Les perturbations dans la mer Rouge, le canal de Suez et le canal de Panama ont entraîné une hausse des coûts du transport maritime, avec des répercussions sur l’économie mondiale.
Les coûts du transport maritime mondial ont considérablement augmenté au premier semestre 2024, en raison de perturbations sans précédent sur les principales routes maritimes et de la hausse des coûts opérationnels.
La pression sur les chaînes d'approvisionnement et les économies s'accentue. Les petits États insulaires en développement (PEID) et les pays les moins avancés (PMA) sont les plus touchés.
Alors que les taux de fret augmentent, les préoccupations grandissent concernant la durabilité du commerce, la croissance économique et la réalisation des objectifs de développement durable.
Les taux de fret s'envolent en raison des perturbations des routes maritimes
En 2024, Les taux de fret ont flambé en raison du détournement des navires, de la congestion portuaire et de l'augmentation des coûts opérationnels.
À la mi-2024, l'indice de fret conteneurisé de Shanghai (SCFI) avait plus que doublé par rapport à la fin de 2023. Selon les dernières données disponibles, au 18 octobre 2024, le SCFI avait chuté de 45 % par rapport à son sommet atteint en 2024 et était 60 % en dessous de son niveau record atteint pendant la COVID-19. Cependant, il restait 115 % au-dessus de la moyenne pré-pandémique et plus du double de la moyenne de 2023.
Au-delà des principales routes transpacifiques et européennes, les taux de fret au comptant ont également augmenté. Entre janvier et juillet 2024, le tarif moyen sur la route SCFI Shanghai–Amérique du Sud a plus que doublé, atteignant 9 026 dollars par EVP (équivalent vingt pieds), soit le plus haut niveau depuis septembre 2022.
Pendant la même période, le tarif moyen sur la route SCFI Shanghai–Afrique du Sud a presque triplé pour atteindre 5 426 dollars par EVP (le plus haut niveau depuis juillet 2022), tandis que le tarif moyen sur la route SCFI Shanghai–Afrique de l'Ouest a bondi de 137 % pour atteindre 5 563 dollars par EVP (le plus haut niveau depuis août 2022).
Les perturbations des principales routes passant par la mer Rouge, le canal de Suez et le canal de Panama ont considérablement accru la volatilité des taux de fret. Des facteurs tels que l'allongement des distances de navigation, la hausse de la consommation de carburant et l'augmentation des primes d'assurance ont créé une « tempête parfaite » de pressions sur les coûts.
Les estimations d’ONU commerce et développement (CNUCED) montrent que les perturbations causées par la baisse des niveaux d'eau dans le canal de Panama, induite par le changement climatique, ont contribué à hauteur de 49 points de pourcentage à la hausse globale de 45 % de l'indice Baltic Dry entre octobre 2023 et janvier 2024.
De même, les calculs de l'organisation indiquent que la crise en mer Rouge et les perturbations du canal de Suez ont contribué à hauteur de 148 points de pourcentage à l'augmentation cumulative de 120 % de l'indice China Containerized Freight (indice chinois de fret conteneurisé) entre octobre 2023 et juin 2024.
La surcapacité dans le transport par conteneurs a atténué la volatilité des taux, permettant au secteur de répondre à la demande accrue. Toutefois, de nouvelles perturbations ou une forte hausse de la demande pourraient exposer le secteur à des risques et faire augmenter les taux de fret, soulignant la nécessité d'une gestion efficace de l'offre pour maintenir un équilibre entre l'offre et la demande.
L'impact sur le commerce et les économies
La flambée des taux de fret a des répercussions profondes sur le commerce mondial et la stabilité économique.
L’Étude sur le transport maritime 2024 d’ONU commerce et développement estime que les prix à la consommation mondiaux pourraient augmenter de 0,6 % d'ici 2025, sous l’effet de la répercussion des coûts du transport maritime tout au long des chaînes d'approvisionnement.
Les économies vulnérables telles que les PEID, devraient connaître une hausse encore plus marquée, avec une augmentation des prix à la consommation pouvant atteindre 0,9 %, menaçant la sécurité alimentaire et la croissance économique. Les prix des produits alimentaires transformés, en particulier, devraient augmenter de 1,3 %, ce qui aggraverait ainsi les défis auxquels ces nations sont confrontées.
Pour les PEID et les PMA, qui dépendent fortement du transport maritime pour l'approvisionnement en biens essentiels, la hausse des coûts érode leur compétitivité commerciale. Les PEID ont déjà vu leur connectivité maritime diminuer en moyenne de 9 % au cours de la dernière décennie, ce qui les rend particulièrement vulnérables à la volatilité des taux de fret.
Des actions urgentes sont nécessaires pour stabiliser les marchés du fret et soutenir les économies vulnérables
ONU commerce et développement (CNUCED) appelle à une action urgente et coordonnée pour réduire la volatilité des marchés du fret, atténuer les impacts et soutenir les économies vulnérables. Cela inclut :
- Le suivi des tendances des marchés du fret pour détecter rapidement les pics de coûts et fournir un soutien en temps opportun aux économies vulnérables.
- Le renforcement de la coopération internationale pour réduire les perturbations aux points d'étranglement et les pressions liées aux déviations, afin de stabiliser les routes maritimes et de réduire les coûts.
- L'investissement dans les infrastructures portuaires pour atténuer la congestion et améliorer l'efficacité des chaînes d'approvisionnement, en particulier dans les principaux hubs de transbordement.
- La diversification des routes maritimes et la promotion des initiatives commerciales régionales pour réduire la dépendance aux routes longues distances, soulageant ainsi la pression sur les voies maritimes mondiales.
- Le soutien aux solutions de transport maritime et portuaire bas-carbone pour atténuer les impacts environnementaux, améliorer l'efficacité et favoriser une transition durable pour l'industrie maritime.
Un signe de vulnérabilités structurelles plus profondes
Les hausses des taux de fret ne sont pas seulement des augmentations temporaires des coûts : elles révèlent des vulnérabilités structurelles plus profondes dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, telles que l'exposition croissante aux tensions géopolitiques et aux risques liés au changement climatique.
Sans action urgente pour réduire la volatilité des marchés du fret et s'attaquer aux causes profondes des perturbations, les impacts économiques et sociaux sur les économies vulnérables pourraient perdurer.
En investissant dans des infrastructures résilientes, en diversifiant les routes commerciales et en soutenant des solutions de transport maritime et portuaire durables, le secteur maritime peut ouvrir la voie à un commerce plus efficace, équitable et résilient.
