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Le commerce électronique mondial atteint 26 700 milliards de dollars, le COVID-19 stimule les ventes en ligne

03 mai 2021

La pandémie a cependant un impact contrasté selon les secteurs où opèrent les sociétés de commerce électronique, comme dans les services de voyages et de voiture avec chauffeur.

© Antoine

L'essor spectaculaire du commerce électronique dans le contexte des restrictions de mouvement causées par la COVID-19 a fait passer la part des ventes au détail en ligne de 16 % à 19 % du total des ventes au détail en 2020, selon les estimations d'un nouveau rapport de la CNUCED publié le 3 mai.

La CNUCED a publié ce rapport lors d’une réunion intergouvernementale de deux jours portant sur la mesure du commerce électronique et de l'économie numérique.

Selon le rapport, les ventes au détail en ligne ont nettement progressé dans plusieurs pays, la République de Corée affichant la part la plus élevée avec 25,9 % en 2020, contre 20,8 % l'année précédente (tableau 1).

Parallèlement, les ventes mondiales de commerce électronique ont bondi à 26 700 milliards de dollars à l'échelle mondiale en 2019, soit une hausse de 4 % par rapport à 2018, selon les dernières estimations disponibles.

Ce chiffre comprend les ventes d'entreprise à entreprise (B2B) et d'entreprise à consommateur (B2C), et équivaut à 30 % du produit intérieur brut (PIB) mondial cette année-là.

« Ces statistiques montrent l'importance croissante des activités en ligne. Elles soulignent également la nécessité pour les pays, en particulier pour les pays en développement, de disposer de telles informations alors qu'ils reconstruisent leurs économies à la suite de la pandémie de COVID-19 », a déclaré Shamika Sirimanne, directrice de la technologie et de la logistique à la CNUCED.

 

Table 1: Ventes au détail en ligne, sélection de pays - 2018-2020

Économie

Ventes au détail en ligne

(milliars de $)

Ventes au détail

(milliards de $)

La part des ventes au détail en ligne

(% des ventes au détail)

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Australie

13,5

14,4

22,9

239

229

242

5,6

6,3

9,4

Canada

13,9

16,5

28,1

467

462

452

3,0

3,6

6,2

Chine

1 060,4

1 233,6

1 414,3

5 755

5 957

5 681

18,4

20,7

24,9

Corée (Rep.)

76,8

84,3

104,4

423

406

403

18,2

20,8

25,9

Singapour

1,6

1,9

3,2

34

32

27

4,7

5,9

11,7

Royaume-Uni

84,0

89,0

130,6

565

564

560

14,9

15,8

23,3

Étas-Unis

519,6

598,0

791,7

5 269

5 452

5 638

9,9

11,0

14,0

Économies ci-dessus

1 770

2 038

2 495

12 752

13 102

13 003

14

16

19

Source : CNUCED, basée sur les offices nationaux de statistiques.

 

Des résultats mitigés selon les entreprises

Selon le rapport de la CNUCED, la pandémie de COVID-19 a également entraîné des résultats contrastés pour les principales entreprises de commerce électronique B2C.

Les données relatives aux 13 principales entreprises de commerce électronique, dont 11 sont originaires de Chine et des États-Unis, révèlent un renversement notable de la situation pour les plateformes offrant des services de voyages et de voiture avec chauffeur (tableau 2).

Toutes ont connu une forte baisse de la valeur brute des marchandises (VBM) et une chute correspondante de leur classement.

Par exemple, Expedia est passé de la 5e place en 2019 à la 11e en 2020, Booking Holdings de la 6e à la 12e et Airbnb, qui a été introduit en bourse en 2020, de la 11e à la 13e place.

Malgré la réduction de la VGM des sociétés de services, la VGM totale des 13 premières sociétés de commerce électronique B2C a augmenté de 20,5 % en 2020, soit plus qu'en 2019 (17,9 %). Les gains ont été particulièrement importants pour Shopify (+ 95,6 %) et Walmart (72,4 %). Dans l'ensemble, la VGM B2C des 13 premières entreprises s'est élevée à 2 900 milliards de dollars en 2020.

 

Table 2: Classement des premières entreprises B2C par GMV, 2020

Classement par VBM

Entreprise

Siège social

Industrie

VBM

(milliars de $)

Variation de la VBM

(%)

2020

2019

2018

2019

2020

2018-19

2019-20

1

1

Alibaba

Chine

Commerce électronique

866

954

 1 145

10,2

20,1

2

2

Amazon

États-Unis

Commerce électronique

344

417

575

21,0

38,0

3

3

JD.com

Chine

Commerce électronique

253

302

379

19,1

25,4

4

4

Pinduoduo

Chine

Commerce électronique

71

146

242

104,4

65,9

5

9

Shopify

Canada

Médias et services Internet

41

61

120

48,7

95,6

6

7

eBay

États-Unis

Commerce électronique

90

86

100

-4,8

17,0

7

10

Meituan

Chine

Commerce électronique

43

57

71

33,0

24,6

8

12

Walmart

États-Unis

Biens de consommation

25

37

64

47,0

72,4

9

8

Uber

États-Unis

Médias et services Internet

50

65

58

30,5

-10,9

10

13

Rakuten

Japon

Commerce électronique

30

34

42

13,6

24,2

11

5

Expedia

États-Unis

Médias et services Internet

100

108

37

8,2

-65,9

12

6

Booking Holdings

États-Unis

Médias et services Internet

93

96

35

4,0

-63,3

13

11

Airbnb

États-Unis

Médias et services Internet

29

38

24

29,3

-37,1

   

Entreprises ci-dessus

 

2 035

2 399

2 890

17,9

20,5

Source : CNUCED, basée sur les rapports de sociétés
Note: L'exercise comptable d'Alibaba débute le 1er avril, celui de Walmart le 1er février. Les chiffres en italique sont des estimations. VBM = Valeur brute des marchandises (ainsi que Booking Value)..

 

Les ventes interentreprises dominent le commerce électronique

Le rapport estime la valeur du commerce électronique interentreprises mondial en 2019 à 21 800 milliards de dollars, ce qui représente 82 % de l'ensemble du commerce électronique, comprenant à la fois les ventes via des plateformes de marché en ligne et les transactions par échange de données informatisées (EDI).

Les États-Unis ont continué à dominer le marché global du commerce électronique, devant le Japon et la Chine (tableau 3).

Les ventes de commerce électronique B2C ont été estimées à 4 900 milliards de dollars en 2019, soit une hausse de 11 % par rapport à 2018. Les trois premiers pays pour les ventes de commerce électronique B2C sont toujours la Chine, les États-Unis et le Royaume-Uni.

Le commerce électronique B2C transfrontalier s'est élevé à quelque 440 milliards de dollars en 2019, soit une augmentation de 9 % par rapport à 2018. Le rapport de la CNUCED note également que la part des acheteurs en ligne effectuant des achats transfrontaliers est passée de 20 % en 2017 à 25 % en 2019.

 

Source : CNUCED, basée sur des sources nationales. Note : Les chiffres en italiques sont des estimations de la CNUCED.

Classement

Économie

Ventes totales de commerce électronique

(milliards de $)

Part des ventes totales du commerce électronique dans le PIB (%)

Ventes de commerce électronique interentreprises

(milliards de $)

Part des ventes de commerce électronique interentreprises dans le commerce électronique total (%)

Ventes de commerce électronique B2C

(milliards de $)

1

États-Unis

9 580

45

  8 319

87

  1 261

2

Japon

3 416

67

  3 238

95

     178

3

Chine

2 604

18

  1 065

41

  1 539

4

Corée (Rep.)

1 302

79

  1 187

91

     115

5

Royaume-Unis

    885

31

     633

72

     251

6

France

    785

29

     669

85

     116

7

Allemagne

    524

14

     413

79

     111

8

Italie

    431

22

     396

92

       35

9

Australie

    347

25

     325

94

       21

10

Espagne

    344

25

     280

81

       64

 

10 ci-dessus

20 218

36

16 526

82

  3 691

 

Monde

26 673

30

21 803

 

  4 870

Source : CNUCED, basée sur des sources nationales.
Note : Les chiffres en italiques sont des estimations de la CNUCED.

 

Mauvais résultats en matière d'inclusion numérique pour les entreprises de commerce électronique

Malgré les revenus considérables des entreprises de commerce électronique, un indice publié par la World Benchmarking Alliance en décembre dernier leur a attribué une mauvaise note en matière d'inclusion numérique.

L'indice a classé 100 entreprises numériques, dont 14 entreprises de commerce électronique, en fonction de leur contribution à l'accès aux technologies numériques, au développement des compétences numériques, au renforcement de la confiance et à la promotion de l'innovation.

Les entreprises de commerce électronique ont obtenu des résultats inférieurs à ceux des entreprises d'autres secteurs numériques tels que le matériel informatique ou les services de télécommunication.

Par exemple, l'entreprise de commerce électronique la mieux classée est eBay, à la 49e place. Dans l'ensemble, les entreprises de commerce électronique ont obtenu un score de seulement 20 sur un total possible de 100.

Selon le rapport de la CNUCED, l'un des principaux facteurs de cette mauvaise performance réside dans le fait que ces entreprises ont été pour la plupart fondées au cours des deux dernières décennies seulement, et sont donc relativement jeunes.

« Ces entreprises se sont davantage concentrées sur les actionnaires plutôt que de s'engager auprès d'un large groupe de partenaires et de compiler des données sur leurs performances environnementales, sociales et de gouvernance », indique le rapport.

Il existe néanmoins quelques points positifs. Par exemple, plusieurs sociétés de commerce électronique proposent des formations gratuites aux entrepreneurs sur la manière de vendre en ligne, y compris, dans certains cas, en ciblant spécifiquement les groupes vulnérables tels que les personnes handicapées ou les minorités ethniques.