Economic Development in Africa Report 2019

UN CTA ECONOM IC DEVELOPM ENT IN AFRICA REPORT 2019 UNITED NATIONS “ UNCTAD Economic Development Africa Report 2019 valuable contribution ongoing discussions rules origin, important facilitator intraregional trade Africa. Rules origin vital component market access agreements undertaken accordance World Trade Organization rules. timely report recognizes role context-specific rules origin play contributing successful implementation African Continental Free Trade Area – importance .” Roberto Azevê Director-General, World Trade Organization AT ECONOMIC DEVELOPMENT IN “Rules origin African Continental Free Trade Area lie core means goods ‘ Africa’ Africa. eve entry force world’ largest free trade area, report basis decision-making set rules origin development selection African chains. proud count report contributions UNCTAD strategic partner African Union African Continental Free Trade Area.” Mukhisa Kituyi Secretary-General, United Nations Conference Trade Development REPORT 2019 Africa Rules origin enhanced intra-African trade advent African Continental Free Trade Area represents historic opportunity continent boost intra-African trade accelerate structural transformation. , relies critical policy instrument – effective implementation preferential trade liberalization members African Continental Free Trade Area. African firms, practice, tariff preferences African Continental Free Trade Area depends critical factor: rules origin net benefits complying . Economic Development Africa Report 2019 argues adoption lenient flexible rules origin strengthening institutional capacities ensure impartial, transparent predictable implementation agreed rules origin. unctad.org/Africa/series EMBARGO contents Report quoted summarized print, broadcast electronic media 26 June 2019, 17:00 GMT “ year’ edition UNCTAD Economic Development Africa Report important contribution understanding rules origin African Continental Free Trade Area. valuable policy tool complementary online Rules Origin Facilitator International Trade Centre. work institutions critical issue set basis simpler transparent rules origin , turn, easier microenterprises small medium-sized enterprises expand intra-Africa trade.” Arancha González Executive Director, International Trade Centre “ major milestone achieving economic sustainability African continent entry force Agreement Establishing African Continental Free Trade Area, enhance regional integration trade facilitation. World Customs Organization believes offers African leaders opportunity agree ambitious tailor- set rules origin serve reinvigorate intracontinental trade development. report significant contribution support African initiative” Kunio Mikuriya Secretary-General, World Customs Organization “ world spreading preferential trade agreements growth trade tasks, rules origin stand middle, risks making incompatible. evident Africa. report -depth scrutiny challenges road convergence rules origin regional economic communities.” Jaime de Melo Senior Fellow, Foundation Studies Research International Development AT Economic Development Africa Report 2019 Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade Geneva, 2019 GE.19-18638() Economic Development Africa Report 2019: Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade Corrigendum Page 46 sentence read Prior 2011 Generalized System Preferences reforms, flexible rules origin African Growth Opportunity Act United States (requiring single transformation) stimulate exports LDCs Africa, restrictive rules origin Arms initiative European Union (De Melo Portugal-érez, 2013; De Melo Tsikata, 2015). United Nations UNCTAD/ALDC/AFRICA/2019/Corr.1 United Nations Conference Trade Development Sales . .19.II..7 29 October 2019 Original: English © 2019, United Nations rights reserved worldwide Requests reproduce excerpts photocopy addressed Copyright Clearance Center copyright.. queries rights licences, including subsidiary rights, addressed : United Nations Publications, 300 East 42nd Street, York, York 10017, United States America Email: publications@.org Website: .org/publications designations employed presentation material map work imply expression opinion whatsoever part United Nations legal status country, territory, city area authorities, delimitation frontiers boundaries. Mention firm licensed process imply endorsement United Nations. References country names publication correspond names historically periods data reviewed. United Nations publication issued United Nations Conference Trade Development. UNCTAD/ALDC/AFRICA/2019 ISBN: 978-92-1-112943-4 eISBN: 978-92-1-003974-1 ISSN: 1990-5114 eISSN: 1990-5122 Sales . .19.II..7 Economic Development Africa Report 2019 vi Acknowledgements Economic Development Africa Report 2019: Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade prepared Junior Davis (team leader), Constantine Bartel, Bineswaree Bolaky, Milasoa Cherel-Robson, Matthew Heiden, Aminata Loum, Jane Muthumbi, Simon Neumuller, Claudia Roethlisberger, Carlotta Schuster, Giovanni Valensisi Stefanie West ( report team). work completed supervision Paul Akiwumi, Director UNCTAD Division Africa, Developed Countries Special Programmes. ad hoc expert group meeting maximizing opportunities addition trade creation African Continental Free Trade Area held Geneva, 10 11 January 2019, conduct peer review report. meeting brought specialists African trade, regional integration rules origin. people participated meeting contributed report: Jaime De Melo (Professor, University Geneva), David Luke (Economic Commission Africa), Darlan Marti (World Trade Organization) Stefan Moser (independent consultant). Yinka Bandele (Commonwealth Secretariat), Sotheara Kong (World Trade Organization), Peter Lunenborg (South Centre), Nassim Oulmane (World Trade Organization), Thomas Verbeet (World Trade Organization) members Economic Development Africa Report team attended meeting. UNCTAD staff members part meeting / comments draft report: Celine Bacrot, Lisa Borgatti, Hamed El Kady, Stefanie Garry, Stefano Inama, Taisuke Ito, Alexandra Laurent, Mingcong Li, Janvier Nkurunziza, Bonapas Onguglo, Matfobhi Riba, Michaela Summerer, Antipas Touatam, Rolf Traeger Anida Yupari. Judith Leclercq administrative support; Nadège Hadjémian designed cover; Adriana íaz Fuenmayor responsible layout, infographics desktop publishing; Rudaina Aloufi Magali Studer designed infographics; Intergovernmental Support Service UNCTAD edited report. UNCTAD expresses appreciation African Union Commission comments draft report. Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade vii Note Country-level detailed figures request UNCTAD secretariat. tables, hyphen (-) item applicable. references dollars ($) United States dollars. Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade ix Contents Foreword xi Abbreviations xiii Regional classifications membership regional economic communities xiv Glossary xvi INTRODUCTION Africa: Rules origin enhanced intra-African trade 1 CHAPTER 1 road African Continental Free Trade Area: Challenges opportunities 13 1.1 Introduction: Challenges, opportunities role rules origin 13 1.2 vision Abuja treaty, regional chains African Continental Free Trade Area 15 1.3 state trade Africa: Key impediments prospects 19 1.4 Potential gains Africa African Continental Free Trade Area 35 1.5 rules origin matter African Continental Free Trade Area 44 1.6 Conclusion 48 CHAPTER 2 role preferential rules origin African trade 51 2.1 Introduction 51 2.2 preferential rules origin 54 2.3 Rules origin African trade 63 2.4 Empirical relationship rules origin African trade 74 2.5 Conclusion 94 CHAPTER 3 African Continental Free Trade Area, regional chains rules origin 97 3.1 Introduction 97 3.2 Tea chain 100 3.3 Cocoa–chocolate chain scope commodity-based industrialization 108 3.4 Cotton–apparel chain 120 3.5 Beverage chain, rules origin regional integration 134 Economic Development Africa Report 2019 3.6 Cement chain, rules origin regional integration 144 3.7 Automotive chain, rules origin regional integration 150 3.8 Key insights case studies: Synthesis 159 CHAPTER 4 rules game: Implementation rules origin 169 4.1 African Continental Free Trade Area implementation rules origin 169 4.2 Expanding cumulation facilitate compliance origin requirements 174 4.3 Documentary requirements compliance costs 177 4.4 Institutional set-, transparency dispute-settlement mechanisms 183 4.5 Implementation rules origin 185 4.6 technology 189 4.7 Monitoring 190 4.8 Shared goals, capacities perspectives 190 4.9 Conclusions 192 CHAPTER 5 Main messages recommendations 195 5.1 Introduction 195 5.2 Main findings 197 5.3 Main messages policy recommendations 198 FIGURES 1. Trade (exports imports, products) rest world region 20 2. Intraregional merchandise trade ( products) region 21 3. Intra-regional economic community trade Africa, 2010–2012 2014–2016 22 4. Composition exports Africa, 2014–2016 average 25 5. Product complexity index, weighted trade flows, 2010–2012 2014–2016 26 6. Cost import export: Selected trade facilitation indicators region, 2016 33 7. Ad valorem equivalents -tariff measures Africa 34 8. Top 40 intra-African agricultural-exports, 2014–2016 40 9. Rules origin: Subcriteria determining substantial transformation 54 10. Bilateral, diagonal full cumulation 60 11. Africa: 20 products highest import values, 2014–2016 average 82 12. Africa: 20 products highest export values, 2014–2016 average 83 Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade xi 13. Southern African Development Community: 20 products highest import values, 2014–2016 average 84 14. Economic Community West African States: 20 products highest import values, 2014–2016 average 85 15. Eastern African Development Community: 20 products highest import values, 2014–2016 average 86 16. Imports European Union Africa, utilization rate, 2009–2016 88 17. Share imports Africa preference eligibility status external trading partner, 2016 90 18. Types tariffs applicable imports Africa, selected external partners, sector, 2016 92 19. Top 10 African tea exporters (Harmonized System code 0902), 2015–2017 102 20. Top 10 African tea importers (Harmonized System code 0902), 2015–2017 103 21. Distribution average tariffs levied African countries tea, Harmonized System subheading, 2014–2016 105 22. Top 10 African exporters cocoa cocoa preparations (Harmonized System code 18), 2015–2017 112 23. Intra-African exports cocoa cocoa preparation, main exporting country product, 2015–2017 113 24. Top 10 African importers cocoa cocoa preparations (Harmonized System code 18), 2015–2017 114 25. Distribution simple average tariffs levied African countries cocoa cocoa preparations, Harmonized System heading, 2014–2016 116 26. Cotton–apparel chain 121 27. Cotton exports (Harmonized System code 52) stage processing, 2015–2017 124 28. Imports cotton Africa (Harmonized System code 52) processing stage, 2015–2017 125 29. Main apparel exporters (Harmonized System codes 61 62), 2015–2017 126 30. Regional integration specialization pattern African cotton exporters, 2015–2017 127 31. Distribution simple average tariffs levied African countries cotton apparel products, 2014–2016 129 32. Share African countries apparel imports United States (Harmonized System codes 61 62), trading scheme country group, 2001–2017 132 33. Share developed countries apparel imports Economic Development Africa Report 2019 xii European Union, 2001–2017 133 34. Intra-African exports beverages product, 2015–2017 137 35. Intra-African imports beverages product, 2015–2017 138 36. Intra-African exports selected beverages, regional economic community, 2015–2017 average 140 37. Distribution simple average tariffs levied African countries beer, spirits water products, Harmonized System heading, 2014–2016 141 38. Trade balance cement products (Harmonized System code 2523), 2015–2017 146 39. Distribution simple average tariffs levied cement, 2014–2016 148 40. Automotive chain 152 41. Africa’ automotive exports imports, product type, 2015–2017 154 42. Share intra-African trade automotive industry product type, 2015–2017 155 TABLES 1. Main origin subcriteria: Advantages disadvantages 59 2. Main characteristics rules origin, selected regional economic communities Africa Tripartite Free Trade Agreement 64 3. African Growth Opportunity Act Arms initiative: Main characteristics rules origin 73 4. Imports African goods extracontinental trading partners:Harmonized System sections highest values unused preferences, 2016 93 5. Comparison rules origin provisions tea (Harmonized System code 0902) selected regional economic communities Africa 107 6. Progress economic integration Africa 173 BOXES 1. rules origin 18 2. Calculation methodologies ad valorem percentage criterion, selected regional economic communities Africa Tripartite Free Trade Agreement 56 3. Restrictiveness indices 75 4. Rules origin special economic zones 134 5. chain integration -cost beer market segment Africa 136 Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade xiii Foreword African Continental Free Trade Area landmark achievement, context continent’ long rich history, fostering regional integration unify continent. African Continental Free Trade Area lead creation single continental market 1.3 billion people, combined annual output $2.2 trillion. transition phase Continental Free Trade Area generate welfare gains $16.1 billion boost intra-African trade 33 cent. Realizing full potential gains African Continental Free Trade Area require broad range complementary policies, address multiple challenges, designed enhance emerging trade–industrialization nexus continent: business trade facilitation infrastructure, productive capacities entrepreneurship policies. , African Continental Free Trade Area, rules origin – establishing nationality products produced Africa – determine preferential trade liberalization game changer Africa’ industrialization. rules designed, enforced verified critically determine size distribution economic gains African Continental Free Trade Area, shape future regional chains continent. lenient, flexible, easy understand accessible rules origin shape net benefits African private sector African Continental Free Trade Area. African countries differing levels productive capacities competitiveness African countries enforcing rules origin. Policies needed build institutional capacities customs authorities ensure impartial, transparent predictable implementation agreed rules origin. emerging technologies leveraged compliance costs private sector. African Continental Free Trade Area Africa’ renewed opportunity steer economic relations reliance external donors, foreign creditors excessive commodity dependence, ushering economic political era focused -reliant cooperation, deeper integration higher levels intra- African trade. African Continental Free Trade Area boost African economies harmonizing trade liberalization continental level, promote economic diversification intra-African trade, foster competitive manufacturing sector. United Nations Conference Trade Development (UNCTAD), leading United Nations body trade development, embarked historic initiative African member states support exploiting potential gains African Continental Free Trade Area. report prove valuable guide policymakers journey road African Continental Free Trade Area . Mukhisa Kituyi Secretary-General UNCTAD Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade xv Abbreviations AMU Arab Maghreb Union CEN-SAD Community Sahelo-Saharan States COMESA Common Market Eastern Southern Africa EAC East African Community ECCAS Economic Community Central African States ECOWAS Economic Community West African States FAO Food Agriculture Organization United Nations GDP gross domestic product IGAD Intergovernmental Authority Development LDC developed country SADC Southern African Development Community SME small medium-sized enterprise TRAINS Trade Analysis Information System WTO World Trade Organization Economic Development Africa Report 2019 xvi REGIONAL CLASSIFICATIONS AND MEMBERSHIP OF REGIONAL ECONOMIC COMMUNITIES* REGIONAL CLASSIFICATION MEMBERSHIP IN REGIONAL ECONOMIC COMMUNITIES AMU CEN–SAD COMESA EAC ECCAS ECOWAS IGAD SADC Eastern Africa Burundi • • • Comoros • • Djibouti • • • Eritrea • • • Ethiopia • • Kenya • • • • Madagascar • • Malawi • • Mauritius • • Mozambique • Rwanda • • Seychelles • • Somalia • • South Sudan Uganda • • • United Republic Tanzania • • Zambia • • Zimbabwe • • Middle Africa Angola • • Cameroon • Central African Republic • • Chad • • Congo • Democratic Republic Congo • • • Equatorial Guinea • Gabon • Sao Tome Principe • • Northern Africa Algeria • Egypt • • Libya • • • Morocco • • Sudan • • • Tunisia • • Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade xvii REGIONAL CLASSIFICATION MEMBERSHIP IN REGIONAL ECONOMIC COMMUNITIES AMU CEN–SAD COMESA EAC ECCAS ECOWAS IGAD SADC Southern Africa Botswana • Eswatini • • Lesotho • Namibia • South Africa • Western Africa Benin • • Burkina Faso • • Cabo Verde • ôte ’Ivoire • • Gambia • • Ghana • • Guinea • • Guinea-Bissau • • Liberia • • Mali • • Mauritania • • Niger • • Nigeria • • Senegal • • Sierra Leone • • Togo • • • Regional classifications report. Membership regional economic communities recognized African Union. Figures periods report calculated based membership reflected table. Source: UNCTAD. Abbreviations: AMU, Arab Maghreb Union; CEN–SAD, Community Sahelo-Saharan States; COMESA, Common Market Eastern Southern Africa; EAC, East African Community; ECCAS, Economic Community Central African States; ECOWAS, Economic Community West African States; IGAD, Intergovernmental Authority Development; SADC, Southern African Development Community. Economic Development Africa Report 2019 xviii Glossary AD VALOREM PERCENTAGE change classification good, good considered substantially transformed added good increases level, expressed terms ad valorem percentage. added criterion expressed ways, , maximum allowance -originating materials minimum requirement domestic content. CUMULATION cumulation rules, contracting parties preferential trade agreement beneficiary countries Generalized System Preferences schemes source -originating raw materials components countries count originating. types cumulation: () bilateral cumulation partner countries treat materials originating partner countries materials partner country; () diagonal cumulation permits countries regional grouping treat materials originating specific country materials; () full cumulation, concerns processing operations carried participating preferential trade agreement countries considered cumulation purposes. CHANGE IN TARIFF CLASSIFICATION Origin conferred change tariff heading. implies final good fall tariff heading imported goods production product, Harmonized System nomenclature goods. DE MINIMIS RULE tolerance rule. TRIPLE, DOUBLE AND SINGLE TRANSFORMATION REQUIREMENTS rules origin, extent -originating inputs production preference-eligible apparel products typically referred double transformation single transformation requirements. origin determination, double transformation requires stages production place free trade area region (yarn → fabric → apparel). single transformation requirements, production step place region apparel product acquire originating status (.. fabric → apparel). triple transformation requires stages production place free trade area region (fibre → yarn → fabric → apparel). Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade xix FREE TRADE AREA free trade area grouping countries tariffs -tariff trade barriers members generally abolished common trade policy -members (.. North American Free Trade Agreement European Free Trade Association). GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES Generalized System Preferences preferential tariff system, favour developing countries, formal scheme exemption general rules World Trade Organization. HARMONIZED COMMODITY DESCRIPTION AND CODING SYSTEM Harmonized Commodity Description Coding System, introduced 1988, international nomenclature classification products. participating countries classify traded goods common basis customs purposes. international level, Harmonized System classifying goods -digit code system. Descriptions articles products headings subheadings, arranged chapters grouped sections. Harmonized System. MOST-FAVOURED NATION -favoured nation clause requires country provide concessions, privileges immunities granted trade agreement nation World Trade Organization member countries. term implies favouritism nation, denotes equal treatment countries. NON-TARIFF BARRIER -tariff barrier increases cost trade. generally expresses negative impact unnecessary , , protectionist regulation customs administrative procedure processes. include lack infrastructure lack transparency trade regulation, arbitrary application trade regulations, -recognition certificates, . subjective, exhaustive list. NON-TARIFF MEASURE -tariff measure refers regulations officially issued country affect trade, cases main objective regulate trade, , address safety quality, . term interchangeably -tariff barrier. PREFERENTIAL TRADE AREA preferential trade area trading bloc preferential access products participating countries. reducing tariffs abolishing completely. preferential trade area established trade pact. Economic Development Africa Report 2019 xx REGIONAL INTEGRATION Regional integration process neighbouring States enter agreement upgrade cooperation common rules. Intraregional trade refers trade focuses economic exchange, primarily countries region economic zone. RULES OF ORIGIN Rules origin cover laws, regulations administrative determinations general application applied Governments importing countries determine country origin goods. Rules origin important implementing trade policy instruments, anti-dumping countervailing duties, origin marking safeguard measures. TOLERANCE RULE tolerance rule permits specific share ( 10 cent 15 cent) volume final product -originating final product losing originating status. agreements, components rule applies specifically identified. Alternatively, list components included allowance list products (.. chapters, Harmonized System) tolerance rule apply. de minimis rule. TRADE CREATION Trade creation increased trade occurs member countries trading blocs formation expansion trading bloc. removal trade barriers greater specialization comparative advantage. means prices fall, trade expand. TRADE DEFLECTION Trade deflection movement goods components goods trading arrangement country arrangement seller benefit trading preferences. WHOLLY OBTAINED CRITERION wholly obtained wholly produced criterion, relates goods product country inputs -contracting parties production process. refers natural products goods natural products obtained country. Goods wholly obtained country considered originating country. concept relevant agricultural mining products. Introduct ion Africa: Rules origin enhanced intra-African trade 21 March 2018 Kigali, 44 member States African Union signed Agreement Establishing African Continental Free Trade Area. major historical landmark Africa, arguably game changer continent’ economy. signing Agreement, African countries honoured spirit Treaty Establishing African Economic Community, signed 1991 Abuja, delivered 2012 African Union summit decision fast-track establishment continental free trade area indicative date 2017. creating single African market goods services 1.3 billion people, African Continental Free Trade Area promise fulfil dream African Union’ Agenda 2063: Africa (2015). , carries tremendous hope decent job creation, poverty reduction prosperity continent. Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 3 Critically, strong political continues progress implementation African Continental Free Trade Area. April 2019, 22 countries ratified Agreement, 15 deposited instrument ratification. Building premises African Continental Free Trade Area enter force . addition Protocol Trade Goods, phase Agreement includes Protocol Trade Services Protocol Rules Procedures Settlement Disputes (African Union, 2018b). Phase II Protocol Investment, Protocol Competition Protocol Intellectual Property Rights. addition, member countries signed protocol movement persons, part Treaty establishing African Economic Community Relating Free Movement Persons, Residence Establishment. technically part African Continental Free Trade Area, Protocol Free Movement Persons, Residence Establishment highly relevant good functioning future free trade area. Rules origin: passport circulating goods preferential tariffsAfCFTA Agreement includes provisions cater differing development levels countries. scheduling tariff liberalization, instance, Agreement countries negotiate list sensitive products list products excluded liberalization. stipulates sensitive products liberalized 10 years - developed countries period 13 years developed countries (LDCs). , significant differences economic wealth, population size, geophysical characteristics legal political systems, variations experiences regional economic communities, influence mapping expected long-term gains temporary losses trade liberalization continent. question extent rules origin refined, increase contributions African Continental Free Trade Area continent’ industrial agricultural development emergence regional chains. report focuses rules origin, , time writing, negotiations . tariff liberalization schedules, rules origin indispensable element implementation African Continental Free Trade Area, preferential trade agreement. defining nationality product, rules Economic Development Africa Report 2019 4 origin dictate conditions application tariff concessions, delimiting range products eligible preferential treatment. cover laws, regulations administrative determinations generally applied Governments importing countries determine country origin goods. , represent elements determine answer question . impact African Continental Free Trade Area, , solely determined tariff liberalization rules origin. trade-specific factors include customs cooperation, transit, trade facilitation trade remedies, -tariff barriers, including technical barriers trade sanitary phytosanitary measures. interaction factors specifics Protocols phase phase II Agreement determine outcome implementation African Continental Free Trade Area. , African Continental Free Trade Area contribute achieving specific policy objectives continental national levels, specific attention devoted tackling perennial dependence exports primary commodities.1 objectives report : • build existing work trade–industrialization nexus Africa, making linkages developmental regionalism industrial policies • sensitize stakeholders Africa ensure greater coherence trade policy industrial policy objectives continental level • analyse intra-African trade support structural transformation, continental preferences rules origin maximize opportunities addition boost trade Africa. agricultural sector chains leading sectors Africa regard investment attraction (PricewaterhouseCoopers, 2015). Similarly, minerals significant potential development regional chains continent. , production countries hampered structural constraints competitiveness chains, compared subregions developing world (Hallward-Driemeier Nayyar, 2017). Processing capacity limited African countries. Additionally, volatility revenues commodity sector rampant macroeconomic instability stopped commodity- dependent developing countries reaching substantial levels industrialization. 1 UNCTAD FAO (2017), addresses harmful macroeconomic microeconomic impact commodity dependence. Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 5 Africa, commodity-dependent developing countries industrialized LDCs (UNCTAD, 2017). case studies selected sectors show ( chapter 3), means sufficient condition, choice rules origin plays central role determining shape impact chains continent. Strategic elements African Continental Free Trade Area 25 years Abuja treaty, Africa verge historic step moves finalizing negotiations milestones regional integration envisaged pan-Africanist founding fathers. Political built 2012 decision fast-track African Continental Free Trade Area capitalizing momentum critical pave continentally agreed vision enshrined Agenda 2063. successful African Continental Free Trade Area play important role achieving Sustainable Development Goals Africa, foster structural transformation contribute inclusive distribution static dynamic gains trade (Valensisi Karingi, 2017). long-term socioeconomic trends, African Continental Free Trade Area space leveraging dynamism African market, fast- growing economies, rising middle class young expanding population. Estimates show Africa double manufacturing output, $500 billion 2016 $930 billion 2025. quarters meeting domestic demand, food, beverages similar processed goods (McKinsey Global Institute, 2016). , current context globalization potential “trade wars” (Coke-Hamilton, 2019), strategy temper uncertainties surround global context. diversification strategy important, Africa’ exports skewed primary commodities, making continent vulnerable adverse price shocks. Africa largely dependent unilateral preferences key export markets. background uneven progress African regional economic communities regional integration consolidation (United Nations Economic Commission Africa al., 2017; De Melo, al., 2017), African Continental Free Trade Area represents opportunity address high tariffs trade costs regional Economic Development Africa Report 2019 6 economic communities. turn continent reap benefits regional integration, achieving greater scale economies – fundamentally – harnessing trade complementarities large economies subregions trading -favoured nation basis. fundamentally, African Continental Free Trade Area regarded opportunity enhance consistency trade policy industrial policy objectives, hand, continent’ transformation agenda, . reason -fold: ) evidence strategic approach regional integration offers greater scope diversification, providing springboard engage increasingly complex activities, targeting proximate standard-intensive markets, gradually develop productive capabilities required compete global scale. African Continental Free Trade Area lead significant expansion intra-African trade productive capacities developed. Africa kilometres roads 30 years highest costs transporting goods world. Industrial policy, development corridors, special economic zones regional chains important tools vehicles promoting intra- African trade context developmental regionalism (UNCTAD, 2013; Harvard University, 2018). ) African Continental Free Trade Area represents key step ensuring trade liberalization Africa takes place gradually sequencing, putting continent condition cope broader developments, economic partnership agreement negotiations, mega-regional agreements potential “trade wars” (United Nations Economic Commission Africa, 2015; Brookings Institution United Nations Economic Commission Africa al., 2013). ) current context potential “trade wars”, revived nationalism disenchantment multilateral trading system (Nicita al., 2018; UNCTAD, 2018a; Coke-Hamilton, 2019), African Continental Free Trade Area represents strategic step deepening continental ties giving strong signal support open regionalism development cooperation. Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 7 economics African Continental Free Trade Area Broadly speaking, outcome African Continental Free Trade Area depends interplay () tariff ( final levels protection); () differences tariffs faced African exporters faced competitors (.. preference margins); () import/export specialization patterns; () - macroeconomic linkages, balance payment adjustments government revenue/budget effects; () broader dynamic effects, productivity enhancing impacts flow knowledge innovation. define goods eligible preferential treatment African Continental Free Trade Area, rules origin element implementation African Continental Free Trade Area. , -tariff measures, discussed phase negotiations, rules origin prioritized Agreement actionable. equally clear rules origin impact outcome tariff liberalization ( () () ), alternative status quo: regional economic community-level tariffs -favoured nation treatment, depending specific case. context, tariff schedules modalities shape future structure preference margins, rules origin circumscribe commercial preferential treatment defining set goods eligible treatment. , key bearing preference utilization African Continental Free Trade Area , , ultimately outcome Agreement. se industrial policy instrument ( inadequate, , purpose), rules origin wide-ranging implications depth pattern regional integration, affect choice intermediate inputs utilized production goods eligible preferential treatment. effects increasingly important splintering production phases rise global regional chains. words, rules origin shape space regional chains operate. respect, important realize rules origin operate vacuum, impact context specific. impact varies function country considered level development, sector question sector’ input–output structure, complexity production processes governance geographic features related chains ( chapter 3). Economic Development Africa Report 2019 8 context, degree flexibility avoiding overly restrictive requirements2 important ensure economically weaker countries (.. LDCs) profit opportunities unlocked African Continental Free Trade Area. noted architecture African Continental Free Trade Area negotiations countries retain greater margin manoeuvre tariff schedules rules origin, differences country-specific production structures. differentiated length transition period, individual countries adjust tariff schedules, limits defined modalities, legitimate interests. cases, means individual countries protect strategic industries effectively identification sensitive products overly restrictive rules origin, ultimately apply continent. relative merits flexible stringent rules origin long-debated issue question difficult offer unambiguous, empirical answer (Draper al., 2016; De Melo Portugal-érez, 2013). Broadly, report offers suggestions matter: ) Stringent rules promote local addition ) Simple ( sense clear understandable), transparent predictable, facilitate intra-African supply chain trade ) “Evolutionary” rules, starting simple rules gradually stringent , economies develop. trade liberalization issues outlined , critical capitalize current political momentum, foster candid pragmatic debate genuine interests Africans forge consensus ambitious agenda regional integration, identifying realistic negotiation points convergence pressing African Continental Free Trade Area implementation. approach contribute supporting structural transformation paving vision enshrined Agenda 2063. 2 noted flexibilities special differential treatment, LDCs, generally recognized African Continental Free Trade Area principles. , special differential treatment African Continental Free Trade Area politically sensitive issue. view African policymakers African Continental Free Trade Area limit scope special differential treatment flexibilities, majority 55 African Union members LDCs allowing large scope special differential treatment defeat original objective African Continental Free Trade Area boost intra-African trade. , degree flexibility elaboration rules origin African Continental Free Trade Area. Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 9 time, noted , important , trade element picture. studies African Continental Free Trade Area boost continent’ real income, selection sensitive products erode scope trade liberalization continent (UNCTAD, 2016a; United Nations Economic Commission Africa al., 2017). generally case, , growth effects trade liberalization tend small short medium term (Depetris Chauvin al., 2016; United Nations Economic Commission Africa, 2018). potentially additional dynamic benefits, African Continental Free Trade Area lead export diversification. generates sustainable growth, larger regional market attracts foreign direct investment promotion industrial exports catalyse structural transformation. clear development Africa’ productive capacities requires strategic trade integration. Trade policy, instance, substitute bold industrial policies. Equally, regional integration attracting market-seeking foreign direct investment, substitute domestic resource mobilization, ambitious public investment programmes capable redressing continent’ infrastructural deficits (UNCTAD, 2018b). rationale Action Plan Boosting Intra-African Trade,3 marries African Continental Free Trade Area broad range interventions address related development challenges, ranging trade facilitation productive sector development. vein, backlash globalization suggests, policymakers simply assume trade gains equitably distributed, aggregate terms magnitude justifies degree liberalization. , lead firms global chains – regional chains, lesser extent – captured disproportionately high share gains (Rodrik, 2018; UNCTAD, 2018c; UNCTAD, 2018d). reason, imperative prevent special interest groups capturing trade negotiations, devise competition policies discourage excessive concentration market power proactively support equitable distribution bargaining power chains inclusive (UNCTAD, 2015a; UNCTAD, 2016b; UNCTAD, 2018c). important paying explicit attention interests economically weakest countries vulnerable groups, women, youth, rural smallholders small medium-sized enterprises (SMEs) (, , special 3 https://www.uneca.org/pages/action-plan-boosting-intra-africa-trade. Economic Development Africa Report 2019 10 differential treatment targeted measures, simplified documentation requirements). arguments favour trade liberalization African Continental Free Trade Area clear, analyses estimated aggregate benefits outweigh costs, success competitive global economy requires assisting potential losers job retraining, targeted social protection welfare measures mitigate negative effects. Economic Commission Africa International Labour Organization highlighted importance human rights social safety net implications African Continental Free Trade Area,4 significant women informal cross-border traders, differential impacts trade liberalization workers skill- level sector employment (UNCTAD, 2018e) food security. conclusion current African Continental Free Trade Area negotiations approaches, Africa verge turning point define narrative continent provide consistency content vision enshrined Agenda 2063. practice, , devil lies details negotiations Africa copes implementation challenges. report helps shed light precisely technical elements. detailed comparisons rules origin regional economic communities ( ) , “ devil details”, case studies highlight crafting rules origin provisions business-friendly , sense minimizing hurdles uncertainties firms, SMEs, level restrictiveness agreed . critical objective maximizing utilization African Continental Free Trade Area. Organization report report organized chapters. Chapter 1 discusses key impediments trade Africa potential gains African Continental Free Trade Area continent. maps intra-African trade, continental level, terms regional economic communities countries involved, product composition. Chapter 2 discusses preferential rules origin approaches free trade agreements Africa preferential trade agreements relevant African context. Chapter 3 assesses distinct rules origin provisions affect working selected regional chains (tea; cocoa; cotton, textile apparel; beverages; cement; automobiles). elaborates distinct formulations rules origin 4 United Nations Economic Commission Africa Friedrich-Ebert-Stiftung, 2017; International Labour Organization, 2014. Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 11 provisions carefully assessed sectoral considerations related availability inputs domestic processing capacity, competing policy priorities terms broader developmental effects. Chapter 4 explores challenges implementation rules origin African Continental Free Trade Area. basis analysis previous chapters, chapter 5 outline main policy findings recommendations maximizing impact, trade creation structural transformation Africa, rules origin African Continental Free Trade Area. Chapter 1 road African Continental Free Trade Area: Challenges opportunities 1.1 Introduction: Challenges, opportunities role rules origin edition Economic Development Africa Report focuses role preferential rules origin (henceforth rules origin) shaping development regional chains African Continental Free Trade Area, objective maximizing gains Continental Free Trade Area structural transformation. Chapter 1, section 1.2 situates role rules origin vision Abuja treaty Agenda 2063 African Union. Section 1.3 analyses state trade related impediments trade Africa, influence magnitude potential gains rules origin regional chains generate. Section 1.4 discusses potential gains Continental Free Trade Area factors affect gains, addition rules origin. Section 1.5 economic case rules origin critical factor effectiveness preferential tariff liberalization policy instrument achieve objectives Continental Free Trade Area. Section 1.6 concludes chapter. PREFERENTIAL TARIFF LIBERALIZATION: Main policy instrument delivering gains African Continental Free Trade Area Sophisticated products Ensure gains accrue Africa, conditions met RULES OF ORIGIN: Competitive input costs Productive capacities Efficient business trade facilitation Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 15 1.2 vision Abuja treaty, regional chains African Continental Free Trade Area establishment African Continental Free Trade Area, flagship projects Agenda 2063, represents critical step journey Africa operationalization integrated market meant culminate formation African economic community, accordance Abuja treaty. signing Agreement Establishing African Continental Free Trade Area landmark historical achievement signals crossing important milestone continent’ long regional integration history. objectives African economic community stated Abuja treaty “promote economic, social cultural development integration African economies order increase economic -reliance promote endogenous -sustained development” “ coordinate harmonize policies existing future economic communities order foster gradual establishment community”. achieve final objectives regional integration process Africa, effective operationalization Abuja treaty requires implementation complementary strategic continental initiatives programmes, Comprehensive Africa Agriculture Development Programme, Programme Infrastructure Development Africa Partnership Africa’ Development, action plan Accelerated Industrial Development Africa initiative African Union Action Plan Boosting Intra-African Trade African Union. Coherence vision, timely implementation multiple continental programmes, cited, central ensuring regional integration delivers stated overarching goals. Regional integration solely emphasizes removal tariff -tariff barriers, , deliver stated goals promoting sustainable development continent, accompanied building productive capacities, acceleration structural transformation unleashing potential private sector. Critical requirements include fostering domestic entrepreneurship, domestic resource mobilization, political stability peace, establishing institutional structures mechanisms ensure equitable distribution socioeconomic costs benefits 54 countries Africa politically acceptable . Developmental regionalism ( development-based approach regional integration) Economic Development Africa Report 2019 16 Africa ensure sustainability continent’ regional integration process, order culminate creation African economic community (UNCTAD, 2013). Africa deeper integration preferential tariff liberalization . Regional integration Africa meant agenda trade investment protectionism, intended build competitiveness Africa walls significantly scale continent’ development partnerships external trading partners. -reliance endogenous -sustained development overarching goals continent’ regional integration process, imperative countries Africa, 33 LDCs, continue advantage special differential treatment provisions World Trade Organization (WTO) , , African Growth Opportunity Act United States America Arms initiative European Union bilateral preferential agreements free trade agreements (, , China India), boost share African trade global economy. Regional integration Africa launch pad deepen integration world economy accelerating building productive capacities competitiveness African enterprises. African Continental Free Trade Area, largest free trade area formation WTO terms number participating countries, marks pivotal shift Africa terms accelerating trade, investment industrialization continent strategically leveraging Africa key economic player global stage. goals -reliance endogenous -sustained development necessitate implementation range policy tools instruments, central development regional chains Africa, broad industrialization agenda Africa. critical policy instrument shape size distribution economic gains countries Africa, generated regional chains industrialization strategy Africa, preferential trade liberalization. role rules origin ensure gains preferential trade liberalization accrue members African Continental Free Trade Area. report argues rules origin Continental Free Trade Area purposefully crafted enforced support shape development regional chains continent foster industrialization structural transformation, final aim maximizing gains Continental Free Trade Area. rules origin preferential trade liberalization addressed Continental Free Trade Area affect Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 17 size distribution economic benefits member countries , ultimately, political members advance regional integration create African economic community. raison ’être regional trade agreements provide members preferential access, relative -members, markets member countries , , support regional trade intermediate final goods. eligible preferential tariff rates apply members exporting regional trade agreements, member country meet set eligibility requirements, include requirements originating status clause, goods traded, percentage contents goods traded, originate regional trade area. requirement critical reasons: ensure preferences accrue members deflected -members, .. avoid trade deflection trans-shipment; ensure preferences contribute stimulating local production sourcing intermediates regional trade area rest world, result increased net trade members, .. promote net trade creation. originating status clause, economic benefits regional trade area members diminished, undermining political remain agreement, objectives regional trade agreements (.. regional industrialization, regional structural transformation, regional economic diversification enhanced regional trade) undermined. words, originating status concept fundamental delivering potential benefits agreements member countries. regional trade agreements, certify goods originated establishing rules origin. message clear: economic benefits accruing regional trade area members rules origin properly defined credibly enforced regional trade area. Rules origin cornerstone effective application preferences regional trade area members. , rules origin preferential trade liberalization critical development African Continental Free Trade Area. Box 1 general definition rules origin ( chapter 2 details technicalities rules origin mapping rules origin regional economic communities preferential trade arrangements Africa). raison ’être preferential rules origin avoidance trade deflection, actual practice regional trade agreements diluted objective, rules origin increasingly economic, political trade-related instrument (Abreu, 2013). Economic Development Africa Report 2019 18 Box 1 rules origin Rules origin rules determining country origin goods. UNCTAD, “rules origin passport product enter free trade area circulate imposed duty”. World Customs Organization states “ basic role rules origin determination economic nationality opposed geographical nationality good” states : “ rules origin important trade measure. constitute trade instrument pursue trade objectives indirectly policy measure. rules origin address commercial policy instruments attain specific purposes national international policies.” Sources: UNCTAD, 2016c; World Customs Organization, 2012. Challenges implementation affect benefits rules origin bring regional integration process terms increased intraregional trade, increased economic diversification, faster industrialization deeper structural transformation. compliance costs rules origin regard verifying enforcing compliance originating status criteria procedures, costs vary types rules origin (Mizuno Takauchi, 2013). effectiveness rules origin delivering sizeable economic benefits countries Africa regional trade agreements depends range factors include cost competitiveness sourcing inputs regional trade area members compared sourcing -members. Cadot, Estevadeordal al. (2006) note “ rules origin impose expensive local materials burdensome administrative procedures confer originating status, render preference margin worthless” “stringent rules origin prevent smooth operation cross-border supply chains foster emergence inefficient ”. African Continental Free Trade Area deliver economic gains member countries development regional chains, politically sustainable ensures long-term viability regional integration, countries participate. , Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 19 participation contingent improved production competitiveness conditions member countries, compared conditions -members. set preconditions met order rules origin preferential trade liberalization deliver goals developing regional chains generating economic benefits large equitably distributed range member countries. preconditions include implementation trade business facilitation measures participating countries measures build productive capacities enhance product sophistication. preconditions discussed greater detail section 1.3. 1.3 state trade Africa: Key impediments prospects Africa marginal player global trade goods. Total trade Africa rest world averaged $760,463 million current prices period 2015–2017, compared $481,081 million Oceania, $4,109,131 million Europe, $5,139,649 million America $6,801,474 million Asia.5 Figure 1 shows total trade trends region 2000–2017. Africa adversely affected recession 2008 aftermath, reflecting high dependence region trade rest world. Regional trade reduce vulnerability continent external forces. concretely, share exports Africa rest world ranged 80 90 cent 2000–2017. region higher export dependence rest world Oceania. Conversely, share intraregional exports total exports lowest Africa, compared regions, Oceania. Intra-African exports 16.6 cent total exports 2017, compared 68.1 cent Europe, 59.4 cent Asia, 55.0 cent America 7.0 cent Oceania.6 5 Trade section refers merchandise trade stated. Regional classifications UNCTADstat database Africa, America, Asia, Europe Oceania. 6 UNCTAD calculations, based UNCTADstat database. Economic Development Africa Report 2019 20 Figure 1 Trade (exports imports, products) rest world region (Millions dollars (constant 2000 prices deflated consumer price index region)) 0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 200 0 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5 201 6 201 7 Africa America Asia Oceania Europe Source: UNCTAD calculations, based UNCTADstat database. Intra-African trade, defined average intra-African exports imports, hovered 15.2 cent period 2015–2017, comparative figures America, Asia, Europe Oceania , , 47.4, 61.1, 67.1 7.2 cent (figure 2). Africa, Asia, region rising trend intraregional trade 2008. interpreting shares intra-African trade total trade, caveats. , evidence suggest intra-African trade subject double counting, amounting 7 cent intra- regional economic community exports 9 cent intra-regional economic community imports, owing overlapping memberships (Chidede Sandrey, 2018). , intra-African trade underestimated due prevalence informal trade. , increases intra-African trade necessarily welfare-improving intraregional trade displaces cheaper extraregional trade (.. trade diversion effect). intra-African trade welfare-improving, trade creation resulting increased intra-African trade greater trade diversion. Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 21 Figure 2 Intraregional merchandise trade ( products) region (Percentage) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 200 0 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5 201 6 201 7 Africa America AsiaOceaniaEurope Source: UNCTAD calculations, based data Harvard University, 2018. regional economic communities Africa, share intra-African trade remains , 14.8 cent 2017. Figure 3 shows comparison levels trade communities. 2016, intra-regional economic community trade highest SADC ($34.7 billion), CEN–SAD ($18.7 billion), ECOWAS ($11.4 billion), COMESA ($10.7 billion), AMU ($4.2 billion), EAC ($3.1 billion), IGAD ($2.5 billion) ECCAS ($0.8 billion). regard share intra-regional economic community trade total trade Africa, 2016, deeper levels integration SADC (84.9 cent), COMESA (59.5 cent), CEN–SAD (58.4 cent), ECOWAS (56.7 cent), AMU (51.8 cent), IGAD (49.0 cent), EAC (48.3 cent) ECCAS (17.7 cent). Economic Development Africa Report 2019 22 Figure 3 Intra-regional economic community trade Africa, 2010–2012 2014–2016 (Billions dollars percentage total African trade) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Intra-regional economic community 2010–2012 Intra-regional economic community 2014–2016 Rest Africa 2010–2012 52 .6 47 .4 58 .4 41 .6 CEN-SAD 61 .8 38 .2 59 .5 40 .5 COMESA 44.7 55 .3 48.3 51 .7 EAC 33.9 66 .1 17.7 82 .3 ECCAS 46 .6 53 .4 56 .7 43 .3 ECOWAS 50.4 49 .6 49.0 51 .0 IGAD 81 .5 18 .5 84 .9 15 .1 SADC 47.8 52 .2 48 .2 51.8 AMU Rest Africa 2014–2016 Source: UNCTAD calculations, based data Harvard University, 2018. level intra-regional economic community trade Africa differs communities, reflecting economic factors differences stages industrial economic development degrees complementarity production structures; differences state political relations member countries; varying levels political commitment implementation agreements underpinning regional economic communities. Progress regional integration Africa uneven date, countries integrated regional / subregional level . 10 leading intra-African exporters 2015–2017 Swaziland (70.6 cent), Namibia (52.9 cent), Zimbabwe (51.6 cent), Uganda (51.4 cent), Togo (51.1 cent), Senegal (45.6 cent), Djibouti (41.9 cent), Lesotho (39.9 cent), Kenya (39.3 cent) Malawi (38.3 cent). 10 countries lowest share exports Chad (0.2 cent), Guinea (1.6 cent), Eritrea (2.3 cent), Equatorial Guinea (3.5 cent), Cabo Verde (3.6 cent), Angola (3.9 cent), Libya (4.5 cent), Guinea Bissau (4.7 cent), Liberia (5.1) Algeria (5.5 cent).7 7 UNCTAD calculations, based UNCTADstat database. Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 23 47% America 67% Europe 61% Asia 7% Oceania15% Africa Intraregional trade 2015–2017 Countries diversified exports tend higher shares intra-African exports countries diversified exports. Simple correlation coefficient calculations shares intra-African exports UNCTAD product concentration indices country level period 2015–2017 show negative association 0.53.8 concentrated index, share intra-African exports total exports country. Diversifying range goods produced countries Africa creates greater possibilities intraregional trade. regard product sectoral composition intra-African trade, continental market remains limited size, intra-African exports diversified primary commodity-dependent exports Africa rest world. Mineral products (petroleum, ores, .) account 33 cent intra- African exports constitute 50 cent total exports Africa rest world (figure 4). concentration exports rest world mineral products markedly evident regional economic community level. aggregate level, 2015–2017, exports manufactures accounted 45 cent intra-African exports, 20 cent exports Africa rest world. regard product complexity, Hausmann Hidalgo (2011) state process economic development involves accumulation capabilities productive 8 UNCTAD product concentration index shows degree exports imports individual economies groups economies concentrated products distributed homogeneous products. correlation coefficient statistically significant 1 cent level. Economic Development Africa Report 2019 24 knowledge country produce diverse range increasingly complex products. Products differ level complexity required production. Higher levels complexity strongly correlated higher level income country, variations economic complexity products predictors future growth country. Countries increase production trade products average complexity, experience higher growth future. economic complexity economy, product complexity index derived comparing, product, complexity country producing product. product complexity index infer information country’ productive capabilities export basket, helping explain differences GDP capita countries predict economic growth. Figure 5 shows average trade-weighted product complexity index countries Africa 2010–2012 2014–2016 trade Africa rest world. line shows 45-degree angle; countries line higher product complexity trade flows Africa rest world. shown figure, true countries Africa periods. coherent -established finding intra-African trade intensive manufactures trade Africa rest world; dominated primary commodities. Manufactures general higher levels product complexity primary commodities. Democratic Republic Congo, Djibouti, Niger Seychelles notable exceptions periods. African Continental Free Trade Area expected lead increase intra-African trade flows, African trade flows increase products higher complexity, turn lead potentially higher economic growth future. Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 25 Figure 4 Composition exports Africa, 2014–2016 average (Percentage) Animal animal products 3 Vegetable products 7 Foodstuffs 8 Mineral products 33 Chemicals allied industries 9 Plastics / rubbers 3 Raw hides, skins, leather furs 0 Wood wood products 3 Textiles 3 Footwear / headgear 1 Stone / glass 5 Metals 7 Machinery / electrical 9 Transportation 7 Miscellaneous 2 Mineral products 50 Foodstuffs 4 Vegetable products 5 Miscellaneous 3Transportation 4 Machinery / electrical 4 Metals 6 Animal animal products 1 Stone / glass 13 Footwear / headgear 0 Textiles 4 Wood wood products 1 Raw hides, skins, leather furs 1 Plastics / rubbers 1 Chemicals allied industries 3 Source: UNCTAD calculations, based data Harvard University, 2018. Note: Exports Harmonized Commodity Description Coding System (HS) -digit level. () Intra-African () Africa rest world Economic Development Africa Report 2019 26 Figure 5 Product complexity index, weighted trade flows, 2010–2012 2014–2016 Af ric Chad South Sudan Sao Tome Principe Swaziland South Africa Congo Gabon Burkina Faso Sierra Leone Lesotho Egypt Comoros Tunisia Botswana Morocco Cameroon Kenya Mauritius Rwanda Burundi Cabo Verde Senegal Namibia Mali Togo Uganda Somalia Zambia ôte ’Ivoire Eritrea Liberia Madagascar Niger Central African RepublicUnited Republic Tanzania Mozambique Libya Ethiopia Zimbabwe Seychelles Djibouti Guinea-Bissau Equatorial Guinea Guinea Mauritania Malawi Democratic Republic Congo Gambia Angola Sudan Ghana Algeria Nigeria Rest world -2.5 -2 -1.5 -1 -.5 0 .5 -2.5 -2 -1.5 -1 -.5 0 .5 Benin Zimbabwe South Africa Burundi Gambia Kenya Cabo Verde Swaziland Egypt Mauritius Tunisia Morocco Cameroon Togo Botswana Mali Sierra Leone Malawi UgandaGabon Libya Eritrea Rwanda Zambia Ethiopia Congo Mauritania Comoros Madagascar Burkina Faso Guinea-Bissau Seychelles Guinea AlgeriaNigeria Af ric Rest world -2.5 -2 -1.5 -1 -.5 0 .5 -2.5 -2 -1.5 -1 -.5 0 .5 Sao Tome Principe BeninChad South Sudan United Republic Tanzania Equatorial Guinea Angola Democratic Republic Congo Mozambique Senegal Somalia Namibia Liberia Lesotho Central African Republic Djibouti Nigeria Source: UNCTAD calculations, based data Harvard University, 2018. () 2010-2012 () 2014-2016 Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 27 economic complexity index “ rank countries based diversified complex export basket . Countries home great diversity productive -, complex specialized -, produce great diversity sophisticated products”.9 index measure ability country apply knowledge produce range diversified goods complex. Based data 31 countries Africa 2016, leading 10 countries index Tunisia, Egypt, South Africa, Mauritius, Uganda, Namibia, Mali, Morocco, Senegal Kenya. Simple correlation coefficient calculations economic complexity index manufacturing added capita ( constant 2010 dollars) 31 countries show statistically significant ( 1 cent level) positive association 0.53. general, countries higher levels manufacturing added capita higher economic complexity index score. result expected, manufacturing sector involves production complex products -manufacturing sector. countries higher levels manufacturing development, suggests greater initial role leading development regional chains continent. significant scope enhance inter-regional economic community trade Africa. African trade regional economic communities takes place communities (intra-regional economic community trade) community, distributed remaining communities (inter-regional economic community trade). Trade interactions communities tend concentrated groups, scope enlarge inter-regional economic community trade. African Continental Free Trade Area provide platform dialogue negotiations regional economic communities, allowing communities increasingly trade accelerate harmonization coordination , stipulated objectives Abuja treaty, strengthen roles building blocks African Continental Free Trade Area. African Continental Free Trade Area boost intra-African trade increasing economic viability industrialization continent accelerating structural transformation, commensurate positive effects product diversification. development regional chains Africa depends implementation national regional industrial policies promote diversification range goods produced, intermediate final. higher level product diversification Africa, cost competitive production relative external competitors, greater incentives countries Africa implement enforce rules origin incentivizing sourcing inputs Africa. adequate levels product diversification competitiveness, expected benefits rules origin 9 http://atlas.cid.harvard./learn/glossary. Economic Development Africa Report 2019 28 diminished, producers Africa find cheaper source inputs find difficult source inputs relevant regional trade area engage production. Building industrial productive capacities competitiveness takes time. short term, , rules origin restrictive (.. requiring large portion inputs sourced regional trade area imposing stages transformation member countries qualify reduced duties) deter regional trade create trade diversion, , divert trade costly suppliers regional trade area costlier supplies . , rules origin restrictive complex initial stages implementation Agreement Establishing African Continental Free Trade Area, member countries weak institutional capacities, levels competitiveness limited capabilities participate regional chains due insufficient productive capacities supplying sourced inputs. Simplified, flexible lenient rules origin needed, LDCs Africa, early stages, kickstart regional industrial production. rules origin regime increase complexity restrictiveness gradually, member countries reached threshold level competitiveness productive capacities, satisfy eligibility criteria set complex rules origin qualify preferential treatment. higher levels competitiveness, product sophistication product diversification, complex restrictive rules origin boost regional trade, accelerate development regional chains ensure larger share added rents created production retained regional trade area. degree complexity restrictiveness rules origin levels product diversification, sophistication competitiveness member countries; restrictive complex rules origin levels regional productive capacities provide incentives member countries trade regional trade area . incentives greater small / -income countries LDCs, productive capacities competitiveness levels . , LDCs, assistance UNCTAD, expressed concerns WTO challenges face complying rules origin duty-free, quota-free schemes (WTO, 2014). concern relates design rules origin developments world trade. design context specific, , specific time, sector industry, design rules origin specificities product sector apply constraints faced firms sector, including challenges arising changing regional global environments. factors influence costs compliance rules origin. Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 29 1.3.1 Key impediments trade Africa gains African Continental Free Trade Area potentially numerous, automatic. major goals boost intra-African trade. challenges implementing Agreement Establishing African Continental Free Trade Area progressively liberalizing tariffs goods, obstacles trade Africa independent tariff liberalization. major impediments trade identified Action Plan Boosting Intra-African Trade African Union, states “ growth intra‐African trade constrained number factors. include differences trade regimes; restrictive customs procedures, administrative technical barriers; limitations productive capacity; inadequacies trade‐related infrastructure, trade finance trade information; lack factor market integration; inadequate focus internal market issues” (African Union, 2013). major categories obstacles intra-African trade, , weak productive capacities limited economic diversification, constricts range intermediate final goods traded potentially inhibits fuller development regional chains; tariff-related trade costs, slow implementation tariff liberalization schedules underpinning free trade agreements; high -tariff-related trade costs hamper competitiveness firms economies Africa. high trade costs, related business trade facilitation, explained terms hard soft infrastructure deficits Africa impact transport transit costs --border --border costs (UNCTAD, 2009; United Nations Economic Commission Africa al., 2017). explained terms -tariff measures act -tariff barriers. -tariff measures refer regulations officially issued country affect trade, cases main objective regulate trade , , ensure safety quality. -tariff barriers cost-increasing obstacles trade removed enhance trade integration. -tariff measures -tariff barriers, vice versa. Rules origin fall category -tariff measures. Brenton (2011), complex rules origin significant constraint trade, substantial burden customs hindrance trade facilitation, nature rules origin undermine stated intentions preferential trade agreements. obstacles results policies altered. category obstacles discussed turn section. Weak productive capacities Addressing supply-side constraints weak productive capacities policy imperative Africa boost intraregional trade development regional chains. Economic Development Africa Report 2019 30 chains critical vehicle spreading economic benefits African trade (.. jobs formal sector gains manufacturing) wider set countries, participate chains gain opportunities upgrade technologically move chains. potential converting primary commodities Africa, including agricultural materials, industrially processed finished products regional chains remains largely untapped. Action Plan Boosting Intra-African Trade African Union includes productive capacities cluster objective creating “regional continental chains/complementarity, increase local production/trade goods produced Africa” (African Union, 2013). Intra-regional economic community tariffs 2014–2016 average 0% EAC 7% CEN-SAD 4% SADC 2% IGAD 2% COMESA 2% ECCAS 6% ECOWAS UAM 3% Tariff-related trade costs Advances trade liberalization regional economic communities (United Nations Economic Commission Africa al., 2017). , liberalization tariffs communities slower scheduled, due part human institutional capacity constraints trade policy implementation, lack operationalization regional economic community agreements. Abuja treaty, regional economic communities established common external tariff customs unions fully functional free trade agreements - 2017. occurred. , communities, ECCAS lowest share intraregional trade total trade Africa reduce average 66 cent tariff lines intra-ECCAS tariffs . communities, proportion tariff lines intraregional tariffs reduced 90 cent ECOWAS, 85 cent SADC, 78 cent IGAD, 51 cent AMU, 45 cent COMESA EAC, highest share intraregional trade total trade Africa communities. average, applied tariff rates intra-regional economic community members amount 7.4 cent CEN–SAD, 5.6 cent ECOWAS, 3.8 cent SADC, 2.6 cent AMU, 1.89 cent COMESA, 1.86 cent ECCAS, 1.80 cent IGAD EAC (United Nations Economic Commission Africa al., 2016). , reducing Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 31 tariffs regional economic community members countries Africa automatically result increased intra-regional economic community intra- African trade. member countries, exporters, fully utilize preferential tariff lines tariffs reduced, export supply capacities lines weak; preferential tariff margin exports nullified high - tariff trade costs, making production trade lines unattractive; costs compliance rules origin lines high. -tariff barriers growing literature positive effects trade facilitation reforms intraregional global trade due impact reducing trade transaction costs (Organization Economic Cooperation Development, 2005; United Nations Economic Commission Africa, 2018; United Nations Economic Commission Africa al., 2017; WTO, 2015). WTO, trade costs developing countries equivalent applying 219 cent ad valorem tariff international trade , high-income countries, product face ad valorem equivalent 134 cent trade costs (WTO, 2015). estimated full implementation Agreement Trade Facilitation reduce trade costs globally 9.6 23.1 cent, highest average reduction trade costs countries Africa LDCs, excess 16 cent (WTO, 2015). Broadly defined, trade facilitation reforms encompass policies reduce trade transaction costs result customs administrations, documentary requirements border procedures, policies creating enabling environment trade include --border policy reforms, improvements transport infrastructure (roads, rails, ports, airports, .) reduced bureaucracy corruption (United Nations Economic Commission Africa al., 2017). -tariff barriers act significant hindrance international regional trade offset expected gains tariff reductions firms. , average applied rate tariff protection Africa 8.7 cent, obstacles increase cost African trade estimated 283 cent (Sommer al., 2017). -tariff barriers raise trade transaction costs businesses. Countries Africa face large trade costs, hard soft infrastructure deficits ( energy, transport, information communications technology, logistics performance, .), complex customs administrative procedures obstacles moving goods borders delivering final point sale. studies estimated impact trade facilitation reforms international trade trade Africa positive results. , Portugal-érez Wilson (2012) show Economic Development Africa Report 2019 32 trade facilitation reforms improve export performance developing countries, target investment physical infrastructure regulatory reform improve business environment. Freund Rocha (2011) examine effects transit, documentation ports customs delays exports Africa find transit delays economically statistically significant effect exports. , UNCTAD noted additional costs poor transport transit facilitation impose competitiveness exports Ethiopia; labour costs making -shirt Ethiopia costs China, logistics expenses exporting shirt , international markets, shirt Ethiopia sells price shirt China (UNCTAD, 2018e). Calculations Economic Commission Africa, based computable general equilibrium model, African Continental Free Trade Area, intra- African trade increase 10.2 cent 2010 15.5 cent 2022 , matched improved trade facilitation tariff reductions, trade double period, 21.9 cent (United Nations Economic Commission Africa, 2015; Mevel Karingi, 2012). Agreement Establishing African Continental Free Trade Area, annex 5 protocol trade goods, presents general categorization sources -tariff barriers ( systematically removed) : Government participation trade restrictive practices tolerated Governments; customs administrative entry procedures; technical barriers trade; sanitary phytosanitary measures; specific limitations; charges imports. Rules origin treated separately annex 2. Annex 5 mechanism identification, categorization progressive elimination - tariff barriers African Continental Free Trade Area institutional structures elimination -tariff barriers, reporting monitoring tools facilitation resolution identified -tariff barriers. Countries Africa tend perform regard indicators trade facilitation relative regions. comparison -Saharan Africa regions world regard selected trade facilitation indicators shown figure 6. -Saharan Africa highest cost export compared regions, highest cost import, Latin America Caribbean, based border compliance, South Asia, based documentary compliance. Comprehensive reliable data -tariff measures Africa conversion ad valorem equivalents ongoing, estimates show rates high 14 cent vegetables, 11.4 cent beverages tobacco, 11.3 cent machinery 11.1 cent optical medical Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 33 devices (figure 7). , impacts trade, output, employment income reducing -tariff measures positive countries SADC , depending initial trade flows magnitude scope removing trade distorting effects -tariff measures, national exports increase 2.2 cent (UNCTAD, 2016a). Efforts enhance regulatory convergence trade regulations elimination -tariff measures parallel process liberalizing market access conditions African Continental Free Trade Area. , UNCTAD worked regional economic communities -tariff measures -tariff barriers developing systems identify remove -tariff barriers promote mutual recognition convergence (UNCTAD, 2016c). Figure 6 Cost import export: Selected trade facilitation indicators region, 2016 (Dollars) 0 100 200 300 400 500 600 700 800 -Saharan Africa East Asia Paci� Europe Central Asia Latin America Caribbean South Asia World Cost export, border compliance Cost export, documentary compliance Cost import, border compliance Cost import, documentary compliance Source: UNCTAD calculations, based World Development Indicators Database World Bank. Note: data cover -Saharan Africa separately North Africa included Middle East. cost measure fees levied 20-foot container dollars. fees completing procedures import export goods included, including costs documents, administrative fees customs clearance technical control, customs broker fees, terminal handling charges inland transport costs. cost measure include tariffs trade taxes; official costs recorded. Economic Development Africa Report 2019 34 Evidence based surveys conducted International Trade Centre 23 developing countries (13 Africa) LDCs period 2010–2013 manufactured products, 35 cent difficult -tariff measures applied partner countries manufacturing exports concern rules origin related documentation. stringency complexity rules origin industry difficult comply rules origin agriculture (International Trade Centre, 2015). frequent complaints registered -tariff barriers reporting, monitoring eliminating mechanism Tripartite Free Trade Agreement relate rules origin (11 cent filed complaints).10 exporters, complying rules origin represents additional cost production, importers, enforcing compliance rules origin exceed capacities weak customs administrations. Figure 7 Ad valorem equivalents -tariff measures Africa (Percentage) 0 5 10 15 20 25 Animals animal products Vegetable products Fats oils Processed food Minerals Chemicals Plastics rubber Leather Wood products Paper Textiles clothing Footwear Stone, cement glass Precious metals stones Metals Machinery Vehicles Optical medical instruments Average Sanitary phytosanitary measures -tariff measuresTechnical barriers trade Source: UNCTAD, 2015a. 10 www.tradebarriers.org. Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 35 establishment online platforms businesses register complaints -tariff barriers development regional economic communities countries Africa, including Uganda, United Republic Tanzania EAC. , mechanisms place report -tariff barriers, ineffective demanding, discouraging reporting -tariff barriers private sector (Calabrese Mendez-Parra, 2016). Addressing costliness private sector complying enforcing types rules origin, dealing consequences intra- African trade -recognition -application rules origin, core continent’ agenda eliminating trade costs -tariff barriers, ensure static dynamic gains African Continental Free Trade Area fully reaped. gains discussed section 1.4. 1.4 Potential gains Africa African Continental Free Trade Area African Continental Free Trade Area presents opportunities Africa, translation opportunities tangible socioeconomic benefits contingent containment set risks addressing implementation challenges ( chapter 4). Traditional trade theory posits free trade areas lead trade creation trade diversion, outweighing generating, , net positive effect economic welfare (Viner’ theory). Trade creation refers increased levels trade coming members free trade agreement area due removal tariff -tariff barriers exploitation comparative advantages, economies scale productivity enhancing resource allocation. increases economic welfare trade partner -cost provider instance -favoured nation clause. Trade diversion occurs trade diverted efficient -party suppliers benefit higher-cost producers free trade agreement, leading reductions economic welfare. , trade diversion welfare-reducing, , sudden cessation imports parties. Simulations Mevel Karingi (2012) show removal tariffs, supplemented trade facilitation African Continental Free Trade Area, lead trade creation effects stronger trade diversion effects, intra-African Economic Development Africa Report 2019 36 trade estimated increase 52.3 cent $34.6 billion 2022, compared baseline scenario free trade area. simulations real wages unskilled workers rise, accompanied slight shift employment -industrial industrial sector (Mevel Karingi, 2012). static dynamic gains preferential trade liberalization underpinning African Continental Free Trade Area. Static gains arise short-term increases economic welfare, dynamic gains arise competitive pressures lead long-term productivity gains. Competitive pressures provide incentives producers improve offers innovation technological upgrading build dynamic comparative advantages perform competition. African Continental Free Trade Area, preferential trade liberalization, generate long-term increases consumer economic welfare increased competition faster innovation. short-term adjustment costs African Continental Free Trade Area, labour, capital resources reallocated sectors, studies concur long-term benefits outweigh costs (UNCTAD, 2018f). Short-term adjustment costs include temporary job losses groups labour force redeploy shrinking economic sectors expanding sectors, addition lost tariff revenues Governments, requiring domestic resources. Long-term economic benefits arise unleashing potential regional chains foster industrialization, promote technological sophistication, boost economic growth create decent jobs formal sector. examples potential gains opportunities presented African Continental Free Trade Area discussed section. 1.4.1 Increased competitiveness firms Africa boosting intra-African trade investment African Continental Free Trade Area expected provide momentum consolidation regional economic communities Tripartite Free Trade Agreement, communities align provisions obligations Agreement Establishing African Continental Free Trade Area. assumption tariffs -tariff barriers reduced quickly members regional economic communities members Africa, compared -members, tariff -tariff barrier reductions benefit intra-African trade giving companies Africa boost competitiveness. markets Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 37 Africa created African firms, long , inter alia, benefit preferential trade margins compared foreign competitors, highlighting crucial role enforcement rules origin regard; objectives article 4 Agreement, including trade facilitation measures, met; Action Plan Boosting Intra-African Trade African Union effectively implemented. Increased intra-African trade short-term positive effect intra-African investment range areas, infrastructure services technology. gains African Continental Free Trade Area visible tangible economic operators perceptions long-term benefits improve, incentives invest regional economic communities continent strengthen, leading mutually reinforcing relationship involving higher levels trade investment, coupled positive spillover effects innovation firm industry-level productivity. 1.4.2 Improved business investment climate attracts foreign direct investment fosters linkages foreign local firms implementation article 15 Agreement Establishing African Continental Free Trade Area annex 4 trade facilitation lead significant reductions indirect invisible costs (World Economic Forum al., 2009) business Africa. tariffs -tariff barriers decline continent, increased competitive pressures firms Africa compete -price dimensions quality differentiated marketing strategies based branding involve, , geographical indicators origin voluntary sustainability standards. private sector greater demand Governments improve investment climate States scale support national entrepreneurial systems. Improvements business investment climate, matched stronger State support entrepreneurs, attract larger volume foreign direct investment offer opportunities local firms engage equity -equity forms investment foreign firms. enforcement article 4 annex 4, requesting parties promptly publish trade facilitation information Internet -discriminatory easily accessible manner, articles Agreement emphasize disclosure information transparency guiding business transactions, reduce sources uncertainty concern domestic foreign investors. provide incentives higher levels domestic foreign investment. 1.4.3 Economic growth structural transformation Regional integration serve launch pad building industrial capabilities Africa intensifying African trade manufactured goods. advent digitalization Economic Development Africa Report 2019 38 electronic commerce future potential application additive technologies -dimensional printing transform manufacturing entrepreneurial landscape Africa, generating opportunities customized mass-production range consumer intermediate goods firms Africa (Bolaky, 2019). regional economic communities implement regional industrial policies individual countries implement national industrial policies, supported implementation Accelerated Industrial Development Africa initiative African Union, African Continental Free Trade Area potential act catalyst manufacturing industrial development Africa drive inclusive structural transformation. Africa youngest population world. Harnessing demographic dividend necessitates employment entrepreneurship strategies, underpinned structural transformation creation marketable opportunities, African Continental Free Trade Area provide. 1.4.4 Participation small medium-sized enterprises regional global chains African Continental Free Trade Area acts catalyst industrialization continent supports development regional chains manufacturing agro-industry, gains accrue private sector Africa, taps investment commercial opportunities sectors. development regional chains stimulate local entrepreneurship. Gains accrue SMEs Africa, insertion regional chains facilitated targeted public policies SME development strategies (UNCTAD, 2018c). African Continental Free Trade Area creates larger markets SMEs grow AfCFTA SMEs Africa chances survival expansion due range constraints affect profitability (International Trade Centre, 2017; UNCTAD, 2018c). African Continental Free Trade Area, creation larger Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 39 markets, matched possibilities produce larger scale preferential walls engage learning exporting, raise odds survival expansion SMEs, regional markets, global markets. empirical evidence favour view regional integration agreements raise survival rates performance firms export markets (Fugazza McLaren, 2014; Kamuganga, 2012; ürkcan Saygıı, 2018). Participation regional chains stepping stone SMEs Africa enter global chains built requisite level competitiveness possibly begun operate fully fledged stand- companies trading regional international customer base. Electronic commerce provide additional development opportunity SMEs Africa, countries Africa improve electronic readiness. inclusion negotiations electronic commerce context African Continental Free Trade Area support countries Africa engaging strategic - planning policies harness digitalization augmenting potential gains African Continental Free Trade Area creating opportunities SMEs Africa. 1.4.5 Development agriculture agribusiness implications rural development potential boosting intra-African trade agriculture substantial (UNCTAD, 2013). Intra-African trade agriculture 22 cent 2017, compared 52 cent manufacturing, 24 cent 1995.11 addition, range agricultural goods exported Africa rest region region narrow (figure 8). 2014, Malabo Declaration Accelerated Agricultural Growth Transformation Shared Prosperity Improved Livelihoods, African Union committed , 2025, tripling intra-African trade agricultural commodities services , , fast-tracking establishment African Continental Free Trade Area transition continental common external tariff scheme (African Union, 2014).12 challenges agricultural rural development Africa. Operationalization Agreement Establishing African Continental Free Trade Area, annexes investment, trade facilitation, services, technical barriers trade, sanitary phytosanitary measures rules origin, contribute agricultural development major ways: creating larger markets small farmers removal tariffs -tariff barriers; bringing farmers markets improved trade facilitation trade connectivity (.. roads, faster transport thinner borders); attracting domestic foreign investment 11 UNCTAD calculations, based UNCTADstat database. 12 www.fao.org/food-loss-reduction/news/detail/en//250883/. Economic Development Africa Report 2019 40 sector provide hard infrastructure ( rural energy, rural water, cold storage facilities warehousing); allowing exploitation opportunities agribusiness agro-industry linked developing national regional agricultural chains products exported regionally globally ( chapter 3). Implementing goals Malabo Declaration, allocating national budgets 10 cent public expenditures annually agriculture, translating African Agribusiness Agro-industry Development Initiative action important complementary measures harnessing African Continental Free Trade Area driver agricultural transformation continent. Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 41 Source: UNCTAD calculations, based Harvard University, 2018. Figure 8 Top 40 intra-African agricultural-exports, 2014–2016 (Millions dollars percentage) 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 1,9 2,0 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 3,0 3,2 4,1 4,9 5,3 5,9 6,2 10,1 13,0 59,1 - 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 Coffee extracts Chocolates Sun�ower seed oil Malt extract Ethyl alcohol > 80 cent Cheese Sauces seasonings Margarine Wine Sheep Bakery products Wheat meslin Apples pears Milk, concentrated Soybean oil Spirits < 80 cent alcohol Beer manufactured tobacco Animal feed Rice Legumes, dried Pasta Soups broths Waters, �avoured sweetened Confectionery sugar Prepared preserved �sh Food preparations classi�ed Fruit juices Coffee Wheat meslin � Unmanufactured tobacco Bovine Cigars cigarettes Palm oil Corn vegetables Tea Sugarcane sucrose Frozen �sh, excluding �llets } Economic Development Africa Report 2019 42 1.4.6 Unleashed potential services sector services sector critical role play structural transformation region, high added standalone sector (including information communications technology, energy, financial services tourism) intermediate sector facilitating transformations industrial agriculture sectors Africa. Intra-African trade services estimated , services sector Africa dominated added informal transactions, exhibit encompass sufficient levels competitiveness, sophistication efficiency act backbone economic activity industry agriculture, exception subsectors countries (International Trade Centre, 2017; UNCTAD, 2015b). Services oil greases wheels economies transformative growth facilitating transport transit, providing efficient rapid logistics, supplying reliable affordable infrastructure services energy, water telecommunications easing access credit finance enterprises (UNCTAD, 2015b). creation continental market provide services suppliers scale operations long-term finance boost competitiveness services provision , turn, contribute improving trade facilitation continent strengthening gains African Continental Free Trade Area stemming increased trade goods. 1.4.7 Informal cross-border trade, gender implications reduced illicit trade Informality economic transactions prevalent Africa. Informal trade estimated account 30 40 cent regional trade Africa. Informal cross-border trade Africa contribute 43 cent incomes region estimates, involves women trading small scale, long-term impact developmental outcomes unclear (Brenton Soprano, 2018). potential cost informality lies fact undermines effective operationalization public trade policies delivery goals, economic agents operate formal structures. Informal businesses informal cross-border trade prevail range reasons, including lack job trade-related opportunities formal sector, prohibitive costs operating formal sector. deepening regional integration, extent gradually provide opportunities formal sector, terms jobs, entrepreneurship trade, accelerating transformative growth development supply chains sectors, contribute gradual reduction vulnerability employment, including create decent jobs , women, youth vulnerable groups AFRICAN CONTINENTAL FREE TRADE AREA: Economic Development Africa Report 2019 44 women youth , medium term, reduce incentives engage informal trade informal business transactions. Supporting informal traders formalizing trade matters regional integration Africa, transition Governments needed tax revenues finance regional integration programmes compensate lost tariff revenues tariff liberalization. affecting domestic resource mobilization, regional integration impact levels illicit trade illicit financial flows Africa. regional integration accelerates increases returns investment licit activities formal sectors, investors access range tax breaks, State support recourse judicial system event disputes, incentives engage unlawful activities reduced. words, regional integration, generating benefits opening investment trade opportunities, increases returns investors retaining reinvesting profits Africa. 1.4.8 Political stability peace strengthen economic gains Regional integration regional trade tend provide member countries common vision set common journey, economic interests intertwined contribute maintenance regional peace stability. increasing dependence members trade economic development, regional integration increases cost conflicts member countries. Economic political forces potential complements substitutes, mechanisms underpinning subtle. factors affect degree rate implementation Agreement Establishing African Continental Free Trade Area, including political economy factors impinge distribution costs benefits countries, sectors economic actors; success rates implementing complementary measures initiatives underpin African Continental Free Trade Area; global economic conditions; -party arrangements entered countries Africa economic partnership agreements; interface regional economic communities African Continental Free Trade Area; sequencing, coherence timing areas negotiation regional economic communities African Continental Free Trade Area. Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 45 1.5 rules origin matter African Continental Free Trade Area countries firms Africa decide utilize preferential tariff - tariff preferences entitled African Continental Free Trade Area depends expected costs benefits , rules origin critical determinant costs benefits. rules origin African Continental Free Trade Area costly implemented firms Africa relative expected benefits expected net benefits -party arrangements, firms find optimal forgo utilizing preferences African Continental Free Trade Area. matter preferential tariffs firms Africa Agreement compared arrangements, gains trade liberalization null void preferences utilized. Rules origin direct impact uptake preferences rate preference utilization. Rules origin African Continental Free Trade Area designed sufficiently large number firms Africa utilize tariff -tariff preferences enter participate regional chains active actors industrialization process Africa. addition, rules origin perform role local content requirements production final goods affect range local intermediate goods finalize production good. wider range intermediate goods sourced Africa, wider possibilities firms Africa participate suppliers countries Africa engage manufacturing, technological upgrading economic export diversification larger, principle, expected gains beneficiaries Africa. , locally intermediate goods cost competitive sourced African Continental Free Trade Area. , complementary measures improve business environment Africa accelerate business trade facilitation reforms. , evidence implementation North American Free Trade Agreement shows rules origin contributed lowering amount imports intermediate goods parties (Conconi al., 2018). nature rules origin, , designed requirements procedures, compliance costs, affect export performances . Depending rules origin , , “ varying degrees, Economic Development Africa Report 2019 46 restrict trade, misdirect investment, inhibit productivity growth reduce welfare levels attainable” (Gretton Gali, 2005). Research comparing effects types rules origin shows differences product-specific rules origin affect increases export volumes ( chapter 3). , flexible rules origin African Growth Opportunity Act United States (requiring single transformation) stimulate exports LDCs Africa restrictive rules origin Arms initiative European Union (requiring double transformation) (De Melo Portugal- érez, 2013; De Melo Tsikata, 2015). Based gravity model 155 countries 100 preferential trade agreements, Estevadeordal Suominen (2005) find evidence preferential trade agreements restrictive rules origin tend depress aggregate trade flows; regime-wide rules origin flexibility application product-specific rules origin facilitate trade; restrictive rules origin final goods encourage trade intermediate goods; negative effects stringent product-specific rules origin dissipate time. Making rules origin restrictive administratively complex eligibility trade preference increases compliance costs, domestic supplies cost competitive supplies free trade area. extreme cases, firms prefer eschew preferential trade agreements altogether trade - favoured nation basis. rules origin flexible, benefits decline terms domestic added creation domestic participation regional chains. trade- increasing benefits region, terms stimulating regional production trade applying stringent domestic requirements rules origin; increasing costs, potential misallocation resources deviating sourcing expensive suppliers free trade area. rules origin strict, benefits regional producers tariffs offset higher costs meeting rules origin requirements. addition, complex stringent rules origin require capable customs officials administrative systems enforce . Finally, countries Africa suffer missing middle problem, meaning high number SMEs coexist large productive firms (UNCTAD, 2018c), costs SMEs compliance rules origin requirements due attention framing policies developing regional chains Africa. Rules origin negotiations times involved clash contrasting times dogmatic views. hand, economists argue rules origin protectionist industrial policy tool, altered support Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 47 development linkages upstream downstream producers. confined simple role authenticating origin goods ascribed developmental role, undermines efficiency distorts trade. approach largely neglects dynamic effects rules origin emergence productive activities integrated regional production networks. hand, rules origin negotiations departed orthodox economic stances, showing lack progress rules origin convergence, typically inundated lobbying protectionist pressures. context, risk regulatory capture exacerbated increasingly technical opaque nature rules origin negotiations, - asymmetric information problems, results derail -intentioned efforts deepen regional integration enhance development productive capacities. departing extreme views, report argues approach dilemma leverage African Continental Free Trade Area opportunity enhance consistency trade policy industrial policy objectives continent’ transformation agenda. regard rules origin, elements negotiations regard African Continental Free Trade Area, dynamic processes learning progressive acquisition technological capabilities, political economy factors distributional concerns matter ensuring long-term economic viability. regard, rules origin functional role play stimulating shaping development regional chains Africa; static economic efficiency . , rules origin industrial policy tool, crafted , protectionist tool build -tariff barriers regional suppliers. key question concerns restrictive stringent flexible rules origin , answer -depth knowledge sectoral dynamics, understanding African Continental Free Trade Area process strategic assessment positioning free trade area context developmental industrialization strategy Africa. Rules origin flexible , beginning, countries Africa weak supply capacities trade preferences, benefit trade liberalization start building capabilities competitiveness domestic production, participate regional chains. Rules origin gradually restrictive stringent, increasing content requirements domestic processing, region continues improve productive capacities competitiveness. Countries Africa pursue gradual, incremental approach terms flexibilities Economic Development Africa Report 2019 48 weaker economies, graduating increasing stringency complexity rules origin regional chain-based industrialization develops continent. rules origin regime based evidence gathered impact rules origin industrial capabilities Africa. requires instituting set guiding principles practices govern design rules origin, developing indicators measure degree restrictiveness flexibility rules origin establishing monitoring evaluation system assess effectiveness current rules origin regime. implication rules origin work customs authorities verify enforce critical capacity-building programmes customs authorities Africa needed, addition platforms facilitate speedy, automatic transparent exchanges information customs authorities Africa. African Continental Free Trade Area adopt rules origin simple ( sense clear understandable), transparent, predictable trade- facilitating businesses trade operators, stable short medium terms evolutive longer term adjustments business environment, remaining context, industry sector-specific, aimed making existing technologies ( chapters 2 4). contents rules origin administration matter determining net benefits compliance parties. framing procedural requirements complying rules origin proper attention, addition design considerations, involve consultations private sector. , International Convention Simplification Harmonization Customs Procedures, 1974, revised 1999 (Kyoto Convention) emphasizes importance application simple efficient procedures. building restrictiveness index rules origin regional economic communities Africa African Continental Free Trade Area coordinate ensure convergence rules origin requirements regional integration arrangements continent, ease burden customs firms Africa, view boosting intra-African, intra-regional economic community inter-regional economic community trade. issues addressed chapter 2. 1.6 Conclusion degree complexity restrictiveness rules origin levels product diversification, sophistication competitiveness member countries; restrictive complex rules origin levels regional productive capacities provide incentives member countries trade African Continental Free Trade Area . incentives greater small / - income countries LDCs, productive capacities competitiveness levels . nature rules origin, , designed requirements procedures, compliance costs affect export performances . Depending rules origin , , varying degrees, restrict trade, misdirect investment, inhibit productivity growth reduce welfare levels attainable. , rules origin functional role play stimulating development regional chains Africa participation downstream upstream suppliers Africa regional chains, achieve goals Abuja treaty. Chapter 2 role preferential rules origin African trade 2.1 Introduction focus report preferential rules origin, significant impact trade creation trade diversion. main objectives economic justification preferential rules origin prevent trade deflection trans- shipment. rules origin attain objectives, , development tool. Cadot De Melo (2008) state context preferential trade agreements developed developing countries, rules origin justified promoting manufacturing activities developing economy members. trade preferences granted eligible goods increase price competitiveness domestic products products preferential trade agreement region, rules origin retain promote production capacities region. stimulate regional chains promote economic development. RULES OF ORIGIN SHOULD BE: PREFERENTIAL RULES OF ORIGIN: tool tariff preferences boost trade Africa Trade-facilitating Predictable Simple Transparent Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 53 Rules origin complex time line proliferation trade agreements, increasingly fragmented production processes political economy interests. chapter sets main issues related economic dimension rules origin Africa. Section 2.2 discusses rules origin respective approaches free trade agreements Africa preferential trade agreements relevant African context. Section 2.3 discusses experiences contribute current negotiations regard rules origin African Continental Free Trade Area aim fostering trade sophisticated products. Section 2.4 addresses empirical relationship rules origin African trade terms restrictiveness rules origin regimes, preference margins respective trade flows utilization rates trade preferences. Section 2.5 lessons learned rules origin impacted trade Africa rest world. 2.2 preferential rules origin Governments applied sets criteria, rules approaches determine economic origin national source product. Broadly, distinction main origin criteria ( referred product-specific rules) regime-wide rules. Substantial transformation Wholly obtained Change tariff classification Ad valorem percentage Specific manufacturing processing operations Main criteria Cumulation Tolerance/de minimis Absorption/roll- Documentary requirements Minimal operations Prohibition duty drawback Principle territoriality Regime-wide rules origin Source: UNCTAD. Economic Development Africa Report 2019 54 2.2.1 Main origin criteria Main origin criteria established individual products. implies originating status conferred product--product basis , cases, specific sector. basic criteria determining origin products, , wholly obtained substantial transformation. wholly obtained criterion applies products grown, harvested extracted soil territory member country manufactured exclusively products, line annex K1 revised Kyoto Convention. applies commodities related products. convention products “ countries part production goods, origin goods determined substantial transformation criterion”. substantial transformation sufficient working processing criterion typically determined subcriteria applied separately combination, shown figure 9 detailed section. Figure 9 Rules origin: Subcriteria determining substantial transformation9 CHANGE OF TARIFF CLASSIFICATION AD VALOREM PERCENTAGE SPECIFIC MANUFACTURING OR PROCESSING OPERATIONS Change tariff classification criterion, imported input processed degree resulting exported product classified tariff classification imported inputs. implies final good tariff classification imported goods production. rule reference Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 55 level Harmonized System nomenclature, , chapter, heading, subheading tariff line level. Rules disaggregated level precedence rules higher aggregation level. change required aggregate level (chapter heading, heading subheading subheading tariff line), restrictive criterion typically . change requested chapter heading level, appendices rules origin exceptions rules. concern subcriterion Harmonized System designed customs nomenclature confer originating status goods. result, transformation requirements tariff classifications level equally stringent products sectors. , change required subheading level processing coffee beans easily achieved, raw coffee beans (HS code 090111) transformed roasted coffee beans (HS code 090121) listed subheadings. regard diamonds, , raw cut diamonds classified subheading (HS code 710210). shows uniform change tariff classification criterion necessarily reflect easy sophisticated transformation process . Harmonized System undergoes periodic revisions classification specific product sector change. , revision includes clearer distinction environmental goods. economic impact change tariff classification requirement depends current classification product sector. change tariff classification rule clear unambiguous, lead proliferation product-specific rules, influenced domestic industries (Brenton, 2011). Ad valorem percentage criterion refers percentage addition occur exporting country region. expressed minimum share addition occur material content originate exporting country region; maximum share -originating addition. - originating refers imported inputs relation product. forms calculation methods percentage criteria (box 2). important consideration calculation product determined, Economic Development Africa Report 2019 56 Box 2 Calculation methodologies ad valorem percentage criterion selected regional economic communities Africa Tripartite Free Trade Agreement rules origin regimes regional economic communities Tripartite Free Trade Agreement ad valorem percentage criteria. Notably, methodologies calculate criteria, stipulated minimum maximum percentages, differ. communities, ECOWAS, uniform ad valorem percentage criterion products, , COMESA, apply thresholds products product groups combine criterion criteria. communities, COMESA, ECCAS SADC, Tripartite Free Trade Agreement, offer alternative criteria. methodologies applied communities summarized table. , -works price, free board price cost, insurance freight price . calculation requires capacity determine domestic costs, inherently complex. regard percentage, rules origin set uniform percentage products percentages product categories. concern subcriterion , based method , compliance rules origin requirements demanding exporters. Exporters devise operate accounting systems tailored requirements free trade / preferential trade agreement operate. systems differ internal legal requirements terms definitions concepts, applications accounts, detail, scope control, differ free trade preferential trade agreements (UNCTAD, 1998). exporters, LDCs, exceeds existing accounting capabilities. , movements prices (.. commodity prices wages) exchange rates finished products imported raw materials impact percentage criterion. concern local addition requirement turn competitive advantage inexpensive labour developing countries penalty, labour inexpensive reach required level local addition (WTO, 2014). stringency leniency rule depends cumulation provision, , countries materials considered originating. Specific manufacturing processing operations criterion relates specific manufacturing processing operations required confer originating status. criterion clear unambiguous defined. Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 57Ca lc ul io ho lo gi es fo va lo er ce nt ag cr ite rio CO ES OP TI ON 1 CO ES OP TI ON 2 EA EC CA OP TI ON 1 EC CA OP TI ON 2 EC OW AS SA DC TR IP AR TI TE FR EE RA DE AG RE EM EN Nu er Va lu - ig er ia ls - ac ry os fin pr od uc os , su ra nc fre ig ht al ue - ig er ia ls Va lu - ig er ia ls Va lu ad de ( cl ea efi ni tio pr ov id ed ) Ra er ia ls er ia ls rig fro ith ity - ac ry ric fin pr od uc fo ta st , ns ur ce fre ig ht al ue - rig er ia ls st , ns ur ce fre ig ht ric - rig er ia ls Va lu - ig er ia ls De Va lu er ia ls ed ro du ct io oo ds - ac ry ric - ks ric Po st - ro du ct io st fo ta ta os aw er ia ls ns um ab le ed - ac ry ric - ks ric - ks ric ho ca lc ul io ax im um al ue - rig er ia ls Va lu ad de su bt ra ct io ax im um al ue - rig er ia ls Va lu ad de ad di tio im um al ue ig er ia ls Va lu ad de su bt ra ct io ax im um al ue - rig er ia ls ax im um al ue - rig er ia ls va lo pe rc en ta ge cr ite rio ap pl om bi na tio ith er pr od uc - sp ec ifi ru le Ye Ye Ye Pe rc en ta ge ax im um 60 er en im um 35 er en 30 er en ch ap te rs 1 –2 4 ( xc ep 7 0 pe en fo ha pt er 1 8) ; 20 –7 0 pe en ch ap te rs 2 5– 97 im um 35 er en im um 40 er en im um 30 er en 30 –6 0 pe en ch ap te rs 1 –2 4; 40 –6 0 pe en ch ap te rs 2 5– 97 ( xc ep ax im um 15 er en ch ap te 6 3) ax im um 70 er en Ar fr ei gh su ra nc cl ud ed Ye Ye Ye Ye Ye le ar ro vis io le ga Ye Ye ou rc : TA al cu la tio ns , ed le ga ts ul es rig ro vi si sp ec tiv gi al ic om iti es av ai la bl ov em 20 18 . ot es : na ly si es ot cl ud ru le rig , te xt os ec en ul es ot va ila bl tim pa ra tio po rt . ee tt ps :/ / nc ta . / en / ag es / ee tin gD ai ls . sp ee tin gi = 19 10 fo te ho lo gi es ra fti ng ad al em er ce nt ag cr ite rio . Economic Development Africa Report 2019 58 change tariff classification criterion, domestic industries influence specification manufacturing processing operations, quickly obsolete due technological progress (Brenton, 2011). requirement substantial transformation universally recognized, subcriteria varies widely free trade preferential trade agreements. subcriteria – change tariff classification, ad valorem percentage special manufacturing processing operations – advantages disadvantages consensus reached superior facilitates trade (European Commission, 2005; Kommerskollegium, 2012; Naumann, 2011). advantages disadvantages detailed table 1. regimes combination . , Estevadeordal Suominen (2004), assessing 87 preferential trade agreement regimes worldwide, find 83 change tariff classification requirements, 74 specific technical requirements, 68 apply added rule based import content added rule based local added. 2.2.2 Regime-wide rules origin Regime-wide rules origin rules apply products / sectors. rules leniency regard main criteria/product-specific rules ( cumulation tolerance rules) set documentary requirements additional criteria ( minimal operations prohibition duty drawback rules). Cumulation Cumulation relates -originating materials imported fellow member preferential trade agreement specific country. words, cumulation -originating inputs qualify originating imported members free trade preferential trade agreement countries specifically mentioned agreement. distinction bilateral, diagonal full cumulation, represented figure 10 paragraphs. Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 59 Ta bl   1 ai ig ub cr ite ria : dv ta ge di sa dv ta ge AD VA NT AG ES DI SA DV AN TA GE Ch ge ar iff cl si fic io Pe rm pe ci fic bj ec tiv fo rm ul io di tio ns er ig st . qu ire ro du ce vid en ce , uf ac tu rs al ly ha ve di ffi cu lty fu rn ng es ta bl ng oo ds ee di tio ns . Pr ep ar io li st xc ep tio ns fte di ffi cu lt qu ire pd ee ab te ch ni ca ev el op en ts ic di tio ns . de sc rip tio ns uf ac tu rin ua lif yin pr oc es se ul pl ic ed , ea uf ac tu rs om er ro rs oo fa ith . pr er eq ui si te se st ru ct ur ys te ic oo ds om en cl ur fo de te rm ig st ha bo ou nt ry po rt im po rt av ad op te sa en cl ur fo es pe ct ive ta rif fs , pp ly ifo rm ly. Ad al em pe rc en ta ge Pr ec io : al ue st itu en er ia ls im po rte er ed ig ca es ta bl fro av ai la bl er ci al cu en ts . va lu xp te od ed - ks ric ric xp , ul , ot pr ic es ad ily sc er ta ed po rte er ci al vo ic es om er ci al tr ad er nc er ne . Di ffi cu lti es li ke ly ris de rli ne es ch lig ht iff er en ce bo ve lo sc rib ed er ce nt ag ca es ro du ct ee ai ee ig st qu ire en ts . ig ttr ib ut ed ep en ds la rg el fl uc tu ld ar ke ric es fo aw er ia ls ur nc flu ct ua tio ns ay im es si gn ifi ca nt ug pp lic io ru le rig fo rm ul ed pp ci ab ly di st te . El em en ts ta ke fo al cu la tin va lu ad de , uc os uf ac tu ta os ro du ct ed , fte di ffi cu lt st ab lis ay av di ffe nt ak eu te rp ta tio ou nt ry xp ou nt ry po rt. Di sp ut es ay ris er er ta ac rs , pa rti cu la ov er ad , al lo ca te os uf ac tu , fo xa pl , os el lin , tri bu tio , tc . Sp ec ifi uf ac tu rin ro ce ss op er io ns Pe rm pe ci fic bj ec tiv fo rm ul io di tio ns er ig st . qu ire ro du ce vid en ce , uf ac tu rs al ly ha ve di ffi cu lty fu rn ng es ta bl ng oo ds ee di tio ns . Pr ep ar io li st xc ep tio ns fte di ffi cu lt qu ire pd ee ab te ch ni ca ev el op en ts ic di tio ns . de sc rip tio ns uf ac tu rin ua lif yin pr oc es se ul pl ic ed , ea uf ac tu rs om er ro rs oo fa ith . pr er eq ui si te se st ru ct ur ys te ic oo ds om en cl ur fo de te rm ig st ha bo ou nt ry po rt im po rt av ad op te sa en cl ur fo es pe ct ive ta rif fs , pp ly ifo rm ly. ou rc : TA . Economic Development Africa Report 2019 60 Figure 10 Bilateral, diagonal full cumulation Full cumulation Bilateral cumulation Diagonal cumulation Full cumulation Bilateral cumulation Diagonal cumulation Source: UNCTAD. Bilateral cumulation materials imported fellow member free trade preferential trade agreement treated originating. Originating input country considered originating input country , vice versa. common type cumulation. Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 61 Diagonal cumulation similar, extends countries concluded preferential trade agreements. type cumulation called regional cumulation. originating products materials benefit diagonal cumulation. Fully originating inputs country considered originating inputs countries. Countries free trade preferential trade agreement materials originate member country materials originated country processing undertaken. liberal lenient form cumulation full cumulation, country free trade preferential trade agreement working processing carried member country occurred territory. greater materials members agreement fragmented production processes region, works facilitate regional chains. Full cumulation extensive generous form conferring originating status product. , documentary requirements full cumulation complex required diagonal cumulation (Augier al., 2005). LDCs, cumulation relevance, depend greater extent imported inputs. , liberal generous cumulation provisions important impact capacity LDCs meet rules origin requirements. Tolerance/de minimis rule alleviates manufacturing / production requirements originating goods. called tolerance rule Europe de minimis rule context Association Southeast Asian Nations, North American Free Trade Agreement Trans-Pacific Partnership. rule stipulates maximum percentage - originating materials production affecting defined origin final product. , SADC, change tariff classification rule products combined maximum 15 cent share -works price; share -originating product losing originating status. Absorption/roll- rule -originating materials acquired originating status meeting specific processing requirements maintain status inputs subsequent transformation. implies part -originating inputs contained intermediate product disregarded assessing origin final good. Economic Development Africa Report 2019 62 Documentary requirements: Certification direct transport models certification provide proof originating status, including -certification exporters, certification industry umbrella group certification authorities exporting countries, combination (Kommerskollegium, 2012). rule direct transport relates direct transport preferential goods, ensure goods arriving importing country strictly exported. Related provisions goods pass stop country remain customs supervision. Minimal operations/list insufficient working processing rule sets operations insufficient confer originating status, cleaning, preservation transport storage packing. Prohibition duty drawback rule prohibits refund tariffs imported inputs included final product exported fellow member preferential trade agreement. refund exporter benefit double preference create unfair competition. , duty drawback stimulate trade intermediate goods. Principle territoriality rule stipulates working processing place territory, sets derogations conditions outward processing. sum, countries defined sets rules criteria confer originating status products. WTO (2018), main criteria requirements met simultaneously : compliance origin criteria, , good wholly obtained beneficiary country comply minimum substantial transformation requirements change origin; compliance requirements demonstrated certificate; direct consignment good beneficiary country preference-granting country, .. direct transportation requirements exceptions . -compliance requirement disqualify product preferences requirements met. difficulty meeting rules origin requirements increased time line fragmented production processes global sourcing networks. , proliferation trade agreements trade regulations added complexity determining economic origin product. 291 preferential trade agreements, set rules, lack Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 63 compatibility rules agreements. Demonstrating compliance costly terms time required customs agents verify certify compliance. addition, evidence complaints countries accept certificates origin ( www.tradebarriers.org/). , possibilities direct consignment constrained Africa due limited transportation networks. factors difficult businesses comply requirements advantage rules origin , result, rules origin controversial (Draper al., 2016). 2.3 Rules origin African trade 2.3.1 Rules origin regional economic communities Tripartite Free Trade Agreement Africa, regional economic community negotiated process negotiating set rules origin. main characteristics rules origin approaches COMESA, EAC, ECCAS, ECOWAS, SADC Tripartite Free Trade Agreement summarized table 2, including information main origin criteria (change tariff classification ad valorem percentage) common regime-wide rules, , cumulation, tolerance, absorption documentary requirements. regional economic community applies ad valorem percentage criterion underlying methodologies calculating relevant percentages percentages applied differ (box 2). COMESA options ad valorem percentage calculation, combination change tariff heading requirement. change tariff classification criterion consists specifications chapter heading levels, specifications exceptions legal text. COMESA diagonal cumulation absorption rule, provide tolerance rule. regard documentary requirements, COMESA -certification requires direct shipment, documents required prove direct shipment . simplified procedure small-scale traders, remains subject validation. EAC general ad valorem percentage criterion applicable products, list product-specific rules origin. change tariff classification criterion consists specifications chapter heading levels, 13 exceptions Economic Development Africa Report 2019 64 Ta bl   2 ai ch ar ac te ri st ic ru le ri , el ec te io na ic fr ic er ri ar ti te Tr ad em en CO ES EA EC CA EC OW AS SA DC TR IP AR TI TE RE TR AD AG RE EM EN AI OR IG IN RI TE RI Ad al em er ce nt ag Ge ne ra : Ye ad al em pe rc en ta ge al cu la tio ns ch ge ar iff ea di ng ( ot ac ro ss - - oa cr ite rio ; li ite pe ci fic ad gs pp en di CO ES pr ot oc ol ru le rig ) Ge ne ra : Ge ne ra : Ye ifo rm er ce nt ag ac ro ss al ro du ct ( im um 3 0 pe en io na al ue nt en ; im um al ue nt ge nt ca lc ul io cr ite rio ed ) Ge ne ra : Ye ifo rm er ce nt ag ac ro ss al ro du ct ( im um 3 0 pe en io na al ue nt en , va lu ad de ub tra ct io na Ge ne ra : Ge ne ra : Ch ge ar iff la ss ifi ca tio 91 51 pp lic ab le pp lic ab le 24 28 RE GI - ID RU LE Cu ul io Ye Ye Ye xp lic te rm le ga Ye Ye le ra nc Ye Ye Ye Ab rp tio Ye Ye Ye Ye Ye cu en ta ry qu ire en ts : er tifi ca tio di ct tr sp Ce rti fic rig CO ES ce rti fic rig EA ce rti fic rig EC CA ce rti fic rig EC OW AS er tifi ca te ig ( gr ic ul tu ra ro du ct , liv es ck ro du ct ha ad ar tic le em pt fro qu ire en ) SA DC er tifi ca te rig Tr ip ar tit Fr ee ra de gr ee - en er tifi ca te rig Ce rti fy au iti es Ye ; pe ci en im pr es si ta ps pe ci en si gn ur es ffi ci al qu ire Ye ; pe ci en im pr es si ta ps pe ci en si gn ur es ffi ci al qu ire Ye ; pe ci en im pr es si ta ps qu ire Ye ; ig na tu pr ov id ed ith fu nc tio Ye ; pe ci en im pr es si ta ps pe ci en si gn ur es ffi ci al qu ire Ye ; pe ci en im pr es si ta ps pe ci en si gn ur es ffi ci al qu ire tifi ca tio qu ire en ce rti fy au iti es Ye Ye Ye Ye Ye Ye po rte ec la ra tio ( el - ce rti fic io ) Ap pr ov ed xp te Ye Ye po rte ec la ra tio fo sm al si gn en ts Ye ; ax im um $ 50 0 fo pe rs - - pe rs pm en ; ax im um $ 1, 20 0 tra ve lle ug ga ge Ye ; ax im um $ 50 0 fo pe rs - - pe rs pm en ; ax im um $ 1, 20 0 tra ve lle ug ga ge Di ct pm en eq ui en Ye Ye le ar ro vis io le ga xp lic te rm le ga te xt , ut efi ni tio - si gn en pr ov id ed Ye Ye cu en ta ry vid en ce di ct pm en eq ui en le ar ro vis io le ga le ar ro vis io le ga le ar ro vis io le ga xp lic te rm le ga te xt , ut efi ni tio - si gn en pr ov id ed Si ng le tr sp oc um en oc um en er tifi ed cu st om au iti es Si ng le tr sp oc um en oc um en er tifi ed cu st om au iti es ( na va ila bl , ny su bs ta nt ia tin ev id en ce ay cc ep te ) Ob lig io - gi st ra tio ap pr ov al uf ac tu / po rte Ye Ye ( ec om en de bu ot pu ls ) ou rc : TA al cu la tio ns , ed le ga ts ul es rig ro vi si sp ec tiv gi al ic om iti es av ai la bl ov em 20 18 . ot : um pr od uc - sp ec ifi ru le rig , ed nu ag es le va nt pp en di ce le ga ts io na ic om iti es , ed pr ox fo pl ity ch ge ar iff la ss ifi ca tio cr ite rio . ha ng ta rif ub ad al ro vi de en er al ul , ut ac pa ni ed lis xe pt io ns . Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 65 change subheading level. EAC diagonal cumulation tolerance absorption rules. manual application rules origin full cumulation, provision legal text. regard documentary requirements, EAC -certification, provisions approved exporters exporter declaration small consignments. EAC requires direct shipment, possibility trans-shipment. ECCAS applies uniform percentage products ad valorem percentage criterion, amounting minimum 30 cent regional content. ECCAS diagonal cumulation absorption rule, provide tolerance rule. ECCAS -certification clear provision direct shipment. ECOWAS applies uniform percentage products ad valorem percentage criterion, amounting minimum 30 cent regional content. ECOWAS explicit terms cumulation legal text. , practice, diagonal cumulation applied extent, article 2 ECOWAS trade liberalization scheme. ECOWAS tolerance absorption rules. regard documentary requirements, ECOWAS - certification explicit terms direct shipment, definition consignment . SADC apply general ad valorem percentage criterion. change tariff classification criterion consists specifications chapter heading levels, exceptions change subheading level. SADC full cumulation (Draper al., 2016) tolerance absorption rules. SADC -certification requires direct shipment. process negotiating rules origin regime Tripartite Free Trade Agreement, constituting regional economic communities, , COMESA, EAC SADC, expressed diverging preferences due approaches regional economic community level. Members agreed rules origin Agreement restrict trade; simple, flexible easy customs administrations administer businesses comply reasonable cost; stringent existing rules regional trading arrangements regional economic communities economic partnership agreements; promote trade enhance global competitiveness; enable diagonal cumulation (Draper al., 2016). negotiation process resulted regime stipulate general percentage products ad Economic Development Africa Report 2019 66 valorem percentage criterion. change tariff classification criterion consists specifications chapter heading levels, exceptions change subheading level. Agreement tolerance absorption rules. regard documentary requirements, Agreement - certification, provisions approved exporters exporter declaration small consignments. requires direct shipment. analysis suggests rules origin ECCAS ECOWAS tend transparent easier understand exporters due uniform ad valorem percentage criterion. rules origin ECOWAS restrictive, change tariff classification criterion requires, general, change subheading level, rules origin regional economic communities require, general, change chapter heading levels. , interpretation restrictiveness related level indicative, noted coffee beans diamonds. Regional economic communities ad valorem percentage criterion applicable products general rule provisions tolerance absorption rules. line practices preferential trade agreements. Estevadeordal Suominen (2008) note “ regimes --board rules origin provide tolerance feature regime-wide provisions flexibility”, regime-wide rule occurs preferential trade agreements duty drawback. Specific manufacturing processing operations referred table 2. , noted SADC applies specific rules identify manufacturing processing operations qualify confer originating status, adds restrictiveness rules origin SADC. Draper al. (2016) state challenges EAC relate “issues verification origin, administrative procedures, compliance difficulties small-scale producers”. concern private sector Africa largely comprised small- scale producers SMEs. contrast, rules origin COMESA greater administrative simplicity transparency (Brenton al., 2005). -certification allowed regional economic community Tripartite Free Trade Agreement, contrary provisions preferential trade agreements major trading partners, African Growth Opportunity Act United States Arms initiative European Union, recommended WTO. regional economic communities, certificate Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 67 origin delivered request exporter producer. communities require registration exporter producer prior delivery certificate origin. procedure demanding terms details required, ECCAS ECOWAS, firms submit series details calculation methodology breakdown admitted trade respective trade arrangement. Due constraints related transportation networks customs capacity Africa, compliance rules origin provisions direct shipment certification requirements procedures applicable regional economic communities challenging. highlights customs modernization trade facilitation reforms. regard enforcement compliance, regional economic communities limited capacity procedures. COMESA, isolated retaliatory actions, general diplomatic-style rules-based approach dispute resolution (Draper al., 2016). 2.3.2 Rules origin African Continental Free Trade Area time preparation report, Agreement Establishing African Continental Free Trade Area signed 49 countries, rules origin remained negotiation. process, countries Africa build draw vast experience trade rules origin negotiations partners Africa external partners, regard free trade agreements regional economic communities, Partnership Agreement Members African, Caribbean Pacific Group States European Community; African Growth Opportunity Act United States; Generalized System Preferences European Union; economic partnership agreements. Agreement, member States reaffirmed existing rights obligations trade agreements members. , Agreement considers free trade agreements regional economic communities building blocks, recognizes practices guarantees “acquis” obtained . , Continental Free Trade Area replace existing regional agreements negotiation Tripartite Free Trade Agreement, rules origin similar regional economic community protocols. Accounting requirements led extensive list product-specific rules African Continental Free Trade Area. regard regime-wide rules, negotiators agreed rules cumulation, tolerance absorption. Economic Development Africa Report 2019 68 critical formulate rules language accessible main users, private operators, firms, brokers customs authorities. language rules overly complex, users prefer avoid risks arrangement, undermine African Continental Free Trade Area. emphasizes rules origin simple ( sense clear understandable), transparent, predictable trade-facilitating businesses trade operators. Experiences regions, Association Southeast Asian Nations, shows reliance umbrella groups certification enhance transparency streamline procedures. African Continental Free Trade Area negotiators account regional country-specific sensitivities. rules origin -balanced fully consulted succeed accepted applied. protocol, including certification verification methods, crafted future mind, avoid renegotiations updates present challenges Governments private sector operators, account future enhanced capacity countries Africa participate chains. Finally, negotiation process ensure exporters Africa required incentives trade Africa avoid situations exporting United States Europe easier costly exporting countries Africa. 2.3.3 Rules origin multilateral level preferential trade agreements major trading partners Rules origin multilateral level Trade preferences developing countries longstanding issue international trade negotiations.13 1968, United Nations Conference Trade 13 multilateral trading community deliberated rules origin decades reaching conclusion. 1953, International Chamber Commerce initial attempt harmonize rules origin facilitating resolution contracting parties General Agreement Tariffs Trade recommended adoption uniform definition determining nationality manufactured goods, consensus reached. 1960s, discussions establishment Generalized System Preferences, attempt harmonize rules origin, successful. result, preference-giving countries retained rules origin systems. 1970s, international community succeeded including guidelines rules origin Kyoto Convention. , diverging views harmonization remained. 1990s, Uruguay multilateral trade negotiations included rules origin, -preferential rules origin addressed. Agreement Rules Origin emerged process, sought harmonize -preferential rules origin WTO members single set international rules. Negotiations harmonization -preferential rules origin finalized, country continues apply -preferential rules origin ( http://www.wcoomd.org/en/topics/origin/overview.aspx). Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 69 Development, session, adopted concept Generalized System Preferences established Special Committee Preferences subsidiary body Trade Development Board, agreeing, resolution 21 (II), “ objectives generalized -reciprocal, -discriminatory system preferences favour developing countries, including special measures favour advanced developing countries, : () increase export earnings; () promote industrialization; () accelerate rates economic growth”.14 1970, Special Committee Preferences established legal nature commitments preference-giving countries. Prospective preference-giving countries applied waiver obligations article General Agreement Tariffs Trade, enshrined -favoured nation principle. waivers initially granted temporary basis. , 1979, contracting parties adopted supplementary clause enabled countries permanently derogate -favoured nation principle. enabling clause recognized LDCs, developed countries allowed grant special preferential tariff treatment LDCs context general specific measures favour developing countries. Resolution 21 (II) noted preference scheme based generality, - reciprocity -discrimination, implementation led schemes differed substantially terms product coverage, depth tariff cuts, safeguards rules origin (UNCTAD, 2018g). area difference treatment textiles clothing sector; sensitive sector developed developing countries. , rules origin ancillary requirements emerged specific Generalized System Preferences scheme. Unilateral preferences LDCs ongoing issue context. Rules origin LDCs began subject debate launch duty-free, quota-free initiative Ministerial Conference WTO 1996. United States expanded product coverage Generalized System Preferences scheme 1997, amended scheme 2000 countries - Saharan Africa African Growth Opportunity Act, enlarging range products granting preferential treatment selected apparel articles subject special provisions, rules origin customs requirements. European Union improved market access Arms initiative 2001, granted unrestricted duty-free access products LDCs. multilateral level, decision duty-free, quota-free initiative rules 14 https://unctad.org/en/pages/MeetingsArchive.aspxmeetingid=22967. Economic Development Africa Report 2019 70 origin sixth Ministerial Conference WTO 2005. Members agreed developed countries developing countries position provide duty-free, quota-free market access lasting basis products originating LDCs , members facing difficulties, 97 cent products LDCs. WTO members agreed “ensure preferential rules origin applicable imports LDCs transparent simple contribute facilitating market access” (WTO, 2014). , preference-giving countries reiterated position rules origin duty-free, quota-free initiative discussed negotiated, preferences unilateral (WTO, 2014). argument 1970s discussions Generalized System Preferences rules origin Special Committee Preferences. initiate commitment rules origin sixth Ministerial Conference WTO 2006, LDCs Group began work draft proposal progress issue rules origin duty-free, quota-free initiative. objective support debate rules origin LDCs preference-giving countries basis legal text, declarations principles statements; counter misperception LDCs wished emphasize harmonization preferential rules origin. theoretically desirable perspective LDC Group, understood viable option (WTO, 2014). Preference-giving countries recognized rules origin outdated evolutions world trade. , European Commission noted rules origin adapted trend globalization production advances technologies transport, information technology communications (European Commission, 2007). , preferential margins combined high compliance costs preferences unattractive. European Union reformed rules origin; revised legal texts effective 2011. Critically, reform introduced differentiation favour LDCs, allowing single transformation process textiles clothing accommodating request LDCs decade. , raised threshold -originating materials sectors, 40 70 cent LDCs 50 cent Generalized System Preferences beneficiaries, eased cumulation rule. result, share apparel exports LDCs European Union increased significantly. developments supported position LDCs Group WTO rules origin LDCs needed reformed. Prior ninth Ministerial Conference WTO 2013, Group prepared proposals rules origin, outlined Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 71 challenges LDCs complying existing rules origin. Conference adopted decision preferential rules origin LDCs considered duty- free, quota-free market access LDCs effectively utilized accompanied simple transparent rules origin, recognized simple transparent rules origin account capacities levels development LDCs.15 decision detailed elements preference-granting members formulation preferential rules origin, including substantial transformation, cumulation, documentary requirements notification. , regard substantial transformation, guidelines recommended , rules based ad valorem percentage criterion, level addition , noted LDCs sought consideration allowing -originating materials maximum 75 cent . rules based change tariff classification criterion, change tariff heading subheading sufficient transformation, rules based specific manufacturing processing operations account productive capacities LDCs. Cumulation feature -reciprocal preferential trade agreements, allowing bilateral cumulation, cumulation LDCs, cumulation Generalized System Preferences beneficiaries preference-granting country / cumulation developing country members forming part regional group. Finally, documentary requirements simple transparent, avoid requirement provide proof - manipulation , , recognize -certification. ninth Conference adopted Agreement Trade Facilitation, requires series reforms operation customs procedures, including regard rules origin, facilitate trade. ninth tenth Ministerial Conferences, meeting Committee Rules Origin, LDCs Group stated: “ matter rules origin designed drafted, reflect global chains. , trade created trade preferences underutilized. Rules origin disguised form industrial policy aiming requiring substantial transformation LDCs commercially meaningful viable” ( World Network, 2014). implies, , degree restrictiveness rules origin considered regard existing chain contexts expected operate. decision preferential rules origin ninth Ministerial Conference expanded detailed guidelines decision adopted tenth Ministerial Conference 2015, aimed reduce administrative burden related documentary evidence ease direct consignment rule avoidance requiring -manipulation certificates 15 wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/desci42_e.htm. Economic Development Africa Report 2019 72 transit countries. measures streamline customs procedures considered, minimizing documentation requirements small consignments allowing -certification. tenth Ministerial Conference WTO, LDCs Group, meeting Committee Rules Origin, noted 25 cent addition rule difficult impossible meet, modern manufacturing methods globalization chains. commentators note decisions adopted ninth tenth Conferences practices benchmarks drafting preferential rules origin impact (Inama, 2015). sum, debate rules origin ongoing. long subject formal negotiations agreement reached, rules origin largely fall WTO disciplines. noted Cadot De Melo (2008), rules origin potentially “choice candidate creeping protectionism”. Rules origin preferential trade agreements major trading partners African Continental Free Trade Area expected boost regional integration Africa facilitate increase intra-African trade. , external trading partners remain critical growth Africa participation countries Africa global production networks. European Union remains major external partner exports Africa, China United States. section examines rules origin regimes major preference-giving partners apply Africa. Table 3 summarizes main features key -reciprocal schemes, , African Growth Opportunity Act United States Arms initiative European Union. China established preferential rules origin facilitate market access LDC products, important traders Africa, addressed report due lack data. African Growth Opportunity Act United States uniform ad valorem percentage criterion requires 35 cent local / regional addition. , uniform percentage applicable textiles clothing sector, change tariff classification criterion regard chapters 61 62, headings 6501, 6502 6504 subheadings 6406.90.15 6505.00.02–6505.00.90 harmonized tariff schedule United States. Act full diagonal cumulation. regard documentary requirements, certificate origin , general, required, textiles apparel goods. Act -certification. Goods shipped United States. obligation pre-registration approval manufacturers exporters. Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 73 Table 3 African Growth Opportunity Act Arms initiative: Main characteristics rules origin AFRICAN GROWTH AND OPPORTUNITY ACT EVERYTHING BUT ARMS INITIATIVE MAIN ORIGIN CRITERIA Ad valorem percentage General: Uniform percentage products (35 cent addition, excluding textiles clothing General: Change tariff classification 57 REGIME-WIDE RULES Cumulation Tolerance Absorption Documentary requirements: Certification direct transport Certificate origin Required textile apparel goodsb (rules origin form statement registered exporter system) Certifying authorities Notification requirement certifying authorities Exporter declaration (- certification) Approved exporter Exporter declaration small consignments Direct shipment requirement Yesc ; storage splitting consignments country transit conditions Documentary evidence direct shipment requirement Obligation pre-registration approval manufacturer / exporter Note: number product-specific rules origin, based number pages relevant appendices legal texts regional economic communities, proxy complexity change tariff classification criterion. Applies exclusively chapters 61 62, headings 6501, 6502 6504 subheadings 6406.90.15 6505.00.02–6505.00.90 harmonized tariff schedule United States. general, certificate origin required, article wholly grown product manufacture single beneficiary country, exporter merchandise party knowledge relevant facts prepared submit declaration setting pertinent detailed information production manufacture merchandise. general, shipment beneficiary country United States passes territory country, merchandise shipment enter commerce country en route United States, invoice, bills lading shipping documents show United States final destination; goods shipped beneficiary developing country, merchandise enter commerce country maintaining free trade area. Economic Development Africa Report 2019 74 Arms initiative European Union set product- specific rules based ad valorem percentage / change tariff classification criteria specific working processes textiles garments sector. change tariff classification criterion product specific. initiative regional diagonal cumulation tolerance absorption rules. regard administrative requirements related certification, process differs free trade agreements Africa. initiative -certification transfers responsibility certification exporters public authorities. Goods shipped , provisions storage splitting consignments transit country conditions. obligation pre-registration approval manufacturers exporters. 2.4 Empirical relationship rules origin African trade Rules origin intrinsic part international trade. , study rules origin limited challenges measuring restrictiveness rules origin regimes; rules origin affected trade patterns flows; extent trade preferences utilized. issues elaborated section. 2.4.1 Restrictiveness rules origin regimes study rules origin limited challenges measuring restrictiveness rules origin regimes extent trade preferences . restrictiveness rules origin regime measure degree restricts options producers / exporters affects economic decisions / impact regime trade diversion. , regard restrictiveness rules origin regimes applicable apparel exports countries Africa, rules origin initially restrictive Arms initiative, compared African Growth Opportunity Act. result, exports apparel United States increased faster rate European Union (De Melo Portugal-érez, 2013; chapter 3). measures restrictiveness developed (Brenton Manchin, 2002; Estevadeordal, 2000; Estevadeordal Suominen, 2004; Gretton Gali, 2005; Harris, 2007). indices Estevadeordal (2000) Harris (2007) discussed Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 75 detail section, include free trade agreements Africa analyses, studies variations indices. restrictiveness indices based characteristics observations text rules effects (box 3). , observed ante restrictiveness real effective restrictiveness. level restrictiveness relevant producers source competitive inputs free trade areas, production costs affected costlier inputs result strict rules origin. ante restrictiveness index account sectors economic context rules origin applied. , rule Kenya Rwanda requires tea products derived tea originating EAC restrictive, rule agreement Benin Liberia highly restrictive tea producer. Preferential tariffs Benin Liberia irrelevant trade conducted -favoured nation basis. , free trade areas large developed markets high level observed restrictiveness rules origin, real effective restrictiveness due possibility sourcing inputs free trade area. Box 3 Restrictiveness indices ordinal index developed Estevadeordal (2000) rules origin North American Free Trade Agreement reference reflect demanding rules origin exporters, assigning values 1 ( restrictive) 7 ( restrictive). index assesses product-specific rules based assumptions: change chapter level Harmonized System restrictive change heading level, ; technical requirements attached change tariff classification regional content requirement add restrictiveness rules origin. studies carried Cadot, Estevadeordal al. (2006), Portugal-érez (2006) Suominen (2004) variations approach. index developed Harris (2007) similar logic. index allocates points elements definition rule, , change classification, exception, addition, test, technical requirement alternative rule. exception addition points reflect explicit choices negotiators give special treatment product. index captures details variations products agreements definition rules origin , result, values index show variation. Economic Development Africa Report 2019 76 Harris index, , suggests United States agreements, rules origin regimes developed trading partners, tend restrictive, African agreements generous. Gretton Gali (2005) find similar results high restrictiveness North American Free Trade Agreement European Union agreements. methodology based characteristics rules origin model, ante approach, expands range rules origin factors examined includes, , details regional content requirements factors influencing market access. suggest , increasing globalization evolving strong exports lobbies, Governments pressure find ways compensate industries facing increasing pressure imported goods. restrictive rules origin offer means compensate potential losers liberalization. , strict rules origin discourage final goods producers outsourcing production . results large developed markets greater availability inputs dominant position, dictate restrictive rules origin. , evidence implementation North American Free Trade Agreement shows restrictive rules origin allowed United States charge higher prices textiles apparel producers Mexico. index values agreements included Africa, , COMESA, ECOWAS SADC, show rules origin ECOWAS agreement generous indices, reflecting fact rules origin ECOWAS uniform products. Estevadeordal index, restrictiveness 5 COMESA, 2 ECOWAS 4.5 SADC. Harris index, restrictiveness 4 COMESA, 1 ECOWAS 7 SADC. Similar values restrictiveness COMESA rules origin obtained indices. Rules origin SADC restrictive Harris index Estevadeordal index, reflecting fact calculations capture detail complexity rules origin SADC, apply criteria thresholds specific products product groups, specific processing rules. studies conducted prior rules origin reforms. COMESA protocol rules origin revised 2015, revised Generalized System Preferences European Union effective 2011 North American Free Trade Agreement rules origin restrictive. comparative results indices interpreted caution. indices reflect aggregate average sectors , , measure complexity rules origin regime . practice, rules origin relevant product level, disaggregated indices. Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 77 Estevadeordal Suominen (2008) calculate restrictiveness rules origin SADC sector HS -digit level. line free trade preferential trade agreements, SADC, agricultural products highest restrictiveness values textiles sector, lowest, contrary observations preferential trade agreements. rules origin restrictiveness ECOWAS, sectoral restrictiveness values . calculation restrictiveness index subject debate, underlying methodological choices. , impact transformation requirement specific level significantly products, noted regard coffee beans diamonds. implies restrictiveness rules origin diverge sharply products sectors. limitations, restrictiveness index valuable analytical tool measure trade-inhibiting rules origin products . index comparisons schemes enables empirical studies provide information impacts usefulness rules origin. Sources: Cadot De Melo, 2008; Cadot, Estevadeordal al., 2006; Estevadeordal, 2000; Estevadeordal Suominen, 2008; Gretton Gali, 2005; Harris, 2007; Portugal-érez, 2006; Suominen, 2003; Suominen, 2004. important note restrictive selective rules origin difficult costlier administer , practice, countries applied flexibility reduce restrictiveness. Estevadeordal Suominen (2008) note rules origin regimes “ created innovative optional means calculating content reduce regimes’ restrictiveness. SADC, -developed member -developed member count processes originating left calculation content SADC agreement”. 2.4.2 Preference margins intra-African trade: rules origin matter Rules origin trade policy tool defines scope preferential trade agreement indirectly industries incentives source free trade area preferential trade agreement area. magnitude incentives depends factors primarily preference margin, , difference applicable -favoured nation tariff preferential tariff, costs compliance rules origin specific free trade preferential trade agreement. Economic Development Africa Report 2019 78 light integration market Africa African Continental Free Trade Area, section considers 20 products traded Africa highest preference margins.16 Trade products theoretically high incentives comply rules origin, preferential tariffs. analysis showed , 2014–2016, products highest margins beverages (margins exceeding 50 percentage points), tobacco products ( 30 percentage points), meats ( 26 percentage points) clothing ( 24 percentage points). analysis intra-African trade values terms imports exports 20 products , exception tobacco products, beer spirits, knit -shirts, wine women’ suits pants. attractive preference margins, products easily sourced Africa. , export capacity exists products, clothing wine, high export values rest world. rules origin matter High tariff margin product High demand imports Capacity source product Africa 16 calculate margin: product HS -digit level; average - favoured nation tariff; average preferential tariff (average tariff product country average relevant countries). simple average ensure margins represented. analysis conducted Africa selected regional economic communities. Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 79 underscores argument restrictiveness rules origin critically depends trade area capacity source products demand. words, industries preferential trade agreement import products agreement area lack availability / high compliance costs, industries source pay -favoured nation tariff. , relevance preferential trade regime combination preference margin specific product, demand imports ability import product preferential trade agreement area. relationship shown figure 11. 20 products highest import values Africa, average 2014–2016, figure shows respective preference margins -axis, current capacity source products continent -axis. products highest demand imports Africa refined petroleum ($42 billion), cars ($8.4 billion), packaged medicaments ($7 billion), parts motor vehicles ($5.6 billion) crude petroleum ($4.9 billion). crude petroleum packaged medicaments, preference margins (2.7 1 percentage points, ). , margins cars parts motor vehicles substantial ( 10 percentage points), top 20 products, products provide incentives source Africa. ability source continent incentives exists products, primarily diamonds motor vehicles transporting goods. manufactures products require processing, countries Africa depend predominantly supplies continent. examining ability source products Africa, .. focusing imports, focus exports, analyse current trading relations provide incentives intra-African exporters. Exporters assess preferential tariff sufficient incentives cover costs compliance rules origin forego -favoured nation tariff. François al. (2006) find exporters start request preferences preferential margins 4.0 4.5 cent. Figure 12 shows 20 products Africa highest export values, preferential margins exceed 4.5 cent 11 products, including top export products, , petroleum gases; gold; petroleum oils, refined; diamonds; cars. Similar main imports, main exports, firms Africa export partners continent. suggest exporting extracontinental partners easier due stringent rules origin, compliance costs / transport costs. significant exception motor vehicles transporting goods, exported countries Africa. Economic Development Africa Report 2019 80 Fi gu 1 1 Af ric : 2 0 pr od uc ts ith ig st im po rt al ue , 2 01 4– 20 16 ve ra ge Pe tro le um ils , � ed Ca rs ed ic en ts , ac ka ge Pa rts ot eh ic le Pe tro le um ils , ru de Te le ph es Tr sm si pp ar fo ad io , el ep ho ne te le vis io Di ds pu te rs Pa rts fo se ith oi st ca va tio ac ne ry es lin su la te el ec tri ca ire Ap pl ia nc es fo er os ta tic al ly nt ro lle va lve El ec tri ca pp ar fo < 1 0 00 ol ts Ga tu rb es ac ne ls ew la ss � ed St ru ct ur es ei ar ts , ro te el Ot rti cl es la st ic Ot rti cl es ro te el -50510152025 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Difference -favoured nation tariff preferential tariff Pe rc en ta ge nt ra - fri ca im po rts / ta po rts gh ar gi lo la tiv ca pa ci ty ur ce fr om ith fr ic Lo ar gi lo la tiv ca pa ci ty ur ce fr om ith fr ic Lo ar gi gh la tiv ca pa ci ty ou rc fr om ith fr ic gh ar gi gh la tiv ca pa ci ty ou rc fr om ith fr ic ot eh ic le fo ra ns po rti ng oo ds ou rc : TA al cu la tio ns , ed TA ra de na ly si fo rm io ys te ( IN ) ab . ot : om od iti es ot pe ci fie ac , er fo ur - ig le ve , ar nc lu de , rr es po pr ef er en ce ar gi ca nn ot ca lc ul ed . iz ub bl iz ta po rt fri ca . Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 81 Fi gu 1 2 Af ric : 2 0 pr od uc ts ith ig st xp al ue , 2 01 4– 20 16 ve ra ge Pe tro le um ils , ru de Pe tro le um es ld Pe tro le um ils , � ne Di ds Ca rs Pl um Iro es nc en tra te Pa rts fo se ith oi st ca va tio ac ne ry al su la te el ec tri ca ire Fe rro al lo ys � ed op pe ot eh ic le fo ra ns po rti ng oo ds uf ac tu ba cc ro ug ht lu um Ci tru fru pp er -505101520 -1 0 0 10 20 30 40 50 60 Difference -favoured nation tariff preferential tariff Pe rc en ta ge nt ra - fri ca po rts / ta xp ts � ed op pe op pe llo ys gh ar gi lo la tiv ca pa ci ty ou rc fr om ith fr ic Lo ar gi lo la tiv ca pa ci ty ou rc fr om ith fr ic Sp ec ia ct io ve ss el ls ew la ss � ed Lo ar gi gh la tiv ca pa ci ty ou rc fr om ith fr ic gh ar gi gh la tiv ca pa ci ty ou rc fr om ith fr ic ou rc : TA al cu la tio ns , ed TA IN ab . ot : om od iti es ot pe ci fie ac , er fo ur - ig le ve , ar nc lu de , rr es po pr ef er en ce ar gi ca nn ot ca lc ul ed . iz ub bl iz ta xp ts fr om fri ca . Economic Development Africa Report 2019 82 studies estimated costs compliance rules origin, Africa. Brenton (2011) finds trade-weighted average compliance costs 6.8 cent North American Free Trade Agreement 8 cent European Union rules origin.17 Cadot De Melo (2008) state preferential trade agreements, compliance costs range 3 5 cent final product prices. Cadot Ing (2016) estimate costs compliance rules origin Association Southeast Asian Nations inhibit trade fourth -favoured nation tariffs, nullifying quarter effect tariff preference margins, emphasize effect differs largely sector. rules origin negotiated regard African Continental Free Trade Area, easier attractive producers export countries Africa / source continent. insightful preference margins trade volumes evolved free trade agreements Africa established rules origin regimes. regard, EAC, ECOWAS SADC considered detail. rules origin SADC based approach similar preferred current negotiations rules origin regard African Continental Free Trade Area. SADC, import basket 20 products highest import values balanced terms similar terms content, compared import basket Africa (figure 13). primary commodities manufactures / processed products, highlighting advanced manufacturing capacities SADC. smaller market continental market, SADC market diversified, capacity source high. regional sourcing capacity exceeds 40 cent products. Rules origin SADC support sourcing regional economic community area. preference margins top 20 products , average (unweighted), slightly dispersed intra-African imports. ECOWAS, refined petroleum largely dominant import product (figure 14; -axis scaled differently compared charts increase visibility products). ability source ECOWAS severely constrained main import products, exception palm oil. Preference margins spread similarly Africa . combination substantial preference margins, processed products main imports limited sourcing ECOWAS suggests rules origin boosted processing activity regional 17 studies based -parametric estimation upper bounds costs compliance rules origin combining restrictiveness index information utilization preferences. Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 83 economic community area rules origin ECOWAS difficult comply . costly process certification ECOWAS noted section 2.3. EAC, capacity source major import products regional economic community area , general, severely limited (figure 15). , , notable exceptions trade capacity EAC, , tea, corn, monitors projectors cements, high intra-regional economic community import share. suggest products benefit larger market favourable rules origin, trade capacity exists. addition, dispersion preference margins main 20 products significantly higher EAC regional economic communities analysed, indicating products, gained intraregional sourcing. Economic Development Africa Report 2019 84 Fi gu 1 3 ut rn fr ic ev el op en om ity : 2 0 pr od uc ts ith ig st im po rt al ue , 2 01 4– 20 16 ve ra ge Pe tro le um ils , � ne Ca rs Pa rts ot eh ic le Di ds ed ic en ts , ac ka ge Pe tro le um ils , ru de pu te rs Tr sm si pp ar fo ad io , te le ph te le vis io Te le ph es ot eh ic le fo ra ns po rti ng oo ds Pa rts fo se ith oi st ca va tio ac ne ry Ap pl ia nc es fo rm os ta tic al ly nt ro lle va lve ed ic al st ru en ts Ne ne um ic ti ru bb er um ps fo iq ui ds El ec tri ca ne rg pr es si -ig ni tio te rn al bu st io pi st ng es su la te el ec tri ca ire Ce nt rif ug es ixt ur es rif er ou su bt ce -4-2024681012141618 -2 0 0 20 40 60 80 10 0 12 0 Pe rc en ta ge nt ra Difference -favoured nation tariff preferential tariff Pe rc en ta ge nt ra - ou er Af ric ev el op en om ity im po rts / ta po rts gh ar gi lo la tiv ca pa ci ty ur ce fr om ith fr ic Lo ar gi lo la tiv ca pa ci ty ur ce fr om ith fr ic Lo ar gi gh la tiv ca pa ci ty ou rc fr om ith fr ic gh ar gi gh la tiv ca pa ci ty ou rc fr om ith fr ic ou rc : TA al cu la tio ns , ed TA IN ab . ot : om od iti es ot pe ci fie ac , er fo ur - ig le ve , ar nc lu de , rr es po pr ef er en ce ar gi ca nn ot ca lc ul ed . iz ub bl iz ta po rt . Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 85 Fi gu 1 4 Ec om ic om ity es fr ic ta te : 2 0 pr od uc ts ith ig st im po rt al ue , 2 01 4– 20 16 ve ra ge Pe tro le um ils , � ne Ca rs Ca rg sh ip si ila es se ls ed ic en ts , ac ka ge Te le ph es ot cy cl es Sp ec ia ct io ve ss el ls ew la ss � ed Tr sm si pp ar fo ad io , el ep ho ne te le vis io Pa rts fo se ith oi st ca va tio ac ne ry Pa rts ot eh ic le Ap pl ia nc es fo rm os ta tic al ly nt ro lle va lve pu te rs al xt ra ct El ec tri ca ra ns fo rm er St ru ct ur es ei ar ts , ro te el ed lo es te xt ile Pa lm il ov en fa br ic ot > 8 5 pe en ei gh < 2 00 / 2 es lin ac ne ls ew la ss � ed 0510152025 -5 0 5 10 15 20 25 30 Difference -favoured nation tariff preferential tariff Pe rc en ta ge nt ra - ic om ity es fri ca St es im po rts / ta po rts gh ar gi lo la tiv ca pa ci ty ou rc fr om ith fr ic Lo ar gi lo la tiv ca pa ci ty ou rc fr om ith fr ic Lo ar gi gh la tiv ca pa ci ty ur ce fr om ith fr ic gh ar gi gh la tiv ca pa ci ty ur ce fr om ith fr ic ou rc : TA al cu la tio ns , ed TA IN ab . ot : om od iti es ot pe ci fie ac , er fo ur - ig le ve , ar nc lu de , rr es po pr ef er en ce ar gi ca nn ot ca lc ul ed . iz ub bl iz ta po rt . Economic Development Africa Report 2019 86 Fi gu 1 5 Ea st er Af ric om ity : 2 0 pr od uc ts ith ig st im po rt al ue , 2 01 4– 20 16 ve ra ge Pe tro le um ils , � ne ed ic en ts , ac ka ge Te le ph es Ca rs ed lo es te xt ile ot cy cl es Tr sm si pp ar fo ad io , el ep ho ne te le vis io ito rs ro je ct Te pu te rs Pa lm il en ' ui ts ts Pa rts er irc ra ft Pa rts fo se ith oi st ca va tio ac ne ry rn Ne ne um ic tir es ub Po lya ce ta ls ot eh ic le fo ra ns po rti ng oo ds Ce en ts ed ic al st ru en ts -1 0-50510152025303540 -2 0 0 20 40 60 80 10 0 Difference -favoured nation tariff preferential tariff gh ar gi lo la tiv ca pa ci ty ur ce fr om ith fr ic Lo ar gi lo la tiv ca pa ci ty ur ce fr om ith fr ic Lo ar gi gh la tiv ca pa ci ty ou rc fr om ith fr ic gh ar gi gh la tiv ca pa ci ty ou rc fr om ith fr ic Pe rc en ta ge nt ra - te rn fri ca ity im po rts / ta po rts ou rc : TA al cu la tio ns , ed TA IN ab . ot : om od iti es ot pe ci fie ac , er fo ur - ig le ve , ar nc lu de , rr es po pr ef er en ce ar gi ca nn ot ca lc ul ed . iz ub bl iz ta po rt . Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 87 2.4.3 Utilization rates trade preferences utilization trade preferences depends exporters incentives comply rules origin free trade preferential trade agreement. High rates exporters comply administrative prerequisites preference margins sufficient. Cadot Ing (2016) show Association Southeast Asian Nations, preference margins tend substantial comparison costs compliance rules origin; choice exporters incur costs preferences. Keck Lendl (2012) show utilization / compliance costs include important fixed cost element expressed fixed amount percentage share trade . analysis, costs range $14 $1,500. rates , rules origin requirements met operating trade barrier (WTO, 2018). utilization rates result existence competing preference schemes. , exporters Africa United States utilizing African Growth Opportunity Act preference scheme established operating processes accounting systems comply requirements scheme. result, utilization rate Generalized System Preferences United States . Utilization rates trade preferences compare imports eligible preferential treatment imports eligible preferential treatment.18 implies preferences real, , -favoured nation tariff . calculation utilization rates requires custom authorities record imports, tariffs levied preference schemes . trade Africa, data -reciprocal schemes preference- giving countries, unavailable reciprocal schemes Africa. European Union remains main external trading partner Africa. section presents analysis extent trade Africa European Union trade preferences lessons learned. analysis based preference schemes granted European Union Africa, including reciprocal unilateral schemes, , Generalized System Preferences European Union, Arms initiative economic partnership agreements. 18 Trade takes place -favoured nation terms, scope preference schemes, scope preference schemes. , distinction trade preferences trade , inability meet preference requirements preferential schemes . Economic Development Africa Report 2019 88 Figure 16 shows preference utilization rates 2009–2016 fluctuated remained continuously 90 cent. reform Generalized System Preferences European Union, simplified rules origin, textiles apparel, effective 2011, preference utilization rates increased 92.2 cent 2011 94.9 cent 2014. , rates decreased 92.6 cent 2016. result preference schemes force 2014 fact exporters time adjust operations procedures comply requirements. Imports European Union Africa eligible preferential treatment increased period reached 38 cent total imports 2016, compared 26 cent 2011. , argued reform Generalized System Preferences European Union stimulated preferential trade lenient rules origin sizeable preference margins trade creating. Figure 16 Imports European Union Africa, utilization rate, 2009–2016 (Millions euros percentage) 90 91 92 93 94 95 96 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 180 000 200 000 Utilization rate ( axis) Total imports European Union Africa (left axis) Imports, -favoured nation = 0 (left axis) Imports eligible trade preferences (left axis) Source: UNCTAD calculations, based Eurostat database. High utilization rates obtained continuously small amounts trade, shows rules origin trade barrier, foster trade Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 89 investment. situation arise rules origin easy comply limited sectors appealing investors. , rules origin stimulate foreign investment exporting country, favourable products sectors interest investors. Foreign direct investment outflows European Union Africa increased substantially 2011 2015, preferential trade increased. , prior effective date reform Generalized System Preferences European Union, outflows higher , 2016, negative. inferred, , relationship preferential trade agreements European Union European Union investment Africa. evolution reflect foreign direct investment European Union Africa directed natural resources sector, applicable rules origin tend easy typically barrier trade. trading relations Africa European Union, insights utilization rates tariff preferences granted partners drawn Tariff Analysis Online database WTO. database includes information types tariffs applied exports Africa utilization rates preferential schemes Australia, Canada, Chile, India, Japan, Norway, Republic Korea, Switzerland, United States, Taiwan Province China European Union.19 Figure 17 shows external partners, , Canada, Switzerland Taiwan Province China, grant duty-free access large share goods Africa, share imports goods Africa eligible preferential treatment varies greatly trading partners, highest Chile, Republic Korea United States. 19 preferential trade agreements included analysis : Australia, Generalized System Preferences LDCs, 2016; Canada, Generalized System Preferences LDCs, 2016; Chile, LDC- specific, 2015; India, LDC-specific, 2015; Japan, Generalized System Preferences LDCs, 2016; Norway, Generalized System Preferences LDCs, 2016; Republic Korea, LDC-specific, 2016; Switzerland, Generalized System Preferences LDCs, 2016; United States, Generalized System Preferences LDCs, 2016, African Growth Opportunity Act, 2016; Taiwan Province China, LDC-specific, 2016; European Union, Generalized System Preferences LDCs, 2016. Economic Development Africa Report 2019 90 Fi gu 1 7 Sh ar im po rt fr om fr ic fe nc el ig ib ili ty ta tu te rn al tr ad pa rt ne , 20 16 ( er ce nt ag ) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 0 ite St es Ta iw ro vin ce na Sw itz er la rw ay pu bl ic ea Ja pa di Eu ro pe ni Ch ile Ca na da Au st ra lia El ig ib le fo fe nt ia ar iff gr ee en , se El ig ib le fo fe nt ia ar iff gr ee en , ot fe nc ed os - fa vo ur ed io , ut fre El ig ib le fo fe nt ia ar iff gr ee en , ed lig ib le fo fe nt ia ar iff gr ee en ( os - fa vo ur ed io , ut ia bl ) ou rc : TA al cu la tio ns , ed Ta rif na ly si nl da ta ba se TO . Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 91 analytical purposes, focus underutilization trade preferences, identification sectors require attention / research. Underutilization rates compare imports eligible trade preferences total eligible imports. regard schemes countries Africa, countries largely unable preferential treatment exports external partners, , Benin (underutilization rate 95.4 cent), Burkina Faso (100 cent), Central African Republic (100 cent), Djibouti (96.5 cent), Equatorial Guinea (93.2 cent), Guinea (100 cent), Guinea-Bissau (100 cent), Liberia (100 cent), Libya (100 cent), Mali (99.6 cent), Seychelles (100 cent), Sierra Leone (100 cent), Somalia (98.9 cent), Togo (100 cent) United Republic Tanzania (94 cent). , countries export products subject -favoured nation tariff , Guinea-Bissau Libya. Conversely, underutilization rates Botswana (1.1 cent), Cabo Verde (3.6 cent), Chad (0.1 cent), ôte ’Ivoire (2 cent), Comoros (4.3 cent), Ghana (2.3 cent), Kenya (4.5 cent), Lesotho (1.7 cent), Madagascar (4.9 cent) Mauritania (3.1 cent). foregone opportunities, terms volume underutilization trade preferences, depicted figure 18 (including Harmonized System sections trade volumes $10 billion ). 2016, unused preferences highest mineral products, amounting $2.3 billion, precious materials ($1.4 billion) vegetable products ($0.6 billion). notable sections easy rules origin requirements show highest rates underutilization terms . terms shares underutilization 2016, precision instruments highest, chemicals, wood hides skins. Table 4 shows, aforementioned external trading partners, Harmonized System sections highest values unused preferences. sections unused preferences highest exports Africa India, United States European Union, include mineral products, precious materials, vegetable products, machinery, prepared foodstuffs chemicals. India highest unused preferences $1.26 billion, , imports precious materials, imports precious materials Africa preferential treatment. United States imports $1.11 billion mineral products Africa preferences, amounting 15 cent total eligible trade category. products high values unused preferences manufactures rules origin complex fulfil, list includes products based Economic Development Africa Report 2019 92 primary commodities rules origin tend easier comply , , large shares , wholly obtained. direct link rules origin established analysis disaggregated level. Figure 18 Types tariffs applicable imports Africa, selected external partners, sector, 2016 (Billions dollars) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 XI: Textiles XVII: Vehicles XVI: Machinery XV: Base metals IV: Prepared foodstuffs II: Vegetable products XIV: Precious materials : Mineral products eligible preferential tariff agreement (-favoured nation, dutiable) -favoured nation, duty free Eligible preferential tariff agreement, Eligible preferential tariff agreement, Eligible preferential tariff agreement, preference Source: UNCTAD calculations, based Eurostat database. Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 93 Table 4 Imports African goods extracontinental trading partners: Harmonized System sections highest values unused preferences, 2016 IMPORTER HARMONIZED SYSTEM SECTION ELIGIBLE FOR PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT BUT NOT USED (MILLIONS OF DOLLARS) ELIGIBLE FOR PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT BUT NOT USED (PERCENTAGE OF TOTAL ELIGIBLE TRADE) Australia XI: Textiles 3.1 50 XVIII: Precision instruments 2.7 100 XVI: Machinery 1.7 98 Canada IV: Prepared foodstuffs 13.4 61 XI: Textiles 7.8 21 XII: Shoes, headgear, umbrellas 1.2 42 Chile IV: Prepared foodstuffs 0.9 50 III: Animal vegetable fats 0.7 51 II: Vegetable products 0.7 100 India XIV: Precious materials 1 261.8 100 : Mineral products 596 91 II: Vegetable products 421.1 69 Japan : Animal products 75.7 30 II: Vegetable products 16.3 35 XI: Textiles 7.1 66 Norway II: Vegetable products 5.9 16 XI: Textiles 1.8 62 IV: Prepared foodstuffs 0.2 5 Republic Korea II: Vegetable products 8.8 15 XV: Base metals 7.3 1 IV: Prepared foodstuffs 5.2 8 Switzerland XIV: Precious materials 102.5 100 II: Vegetable products 22.8 96 XI: Textiles 14.9 90 United States : Mineral products 1 113.3 15 XVI: Machinery 73.3 31 IV: Prepared foodstuffs 55.5 17 European Union XVI: Machinery 254.4 100 IV: Prepared foodstuffs 201.6 21 VI: Chemicals 163.5 99 Source: UNCTAD calculations, based Tariff Analysis Online database WTO. Economic Development Africa Report 2019 94 Underutilization trade preferences offered Africa’ main trading partners* *Australia, Canada, Chile, India, Japan, Norway, Republic Korea, Switzerland, United States, Taiwan Province China European Union ( included WTO Tariff Analysis Online database). Figures expressed terms . UNUSED PREFERENCES IN 2016TOP 3 Vegetable products billion$ 0.6 Precious materials billion$ 1.4 Mineral products billion$ 2.3 2.5 Conclusion Rules origin integral part international trade agreements define conditions products eligible preferential treatment. main objective rules origin prevent trade deflection arbitrage external tariff differences free trade preferential trade agreements. , rules origin widely developmental objectives, including fostering integrated manufacturing activities regional trade. deliver objectives depends largely capacity source products region. Cadot De Melo (2008) state rules origin vastly role preventing trade deflection mandating sufficient processing place preferential zone, akin technical barriers trade. design rules origin matters trade creating trade diverting degree trade preferences . fragmented Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 95 production structures, firms source intermediates rules origin designed support . differs substantially period vertical integration industrial sectors benefited strict rules origin. experiences East Asia suggest incentives restrictive rules origin areas integrated regional chains global chains (Cadot Ing, 2016). Rules origin requirements tend daunting smaller firms, concern private sector Africa comprised SMEs informal enterprises. Similar challenges faced customs authorities, LDCs, administering rules origin divert scarce customs resources tasks, trade facilitation tax collection (Brenton Imagawa, 2004). preference utilization rates European Union preferential trade agreements high, suggests rules origin requirements easily met. analysis preference margins capacity source Africa regional economic communities export countries Africa evidence trading external partners easier supported restrictive rules origin. Current rules origin regimes Africa regional economic community level regulate intra-regional economic community trade. chapter argues desirable achieve regulatory convergence rules origin regional economic communities African Continental Free Trade Area, intra-African trade opportunities compared intra-regional economic community trade. Intra-African trade benefit rules origin overly restrictive, enable countries benefit Agreement. widely acknowledged rules origin context-specific. time, consensus rules origin simple, transparent, predictable, trade-facilitating development friendly (Estevadeordal Suominen, 2005; Kommerskollegium, 2012). Chapter 3 African Continental Free Trade Area, regional chains rules origin 3.1 Introduction Chapter 3 considers mapping intra-African trade evidence rules origin regimes explore issue: type rules origin generate greatest development impact African Continental Free Trade Area context African Continental Free Trade Area relationship continental policy frameworks, related issue extent rules origin conducive emergence regional chains springboard structural transformation export diversification. enhance consistency trade policy industrial policy objectives... RULES OF ORIGIN: ... order deepen regional chains Rules origin Trade policy Industrial policy Regional chains Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 99 Addressing issues assessing impact rules origin Africa challenging endeavour reasons. , implies impact rules origin increasingly complex context international trade, emergence regional global chains producers interdependent countries, trade intermediate products. , limited access legal texts lack data preference utilization regional economic communities Africa assessment challenging. , number technical analytical complexities involved accurately quantifying effects rules origin trade. , legal formulations impacts sectors; , econometric issues related identification impact rules origin. overcome constraints provide concrete insights interplay regional integration Africa, structural transformation role rules origin, chapter adopts case-study approach, focusing African Continental Free Trade Area affect selected regional chains rules origin shape space process takes place. respect, selection sectors analysed inevitably subjective, informed broad criteria: sectoral coverage, relevance intra-African trade ( chapter 1), importance continentally agreed policy frameworks / national development plans, representation distinct legal elements formulation implementation rules origin. advantage case-study approach methodologies rely systematic data difficult obtain; , speaks economics regional chain. caveat applies, , case-study approach, ante simulation techniques computable general equilibrium models. construction, case study solely impact rules origin existing trade relations (.. intensive margin); considerably difficult assess set rules affects entry barriers opportunities entrants (.. extensive margin). , chapter finds impact rules origin highly context specific, varying function country sector considered, input–output structure, complexity production governance geographical features chain. , general principles drawn analysis. , important rules origin business friendly , sense minimizing cost compliance, level restrictiveness adopted. , rules origin simple ( sense clear understandable), transparent, Economic Development Africa Report 2019 100 predictable trade-facilitating applied impartial manner. , paramount importance rules origin formulation informed understanding productive sectors involved due consideration structural asymmetries countries Continental Free Trade Area. chapter consists case studies presented increasing order sectoral complexity, tea, cocoa chocolate products, cotton textiles apparel, beverages, cement automotive industry. final section synthesis discussion, suggested policy recommendations. 3.2 Tea chain tea chain compelling key channels current trade regimes Africa – including relation rules origin – affect integration transformation agenda. insights prospects African Continental Free Trade Area reshaping scope emergence regional chains. relative simplicity production process legal framework relating rules origin analysis chain straightforward technical point view. time, tea key cash crop, Eastern Southern Africa, widespread consumption high. , study African regional chains identify main constraints imposed current trading arrangements, potential gains achievable Continental Free Trade Area. tea chain subdivided stages: production, processing, trading, blending/packaging retail. Tea leaves evergreen shrub (Camellia sinensis) cultivated smallholders. Plucked leaves rapidly brought processing factory, withered undergo types processing, depending tea varieties. case black tea, leaves crushed rolled, fermented ( obtain classical dark colour oxidation process) finally dried; green teas steamed pan-fired stop fermentation process rolled dried. processed, leaves sold international buyers, ship overseas perform blending packaging, times retailing. estimated 70 cent global tea production sold auctions; rest traded vertically integrated companies retain control entire processing phase (Food Agriculture Organization United Nations (FAO), 2018a).20 20 Tea products classified HS heading 0902, includes subheadings: green tea small packages (HS code 090210), green tea bulk (HS code 090220), black tea small packages (HS code 090230) black tea bulk (HS code 090240). Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 101 High levels vertical integration horizontal concentration characterize tea chain. largest companies, Lipton (Unilever), Tetley (Tata Global Beverages) Twinings ( British Foods) control world market (FAO, 2018a; FAO, 2018b). pronounced relation downstream stages chain. governance structure key determinant extent participation tea industry translates broader developmental gains players involved, smallholders (UNCTAD, 2015c). , brokers intermediaries play crucial role linking -dispersed producers international buyers; greatly enhance transparency inclusivity chain sharing buyers valuable information prices quality requirements, favouring diffusion key inputs (FAO, 2014; FAO, 2018a). Kenya successful examples inclusion smallholder farmers tea chain, owing deliberate efforts enhance stake governance processing marketing stages (FAO, 2014). account 70 cent national tea production, million people deriving livelihood cultivation. Kenyan tea growers deliver products buying centres – function quality-control points – transported tea factories, receiving tea roughly 60 buying centres. tea factory separate company, fully owned farmers supply , turn Kenya Tea Development Agency. hold share factories , smallholder producers required law sell Agency, inputs farmers management secretarial staff factories tasked marketing tea. sales profits flow smallholder tea growers, Kenyan tea farmers benefit higher factory-gate prices tea (processed tea bulk) neighbouring countries, capture larger share – 75 cent, compared 25 cent (Trade Law Centre, 2017). decade robust growth, global tea industry estimated worth $14 billion 2016 (FAO, 2018a). expanding trend, caused buoyant demand developing countries, expected continue rate 5 cent year 2024. Simultaneously, dynamics tea chain evolved radically. years “commoditization”, undifferentiated price competition driving factor, appears gradual shift greater differentiation higher added products, accrue substantial price premiums international market. respect, certification schemes enable emergence broader range diversified products, niche segments, organic tea geographical indications. improve inclusivity chain, considerable variability certification schemes Economic Development Africa Report 2019 102 outcome terms broader developmental gains. Asian countries China, India Sri Lanka retain dominant position global tea market, African countries playing increasingly visible dynamic role. Africa accounted 20 cent global tea exports 12 cent imports 2015–2017. respect, Kenya leading African country world’ -largest tea exporter, market share approximately 17 cent period. Tea represents important cash-crop export number African countries, Eastern Southern Africa (figure 19). contrast, Northern African countries main importers tea Africa. Egypt Morocco account total tea imports, Libya, South Africa Ghana (figure 20). 2015 2017, 43 cent tea imports Africa sourced China, 40 cent Africa; rest originated primarily India Sri Lanka. 90 cent tea exports Africa black tea (overwhelmingly bulk, HS code 090240), green tea, widely consumed Maghreb region, accounts 40 cent tea imported Africa. Figure 19 Top 10 African tea exporters (Harmonized System code 0902), 2015–2017 Total tea exports Exporter’ share African Market Ke ny Ug da Rw da al aw ut Af ric ite . za ni Zi ba bw Bu ru yp oc ta fri ca 0 500 1 000 1 500 2 000 0 25 50 75 100 Sh ar tra - fri ca po rts ( er ce nt ag ) illi ol la rs Source: UNCTAD secretariat calculations, based data International Trade Centre Trade Map database (accessed September 2018). Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 103 Figure 20 Top 10 African tea importers (Harmonized System code 0902), 2015–2017 Sh ar tra - fri ca po rts ( er ce nt ag ) illi ol la rs 0 25 50 75 100 0 250 500 750 1 000 yp oc Li ut Af ric Gh Al ge ria Ni ge ria al au rit ia Ke ny ta fri ca Total tea exports Importer’ share Intra-African suppliers Source: UNCTAD secretariat calculations, based data International Trade Centre Trade Map database (accessed September 2018). , intra-African market accounts roughly 25 cent tea exports Africa; remainder sold Kazakhstan, Pakistan, Russian Federation, United Arab Emirates, United Kingdom Great Britain Northern Ireland United States. Kenya exports 15 cent tea rest Africa, leading player intra-African trade, exports Egypt ($173 million), lesser extent, Nigeria ($12 million). pivotal role Kenya intra-African tea trade mere export flows; prominence stems importance Mombasa venue dollar-based tea auctions, tea subregion traded auspices East African Tea Trade Association (Trade Law Centre, 2017; Wambui, 2015). 90 cent tea exported Rwanda Uganda 40 cent tea exported Burundi United Republic Tanzania directed Kenya, tea auctioned domestic produce. South Africa imports significant amounts tea African countries, Malawi, United Republic Tanzania Zimbabwe. Part imports destined internal consumption, part -export neighbouring markets, blending packaging. Economic Development Africa Report 2019 104 tea production largely centred Eastern Southern Africa, regional chain extends COMESA, EAC SADC. existing potential trade corridors span regional economic communities unlocked tariff cuts envisaged context African Continental Free Trade Area. Figure 21 () shows box-plot diagrams21 distribution simple average tariffs levied African countries tea imports, reporting -favoured nation tariff rates intra-African preferential tariffs figure 21 (). importer, difference -favoured nation rate preferential tariff indication potential preference margin accrued African Continental Free Trade Area. main observations drawn figure 21. , countries Egypt South Africa, appears -favoured nation tariffs remain substantial African context, product sensitive, tea. relevant main African tea exporters trade key regional markets Algeria Ghana ECOWAS countries -favoured nation rates. context, establishment African Continental Free Trade Area significantly boost intra-African tea trade, extend preferential treatment existing regional economic communities, resulting sizeable preference margins. , potential gains depend solely supply responses tea producers, capacity broaden range products, notably moving green tea production satisfy demand Maghreb region enhancing addition blending, flavouring, final packaging preparation ready--drink tea (FAO, 2018a). diversification options attainable short term, related activities, green tea processing, packaging blending, require smaller enhancements existing productive capabilities. 21 Box plots display distribution data quartiles, highlighting median (horizontal green line), / quartile (shaded box), upper/ extreme (whiskers) outliers (dots). Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 105 Figure 21 Distribution average tariffs levied African countries tea, Harmonized System subheading, 2014–2016 (Percentage) () -favoured nation tariffs () Intra-African preferential tariffs 20 10 0 40 30 090210 Green tea, small packages 090220 Green tea, bulk 090230 Black tea, small packages 090240 Black tea, bulk 090210 Green tea, small packages 090220 Green tea, bulk 090230 Black tea, small packages 090240 Black tea, bulk Source: UNCTAD secretariat calculations, based data TRAINS database (accessed September 2018). Note: Figures -axis refer HS codes. , consideration prevalence overlapping regional economic community membership points flaws existing configuration, addressed Continental Free Trade Area. differential extent tariff liberalization communities, overlapping membership regional economic communities important consequences terms tariff rates faced exporters, situation potential hinder viability regional chains, , shape configurations suboptimal manner. instance, tea exports EAC Egypt subject tariffs. depends exports originate Kenya, Egypt, member COMESA, originate United Republic Tanzania. member EAC SADC, COMESA, United Republic Tanzania subject - favoured nation tariff. , Burundi, Rwanda, Uganda United Republic Economic Development Africa Report 2019 106 Tanzania benefit duty-free treatment African LDCs regard exports Morocco. contrast, tea exported Kenya subject 2.5 cent tariff. understandable historical perspective, kinds disparity inadvertently disrupt smooth working EAC trade integration create incentives trade deflection. situation , worthwhile compare rules origin provisions tea products selected regional economic communities, view examining commonalities / differences, attempt determine shaped chain assess scope harmonization. summary comparison table 5 suggests simple product tea, considerable degree variability rules origin discipline regional economic communities. variability greater , ECCAS ECOWAS, general rules formulated terms uniform percentages added content applied board. principle, regional economic communities considered table 5, degree restrictiveness varies EAC, tea wholly obtained; SADC, permissive regime applies black tea; COMESA, variable percentages -originating inputs utilized prejudice preferential treatment, depending criterion utilized prove originating status. comparison, rules origin provisions European Union Generalized System Preference scheme liberal, require change classification. political economy motives restrictive regime EAC understandable light tea’ importance subregion, interplay regimes determining effect market potential region. instance, pivotal role Kenya regional chain due dominance terms tea production, partly facilitated overlapping membership COMESA EAC. blending confer origin, looser rules origin criteria adopted imply tea United Republic Tanzania , , exported Kenya duty free EAC arrangement, blended equivalent Kenyan tea Mombasa exported duty free COMESA countries, -originating material 60 cent. option, , incur higher costs blending place Dar-es-Salaam, United Republic Tanzania member EAC, COMESA; final product eligible COMESA treatment. time, differences rules origin provisions inadvertently contradictory implications practice. instance, Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 107 blend 70 cent Tanzanian black tea 30 cent -African black tea considered originating product SADC, EAC, ensuing effects level market access African countries regional economic communities. Table 5 Comparison rules origin provisions tea (Harmonized System code 0902) selected regional economic communities Africa COMESA EAC SADC Goods considered originating produced member States wholly partially materials imported member States undetermined origin conditions: • cost, insurance freight materials exceed 60 cent total cost materials production goods. • added resulting production accounts 35 cent factory cost goods. • Manufacture materials classified heading goods (workings processing conferring origin rule contained appendix COMESA rules origin). Manufacture products HS chapter wholly produced. Manufacture materials HS chapter wholly obtained. -0902 black tea: manufacture weight -originating materials exceed 40 cent weight product. Source: UNCTAD secretariat, based data COMESA–EAC–SADC Tripartite Rules Origin database legal texts. similar complications principle addressed context African Continental Free Trade Area ad hoc flexibilities, previous examples provide clear illustration complications resulting distinct disciplines, obstruct smooth emergence regional chains, levels protection vary significantly trade arrangements. simple product tea, similar complexities arise frequently future, ongoing shift diverse products blends, capture significant price premiums (FAO, 2018a). , fixed-cost elements rules origin compliance – certification – disproportionately Economic Development Africa Report 2019 108 affect smaller firms traded volumes, potentially exacerbating asymmetry market power chain (World Bank Organization Economic Cooperation Development, 2016). calls pragmatism flexibility, instance adoption simplified rules origin regime shipments valued threshold, ensure outcome Continental Free Trade Area inclusive , sectors tea, characterized strong vertical integration market concentration. 3.3 Cocoa–chocolate chain scope commodity-based industrialization cocoa industry telling Continental Free Trade Area support structural transformation agenda Africa emergence viable agro-processing regional chains main cash crops strategic commodities (Ba, 2016). terms worldwide turnover, market cocoa beans farm gate estimated $9 billion 2016, downstream chocolate sales represented $112 billion set grow plateauing years (Anga, 2016; Financial Times, 2018). Cocoa production carried smallholders, economic relevance Africa difficult overstate, region accounts 75 cent world’ production cocoa beans 20   cent total grinding (International Cocoa Organization, 2018; UNCTAD, 2016b).22 Broadly speaking, cocoa–chocolate chain comprised stages: production, marketing trading, processing, manufacturing distribution, retailing. stages line classification HS chapter 18 (cocoa cocoa preparations), ranging raw materials (cocoa beans, HS code 1801; cocoa shells, HS code 1802) intermediates semi-finished products (cocoa paste, HS code 1803; cocoa butter, fat oil, HS code 1804; cocoa powder, HS code 1805)   chocolate food preparations cocoa (HS code 1806).23 22 South America Asia accounted 16 8 cent worldwide cocoa bean production, , 20 cent grindings cocoa beans; remainder cocoa bean grindings place European countries, , United States, represent main consumer markets. 23 related products HS -digit code 1806, industrial perspective, segment divided industrial chocolate couverture (typically liquid form short shelf life days) chocolate confectionery (UNCTAD, 2008; UNCTAD, 2016b). Africa: 75% world production cocoa beans, net importer chocolate POTENTIAL SITUATION CURRENT SITUATION Economic Development Africa Report 2019 110 production cocoa beans remains dominated smallholders, account 90 cent global output (Anga, 2016), downstream stages cocoa chain characterized high degree horizontal concentration vertical integration (African Centre Economic Transformation, 2014; UNCTAD, 2008; UNCTAD, 2016b). stems multiple factors, including economies scale trading processing stages – tend capital intensive largely based cost-competitiveness – increasing importance brand recognition, marketing research product development confectionery segment. , multinational companies developed growing interest retaining tight control sourcing intermediate processing, order pursue strategies product differentiation meet quality traceability requirements. important compliance taste colour specifications high- quality chocolate requires blending varieties beans, including fine cocoa, largely sourced Latin America (African Centre Economic Transformation, 2014). ongoing consolidation chain contributes enhanced cost-effectiveness ensures degree traceability quality demanded increasingly sophisticated consumers. , result oligopsonistic market structure, upstream producers – geographically disperse lack support strong farmer-based organizations – derive small benefits participation chain, manufacturers retailers capture bulk added (African Centre Economic Transformation, 2014; UNCTAD, 2016b).24 situation compounded worldwide chocolate consumption dominated mature developed country markets, greater dynamism emerging markets. result, coupled fact intermediate products, couverture chocolate, short shelf life, companies prefer locate processing plants large destination markets, areas good infrastructure logistics, disadvantaging African countries trade costs significantly higher competitors (African Centre Economic Transformation, 2014; Valensisi al., 2016).25 interplay aforementioned factors resulted global division labour exports Africa cocoa chain continue embody limited 24 estimated 12 cent added embodied milk chocolate bar captured production cocoa beans, 8 cent intermediate processing, 23 cent manufacturing industrial chocolate 57 cent final production, retailing distribution (African Centre Economic Transformation, 2014). 25 Good logistics infrastructural provision, proximity expanding Asian markets, key enablers success case Indonesia Malaysia (African Centre Economic Transformation, 2014; United Nations Economic Commission Africa, 2015). Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 111 addition, cocoa producers region unable embark kind product upgrading characterized developing countries Brazil, Indonesia Malaysia (United Nations Economic Commission Africa, 2015; United Nations Economic Commission Africa African Union Commission, 2013). , African region sizeable net exporter raw materials intermediates early stages chain – notably cocoa beans, account 70 cent continent’ exports HS chapter. , net importer downstream products embodying greater added, cocoa powder chocolate food preparations cocoa. picture overshadow significant largely untapped opportunities offered intra-African trade, terms prospective demand stimulate supply response cocoa farmers, – fundamentally – terms supporting economic diversification.26 exports cocoa related products Africa rest world dwarf intra-African market – average $7.8 billion year, compared $170 million 2015–2017 period – ’ composition centred primarily higher added products, chocolate accounting 60 cent total. Similarly, regional market plays negligible role vent raw material intermediate products – segments account bulk export revenues Africa – absorbs 9 cent exports cocoa powder (HS code 1805) Africa 27 cent exports chocolate related preparations (HS code 1806). regard major exporters, figure 22 shows main groups African countries involved cocoa chain. group comprised large cocoa producers primarily involved early stages chains export continent. group composed Cameroon, ôte ’Ivoire, Ghana Nigeria – produce 70 cent world’ cocoa beans. progress attracting investment grinding plants, allowing export part products form cocoa paste cocoa butter, developed countries.27 26 presence competing cash crops rubber palm oil, improving yields replacing ageing trees key policy priorities expansion cocoa bean production region; , remain critical objectives seeking improve livelihoods millions smallholder farmers involved business (UNCTAD, 2016b). 27 ôte ’Ivoire Ghana, , successfully put place incentives attract investors cocoa processing, major grinders cocoa beans. diverse experiences show support domestic addition policy frameworks, ranging fully liberalized market ôte ’Ivoire, liberalized domestic market Ghana, national cocoa board (Ghana Cocoa Board) responsible marketing cocoa internationally (UNCTAD, 2016b). , cocoa bean production West Africa largely outstrips processing capacity, balance reversed, characteristics cocoa–chocolate chain. Economic Development Africa Report 2019 112 group consists larger diversified economies Egypt South Africa, engage final stages manufacturing production -export. cater SADC subregional market, South Africa concerned; Middle East North Africa, Egypt concerned (essentially COMESA Pan-Arab Free Trade Area). cases, size domestic market, sophisticated productive basis role regional point entry attracted presence confectionery multinationals Mars, Mondelez Nestlé.28 Figure 22 Top 10 African exporters cocoa cocoa preparations (Harmonized System code 18), 2015–2017 (Millions dollars percentage) ô te ’Iv oi Gh Ca er oo Ni ge ria yp ut Af ric Ug da Si er ra eo ne Gu ea ad ag ca 0 20 40 60 80 100 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 illi ol la rs Sh ar tra - fri ca po rts ( er ce nt ag ) Primary intermediates (1801, 1802) Share intra-African market Processed intemediates (1803, 1804, 1805) Chocolate (1806) Source: UNCTAD secretariat calculations, based data International Trade Centre Trade Map database (accessed September 2018). Note: Figures legend refer HS codes. group includes smaller cocoa producers Guinea, Madagascar, Sierra Leone Uganda, processing cost-competitive. result, remain essentially confined export cocoa beans, niche products, artisanal fair trade chocolate, including brands “Guittard” “Uganda”, Madagascar Uganda, . 28 www.whoownswhom..za/store/info/3296 (accessed 15 January 2019). Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 113 findings corroborated composition intra-African trade cocoa cocoa preparations main intra-African exporters, .. exports Africa HS chapter 18 averaged $3 million year 2015–2017, South Africa, ôte ’Ivoire, Ghana, Cameroon, Egypt Nigeria (figure 23). Egypt South Africa, previously discussed, main cocoa-exporting countries harnessed intra-African trade limited extent springboard diversify downstream stages production exports.29 Figure 23 Intra-African exports cocoa cocoa preparation, main exporting country product, 2015–2017 (Millions dollars) Cocoa beans, broken, raw roasted Cocoa shells, husks, skins cocoa waste Cocoa paste, defatted Cocoa butter, fat oil Cocoa powder, added sugar sweetening matter Chocolate food preparations cocoa 0 10 20 30 40 50 60 Ca er oo yp Ni ge ria ut Af ric ô te ’Iv oi Gh Source: UNCTAD secretariat calculations, based data International Trade Centre Trade Map database (accessed September 2018). main importers cocoa related products region South Africa Northern African economies (Egypt, Algeria, Libya, Morocco Tunisia), 29 caution needed interpretation data, discriminate exports -exports, inflating figures final products, routes connecting large hubs containerized transport smaller countries ( instance Cameroon–Gabon Ghana–Togo). Economic Development Africa Report 2019 114 Mauritius, Angola, Kenya Nigeria (figure 24). terms composition, imports HS chapter 18 products Africa concentrated semi-finished final goods, chocolate accounting 70 cent total; contrast, raw material primary intermediates play lesser role.30 main exceptions pattern manufacturing hubs Egypt South Africa, lesser extent, Algeria, Morocco Tunisia. Reliance imports Africa generalized pronounced downstream products chocolate, cocoa butter cocoa powder – larger profitable market segments. respect cocoa paste African-processed intermediate imports play significant role – relative terms – key corridors ôte ’Ivoire–South Africa, Ghana–Egypt Ghana–South Africa. Figure 24 Top 10 African importers cocoa cocoa preparations (Harmonized System code 18), 2015–2017 Primary intermediates (1801, 1802) Processed intemediates (1803, 1804, 1805) Chocolate (1806) Share intra-African suppliers ut Af ric yp Al ge ria Li oc Tu ni si au rit iu la Ke ny Ni ge ria 0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 20 40 60 80 100 120 140 160 illi ol la rs Sh ar tra - fri ca su pp lie rs ( er ce nt ag ) Source: UNCTAD secretariat calculations, based data International Trade Centre Trade Map database (accessed September 2018). Note: Figures legend refer HS codes. 30 Tunisia clear outlier, significant share imports form cocoa beans, Ghana. cocoa beans processed domestically supply local confectionery industry, dominated Sociéé tunisienne de chocolaterie de confiserie. , substantial reliance Kenya intra-African imports chocolate largely explained imports Egypt, Kenya shares COMESA membership. Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 115 case cocoa paste testifies potential scope regional integration support emergence ôte ’Ivoire Ghana major grinding hubs, picture bright. appears sort dichotomy participation Africa cocoa chain. hand, cocoa- producing countries integrated supply raw materials semi- processed intermediates ( participation) embodying limited added directed developed markets. hand, manufacturing hubs – , Egypt South Africa, lesser extent Algeria, Morocco Tunisia – supply final chocolate products domestic subregional markets, predominantly source intermediate inputs ( participation) continent. result, processing capacity African countries cocoa production, countries engaged downstream activities chocolate confectionery production, generate wider employment gains. outcome represents missed opportunity export diversification, share Africa world cocoa production. limited degree integration raw material producers regional manufacturing hubs ultimately restricts scope enhancing regional addition relation products exported rest world part final goods consumed African market. Africa largely reliant imports final chocolate confectionery products rest world. dichotomy largely driven fundamentals cocoa chain (economies scale, market concentration, infrastructural logistic considerations ), current trade policy regime fit purpose. shown figure 25 (), cocoa–chocolate sector remains heavily protected Africa, median -favoured nation tariffs ranging roughly 5 25 cent, depending HS heading. , relation -favoured nation tariffs, clear evidence tariff peaks – tariff rates 15 cent – tariff escalation (tariff rates increase transition raw materials semi-processed final products). Economic Development Africa Report 2019 116 Figure 25 Distribution simple average tariffs levied African countries cocoa cocoa preparations, Harmonized System heading, 2014–2016 (Percentage) 20 10 0 40 30 50 18 01 18 02 sh el ls 18 05 po de 18 03 pa st 18 04 bu tte fa il 18 06 Ch oc ol ot fo od pa ra tio ns nt ai ni ng oc oa 20 10 0 40 30 50 Source: UNCTAD secretariat calculations, based data TRAINS database (accessed October 2018). Note: Figures -axis refer HS codes. Tariff rates aggregated HS subheading (-digit) level simple average. () -favoured nation tariffs () Intra-African preferential tariffs Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 117 Trade liberalization, regional economic communities, significantly reduced level protection degree tariff escalation cocoa chain, exceptions due deferred tariff reduction schedules communities (figure 25 ()). , progress uneven economic communities; , structure chain greatest potential intra-African trade regional addition cocoa-related products lie corridors cut regional economic communities – basically ECOWAS SADC COMESA – trade continues place -favoured nation basis. paradoxically, levels protection faced cocoa exporters Africa contrast tariffs facing rest world, countries (notably LDCs) benefit preferential treatment African Growth Opportunity Act Arms initiative. chocolate food preparations cocoa intensively traded preferential basis region. Egypt entry point Pan-Arab Free Trade Area COMESA, South Africa, SADC. stated previously, , manufacturing firms countries rely chiefly inputs rest world. , fragmentation regional market exacerbated lack cumulation regional economic communities, downstream producers indifferent origin inputs, originate members regional economic community. difference -favoured nation rates intra-African preferential rates region suggest exists ample scope Continental Free Trade Area decrease levels protection regional economic communities provide sizeable preference margins African exporters, downstream segments chain. important step realigning trade policy instruments foster addition capture cocoa chain. consistent long-held view “regional trade liberalization create regional- level addressable consumer markets precondition development retail chocolate couverture production” (African Centre Economic Transformation, 2014, . 6). Potential preference margins intermediate products originating Africa partly offset cost-competitiveness local processing, supporting upgrading efforts cocoa-producing countries. turn, cheaper access intermediate inputs bolster competitiveness downstream processing chocolate manufacturing, allowing full advantage broader continental market. , similar reconfiguration give rise market Economic Development Africa Report 2019 118 chocolate confectionery large developed countries, Africa profit dynamism growing consumer base systemically relevant position terms global cocoa production, enhancing addition chain. possibility adverse impacts import-competing producers ruled , risks circumscribed, chocolate manufacturers smaller African countries typically targeted niche segments premium chocolate, fair trade organic products (African Centre Economic Transformation, 2014; Independent., 2015). effective integration regional market , , contingent adoption conducive set rules origin prevent trade deflection avoiding undue complications constraints African-based firms. experience regional economic communities respect reveals presence distinct approaches related discipline, leaving regional economic communities ECOWAS, apply single criterion products. COMESA rules origin provide application alternative criteria determine originating status: material content, added content change tariff classification. rules origin distinguish upstream downstream products, exceptions applied case regard change tariff classification criterion. cases, exceptions aimed fostering originating cocoa products downstream phases production. contrast, EAC rules origin foresee alternative criteria applicable intermediate products HS chapter (HS codes 1801–1805): change tariff heading material content threshold, - originating materials exceed 70 cent works price product. , rules origin apply chocolate, originating status requires change tariff heading contingent condition weight -originating materials exceed 30 cent weight final product. SADC, single provision applies chain, foreseeing origin-conferring transformation change tariff heading, exception safeguard originating sugar sugar confectionery – cocoa-related products, COMESA. summary rules origin cocoa cocoa preparations illustrates complexity trade-offs involved complying rules origin requirements, considerations inform legislator. principle, presence alternative criteria confer originating status – case COMESA – firms additional margin manoeuvre, instance complying 35 cent added content requirement ( 60 cent ceiling Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 119 -originating material content) chocolate, partly -originating cocoa powder. , change tariff classification criterion, - originating cocoa powder ruled exclusion. firm’ point view, , material added content criteria, change tariff classification, cost adopt rigorous detailed accounting practices demonstrate compliance, intermediate inputs sourced multiple countries, case sugar. similar scenario pose challenges SMEs, accounting systems basic. discussion suggests convergence discipline continental level conceivable, potentially conflicting interests cocoa- producing countries (upstream), favour stricter stance rules origin, downstream manufacturers, favour lenient approach retain ability choose broader set inputs, maintaining originating status final product.31 , considerations warranted respect final outcome. , nature chain, degree flexibility varieties cocoa / -originating inputs justified chocolate manufacturers satisfy broader array quality, taste colour requirements. margin manoeuvre important, achieved combination criteria, de minimis provisions (, , apply wholly obtained products) technical legal flexibilities. , compliance continental rules origin discipline, differ existing regional economic community-level , entail adjustment costs strategic repositioning part downstream industries. Small legal details, calculation methods, thresholds levels , major consequences ground. instance, Chocolate, Biscuits Confectionery Industries Europe (2017) strongly opposed adoption weight-based rules origin sugar European Union–Japan negotiations, -based , significant additional costs administrative burden represent producers. challenges highlighted , context developed economies firms’ compliance costs , suggest important consult closely producers negotiation phase 31 plausible niche producers premium chocolate products lean restrictive approach rules origin, ensuring narrow definition originating products, preferential treatment partly offset higher costs, compared standardized industrial competitors. large, , conflict interests continental level upstream downstream players, reflecting differences evident multilateral discussions -preferential rules origin (Inama, 2009). Economic Development Africa Report 2019 120 favour simple, easy--implement rules avoid undue constraints, SMEs. , SMEs find difficult larger firms readily adjust choice suppliers ensure compliance, depend key intermediates, typically imported -originating countries, milk powder chocolate production. , important rules origin reality sectoral dynamics, undue administrative burdens disruptions avoided. , capital-intensive nature cocoa processing chocolate production, attracting investments downstream segments chain key objective boost addition. Transparency predictability rules origin regime play central role market-seeking investors, decision-making business strategies shaped features viability regional market. 3.4 Cotton–apparel chain industrial revolution, textiles clothing sector regarded rung light-manufacturing ladder, deserving attention labour-intensive nature, creates scope reallocation unskilled labour sectors, size potential market. understandable sector traditionally sensitive trade- negotiation arena. prominence cotton context reinforced long tradition cultivation Africa, identification strategic crops Summit Food Security Africa, held Abuja 2006, foresaw strengthening regional chains, including “fast-tracking implementation trade arrangements adopted regional economic communities” (African Union, 2006). reasons, extent establishment Continental Free Trade Area support deepening regional chains warrants careful consideration. warrants careful consideration; definition preferential tariffs rules origin, ultimately shape contours continental market. phasing Multifibre Arrangement32 2005, international apparel market characterized heightened levels competition emergence 32 Multifibre Arrangement, large portion textiles clothing exports developing countries industrialized countries subject system quotas, special regime normal rules General Agreement Tariffs Trade. 1 January 1995, replaced WTO Agreement Textiles Clothing, sets transitional process ultimate removal quotas. Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 121 global chains. internationalization production enabled lead firms splinter offshore production phases exploit cost differentials comparative advantages, market incentives replacing quotas major drivers international trade investment flows (UNCTAD, 2018c; World Bank, 2016a). developments boosted role Southern markets, Asia, global trade clothing textiles, notably trade intermediates. , developed economies account global apparel imports market characterized rapidly changing consumer demand importance timely delivery quality assurance (Pricewaterhouse Coopers, 2008). context, foreign direct investment increasingly main drivers inclusion developing countries textile clothing chains, preferential access key developed countries’ markets, schemes African Growth Opportunity Act Arms initiative, key determinant lead firms’ locational choices. Figure 26 Cotton–apparel chain Cotton �bres ApparelCotton fabrics Cotton yarn Intermediaries Lead �rms Production Increasing added Logistics sourcing Design branding Source: Adapted World Bank, 2016a, . 23. Textiles apparel production phases depicted figure 26. relation textile production (.. yarn spinning), range cultivation production cotton fibres ( account roughly 30 cent world textile fibre consumption), yarn spinning weaving; resulting fabrics, Economic Development Africa Report 2019 122 inputs buttons zippers, utilized apparel production, dispatched distributed. Upstream textile production (.. yarn spinning) remains capital-intensive industry significant economies scale, apparel segment, labour-intensive (International Trade Centre, ..; World Bank, 2012). degree control exerted lead firms chain vary captive arrangements33 original design manufacturing, full-package service providers original brand manufacturing, contractors complex higher added functions design, supply-chain coordination retailing -branded products (Esho, 2015; Gereffi al., 2005; UNCTAD, 2018c). dimension important bearing upgrading opportunities actors rung chain, terms product process upgrading, fundamentally functional intersectoral upgrading (UNCTAD, 2018c). share Africa international cotton apparel market limited, compared Asia, encompasses world’ leading cotton producers (China, India Pakistan), continues “ epicentre export-oriented apparel production” (Gereffi al., 2005). data FAO,34 1.6 million tons cotton lint – 6 cent world total – produced Africa 2014. figure accounted 5 cent global exports cotton (HS chapter 52) 2 cent global exports apparel (HS chapters 61 62). , cotton key export numerous countries region, “Cotton ” – Benin, Burkina Faso, Chad Mali – source livelihood local population. , apparel exports Africa totalled $9 billion year 2015–2017, sector accounted 5 cent merchandise exports 9 African countries 52 data .35 agricultural commodities, analysis cotton chain Africa points missed opportunities terms harnessing trade foster structural transformation. 70 cent cotton exports Africa represented primary intermediates (HS codes 5201–5203) embodying limited addition, cotton fibres ( carded ); 12 cent form yarn (HS codes 5204–5207), 18 cent cotton fabrics (HS codes 5208–5212). composition cotton imports 33 , cut, trim arrangements, fabrics sourced owned lead firms contractor paid processing fee. 34 FAOstat database. http://www.fao.org/faostat/en/#home. 35 share apparel total merchandise exports surpassed 5 cent Cabo Verde (8.6 cent), Egypt (5.5 cent), Swaziland (9.2 cent), Kenya (5.2 cent), Lesotho (52.2 cent), Madagascar (19.4 cent), Mauritius (29.7 cent), Morocco (12.7 cent) Tunisia (15.6 cent). Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 123 symmetrical: 12 cent accounted primary intermediates; 16 cent, yarn; 72 cent, cotton fabrics. result specialization pattern, Africa net exporter cotton fibres, consistently reports trade deficit yarn, cotton fabrics. Egypt, largest cotton exporters Africa generally confined production cotton fibres, smaller exporters (figure 27). integration Africa cotton global chain driven integration – exports intermediate inputs – Asia, lesser extent, Europe.36 Southern Africa main exception pattern, countries involved deeper level integration cotton chain largely regional reach, Zambia Zimbabwe exporting cotton fibres, Lesotho, Mauritius, South Africa Swaziland trading cotton yarn fabrics. Ghana Niger provide promising examples regional integration – cotton exports fabrics destined Benin Nigeria. terms, , fact intra-African trade accounts 15 cent cotton exports 12 cent imports underscores shallowness regional integration. shown figures 28 29, cotton imports Africa dominated large apparel producers Northern Southern Africa, source cotton fabrics Africa. occurs framework chains primarily geared supplying branded products developed country markets, lead firms provide intermediate inputs processed, cut, trim arrangements (UNCTAD, 2018c; World Bank, 2012). 2015–2017, intra-African trade accounted 10 cent continent’ apparel exports, 17 cent imports, underscoring peripheral role region, fragmentary pattern integration chain. 36 leading destinations cotton exports Africa, decreasing order importance, Bangladesh, Turkey, India, Singapore, Switzerland, Malaysia, Viet Nam, Italy, China Pakistan. Economic Development Africa Report 2019 124 Figure 27 Cotton exports (Harmonized System code 52) stage processing, 2015–2017 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Millions dollars Egypt Burkina Faso Benin ôte ’Ivoire Mali Cameroon United Rep. Tanzania Togo Zambia Tunisia Mauritius Zimbabwe Morocco Chad Uganda Niger Madagascar South Africa Lesotho Mozambique Ethiopia Senegal Malawi Nigeria Ghana Guinea Swaziland Kenya Share total cotton exports (Percentage) Cotton �bres (5201–5203) Cotton yarn (5204–5207) Intra-African shareCotton fabrics (5208–5212) Source: UNCTAD secretariat calculations, based data International Trade Centre Trade Map database (accessed September 2018). Note: Figures legend refer HS codes. graph truncated report countries export revenue exceeding $1 million. Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 125 Figure 28 Imports cotton Africa (Harmonized System code 52) processing stage, 2015–201728 34 0 25 50 75 100 0 200 400 600 800 Egypt Tunisia Morocco Mauritius South Africa Madagascar Lesotho Mali Kenya Guinea Democratic Rep. Congo Swaziland Nigeria Togo ôte 'Ivoire United Rep. Tanzania Benin Ghana Algeria Angola Mauritania Djibouti Uganda Niger Mozambique Gabon Botswana Senegal Congo Zimbabwe Malawi Ethiopia Comoros Cameroon Chad Burkina Faso Namibia Rwanda Libya Liberia Zambia Burundi Equatorial Guinea Sierra Leone Millions dollars Share total cotton exports (Percentage) Cotton �bres (5201–5203) Cotton yarn (5204–5207) Intra-African shareCotton fabrics (5208–5212) Source: UNCTAD secretariat calculations, based data International Trade Centre Trade Map database (accessed September 2018). Note: Figures legend refer HS codes. Economic Development Africa Report 2019 126 Figure 29 Main apparel exporters (Harmonized System codes 61 62), 2015–2017 0 1 000 2 000 3 000 4 000 Millions dollars Morocco Tunisia Egypt Mauritius Madagascar Lesotho South Africa Kenya Swaziland Ethiopia United Rep. Tanzania Zimbabwe Ghana Cabo Verde Uganda Rwanda Mozambique Botswana Eritrea ôte ’Ivoire Cameroon Senegal Malawi Namibia 0 25 50 75 100 Share total apparel exports (Percentage) Revenue apparel exports Share intra-African exports Source: UNCTAD secretariat calculations, based data International Trade Centre Trade Map database (accessed September 2018). Note: graph truncated report countries export revenue exceeding $1 million. Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 127 Southern Africa stands regional chain greater depth rest continent. , South African investors increasingly operating neighbouring countries advantage labour costs context -shoring strategies (Staritz al., 2016; UNCTAD, 2018c). partly reflection, , importance South Africa pivotal market subregion, terms supply inputs, outlet exports processed goods. case, reliance imports Africa decade, South Africa consistently running trade deficit apparel, 70 cent imports originating Africa (China accounted apparel imports ). Figure 30 Regional integration specialization pattern African cotton exporters, 2015–2017 Benin Botswana Burkina Faso Cameroon Chad Democratic Republic Congo ôte 'Ivoire Egypt Ethiopia Gabon Gambia Ghana Guinea Kenya LesothoMadagascar Malawi Mali Mauritius Morocco Mozambique Namibia Niger Nigeria Rwanda Senegal South Africa United Republic Tanzania Togo Tunisia Uganda Zambia Zimbabwe Share intra-African market (Percentage) rest world; cotton fibres rest world; cotton fibres Sh ar ar fa br ic ta ot po rts ( er ce nt ag ) Swaziland rest world; yarn fabrics intra-Africa; yarn fabrics 0 25 50 75 100 0 25 50 75 100 Source: UNCTAD secretariat calculations, based data International Trade Centre Trade Map database (accessed September 2018). Note: size bubble proportional cotton export revenue; country labels minor exporters export revenues $1 million omitted enhance readability. dynamism African market, cotton apparel products, previous discussion highlights missed opportunities terms addition, regionally domestically. size regional market remain small – relation global market – major markets producers Economic Development Africa Report 2019 128 weakly integrated – Southern Africa (figure 30). , African producers tend engaged extremes production process, suppliers raw materials, - activities assembly (cut, trim), broader developmental benefits limited. true trade barriers partial explanation outcome. decline African textile industry largely attributed structural factors, including fierce international competition, economies scale compared main competitors, limited bargaining power context captive chains, high trade costs time monetary terms. , uneven progress regional integration Africa, members regional economic communities trading -favoured nation basis, exacerbates situation, largest scope trade cotton lie regional economic communities, leading exporters Western Central Africa, leading importers, Northern Southern subregions. rationale Continental Free Trade Area overcoming barriers, harnessing trade complementarities effectively African countries enhancing consistency trade policy industrial objectives clearer levels protection chain considered. line traditional sensitivity textile apparel sector, distribution -favoured nation tariffs cotton apparel products (figure 31 ()) reveals generally high level protection, significant tariff peaks clear signs tariff escalation. Significantly levels protection testament liberalization trade regional economic communities, moving intra-African preferential tariffs (figure 31 ()), tariff peaks remain. importantly, large difference -favoured nation tariffs intra-African preferential tariffs suggests ample scope grant meaningful preferential margins regional exporters, creating potential incentive spur emergence viable regional chains. tariff cuts context Continental Free Trade Area hypothetically deep agreed level regional economic communities, give rise sizeable preference margins African goods, partly offset cost disadvantage, compared competitors region. backdrop, scope substantial margins preference continental level suggests rules origin provisions inevitably warrant special consideration context negotiations relating Continental Free Trade Area, incentive trade deflection higher. High levels protection restrictiveness rules origin tend similar political economy considerations Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 129 (Cadot, Carrere al., 2006; Estevadeordal Suominen, 2008). explains sensitivity textile apparel industries developed developing countries alike, extent sector typically identified rules origin intricate restrictive (Cadot Ing, 2016; Cadot, Carrere, al., 2006; Inama, 2009; de Melo Portugal-érez, 2013). Figure 31 Distribution simple average tariffs levied African countries cotton apparel products, 2014–2016 (Percentage) ) -favoured nation tariffs ) Intra-African preferential tariffs 20 10 0 40 30 50 5201−5203 Cotton 5204−5207 Yarn 61−62 Apparel 5208−5212 Cotton fabrics 5201−5203 Cotton 5204−5207 Yarn 5208−5212 Cotton fabrics 61−62 Apparel Source: UNCTAD secretariat calculations, based data TRAINS database (accessed October 2018). Note: Figures -axis refer HS codes. Tariff rates aggregated HS subheading (-digit) level simple average. , doubt main obstacle relate extent -originating inputs production preference-eligible apparel products. declining order restrictiveness, typically referred triple, double, single transformation requirements. triple transformation requirement – , , North American Free Trade Agreement – fibre, fabric garment processed region final good Economic Development Africa Report 2019 130 eligible preferential treatment (cotton → yarn → fabric → apparel). contrast, double transformation requirement, applied, instance, reformed post-2011 Generalized System Preferences scheme European Union -LDC beneficiary countries, stages production place region concerned (yarn → fabric → apparel) origin determination. Finally, single transformation requirement, production step place region apparel product acquire originating status (fabric → apparel). lenient requirement, -originating fabrics, applied LDC beneficiaries aforementioned scheme, lesser developed beneficiaries African Growth Opportunity Act qualify wearing apparel provisions -country fabric rule (UNCTAD, 2018i). move double single transformation boosted market share LDC apparel exports improved utilization preferences challenges faced developing countries, LDCs, complying restrictive rules origin long identified researched context preferential trading schemes granted developed countries, increasingly developing countries (UNCTAD, 2016c; WTO, 2014). , choice double single transformation epitomizes trade- restrictive rules origin – principle favour upstream textile producers region, cost reducing commercial trade preferences – lenient rules origin, support competitiveness downstream apparel industries, allowing cheapest inputs, origin. Empirical analyses suggest rules origin limit choice intermediates significantly reduce trade opportunities lead considerable trade diversion efficient inputs producers (Cadot Ing, 2016; Cadot, Carrere al., 2006; Conconi al., 2018). panel data analysis specifically adoption -country fabric rule African Growth Opportunity Act showed switch double single transformation significantly boosted exports eligible African countries United States, acting intensive extensive margins, improving export revenues prospects economic diversification (de Melo Portugal-érez, 2013). Similarly, computable general equilibrium simulations suggest Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 131 extension -country fabric provision beneficiaries Act positive effects apparel exports Africa (Brookings Institution United Nations Economic Commission Africa, 2013). formally, differential impact single double transformation requirements figure 32, data apparel exports preferential schemes distinct groups African countries share total United States apparel imports.37 2004, trends confirm implementation African Growth Opportunity Act broadly similar boost apparel exports groups beneficiaries, -country fabric provision, exporters eligible 2001 2004. , introduction scheme accompanied decline exports Generalized System Preferences preferential -preferential schemes. phasing Multifibre Arrangement, , eligibility -country fabric provision38 play significant role. Largely utilizing cheaper imported fabrics rest world, countries eligible single transformation retain market share – case Ethiopia, Ghana, Kenya, Mauritius, Rwanda United Republic Tanzania, slightly improve – increased competition exporters Asia. contrast, beneficiaries Act, exporters utilizing schemes, witnessed erosion market share. main exception declining trend attributed African exporters goods United States bilateral schemes, Egypt Morocco. Similarly, positive effect lenient rules origin reforms downstream apparel industries gauged examining export performance 47 LDCs European market (figure 33).39 2001–2017, LDCs benefited duty-free, quota-free market access European Union Arms initiative; 2011 reform Generalized System Preferences, , rules origin approach applicable textiles apparel originating LDCs switched double single transformation. , reform accompanied significant boost market share LDCs European Union, improvements rate preference utilization (UNCTAD, 2016c; WTO, 2014). 37 Beneficiary countries African Growth Opportunity Act suspended reinstated reported separately avoid conflating strong impact policy decisions issues related rules origin. 38 Eligible countries : Benin, Botswana, Burkina Faso, Cameroon, Cabo Verde, Chad, Ethiopia, Ghana, Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, United Republic Tanzania, Uganda Zambia. 39 period review, countries beneficiaries Arms initiative African Growth Opportunity Act, qualifying -country fabric provision United States. Economic Development Africa Report 2019 132 Figure 32 Share African countries apparel imports United States (Harmonized System codes 61 62), trading scheme country group, 2001–2017 (Percentage) 32 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Bilateral schemes African Growth Opportunity Act, countries eligible -country fabric rule African Growth Opportunity Act, bene�ciaries African Growth Opportunity Act, countries suspended reinstated General Scheme Preferences treatment, excluding bilateral Multi�bre Arrangement Source: UNCTAD secretariat calculations, based data United States International Trade Commission database (accessed November 2018). Note: Apparel exporters African Growth Opportunity Act suspended reinstated: Burundi, Swaziland, Madagascar Mali. Apparel imports Generalized System Preferences preferential -preferential schemes, bilateral agreements case Egypt Morocco, reported separately. interest cotton-producing countries stringent rules origin legitimate principle encourage local addition fostering sourcing intermediates region. , literature suggests undue restrictiveness depress commercial preference. addition, weaker countries producers, productive capacities inadequate comply stricter requirements, disproportionately affected. concern relevant case apparel, exporters region net importers intermediate products rest world. , anecdotal evidence suggests countries vibrant apparel industries Mauritius, SMEs find difficult maintain competitiveness larger firms, comply double transformation requirements.40 suggests achieving inclusive outcome negotiations relating Continental Free Trade Area 40 drawn complaints . NTB-000-676, reported online Tripartite mechanism reporting, monitoring eliminating -tariff barriers (www.tradebarriers.org/, accessed 15 February 2019). Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 133 requires careful balance valid concern preventing trade deflection supporting spinning weaving industries Africa, equally important objective ensuring weaker downstream producers benefit African Growth Opportunity Act. , -track approach envisaged ensure ambitious preference margins upstream textile producers, time avoiding overly restrictive rules origin penalize vulnerable apparel-exporting countries. Figure 33 Share developed countries apparel imports European Union, 2001–2017 (Percentage)33 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Pe rc en ta ge European Union Generalized Scheme Preferences reform 2001–2011 trend (Pre-reform) 2011–2017 trend (Post-reform) Source: UNCTAD secretariat calculations, based data Eurostat database (accessed November 2018). Note: Countries considered sample include 47 countries classified LDCs period, eliminate effect graduation list. degree splintering processing phases cotton–apparel chain implies issues related cumulation merit attention. activities performed relation apparel products ( instance printing trimming) configure substantial transformation confer origin , choice diagonal full cumulation important. , double-transformation approach considered, full cumulation play pivotal role ensure preferences applying Continental Free Trade Area remain commercially valuable excessively hamper strategies African firms. related issue pertains rules origin applicable special economic zones (box 4). Economic Development Africa Report 2019 134 Box 4 Rules origin special economic zones rising number special economic zones set African countries broad array incentives boost development, understandable treatment goods produced zones thorny issue context African Continental Free Trade Area negotiations. parties voiced concern goods originating special economic zones benefit significant incentives, ranging tax holidays duty-free imports, streamlined business environments, dedicated infrastructures restrictions profit repatriation. , subjecting goods originating zones preferential treatment result unfair competition. argument , light , rules origin exclude preferential treatment products obtained special economic zones Africa. position, , overlooks key issues. , special economic zones evolved original form geographically circumscribed enclaves, countries nowadays grant similar investment incentives, firm’ location (.. firms located special economic zones). , forms incentive necessarily affect production costs. , underlying infrastructures, , ports airports, benefit producers zones. , utilizing rules origin exclude goods originating special economic zones preferential treatment counterproductive risk eroding reach effectiveness Continental Free Trade Area. strategy address concerns WTO rules subsidies countervailing measures, stated Protocol Trade Goods Agreement Establishing African Continental Free Trade Area, annex 9, article 2. consistent experience African regional economic communities, grant originating status special economic zones specific provision issue. Source: UNCTAD, 2018h. 3.5 Beverage chain, rules origin regional integration case study focuses selected beverage industries, beer, soft drinks water products, spirits. , study examines dynamics intra-African Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 135 trade related products scope opening opportunities addition trade creation Continental Free Trade Area. discusses impact rules origin related outcomes. consumption goods characterized tractable production processes prospects rising demand, study suggests regional market leveraged support quest industrialization economic diversification. difficulty quantifying demand beverage products Africa, doubt significant expanding market. growing population middle class, shifting patterns demand contribute higher consumption trends. , Africa world’ fastest growing beer market, estimated $13 billion 2017, volumes projected grow 4.7 cent, compared 1.7 cent globally (Financial Times, 2017). Similarly, scope spirits market unknown, evidence significant expanding commercial (Global Agriculture Information Network, 2012). differences specific industries, beverage chain divided stages: supply primary inputs ( water, grapes syrup glass plastic bottling), production beverages (carried factories, breweries, distilleries, depending product), distribution marketing, wholesale retail. chain largely characterized vertical integration, multinational firms operating key segments numerous markets. beer industry, instance, major players include Diageo (United Kingdom) Castel Group (France), Heineken (Netherlands) Anheuser-Busch InBev (Belgium) (Diageo, 2018). Similarly, Pernod Ricard (France), Diageo Coca-Cola Beverages Africa (United States) feature prominently spirits industry; soft drinks sweetened water products segment, Coca-Cola Beverages Africa Pepsi (United States) key players (Coca-Cola, 2018). importance multinational firms, local firms increasingly penetrating markets industries. , EAC, locally owned Brasseries des Mille Collines competes Heineken- owned Bralirwa, largest beer manufacturer Rwanda. spirits industry, local distillers, Van Ryn, Distell KWV South Africa Nigeria Distilleries Tanamont Nigeria, compete multinational brands. soft drinks sweetened water products industry, locally owned Softbev, Green Beverages Twizza major players South African soft drinks market. stages chain, tend dominated vertically integrated firms, supply segment, respect beer spirits industries, includes smallholder farmers produce raw materials cereals grapes Economic Development Africa Report 2019 136 (box 5). scope linkages domestic agriculture smaller soft drinks sweetened water products industry, multinational corporations generally produce syrup concentrates supplied bottling firms. Bottling, packaging, transport distribution create scope linkages domestic services sector. , African firms industries increasingly investing markets continent. , Distell South Africa invested spirits production Angola, Ghana Nigeria, National Choice invested production soft drinks bottled water Mozambique. Box 5 chain integration -cost beer market segment Africa -cost beer market Africa grown significance: trend reflected proliferation grain-based beers local raw materials, including sorghum, cassava, millet rice. part, development due shift expensive premium beers, largely reach price-conscious consumers. Sorghum beers manufactured markets continent include Sorghum iJuba (South Africa), Salone (Sierra Leone), Senator Keg (Kenya) Chibuku (South Africa Zimbabwe). Cassava-based beers include Eagle Ruut (Ghana), Impala (Mozambique), Eagle (Zambia) Ngule (Uganda), Ivoire (ôte ’Ivoire) locally grown rice. growth -cost beer segment led increase production commodities sorghum, millet cassava. commodities replaced barley malt, sourced , helping reduce costs. Firms chain generated linkages sourcing raw materials locally. East Africa Maltings, subsidiary Diageo-owned East African Breweries Limited, sources 80 cent raw materials sorghum-based Senator beer local farmers. Sourcing locally generated multipliers, including creating economic opportunities farmers employed grow sorghum. Nigeria Breweries, subsidiary Heineken, created jobs 250,000 farmers contracted grow sorghum cassava, contributing poverty reduction. boosting sorghum production, growth -cost beer segment resulted spillovers sectors economy, including investment agro- processing. Diageo established plants South Africa manufacture sorghum-based brands Sorghum, Chibuku iJuba, brewery Kisumu, Kenya, manufacture Senator beer. Sources: Beverage Industry News, 2016; Diageo, 2018; Heineken, 2015; Star, 2017. Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 137 Africa net importer beverages (HS chapter 22), exports grown considerably. wine, main beverage sold continent, soft drinks water products (HS code 2202), beer (HS code 2203) spirits (HS code 2208) account sizeable shares beverages exports sold predominantly region (figure 34). African exports spirits soft drinks water products recorded double-digit growth rates decade, , beer exports remained stagnant, part due consumer preferences. South Africa accounts total beverages exports, Namibia, Kenya, Togo, Zambia, Swaziland, Mozambique, Ghana, Malawi Uganda. Figure 34 Intra-African exports beverages product, 2015–201734 Waters, added sugar sweetening Spirits < 80% Beer Wine Spirits ≥ 80% Cider fermented beverages Waters Vermouth wine Vinegar 0 5 10 15 20 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Share intra-African exports (2015-2017) (Percentage) po nu al ro ra te (2 00 7– 20 17 ) ( er ce nt ag ) Source: UNCTAD secretariat calculations, based data International Trade Centre Trade Map database (accessed December 2018). Note: size bubble proportional average export revenue product 2015–2017; red bubbles denote subsectors specifically discussed section. Economic Development Africa Report 2019 138 2015–2017, imports beverages Africa averaged $2.6 billion year, soft drinks water products, beer spirits representing leading imports (figure 35). 2007–2017, imports beverages increased compound annual growth rate 4 cent; growth faster case soft drinks. Roughly thirds total imports Africa products originating Africa. Reliance intra-African imports comparatively higher beer (44 cent) soft drinks (39 cent) spirits (14 cent). Leading importers region Namibia, Mozambique, Uganda, Lesotho, United Republic Tanzania, Ghana, Rwanda, Mauritius, Mali, Benin Tunisia. Figure 35 Intra-African imports beverages product, 2015–2017 Share intra-African imports (2015-2017) (Percentage) po nu al ro ra te (2 00 7– 20 17 ) ( er ce nt ag ) Waters, added sugar sweetening Beer Spirits < 80% Spirits ≥ 80% Wine Cider fermented beverages Waters Vermouth wine Vinegar -5 0 5 10 15 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Source: UNCTAD secretariat calculations, based data International Trade Centre Trade Map database (accessed December 2018). Note: size bubble proportional average export revenue product 2015–2017; red bubbles denote subsectors specifically discussed section. Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 139 African regional economic communities, prominence SADC leading space trade beverages unrivalled (figure 36). position pivots role South Africa key exporter spirits intraregionally Botswana, Zambia Zimbabwe, SADC Kenya, Nigeria United Republic Tanzania. Albeit volumes SADC, trade spirits soft drinks water products acquired burgeoning weight ECOWAS, part due growing importance spirits market Nigeria. beer accounts small share products traded region, ôte ’Ivoire Nigeria leading African beer markets terms volume (consumption). Similarly, EAC net exporter beer soft drinks water products, Kenya, Uganda United Republic Tanzania exporters beer Somalia South Sudan; soft drinks water products traded intraregionally African markets. ECCAS, COMESA net importer products, share intra-African trade beverages considerable. increases, scope intra-African trade beverages limited factors. TRAINS database, beverage exports region subject substantial tariffs, countries Africa trade -favoured nation rates (figure 37). 2014–2016, median rates countries -Saharan Africa ranged 20 30 cent, depending tariff heading (figure 37()). Similarly, high tariffs widely documented literature, aimed supporting domestic processing industries, raise production costs, reducing regional competitiveness adversely affecting scope intra-African trade (Brenton al., 2005; International Trade Centre, 2010; Trade Law Centre, 2018). Economic Development Africa Report 2019 140 Figure 36 Intra-African exports selected beverages, regional economic community, 2015–2017 average (Millions dollars) 36 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 CEN-SAD COMESA EAC ECCAS ECOWAS IGAD SADC AMU Beer Water soft drinksSpirits Source: UNCTAD secretariat calculations, based data International Trade Centre Trade Map database (accessed September 2018). addition tariffs, -tariff barriers undermined intra-African trade, ultimately reducing products’ competitiveness international markets (Brenton al., 2005). regard beverages, instance, duty-remission scheme previously implemented Kenya 2004, aimed protecting local sorghum-based Senator beer competition grain-based beer products manufactured EAC partner States, arguably limited trade Community. regard rules origin, regional economic communities disciplined beverages displays broad variety approaches products partially obtained -originating materials. ECCAS ECOWAS, instance, foresee ad valorem percentage criterion based added; comparison, regional economic communities, SADC, adopted change tariff classification criterion; , COMESA EAC, opted variable combinations approaches, leaving firms possibility deciding alternative criteria compliance. generalized aspect, Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 141 additional area rules origin regional economic communities divergent relates exceptions ruling -originating inputs beverage product qualify originating. , COMESA rules origin (appendix ) exclude -originating fruit preparations production sodas sweetened water products (HS code 2202) change tariff heading criterion. Depending specific product regional economic community considered, similar restrictions regional economic communities relation sugar fruit preparations production soft drinks sweetened water products, grapes related derivatives manufacturing alcoholic beverages, grains beer production. restriction increasingly relevant, African markets witnessed shift expensive premium beers - cost beers, locally grown raw materials, sorghum, cassava, millet rice. Figure 37 Distribution simple average tariffs levied African countries beer, spirits water products, Harmonized System heading, 2014–2016 (Percentage) ) -favoured nation tariffs ) Intra-African preferential tariffs 20 10 0 40 30 2202 Water soft drinks 2203 Beer 2208 Spirits 2202 Water soft drinks 2203 Beer 2208 Spirits Source: UNCTAD secretariat calculations, based data TRAINS database. Note: Figures -axis refer HS codes. Outliers represented order eliminate visual effect prohibitive tariffs levied Muslim countries alcoholic beverages. Economic Development Africa Report 2019 142 similar exceptions explicitly aimed encouraging intermediate inputs raw materials produced subregion, exacerbated fragmentation intra-African agricultural market discouraging sourcing inputs regional economic community. limits scope linkages, potentially reducing farmers’ supply response opportunities agribusiness. , hindering producers’ sourcing decisions, restrictions weigh competitiveness downstream beverage industries, cases idiosyncratic shortfalls input availability caused adverse meteorological conditions, pests . Insufficient supplies agricultural inputs producing countries pose challenges beer manufacturers, forcing source inputs region (Diageo, 2018; Food Business Africa, 2018). consolidating regional market single entity, Continental Free Trade Area capable redressing -mentioned market fragmentation, rules origin exceptions protect wholly obtained inputs, apply solely continental level. sense, precise formulation rules origin, Continental Free Trade Area stronger reliance regionally sourced inputs, harnessing complementarities Africa terms agricultural comparative advantages. soft drinks sweetened water products segment, firms source cheaper price African markets raw materials production concentrates syrups, enabling local manufacturers production costs. unlock significant opportunities upstream, including sourcing raw materials malt meet growing demand -alcoholic malt drinks markets Nigeria, manufacturing concentrates syrups soft drinks ready-- beverages. Growth market -calorie drinks considerably improve prospects addition niche markets water seltzers sparkling water. Similarly, sorghum / barley demand beer manufacturers stimulate investment agro-processing (box 5), contributing local development. Zambia, local sourcing barley triggered significant supply response farmers, leading establishment malt-processing plant. result estimated savings $10 million Zambian Breweries, previously imported barley Europe (Food Business Africa, 2016). addition -cost market segment, potential niche markets, craft beers flavoured alcoholic beverages, gaining popularity local market tourists (African Business, 2016). Firms’ ability source key ingredients, including hops, , , critical, locate suitable suppliers continent provide strong boost Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 143 incipient market segments.41 provide opportunities economic diversification, supporting development local brands local enterprises, generating employment, reducing leakages repatriation profits multinationals foreign countries. Similarly, South African regulations, require brandy producers wine base product, supported development strong linkages local brandy manufacturers grape growers wine grape producers supply raw materials, reliable markets stimulating production (Reuters, 2017). Enabling firms source inputs regional markets Africa provide incentives firms participate regional chains, possibly engaging higher- activities foster diversification production intermediate products. fragmented nature spirits chain Africa, opportunities firms specialize differentiated market segments, penetrating markets largely dominated multinational corporations. critical issue remains, . complex interplay divergent rules origin regional economic community continental levels, unwittingly create complications possibilities regulatory arbitrage. , soda producer Ghana allowed source proportion fruit syrup Africa exporting ECOWAS regimes ( long complies uniform ad valorem percentage requirement), find possibility curtailed exporting regime Continental Free Trade Area, related rules origin, case COMESA, adopt exception fruit preparations. presence multiple competing disciplines subregional continental levels, highly complex ascertain priori impact similar legal divergences. , remains vitally important acknowledge pose significant challenges exporters, authorities certifying rules origin compliance. highlights importance leveraging Continental Free Trade Area move greater regulatory convergence, streamline compliance layers regional trade agreements. 41 instance, beer manufacturers Africa import hops Europe United States, countries Ethiopia South Africa , viable suppliers commodity continent. Economic Development Africa Report 2019 144 3.6 Cement chain, rules origin regional integration key ingredient concrete, cement represents vital input construction sector, availability competitive prices plays fundamental role infrastructural provision related development planning. relevance evident Africa, region rapid economic demographic growth, large infrastructural deficits rapid urbanization, demand growing expected continue rise (African Competition Forum, 2013; Birshan al., 2015). rationale largely explains strategic dimension industry, attention receives media business community, significant role traditionally played Governments. importance infrastructural investments, cement industry opportunities add - minerals, generating employment opportunities limestone processing, kilns cement terminals, transport, logistics distribution. terms -chain structure, distinct interrelated levels cement business model: production, distribution. Production entails capital- energy-intensive process: cement obtained heating limestone (.. calcium carbonate) materials form hard nodules (clinker), constitute key processed intermediate (HS code 252310). Clinker ground gypsum materials obtain ordinary Portland cement powder varieties final product.42 estimated raw materials account 30–40 cent cost production, energy 30 cent, transport 10 cent cost elements, including labour administration, remaining 20 cent (Byiers al., 2017). regard distribution, bulk bagged cement markets coexist, broadly distinct supply-chain strategies. Considerations related long-term efficiency capacity utilization critical bulk segment, provision bagged cement responsive short-term demand fluctuations. cases, provision infrastructure logistics important determinant transportation costs, land transport significantly expensive maritime transport, cement’ --weight ratio. cost difference modes transport , European Cement Association, cheaper cross Atlantic Ocean cargo 35,000 tons cement transport truck 300 km.43 42 Variations product obtained extender, slag fly ash, produce strengths chemical properties, presence water, distinction hydraulic -hydraulic cement. Africa, variety products limited ordinary Portland cement, limestone filler pozzolana-blended cement. 43 https://cembureau.eu/cement-101/key-facts-figures/ (accessed 18 February 2019). Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 145 2017, global cement production approximately 4.1 billion metric tons (United States Geological Survey, 2018). China world leader cement production, India United States. Africa accounts 10 cent global cement exports, share global imports hovers 21 cent. Major players African region include Egypt, Morocco, Senegal, South Africa Tunisia. contrast global context overcapacity, African region traditionally net importer cement. trade deficit rose sharply 2004 2010, remained $2 billion year. Domestic demand outstrips supply African countries (figure 38), intraregional imports cement products account import bill. , cement prices long high Africa. estimates, 50 kg bag cement costs average $9.57, compared $3.25 rest world (World Bank, 2016b). price differentials, factors market size geographical considerations important bearing investment decisions, investing additional kiln grinding capacity. cost structure discussed , locational choices driven proximity limestone deposits cheap energy sources , characteristics infrastructure provision ensuing access large sources demand competitive prices. level demand, turn, dictates size investments kiln grinding capacity, considerations relating economies scale combined sufficiently high utilization rates. elements, possibly coupled mark-ups demand fluctuations, determine price levels affect pattern international trade. scenarios arise relation countries’ involvement cement chain: • Countries endowed limestone deposits. typically engage clinker cement production trade match demand supply. • Countries lack competitive access limestone deposits, possess grinding capacity. rely imported clinker produce cement domestically complement domestic production international trade. • Countries endowed adequate limestone deposits possess grinding capacity (typically small domestic market insufficient achieve minimum efficient scale). rely imported cement (World Bank, 2016b). reference general classification, African economies find group: produce clinker cement domestically – cement obtained Economic Development Africa Report 2019 146 local imported clinker, depending relative prices – trade intermediate finished product. countries West Africa, including Burkina Faso, ôte ’Ivoire, Liberia, Sierra Leone Togo, group. possess economically viable limestone deposits, rely mix imported cement cement obtained locally imported clinker. Smaller economies, Gambia, Lesotho, Mauritius, Seychelles Swaziland belong group, reliant cement imports. Figure 38 Trade balance cement products (Harmonized System code 2523), 2015–2017 Net cement exporter Net cement importer data Source: UNCTAD secretariat calculations, based data International Trade Centre Trade Map database (accessed December 2018). Pervasive economies scale, plant level logistics distribution, encouraged vertical integration market concentration cement chain. Globally, volume mergers, acquisitions consolidations decade reinforced direction. Africa, ownership structure Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 147 cement business characterized oligopolistic tendencies, companies dominating market, subregional level. Leading cement manufacturers African market include AfriSam (South Africa), Cemex (Mexico), Dangote (Nigeria), Heidelberg Cement (Germany), Holcim (Switzerland), Italcementi (Italy) Lafarge (France). Cemex Italcementi operate cement facilities North Africa, Egypt Morocco. Heidelberg, Holcim Lafarge operate cement-processing units African subregions. years, leading transnational corporations consolidated positions acquiring publicly held companies merging groups strategic positioning exploit economies scale sourcing transport distribution deter external competitors. studies shown cement business players cartelize region, warranting regional approach deal cartels, abuse market power anticompetitive behaviour (African Competition Forum, 2013; United Nations Economic Commission Africa al., 2017). discussion highlights complexity cement industry Africa, political economy trade-offs considered context trade liberalization discussions. dynamism cement demand region, generally high prices compared international market, investors case expanding capacities kilns grinding facilities. instance, Dangote penetrated market number African countries, Mali Ethiopia, largely greenfield investments capacity, strategy put downward pressure cement prices, questioned incumbent producers (Akinyoade Uche, 2017; Source Supply, 2017). background, establishment Continental Free Trade Area – buttressed robust competition policies – expected contribute reduction prices fostering efficient economies scale competitive outlook. rationalization production structure painless import-competing producers trigger considerable gains provision infrastructure. , context global overcapacity, overly restrictive approach tariff -tariff issues, including rules origin, artificially segment market, leading inefficient investment sourcing outcomes. concern important spatial considerations costs maritime inland transport. long-term decline shipping costs, relative price imported cement fall gradually, eventually eroding rationale adding capacity. landlocked countries benefit development, , hinge degree smoothness intra-African trade, quality hard soft infrastructure logistics enable . Economic Development Africa Report 2019 148 Current levels protection cement products (HS code 2523) remain high Africa, line sensitivity industry, multifaceted political economy. evident respect -favoured nation rates (figure 39 ()), tend weighty tariffs levied clinker (HS code 252310) tend slightly downstream products (notably Portland cement, HS code 252329, widely traded variety cement region). comparison figure 39(), captures distribution intra-African preferential tariffs, suggests considerable progress terms liberalization regional economic communities. Ample scope tariff cuts remains communities, trade conducted -favoured nation basis. , light large difference -favoured nation tariff rates intra-African preferential rates, room Continental Free Trade Area extend substantial preference margins African traders, significantly boost intra-African trade supply response complemented decisive improvements infrastructure logistics continent. Figure 39 Distribution simple average tariffs levied cement, 2014–2016 (Percentage) () -favoured nation tariffs () Intra-African preferential tariffs 20 10 0 40 30 252321 Cement, white 252330 Cement, aluminous 252329 Cement, white 252390 Cement, hydraulic 252310 Cement clinkers 252310 Cement clinkers 252321 Cement, white 252329 Cement, white 252330 Cement, aluminous 252390 Cement, hydraulic Source: UNCTAD secretariat calculations, based data TRAINS database (accessed October 2018). Note: Figures -axis refer HS codes. Tariff rates aggregated HS subheading (-digit) level simple average. Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 149 case liberalization straightforward theoretical perspective, reality ground political economy ramifications extremely complex (Akinyoade Uche, 2017). context -integrated regional economic communities, EAC ECOWAS, contrasting interests led disputes unilateral measures, duty-remission schemes ad hoc taxes surcharges (Collectif égional pour la coopération Nord–Sud, 2015; lentrepreneuriat.net, 2014; East African, 2014). , Africa, political economy cement sector, coupled oligopolistic nature, resulted widespread -tariff barriers, ranging import bans quotas subtle measures deliberate efforts limit foreign exchange availability cement importers (Akinyoade Uche, 2018; Pulse Ghana, 2016; World Bank, 2016b). Similarly, penetration imported cement African investors countries greeted resistance controversies stirred incumbent producers decrying unfair competition (Afriki Presse, 2016; Akinyoade Uche, 2017; lentrepreneuriat.net, 2014). regard treatment rules origin, complex political economy cement industry reflects variety approaches regional economic communities. respect, , EAC, adopted restrictive stance, requiring cement obtained wholly produced minerals, opted lenient rules origin allowing imported clinker change tariff heading rule, ad valorem percentage criteria. cost structure cement industry – roughly 30–40 cent production cost represented raw materials (Byiers al., 2017) – choice specific criterion related threshold hamper sourcing strategies, potentially creating captive market African clinker producers. turn affect competitiveness grinding plants countries relying imported clinker cement production, coastal areas access clinker imports continent. respect, important exclude costs freight insurance calculation ad valorem percentages rules origin compliance ensure disproportionate incidence transport costs translate overly demanding thresholds origin determination (UNCTAD, 2018i). regional economic communities, strategic dimension cement industry achieving economic development considered rationale protectionist liberal approach. COMESA trade regime, cement related products HS heading 2523 designated “goods importance economic development member States” Economic Development Africa Report 2019 150 subject lenient rules origin, 25 cent added, 35 cent threshold generally applicable products. contrasts position ECOWAS, included cement specific goods economic development, subject highest band common external tariff 35 cent (De Melo al., 2014). contrast speaks complex political economy considerations, affect trade policy decision- making. rationale radically trade policy stances points distance theory practice regional integration. , political economic process, differences political institutional arrangements – notably terms competition policy frameworks – lead radically outcomes (United Nations Economic Commission Africa al., 2017). backdrop multifaceted trade-offs involved liberalization politically sensitive industries, cement, important mind , modalities market access negotiations context Agreement Establishing African Continental Free Trade Area, protection specific sectors calibrated selection tariff schedule (.. sensitive excluded products), overly restrictive rules origin.44 sensitive sectors differ country , degree freedom negotiating tariff schedules greater negotiating single set rules origin applied erga omnes. 3.7 Automotive chain, rules origin regional integration automotive sector long tradition countries Egypt, Nigeria South Africa, African continent continues play peripheral role industry characterized strong geographic concentration key markets. Demand vehicles long restricted limited purchasing power average consumer, high lending rates, comparatively road density poor state road network (French Development Agency World Bank, 2010; Gwilliam al., 2008). result, Africa lowest rate motorization – 38.9 vehicles 1,000 people (2016 figures) compared 105.6 vehicles East Asia 174.7 vehicles Central South America (Davis al., 2017). 44 detailed discussion modalities Agreement impact, United Nations Economic Commission Africa, 2018. Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 151 small global standards, African market largely untapped potential regarded frontier automotive industry (Deloitte, 2018). burgeoning middle class ambitious infrastructural projects, - mentioned limiting factors gradually changing, African market witnessed slow steady expansion. Major original equipment manufacturers, Daimler, Fiat, Ford, General Motors, Nissan Toyota, showing interest Africa time African Governments stating intention establish, revive strengthen domestic automotive industry. automotive master plan 2021–2035 South Africa, 2030 development plan Ghana industrial acceleration plan 2014–2020 Morocco examples trend. global automotive industry operates highly competitive environment, differentiated brands operating multiple segments market, evolving standards rising customer requirements (Ambe Badenhorst-Weiss, 2011; KPMG, 2014). features require chain high degree flexibility responsiveness changing market requirements cost-effective manner, sophisticated management intensity information technology. structure automotive chains evolved current multi-tiered model (figure 40), suppliers moved standardized pre-designed products customization provision systems. original equipment manufacturer leads coordinates chain, starting upstream tier 1 suppliers chassis automobile bodies, downstream distribution system ends dealership (Erwin, 2016; Vonderembse Dobrzykowski, 2009). Tier 1 suppliers cluster original equipment manufacturer customers, order effectively meet customer requirements ensure greater dissemination tacit explicit specialized knowledge capabilities, sourcing components tier 2 suppliers, manufacture region (KPMG, 2014). line complexity chain, broad range factors informs location sourcing choices lead firms. capital-intensive long-term nature investments, location decisions tend favour stable countries political risk, access large domestic regional market, skilled workforce, access finance45 good-quality infrastructure, terms electricity provision trade-related infrastructures connectivity. labour costs, elements affect identification -cost-country sourcing, notably view importance respecting quality standards timely delivery. general, 45 constraints posed inadequate access credit financial services typically binding local enterprises – early-stages ventures – companies related transnational corporation-led chains, undermining opportunities spur local entrepreneurship upgrading (UNCTAD, 2018c). Economic Development Africa Report 2019 152 opportunities developing-country firms connect automotive chain lie tier 2 tier 3 suppliers (Erwin, 2016; United Nations Industrial Development Organization, 2003). alternative set joint ventures local companies original equipment manufacturers – popular model China India – increasingly applied African countries Morocco, Nigeria Rwanda, . African economies conceivably embark nurturing development automotive industry intrinsic nature, successful countries reap sizable benefits technological upgrading, job creation extensive linkages, including services sector. Figure 40 Automotive chain40 Tier 3 Raw material Original equipment manufacturer Tier 1 Supplier Tier 2 Supplier Retail Basic material suppliers Steel Aluminium Leather Rubber Plastic Glass Manufacturing Subcomponents (bodies welding, fabrication, shearing, bending, stamping) Major components (drive train, gearboxes, steering, electronics) Assembling production vehicle Services Marketing distribution Plastic Glass Parts services Transport logistics Insurance �nance Source: UNCTAD secretariat, based information International Organization Motor Vehicle Manufacturers. Developing countries aspiring connect automotive chain face main challenges. , sufficiently large domestic market / good access regional market – commercial terms, relation infrastructure logistics – prerequisite establishment automotive sector industry’ Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 153 heavy reliance economies scale long production runs. , countries move stage assembling complete knocked- kits,46 enhancing local addition, gradually aim fostering emergence competitive suppliers tiers chain. , skill development plays key role achieving maintaining competitiveness business, calls long-term investment broad array disciplines, ranging technical professions science, technology, engineering mathematics. Fourth, effective management supply chain, harnessing -sale services, warrants top-class logistics competences matched adequate hard soft infrastructure. clear Africa plays peripheral role automotive industry. 2017, Africa accounted 1 cent world vehicle production 1.2 cent sales ( passenger cars), countries – Egypt, Morocco South Africa – representing lion’ share.47 Similarly, Africa recorded growing structural net trade deficit segment automotive market (figure 41).48 Data International Trade Centre 2015–2017, total exports automotive products reached average $4.4 billion year, compared $11.2 billion imports, passenger cars accounting bulk trade flows. Leading exporters region South Africa Morocco. key players included ôte ’Ivoire, Egypt, Namibia, Kenya Tunisia. Namibia, countries featured prominently main importers automotive products. Algeria, Ethiopia, Ghana Nigeria imported $1 billion dollars automotive products year period considered. regions, automotive industry Africa remains extremely outward- oriented ( figure 42), relation passenger cars, regional market accounted 10 cent exports 2 cent imports. regard commercial vehicles, share regional market appears significantly greater terms imports exports, reflection pivotal role South Africa SADC. relevance regional market encouraging relation parts components, suggesting African countries, Northern Southern Africa, starting harness opportunities connect automotive chain tier 2 tier 3 suppliers. 46 Complete knocked- common practice automotive sector, involves supplying vehicle form kit completely -assembled parts, typically manufactured country. 47 Figures obtained estimates International Organization Motor Vehicle Manufacturers (www. oica.net/; accessed 18 February 2019). 48 purpose case study, trade figures related automotive industry classified : passenger cars, HS heading 8703; commercial vehicles, HS headings 8701, 8702, 8704, 8705 8709; parts components, HS headings 8706, 8707 8708. Economic Development Africa Report 2019 154 , barely 6 cent imports Africa automotive products sourced region. tariff rates significant industry, weakness regional market stem structural limitations discussed , mere trade protection. trade liberalization continental level radically affect import-competing businesses, African countries’ heightened dependency imports continent, reach larger economies scale attract market-seeking investments. related area Continental Free Trade Area visible difference generating substantial preference margins parts components, regional economic communities. greater deepening regional trade networks parts components, creating additional opportunities tier 2 tier 3 suppliers. Figure 41 Africa’ automotive exports imports, product type, 2015–2017 (Millions dollars)41 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 Passenger cars Commercial vehicles Parts components Exports Imports Source: UNCTAD secretariat calculations, based data Trade Map database International Trade Centre (accessed December 2018). prospects creating integrated regional market billion people, Continental Free Trade Area game changer automotive sector Africa, heavy reliance economies scale potential creating strong regional supply networks (Erwin, 2016; Lejarraga al., 2016). development automotive industry Africa strongly correlated preferential trade Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 155 agreements, shape sourcing decisions chain. case countries Morocco South Africa, automotive industry primarily geared exports developed-country markets, rules origin bilateral cumulation play important role. context, existing regional economic communities consolidate continental market boost attractiveness Africa original equipment manufacturers, tier 1 tier 2 suppliers pan-African focus. facilitate dispersion automotive supply chains Continental Free Trade Area, trade policy developments complemented decisive improvement connectivity Africa. , reaching sufficient critical mass African consumers producers greater defining quality requirements technical standards continental market. , African players envisage manufacture affordable uniquely African vehicle meet consumer demands rugged performance, fuel economy, chances overheating readily spare parts.49 Figure 42 Share intra-African trade automotive industry product type, 2015–2017 (Percentage) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Exports Imports 42 Passenger cars Parts componentsCommercial vehicles Source: UNCTAD secretariat calculations, based data International Trade Centre Trade Map database (accessed December 2018). 49 http://innosonmotors./-ivm. Economic Development Africa Report 2019 156 , important lesson emerging automotive industry strives increase local content strike balance encouraging substantial autonomous development sector dependence foreign technology. Overemphasis supporting local research development, ignoring key role foreign firms benefit short medium terms, leading role foreign firms, incipient nature African market, lacks domestic tier 1 tier 2 firms. calls enhanced technology transfer, technology embodied machinery; developed collaboration supplier; obtained domestic licensing, hire foreign personnel, -house research development. industry characterized complex configuration, multiple tiers suppliers strong correlation preferential regional trade agreements, rules origin inevitably play significant role affecting original equipment manufacturers’ options source parts components. respect, cumulation absorption issues added significance view region’ long-standing reliance imported components. context Continental Free Trade Area, structural dependence calls realism defining critical thresholds ad valorem percentage criterion. Local content levels reach 30–35 cent South Africa – region’ advanced vehicle producer (Bloomberg, 2018; Independent Online, 2018). establishment Continental Free Trade Area open additional opportunities localize addition sector, breaking current fragmentation regional economic communities deepening regional chains upstream activities. , African vehicle manufacturers struggle comply ad valorem percentage criteria stringent African regional economic communities, generally prescribe threshold levels 25–35 cent added (chapter 2).50 significantly easier comply rules origin criteria change tariff classification, represents warning excessive restrictiveness, ultimately hamper incipient chains. gauge effect preferential regional trade agreements related rules origin automotive industry, worthwhile comparing experiences major producing countries: Egypt, Kenya, Morocco South Africa. examples, inability reach adequate economies scale, attempts leverage preferential regional trade agreements, undermined performance automotive sector, leaving exposed growing international competition. comparison, cases provide examples strategic export orientation, 50 automotive products feature COMESA list goods importance economic development member States subject thresholds determine originating status. Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 157 including international trade agreements, helped attract key original equipment manufacturers contributed emergence viable industry, challenges domestic addition. Egypt, automotive industry traditionally catered domestic market, relation important component, passenger cars. heavily protected subsidized, sector negatively affected fallout caused Arab Spring subsequent devaluation Egyptian pound, increased cost imported inputs. addition, automotive industry faced growing competition tariffs levied vehicles originating Europe components gradually reduced framework Euro- Mediterranean Free Trade Agreement. domestic production spread small- scale factories unable attain sufficient economies scale, imports risen sharply, extent 59 cent vehicles sold 2014 locally assembled, 66 cent 2004 (Black al., 2018). Kenya, automotive sector traditionally focused retail, distribution - sales services, extending years include locally assembled vehicles complete knocked- kits. part, National Industrialization Policy Framework Kenya served incentive establishment plants assemble complete knocked- vehicles domestic sale exports regional EAC market. kits imported EAC, access preferential treatment critically relied complete knocked- assembling considered origin- conferring operation. , number years, lack recognition criteria change tariff heading motor vehicles manufactured Kenya undermined related export opportunities Community, forcing assembly plants operate full capacity, hindering competitiveness (EAC, 2014). 2015 reform EAC rules origin designed ensure uniformity partner States application rules, including explicit mention complete knocked- assembling origin-conferring operation. , facilitated compliance streamlining origin criteria allowing retrospective issuance certificates origin (Federation East African Freight Forwarders Associations, 2017). , challenges accessing EAC market persisted 2018, verification mission carried Kenyan Tanzanian authorities, issue reportedly resolved (United States Agency International Development East Africa Trade Investment Hub, 2018). Morocco, history automotive industry closely linked Renault, opened automobile plants country 1966 remains Economic Development Africa Report 2019 158 largest original equipment manufacturer. Facilitating partnership, central experience Morocco, combination structural factors deliberate policy measures incentives attract key investors. Structural factors include geographical location, good infrastructure – notably Tanger Med port – competitive labour market. line nature main original equipment manufacturers, Moroccan automotive industry highly reliant European Union source inputs vent exports. , positioning regional hub driven factors. Morocco signed free trade agreement ( Euro- Mediterranean Free Trade Agreement) Europe, Arab countries United States. negotiating Deep Comprehensive Free Trade Area joined ECOWAS. possibility benefiting bilateral cumulation European Union, pan-Euro-Mediterranean cumulation origin system critical country’ success. cumulation system diagonal cumulation 23 contracting parties European Union, European Free Trade Association, Middle East Northern Africa, Western Balkans Faroe Islands (European Commission, 2019). enabled Morocco establish viable automobile industry, main challenge lies fostering stronger inclusion local firms chain gradual shift higher added. , country’ industrial policy evolved primary focus labour–cost advantage fostering synergies sectors, creating ecosystems parts chain targeted support measures enhancing workforce capabilities competencies. South Africa, automotive industry originally focused domestic market, high levels protection stringent local content requirements. , , country adopted outward orientation approach market segments, including parts components. strategy responded realization domestic market, albeit sizeable, large sustain growing competition. reorientation process strong boost export revenues, penetration United States market, Southern African Customs Union SADC. high degree dependence industry foreign inputs, allowed South Africa improve net trade balance regard automotive products, recording trade surplus post- financial crisis period. Coupled country’ connectivity good infrastructure, important factor attracting major original equipment manufacturers, Nissan, South African hub serving 45 African countries. pattern free trade agreements signed South Africa pivotal process. agreements guaranteed preferential access main market ( Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 159 European Union) bilateral Trade, Development Cooperation Agreement, United States market African Growth Opportunity Act subregion Southern African Customs Union SADC. , fact African Growth Opportunity Act Trade, Development Cooperation Agreement allowed bilateral diagonal cumulation crucial importance chain characterized high reliance imported components.51 contrast, Southern African Customs Union adopted concept single origin, essentially defining products originating Union horizontal cumulation. distinct legal frameworks carefully assessed leading firms, plan sourcing decisions , harness flexibilities cumulation, reaping benefits preferential treatment. respect, role leading original equipment manufacturers coordinating chain adapting sourcing decisions requirements trade agreement demonstrated high rates preference utilization industry free trade agreement considered. case Morocco, future challenge South African automotive industry increase domestic added content, objective underpins newly introduced Automotive Production Development Programme (Bloomberg, 2018; Independent Online, 2018). 3.8 Key insights case studies: Synthesis Preferential rules origin element implementation regional preferential trade agreements. growing importance trade intermediate inputs, emergence global regional chains, increasing number preferential trade agreements, risk rules origin give rise increasingly complex mass regulations, lacking progress greater regulatory convergence. similar concern relevant regional integration Africa, characterized numerous regional economic communities, overlapping membership, benefits preferential schemes, distinct rules origin discipline. weak domestic private sector, dealing increasingly complex set alternative regulations lead mounting administrative compliance costs, ultimately undermining vibrant intra-African trade. achieve vision Continental Free Trade Area, rules origin 51 ratification, Economic Partnership Agreement European Union SADC replace Trade, Development Cooperation Agreement, implying adoption stringent rules origin. Economic Development Africa Report 2019 160 negotiations degree pragmatism, forging consensus careful balance preventing trade deflection unduly restrictive disciplines. entails mediating interests powerful incumbents ensure inclusive win-win outcome Continental Free Trade Area putting place flexibilities countries weaker productive structure. concern important impact regulations sector affected current stakeholders (.. intensive margin), entry barriers opportunities entrants ( extensive margin). prescriptive approach, chapter highlighted complex wide-ranging implications Continental Free Trade Area negotiations context African regional chains, tea, cocoa, cotton apparel, beverages, cement automotive industry. specifically, underscored interplay sectoral dynamics, potential preference margins rules origin shape contours regional market actors operate. final section summarizes key insights drawn case studies, view informing deliberations emphasizing Continental Free Trade Area harnessed enhance consistency trade policy region’ agenda industrialization productive capacity development. conceptual clarity, insights divided general principles, regime-wide rules origin, selected product-specific issues, capacity development support institutions. 3.8.1 General principles , chapter underscores context-specific impact rules origin. varies function country considered pattern trade, – fundamentally – function sector, input-output structure, complexity production, governance geographic features chain. , pragmatic approaches rules origin negotiations preferred dogmatic . context-specific nature impacts rules origin explains importance close consultation negotiators producers private sector stakeholders, order gain understanding sectoral dynamics, potential constraints complying proposed regulations. general, case studies chapter highlighted crafting rules origin provision business-friendly , sense minimizing hurdles uncertainties firms, SMEs, level restrictiveness agreed . critical objective maximize utilization Continental Free Trade Area. , important Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 161 establish simple rules easy implement avoid unnecessary burdens businesses. translates principles: • Transparency simplicity. level restrictiveness agreed , compliance burdensome regulations easily accessible businesses clear understanding legal texts related practices. proposal enhance transparency set online platform intra-African trade provide user-friendly access repository rules origin provisions relation Continental Free Trade Area, ideally, regional economic communities Africa; detailed tariff-line level. enable understanding trade-related costs business community, combined detailed information tariff rates, documentation requirements, lines European Union Trade Desk.52 • Predictability. sourcing investment decisions entail fixed cost elements time produce effect, predictability rules origin critical businesses informed decisions revising strategies adjusting scenario Continental Free Trade Area. long gestation periods greenfield investments, predictability important leveraging Continental Free Trade Area attract market-seeking foreign direct investment. • Move regulatory convergence. African businesses deal set overlapping times divergent rules origin, regional economic community levels, main preferential trading schemes, African Growth Opportunity Act, Arms initiative Generalized System Preferences. context, moving greater regulatory convergence consistent principle “acquis” Continental Free Trade Area (.. Continental Free Trade Area preserve achieved regional economic community level build ), importantly, reduce transaction costs streamlining rationalizing legal complexity. respect, reflect lessons learned experience regional economic communities, internally negotiations partners. 52 http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/. Economic Development Africa Report 2019 162 • Simple, impartial applicability. Ultimately, businesses affected practical implementation rules origin provisions, abstract legal considerations, illustrated experience assembly plants complete knocked- vehicles Kenya. regard, paramount importance ensure rules origin prepared applied impartial, transparent, predictable, consistent neutral manner. important concern simplicity rules origin implementation, light constraints faced African customs revenue authorities institutional, capacity logistical levels. respect, simple, transparent, predictable trade- facilitating rules origin minimize scope unproductive rent-seeking corruption, facilitating task customs authorities. broadly, effectiveness African Continental Free Trade Area – regional trade agreement – partly hinge involvement expertise customs administrations, play critical role implementation key instruments clauses, facilitation transit procedures valuation, trade defence instruments. discussed greater detail chapter 4, instruments considered implementing -mentioned principles: greater -certification, longer validity periods minimum data requirements. 3.8.2 Regime-wide rules origin Drawing variety sectors regional chains, case studies number insights regime-wide rules origin disciplines regard factors: • Flexibility. view wide array heterogeneous members Continental Free Trade Area, broad range economic actors involved – transnational corporations informal traders – reaching inclusive outcome require degree flexibility crafting application rules origin. examples flexibility worth : special differential treatment provisions African countries weak productive capacities ( ) simplified rules origin regime shipments valued threshold, instance lines COMESA regime small-scale cross-border traders. • Cumulation. case studies, related sectors characterized long articulated production processes (textile Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 163 automotive industries), highlighted pivotal role cumulation enabler regional production networks. respect, experience numerous regional trade agreements, Association Southeast Asian Nations, suggests diagonal cumulation provide reasonable solution enhance depth breadth regional chains continental level, current fragmentation level regional economic community. Full cumulation , principle, provide greater benefits regional integration cases transformation stages sufficient, , acquire originating status. case, instance, bottling dilution beverages, production cut, trim apparel -originating fabrics, double transformation regime. easing joint acquisition originating status, full cumulation encourage advanced member countries outsource activities. , full cumulation complicated practice, businesses disclose sufficient information comply traceability requirements implicit application full cumulation (Ing, 2015). • Absorption roll-. Current rules origin processed goods, notably automotive parts components, tend require high local content, possibly limiting firms’ sourcing decisions key intermediates. principle, choice aimed enhancing domestic addition. , chains dependent imported technologies, simply creating captive market suppliers located region. allowing materials acquired origin meeting specific processing requirements considered originating input subsequent transformation, absorption principle relaxes constraint. , -originating inputs contained intermediate materials acquired originating status subsequent manufacturing good, considered origin determination final product. absorption principle extensively European legislation North American Free Trade Agreement. applied restrictive manner , limited calculating regional content excludes application automotive sector. , , absorption roll- principle origin model Association Southeast Asian Nations; developed partial cumulation rule. • Tolerance de minimis. De minimis rules, maximum Economic Development Africa Report 2019 164 percentage -originating materials affecting origin, simplify rules origin costs compliance. adoption board de minimis rule represent restrictive approach ease compliance, weaker countries. De minimis provisions occasionally applied product-specific basis. , kind application important products tea chocolate, adoption wholly obtained criterion plausible, final quality require modest -originating varieties. 3.8.3 Selected product-specific issues case studies explored product-specific issues: • Possibility multiple criteria. recurring messages case studies importance account heterogeneity sectoral dynamics firms, regard ease distinct producers adjust scenario Continental Free Trade Area comply regulations. addition, larger firms sophisticated accounting systems find easier SMEs comply rules defined basis added content. Correspondingly, implementing change tariff classification method simpler customs authorities small businesses comply simply providing import export invoices classification codes. shows giving firms alternative criteria, , added content change tariff classification, heterogeneous firms good margin choose -fitting compliance strategy. , consistent practice regional economic communities, COMESA EAC, reduce regulatory divergence relation regional economic communities ECOWAS, applying unique added threshold board. , multiplicity criteria operate effectively, essential alternative formulations origin criteria impose broadly similar requirements terms substantial transformation. • Single double transformation apparel. case cotton– apparel chain highlighted central question single double transformation regime African context. double transformation ensure trade preferences applied smaller range products higher local content, preferable option point view upstream cotton yarn/ Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 165 fabric producers, single transformation opens additional avenues downstream apparel manufacturers fully harness regional market overtly limited sourcing intermediate inputs. experiences African Growth Opportunity Act Arms initiative suggest countries weaker productive capacities require single transformation regime, meaningful advantage opportunities opened Continental Free Trade Area. unilateral preferential schemes Continental Free Trade Area, point remains valid demanding criteria hamper weaker economies disproportionately. adoption -pronged approach proposed compromise. part approach aim secure substantial preference margin African cotton yarn fabrics boost intra-African trade products correspondingly reduce relative prices compared -African competitors. part entail single transformation approach, ensuring inclusive distribution benefits stemming Continental Free Trade Area. • Sensitive products.53 analysis cement chain describes stake case sensitive products, higher levels protection critical economic development. experience regional economic communities respect offers broad variety approaches, inform deliberations continental level. range liberal approach COMESA, cement designated products “ importance economic development member States” subject restrictive rules origin requirements, ECOWAS, sensitivity cement translates ambitious tariff cuts, cases, ban imports. case highlights contrasting interests large incumbent producers sensitive good, favour protectionist approach, newer entrants consumers, keener obtain greater liberalization regional market. Solving conundrum necessitate careful balance, informed case-- case analysis account sectoral dynamics tariff liberalization schedules. respect, protection specific sectors 53 negotiations tariff concession schedules ongoing, expression “sensitive products” interpreted broader sense utilized modalities market access negotiations Agreement Establishing African Continental Free Trade Area, imply tariff lines liberalized longer transition period. Economic Development Africa Report 2019 166 calibrated selection tariff schedule (.. sensitive excluded products), restrictive rules origin. reason lies modalities market access negotiations context Agreement Establishing African Continental Free Trade Area. Sensitive sectors differ country , degrees freedom negotiating tariff schedules larger negotiating single set rules origin applied erga omnes. 3.8.4 Capacity development support institutions Capacity development Smooth implementation Agreement depend institutional capacity customs authorities, factors (chapter 4). respect implementation rules origin, complexity underlying legal discipline put pressure customs officials, overlap competing trade schemes African subregions. impartial, transparent, predictable, consistent neutral implementation agreed rules origin require enhancement institutional capacities, commensurate investments training possibly hard infrastructures, remote border posts. Harnessing information technology streamline documentation procedures Information technology ease documentation requirements streamline customs procedures, improving transparency predictability firms stakeholders. , , streamline process applying exporters’ documents submitting -declarations. Leveraging technologies reduce compliance costs, ensuring transparent neutral implementation rules origin, paramount importance. Similarly, provide scope effective customs cooperation, point relevant landlocked developing countries Africa. Public–private dialogue rules origin context-specific nature rules origin, consultation private stakeholders, business associations, trade unions farmer-based associations, plays fundamental role informing negotiations sectoral dynamics practical impacts regulations ground. Establishing regular platforms public– private dialogue valuable negotiations identify implementation problems periodically assess impact Continental Free Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 167 Trade Area. addition, eventually adapt rules origin provision evolving realities production trade ground. foster continental network worker business communities articulate convincingly , views aspirations. Chapter 4 rules game: Implementation rules origin 4.1 African Continental Free Trade Area implementation rules origin chapter builds previous chapters, focus main issues relating economic dimension preferential rules origin Africa specific case studies distinct rules origin provisions affect working selected regional chains. benefits costs rules origin. rules game based cost–benefit analysis vary countries sectors. illustrated case studies presented chapter 3, highlights elements complex political economy designing rules origin (Draper al., 2016). , evidence outcome mixed regard regional chains, beneficiaries utilize preferences (Boffa al., 2018). Easing documentary procedures Ensuring transparency Establishing committee() rules origin Setting dispute- settlement mechanisms EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF RULES OF ORIGIN REQUIRES: Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 171 risk varied commercial interests enter framing rules origin. Trade policy complex, technical, detailed domestic competition firms. negotiation trade agreements invariably driven national economic interests, market dynamics domestic policy. words, priority sectors, market opportunities balancing offensive defensive priorities important considerations political economy trade (White Case, 2016). design rules origin Continental Free Trade Area awaken lobbying campaigns elude public attention. domestic constituents generally favourable free trade agreements differ preferences rules origin. , industries large returns scale tend favour strict rules origin gain economies scale free trade agreement, industries multinational supply chains tend prefer lenient rules origin accommodate offshore procurement. Chase (2008) finds restrictive rules origin, higher external trade protection larger potential returns scale. contrast, lenient rules origin, greater involvement foreign sourcing. Highly protected industries favour restrictive rules origin alleviate adjustment costs trade liberalization free trade agreement. Industries large returns scale tend prefer stringent rules origin deter competition fragmenting free trade agreement foreign firms, hindering cost reduction. hand, industries dependent offshore procurement tend prefer lenient rules origin facilitate sourcing foreign inputs (Chase, 2008; White Case, 2016). extent conflicting national preferences traded international interregional economic community negotiations, industry lobbying home influence terms Agreement Establishing Continental Free Trade Area. , rules origin critical building domestic coalitions Continental Free Trade Area, industry preferences rules origin important political implications ratification implementation Agreement. chapter discusses implementation rules origin. key elements addressed: expand cumulation facilitate compliance origin requirements improve documentary requirements, functioning committees rules origin, transparency dispute-settlement mechanisms. Agreement Establishing African Continental Free Trade Area signed African countries, rules origin finalized. Rules origin, tariff reduction schedules signatories, enable Africa eliminate tariff barriers intra-African trade. Agreement, member Economic Development Africa Report 2019 172 States reaffirm rights obligations trade agreements parties. Similarly, principles outlined article 5 Agreement refer free trade areas regional economic communities building blocks Continental Free Trade Area recognize practices communities. text Agreement guarantee “acquis” obtained regional economic communities. , Agreement intended substitute regional agreements place negotiation (.. agreements establishing Tripartite Free Trade Area). 4.1.1 State play rules origin implementation African Continental Free Trade Area status negotiations Agreement Establishing African Continental Free Trade Area consists protocols trade goods, trade services, investment, intellectual property rights, competition policy, rules procedures settlement disputes annexes appendices. Rules origin covered annex 2 Protocol Trade Goods. Phase negotiations Protocol Trade Goods, Protocol Services Protocol Rules Procedures Settlement Disputes March 2018. agreed priority sectors trade services transport, communications, tourism, finance business. December 2018, African Union Ministers Trade met Cairo finalize modalities tariff liberalization draft negotiating guidelines schedules specific commitments regulatory frameworks trade services. Schedules tariff concessions finalized approved member States December 2019. Ministers Trade note progress development appendix IV annex 2 rules origin instructed senior trade officials finalize outstanding work rules origin June 2019. includes drafting hybrid rules regulations goods produced special economic arrangements zones. Phase II negotiations competition policy, investment, intellectual property rights draft protocols due submission African Union Assembly adoption January 2020. Agreement, member States reaffirm rights obligations trade agreements parties. Table 6 summarizes status regional economic integration regional economic communities recognized African Union. communities progressing speeds components Abuja treaty; EAC progress. Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 173 Table 6 Progress economic integration Africa REGIONAL ECONOMIC COMMUNITIES DATE ESTABLISHED FREE TRADE AGREEMENT CUSTOMS UNION SINGLE MARKET MONETARY UNION POLITICAL FEDERATION AMU 1989 CEN–SAD 1998 COMESA 1994 EAC 2000 ECCAS 1983 ECOWAS 1975 IGAD 1996 SADC 1992 Achieved progress Planned planned Source: United Nations Economic Commission Africa al., 2017. Governments agreed build- “acquis” regional economic communities. , African exporters choose agreement , depending concessions rules origin comply . Zambian exporters instance rules origin COMESA, SADC, Tripartite Free Trade Area African Continental Free Trade Area, depending final destination products. raises key considerations. hand, assurance Members retain regional agreement incentive making Agreement Establishing African Continental Free Trade Area acceptable. hand, assurance depends negotiated rules origin enable hinder preferential trade Africa. Continental Free Trade Area prove complement – threaten – regional economic communities empty shell. facilitate implementation. Continental Free Trade Area ensure main alternative, countries part regional economic community, enabling trade countries regional economic community. , Continental Free Trade Area benefit established experience regional economic communities, private sector operators learned work free trade agreements regional trade agreements. Economic Development Africa Report 2019 174 Regional economic community secretariats helpful implementing Agreement. additional skilled labour, Continental Free Trade Area create focal point regional economic community secretariat build national capacities member States. ensure instruments Agreement implemented work effectively regional economic communities regional entities. WTO Agreement Trade Facilitation establishment national committees trade facilitation facilitate trade members, national implementation committees formed Agreement Establishing African Continental Free Trade Area. argued national committees trade facilitation national implementation committees grouped merged fully exploit synergies, enabling focused discussions stakeholders country, harmonize inputs outputs, target stakeholders effectively coordinated technical assistance. 4.2 Expanding cumulation facilitate compliance origin requirements 4.2.1 Cumulation origin, cross-cumulation principle territoriality Cumulation present main opportunity African countries African inputs. Regional agreements se cumulation inputs regional grouping goods produced country manufacture (, minimal operation). distinction bilateral full cumulation. additional option cumulation explored. , Protocol COMESA Rules Origin54 revised cross- cumulation options, meaning incorporation materials -African trade partners, specific trade pacts exist. integration materials , , European Union, EAC SADC. materials EAC SADC partially covered Tripartite Free Trade Area, brings COMESA, EAC SADC. , rules origin negotiations concluded. main idea cross-cumulation materials production goods covered 54 Rules Origin Products Traded Member States Common Market Eastern Southern Africa. Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 175 COMESA Agreement, granted duty-free treatment shipped partner country. instance, 2015 EAC rules origin cross-cumulation inputs COMESA SADC. , EAC cumulation European Union inputs, countries Community concluded economic partnership agreements European Union. advantage cross-cumulation Protocol COMESA Rules Origin means producers wait conclusion rules origin negotiations Tripartite Free Trade Area. , COMESA, longer negotiation rounds parties, rules require modification. Introducing concept cross-cumulation solves problem – fully align rules origin agreements. protocol rules origin, agreements linked easily provide producers ample choice competitive inputs, enhance regional integration trade. economic partnership agreements concluded European Union African, Caribbean Pacific countries comprehensive accumulation cumulation possibilities promotion regional integration. implementation Agreement Establishing African Continental Free Trade important, implemented, rules origin applied realistic conditions. impact Agreement depends general rules origin Africa drafted, full cumulation . Theoretically, Agreement require cumulation options, includes African nations form biggest regional agreement date. , high overland transport costs barrier intra-African trade chain inhibit scope cumulation. rules origin regional agreements, raises question deal potential inconsistencies determination origin. Firms apply, favourable, liberal rules origin cumulation rules applicable, regional agreements COMESA, ECOWAS SADC. Cross-cumulation compatible article XXIV, paragraph 4 General Agreement Tariffs Trade (1947), states customs union free trade area contribute facilitation trade constituent territories raise barriers trade countries. Critics Weiler al. (2016) argue cumulation schemes extend preferences individual preferential arrangements -participating parties legal basis , discriminate Economic Development Africa Report 2019 176 parties. , criticism led legal dispute WTO. 4.2.2 Certificate -manipulation, direct transport, drawback tolerance rules enhance pan-African trade, rules origin trans-shipment originating goods, producing exporting countries . , , , Nigerian trader export duty free Nigerian goods goods African countries . system work lines diagonal cumulation provisions place Europe. Diagonal cumulation eliminates direct transport, countries Pan-Euro-Mediterranean Convention grant preferential treatment, goods exported country manufacture. Pan-Euro-Mediterranean Area single market. , conditions pertain: uninterrupted chain proofs origin, preferential treatment granted importation based original tariff-dismantling commitments. facilitate -export trade, countries drawback customs duties -export -country components integrated final product. , finished goods traded, exporting country fully implemented tariff liberalization system, drawback allowed preferential duties paid. liberalization allowed, connection change tariff classification rule. , origin systems tolerance de minimis rule, allowing percentage product meeting change tariff classification rule. firms producers needed flexibility Harmonized System classify inputs final products heading. Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 177 4.3 Documentary requirements compliance costs 4.3.1 Certificate origin electronic versions Electronic certification enables exporters submit applications electronically issuance certificates origin. implies exporter submits relevant documentation ( , import manufacturer declarations, certificates origin inputs ) deposit initial stage application obtain authorization acquire electronic certification facility. advanced interlinked management systems, application issuance certificates origin completed electronically. COMESA electronic certificate origin system prototype designed developed line COMESA Treaty, customs management regulations Protocol COMESA Rules Origin view establishing standardized regional electronic certificate origin system. system consists : • -- procedures exporter registration renewal • Application issuance certificates origin • Checking verification certificates origin • Registration circulation designated issuing authorities authorized signatories • relevant information. electronic certificate origin system web-based system accessible web browsers; layout practical steps. content carefully adapted meet requirements Protocol Rules Origin ordinary certification processing, , electronic version, highly detailed. -time registration process exporters appears cumbersome, involving sharing information ( business operations tax registration, ). , registered, exporter simply complete application form submit export documentation electronic form. Electronic certification good security traceability; customs administrations, charge imports, prefer method -certification. electronic certificate origin system unnecessary paper-based notifications obtain stamps signatures issuing authorities. Economic Development Africa Report 2019 178 4.3.2 Approved registered exporter general, -certification describes simple process exporter issue proof origin importer country claim preferential tariff treatment specific trade agreement. -certification reduces documentation burden traders claiming preferential tariff treatment improve utilization tariff concessions. scheme, primary responsibility origin certification carried traders – manufacturers exporters – including SMEs participating regional trade. Certified approved exporters allowed declare products satisfied specific origin criteria originating country party specific agreement free trade regional trade. declaration completed approved exporter commercial invoice , event invoice importer time exportation, commercial document billing statement, delivery order packing list. , chambers commerce industry, customs authorities, ministries trade related agencies, producers / exporters fully comply offices, facilitate issuance proof origin document. European Union trade agreements provide system exporters establish proofs origin (invoice declaration) . European Union Generalized System Preferences launched level authorization introduction registered exporter system 2017. system employs central database, administered European Union Commission Brussels. register, beneficiary countries log database upload relevant information. exporters fail comply, authorization granted. ensure uniformity respective Generalized System Preferences, respect bilateral agreements, Norway Switzerland accept registered exporter system European Union Generalized System Preferences sole proof origin respective Generalized System Preferences. approach applied context bilateral trade agreements European Union partner countries. Comprehensive Economic Trade Agreement, free trade agreement concluded Canada European Union, agreement implement system similar registered exporter system. positive factor firms Generalized System Preferences certificates origin Form sold price, electronic registration registered exporter system European Union free charge. Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 179 Tripartite Free Trade Area provisions, similarly SADC rules origin, propose registration required issuance invoice declaration amounts $5,000. Ultimately, solution facilitates trade relieve exporter obligation verify compliance relevant rules origin. pan-African registered exporter system greatly reduce documentary burdens. rules origin aligned European Union Generalized System Preferences instance, rules origin African Continental Free Trade Area link registered exporter system European Union Generalized System Preferences / accept statements origin African Continental Free Trade Area. 4.3.3 Verification Administrative requirements key implementation, certification verification origin. Businesses aware option claim preferential tariff treatment administrative obligations. application certificates origin electronic certificates rules origin, obtaining approved exporter registered exporter status, exporters submit array documentation ensure exported goods comply respective rules origin. importing country, customs administrations competent authorities, trust exporting country fulfilled duties verified originating status goods covered certificates origin. case doubt, importing countries request verification importation post-verification certificates origin proofs origin consignments released free circulation. Fully integrated electronic systems efficient quick online verifications. countries verify emailing competent authorities. Automated System Customs Data UNCTAD customs systems electronic verification. , COMESA electronic certification origin system connected, competent agencies access servers perform -verification based documentation stored server. Similarly, registered exporters system European Union Generalized System Preferences, European Union consult registration details system submitting verification request exporting country. case, electronic means communication major trade-facilitating effect. Economic Development Africa Report 2019 180 4.3.4 Compliance costs implementation Agreement Establishing African Continental Free Trade Area incur costs Governments, provide institutional framework establishing implementing Agreement, private sector benefit fully liberalization. time, literature advancing private sector perspective points negatively compliance costs administering rules origin (Cadot de Melo, 2008; Cadot, Estevadeordal al., 2006). years, administrative compliance costs lowered, exporters aware rules origin compliance systems spread globe. African countries party regional agreements (excluding Agreement Establishing African Continental Free Trade Area), party economic partnership agreements free trade agreements European countries United States. , administrative burdens, administrative systems (.. added tax) accounting principles require greater administrative efforts capacities. means keeping records longer years, show import export documentation time submitting periodic statements accounts. , - accounting document management system helps ensure compliance requirements pertinent rules origin regimes. , documentary compliance side coin; compliance rules origin . Problems occur producers source local, uncompetitive inputs meet, instance, tariff shift added criteria, import competitive input . , compliance costs include cost expensive inputs problem selling product competitive price. , countries wholly obtained rules products, .. cigarettes cigars. Naturally, raw materials producers prefer wholly obtained rules origin, cigarette producers eventually obliged local tobacco. , consumers sensitive taste, mainstream brands mix tobaccos obtain uniform, consistent product. , wholly obtained rules origin automatically rule preference products. circumstances, producers simply choose ignore rules origin African Continental Free Trade Area pay -favoured nation duties. choice alternative preferential agreement restrictive rules origin. Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 181 Mizuno Takauchi (2013) estimated compliance costs exporters faced uncertain production costs, restrictive rules origin, - compliance cheaper alternative. barriers framework trigger -compliance safest cheapest solution producers exporters. Governments consult private sector deal constraints observing proposed rules origin, raw materials Africa competitive prices high transportation costs. sense, COMESA good approach addressing constraints production patterns allowing members liberal rules origin specific products. , members 25 cent added rule, economic interests substantiated. African Continental Free Trade Area similar rule, instruction change--tariff-subheading rule, request, virtually impossible deal existing upcoming production patterns current negotiations. rule origin request additional flexibility future. flexibility agreed competent committee concerned parliamentary approval ratification member States; normal amendment Agreement suffice. compliance costs stem rules origin; costs arise customs procedures, laws requirements relating import export. sense, implementation trade facilitation commitments mandated Agreement Trade Facilitation Agreement Establishing African Continental Free Trade Area, contribute substantially lowering compliance costs raise utilization rate future agreement. 4.3.5 Origin fraud Origin fraud issue addressed, trade environments high tariffs. Regional economic communities Africa combat fraud prevention cumbersome documentary requirements applying proof origin certificate, mentioned previously. , importing countries tend onerous requirements granting preferential treatment. Fear fraud led African Governments refrain applying potentially efficient solutions information communications technology rules origin certification, , electronic certification. due partly lack familiarity electronic certification tools, inadequate technological infrastructure initial costs implementing system. Economic Development Africa Report 2019 182 Fraud prevented implementing risk-assessment schemes based risk criteria, statistical information verification requests trading partner. Addressing origin fraud risk assessment include steps: • Introduction clearance programme inspection options (red, orange green channels) import • Verification stage based national statistical analysis inspection results • Introduction verification tools scanning equipment. Origin fraud tackled monitoring company websites examining annual reports, information competitors publications helpful information background data. points explore relationships buyers sellers, accounting systems (electronic paper), production data sector concerned statistics. , fraud prevented priori, educating private sector operators benefits administrative aspects operating African Continental Free Trade Area, highlighting comply rules origin. , customs administrations related agencies strengthen mutual cooperation – diplomatic channels – share knowledge framework African Continental Free Trade Area . highlighted discussions framework Agreement Trade Facilitation illicit financial flows. customs academy set African Continental Free Trade Area considered. Origin fraud reduced : Adopting rules origin simple transparent Enhancing cooperation trust private sector relevant government agencies Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 183 Simplifying rules origin prevent fraud. countries introduce mandatory origin customs procedures training courses exporters seeking approved economic operators. concept approved exporters Pan-Euro-Mediterranean Convention origin purposes relies mutual trust exporters’ ability correctly apply rules origin schemes. Enhanced cooperation trust private sector competent government agencies reduce fraud. 4.4 Institutional set-, transparency dispute-settlement mechanisms 4.4.1 Implementation prerogatives regional economic communities great advances implementing rules origin electronic processing customs procedures (.. Automated System Customs Data). , COMESA agreement regional agreements experiment electronic certification verification origin systems, provide guidelines rules origin African Continental Free Trade Area seek introduce electronic certificates origin systems eventually, -certification systems. African negotiators amassed considerable knowledge discussions European Union Generalized System Preferences, negotiations Cotonou Agreements economic partnership agreements, African Growth Opportunity Act, regional agreements set-ups introduction customs unions (EAC, Southern African Customs Union). Negotiators regional country-specific sensitivities foster cooperation find solutions. Countries options tariff-dismantling schedules deadlines accommodate . LDCs benefit longer periods dismantling tariffs longer list sensitive products; LDC specificity part ongoing negotiations. Widely consulted -balanced rules origin implemented. protocol, including certification verification, stand test time avoid cumbersome renegotiations updates confuse Governments private sector operators. Care ensure Economic Development Africa Report 2019 184 translation legal texts rules origin languages consistent regional economic communities, interpretation rules consistent countries. 4.4.2 Notification, harmonizing monitoring role secretariat African Continental Free Trade Area Part III Agreement Establishing African Continental Free Trade Area outlines main rules relating administration organization. secretariat administrative organ tasked coordinating implementation Agreement. work autonomously African Union system supervised Chair African Union Commission receive funding African Union budget. Committee Senior Trade Officials high-level working group consisting principal secretaries officials designated Member State. responsible development programmes action plans implementation Agreement. issues pertaining rules origin African Continental Free Trade Area addressed specifically designated committee rules origin. 4.4.3 Transparency dispute resolution Similar agreements, line WTO principles, part IV Agreement Establishing African Continental Free Trade Area sets transparency rules. includes obligation parties adopt domestic procedures enhance transparency promulgating notifying laws, regulations administrative practices, including notification secretariat. guideline, COMESA EAC implement systems systematically tackle problems cross-border trade. COMESA notification system EAC time-bound programme represent mechanism identification, reporting, resolution, monitoring elimination -tariff barriers. facilitate notifications, COMESA introduced text- messaging notifications option, allowing users notify real time problems cross-border trade. Agreement enhance visibility, transparency implementation developing lines action: • Members inform Committee Rules Origin measures implement rules origin provisions. • Members provide import data annually. Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 185 • secretariat Committee Rules Origin calculate publish utilization rates. • Preferential rules origin notified established procedures event members African Continental Free Trade Area enter free trade area agreements conclude agreements countries. Committee Rules Origin annually review implementation rules origin transparency provisions submit reports recommendations Committee Senior Trade Officials. Committee Rules Origin Committee Senior Trade Officials fail find mutually agreed solution ordinary committees, African Continental Free Trade Area provide dispute-settlement mechanism, WTO. 4.5 Implementation rules origin 4.5.1 Government institutions: Negotiation conclusion Agreement Establishing African Continental Free Trade Area countries, ministries trade commerce, cooperation agencies, lead negotiations chapters relating trade goods. , negotiate ministry agriculture issues relating agricultural products customs authorities ministries finance regard customs dismantling rules origin. Seventh Meeting African Union Ministers Trade held Egypt 12 13 December 2018 progress negotiating Agreement. Ministers Trade directed negotiators finalize annex 2 rules origin June 2019. negotiating product-specific rules origin, Governments implementing major goal. , rules origin realistic follow common pattern, facilitate implementation acceptance, countries, investment community, realization African Continental Free Trade Area require foreign direct investment African chains successful. Implementation means private sector empowered Economic Development Africa Report 2019 186 chains, verifiable, verification part implementation process. Administrative burdens bare minimum. 4.5.2 Involvement private sector Lessons learned negotiations economic partnership agreements show private sector involved early avoid problems relating implementation Agreement. Key stakeholders involved start, .. negotiation stage, ensure ownership Agreement national level. problems arisen countries, case Nigeria, business associations opposed ratification Agreement claims private sector private sector adequately consulted advised Agreement adversely affect Nigerian industries fuel unemployment (Adekoya, 2018; East African, 2018). Agreement obligation member States establish national implementation committees include private sector representatives. Knowledge sharing, capacity-building assessments required enable smooth implementation rules origin. addition, : • Strengthen support establishment national implementation committees African Continental Free Trade Area • Align establishment national implementation committees African Continental Free Trade Area national trade facilitation committees (WTO) ensure consistency uniformity approach • Identify address operational capacity constraints, awareness-raising implementation assessment countries • Establish focal inquiry points desks member State strengthen existing mechanisms • Ensure coordination international donors. addition donor coordination, inter-agency collaboration essential ensure coherent, efficient coordinated planning implementation. Continuous awareness raising stakeholders implementing Agreement force. Implementation, , rules origin agreed. Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 187 Addressing constraints Africa priority parties Agreement, Africa seize opportunities. Productive capacities competitiveness Africa strengthened. Technical sanitary phytosanitary standards aligned enable trade hinder . trade-facilitation measures important rules origin. Implementation vital rules origin systems enable businesses enjoy benefits integrated markets tariff concessions. closer rules origin African Continental Free Trade Area existing systems, effort required implement explain businesses rules origin. agreements Africa rules origin generally share characteristics: • Similar wholly obtained rules origin • type cumulation allowed alignment general rules origin • Product-specific rules origin generally based tariff heading added concepts. , electronic certification regional economic communities, lessons learned replicated rules origin African Continental Free Trade Area. Inter-agency cooperation (customs, government ministries, chambers commerce industry, customs agents customs brokers) standardized regional economic communities enhanced. African countries comprehensive trade portals -stop-shops, investment promotion ( investment promotion agencies), export promotion agencies ministries commerce economy.55 Customs authorities competent import export agencies maintain good online tools information. principle, Governments private sector stakeholders Africa observing regional agreements familiar rules origin opportunities develop African Continental Free Trade Area. Capacity-building stakeholders implement Agreement. 55 interesting -stop shop, www.gobotswana./ (accessed 25 February). Economic Development Africa Report 2019 188 4.5.3 Support small medium-sized enterprises business community: Incidence evolution compliance costs time exporting firms Compliance costs concern private sector, rules origin regimes navigate, higher administrative burden. , time, private sector learns handle regional economic communities rules origin; , African Continental Free Trade Area create good opportunities African traders producers. Rules origin procedural requirements aligned practices regional economic communities economic partnership agreements. Today, online tools provide options minimize compliance costs exporting firms. wider business community – chambers commerce industry, customs brokers agents’ associations – play role disseminating practice capacity-building. 4.5.4 capacity-building assessment Donor agencies active Africa provision trade development cooperation projects activities. European Union, instance, assists African, Caribbean Pacific countries TradeCom II projects, deploys considerable efforts implementation economic partnership agreements. attract donor agencies, African Union members undergo assessment relation implementation Agreement, including rules origin. , action implementation plan drawn timetable, providing opportunity donors assist implementation process coordinated manner, public private sector levels. Capacity-building envisaged countries. require assistance , assessment conducted African countries -mentioned plan established. Capacity-building cover sorts tools, awareness raising printed media electronic tools, online toolboxes, training courses, materials information. assessment carried signatory countries, coordinate streamline implementation efforts, national players country, government entities, tanks major business associations. Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 189 4.6 technology increasingly rapid diffusion information communications technology innovations Africa implementation awareness raising easier. , increased emphasis modern technology, including online training programmes, information-sharing tools desks. addition , Governments providing online rules origin toolbox local languages. examples online rules origin information services prove African countries, World Customs Organization, WTO International Trade Centre rules origin facilitator ( http://findrulesoforigin.org/home/index; accessed 25 February 2019); African Union African Development Bank websites legal documentation rules origin training materials; UNCTAD online handbooks duty-free quota-free market access rules origin LDCs. Africans limited access fully fledged Internet services. , online services simplified (push messaging, text messaging unstructured supplementary service data). people access ordinary laptops computers, development special applications envisaged, , African Continental Free Trade Area application smart devices. , linkages training tools online training member States improved, linkages -stop-shops, customs procedures export/import information, . Information-sharing desk local languages UNCTAD handbooks rules origin LDCs Training Web-based repository rules origin provisions digital toolbox rules origin Economic Development Africa Report 2019 190 4.7 Monitoring parties Agreement Establishing African Continental Free Trade Area develop implement effective monitoring evaluation mechanism track progress implementation ensure utilization preferences widely objectives Agreement realized. extends mere rules origin include major commitments monitored evaluated periodic basis. African Continental Free Trade Area Committee Rules Origin follow annually implementation rules origin application modalities. WTO Technical Committee Rules Origin, established WTO Agreement Rules Origin, developed model calculation utilization rates serve model Africa. secretariat Continental Free Trade Area ensure information publicly . Underutilization preferences investigated regional country levels determine root underutilization. requires public–private dialogue, consultation processes portals private sector comment submit complaints. 4.8 Shared goals, capacities perspectives UNCTAD (2015a) advocated reform agenda Africa cover goods services, put place regulations integrated markets build capacity institutions essential Africa achieve potential regional business, cross-border trade. Efforts accelerate regional integration hinge political economy regional dynamics. factors relating political economy shape influence dynamics regional integration (Byiers al., 2015): • Structural factors embedded geography,56 history, demographic economic characteristics country region. • Institutional capacity set monitor rules game. formal, written codified rules ( legal texts), open practices norms, beliefs customs. 56 Moroccan automotive industry, benefits proximity Morocco European Union (chapter 3). Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 191 • Factors support undermine reforms actors capacity act choices, economic, political social power. • Characteristics, including technical features, specific sectors political implications influencing incentives accountability measures. • External factors affect domestic political economy, regional dynamics organizations. global trade, investment patterns, climate change, consumer preferences attitudes affluent markets. External factors change abruptly. factors influence incentive environment domestic regional actors operate choices . influence ideas, choice priorities, resource distribution rents power. determine implementation reforms streamline trade regulation processes improve business climate financial management, promote addition eliminate -tariff barriers. , previously discussed, rules origin implementation African Continental Free Trade Area sectors analysed chapter 3 demonstrate shift focus market access-based integration development-based integration ( chapter 1). Developmental integration involves greater focus industrialization cross-country infrastructural development form roads, rails, airports, seaports communication facilities. Effective regional integration mere tariff elimination – addressing implementation challenges relating Agreement African Continental Free Trade Area regional trade agreements dealing -- ground constraints disrupt daily operations ordinary producers traders ( chapter 1). expedient mechanisms harmonizing trade laws Africa adopted realize objectives Continental Free Trade Area attractive investors. private sector critical respect. Regional business associations, including East African Business Council, COMESA Business Council SADC Business Forum, represent voice private sector influence pace regional integration processes. bodies Continental Free Trade Area, African Business Council ( continental platform tasked aggregating articulating private sector views continental policy formulation processes) African Trade Forum ( pan-African platform reflection discussion Economic Development Africa Report 2019 192 progress challenges continental market integration) play important roles achieving objectives: ensuring trade integration based improve trade performance Africa , economic development; supporting harmonization business laws Africa; harmonizing trade legislation commercial practices potential distort trade flows; providing assurances protection businesses unfair trade practices. 4.9 Conclusion Rules origin remain simple, transparent, predictable trade-facilitating enable implementation. Implementation essential rules origin systems enable firms reap benefits integrated markets tariff concessions. closer rules origin African Continental Free Trade Area existing systems, effort required implement explain businesses rules origin. Capacity-building, adoption technology establishment effective monitoring evaluation mechanism track progress rules origin implementation ensure preference utilization high objectives African Continental Free Trade Area realized. Understanding role played stakeholders essential ensure continental policy response. require institutional implementation mechanisms collaborative inclusive continental policymaking Continental Free Trade Area. Chapter 5 Main messages recommendations 5.1 Introduction report argues rules origin cornerstone effective implementation preferential trade liberalization members African Continental Free Trade Area, gains accrue Africa. Rules origin levels productive capacities competitiveness countries, foster regional production. Complementary policies business, competition trade facilitation measures, local inputs competitive relative external suppliers, critical ensure trade creation trade diversion. sourcing intermediate goods key ability firms specialize participate regional global chains. Rules origin account overly restrictive, trading areas competitive intermediates easily sourced. chapter recapitulates main findings, messages policy recommendations emanating report. GETTING RULES OF ORIGIN WRONG COULD: Erode benefits AfCFTA* Lead utilization trade preferences *African Continental Free Trade Area GETTING RULES OF ORIGIN RIGHT COULD: Enhance gains AfCFTA* Strengthen regional chains Boost intra-African trade Foster structural transformation Reduce informal trade Create decent jobs Support industrialization Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 197 5.2 Main findings report finds regional integration Africa place level regional economic communities subregional level, uneven pace. bulk trade communities takes place -favoured nation basis. African Continental Free Trade Area redress situation encouraging trade communities, ensuring harnessing trade complementarity continent. , cocoa-producing countries West Africa export produce, raw, unprocessed, form, continent, important continental chocolate manufacturers, Egypt South Africa, rely cocoa paste cocoa butter imported Africa ( chapter 3). Continental Free Trade Area address continental disconnects, arise regard primary commodities. analysis product complexity index shows opportunities deeper regional integration support structural transformation small large economies Africa ( chapter 1). due relative degree sophistication products exported regional markets, compared exported rest world. , rules origin simple ( sense clear understandable), transparent predictable, facilitate intra-African supply chain trade. inherent complication, , commitment part Continental Free Trade Area respect “acquis” regional economic communities. critical increase investment transport infrastructure (road, rail, air port) Africa, address supply-side constraints bottlenecks intra-African trade. Rules origin instrument implement preferential trade liberalization. , addressed Continental Free Trade Area affect size distribution economic benefits member countries , ultimately, political members advance regional integration create African economic community. context, rules origin enhance gains accruing members enable inclusive outcomes. , design rules origin lead situation trading extracontinental firms easier costly trading firms Africa. undermine rationale Continental Free Trade Area. smooth impartial implementation rules origin requires adequate institutional organizational capacities firms customs authorities. requirements greater rules complex certification Economic Development Africa Report 2019 198 difficult. Africa, complexity relevant rules origin regimes certification procedures varies. instances, overlapping regional economic community memberships competing regimes add level complexity. findings report reinforce suggestion African Continental Free Trade Area represent game changer development prospects Africa, sets reasons. , high levels -favoured nation tariffs chains considered fact trade regional economic communities takes place -favoured nation basis, scope extend significant preference margins exporters Africa. , commodity- based chains (.. cocoa, cotton tea), redressing fragmentation market Africa regional economic communities greatly contribute harnessing trade complementarities, opening opportunities enhance addition continent. , shown regard automotive chain, strategic outward orientation, instance regional level, impact enhancing viability chains rely heavily economies scale. Consolidating critical mass potential customers attract original equipment manufacturers, providing incentive deepen engagement countries Africa activities connected -tier suppliers. 5.3 Main messages policy recommendations creation single market 1.3 billion people creates opportunities businesses trade grow continent. , trade automatically lead inclusive sustainable development, automatically translate higher levels employment. shaping space regional chains, - designed rules origin play role turning trade decent jobs , turn, contribute inclusive growth path. Establishing mix rules origin sector-specific industrial policy instruments key achieving objectives. Ideally, policy decisions informed careful assessment direct indirect effects trade sectoral level labour market member country. studies, policymakers rely existing knowledge characteristics sector-specific labour impacts. , clothing sector high share women’ employment. rules origin African Continental Free Trade Area gatekeepers continental regional integration. rules origin wrong erode Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 199 benefits Continental Free Trade Area, leading utilization rates trade preferences; enhance commercial Continental Free Trade Area support structural transformation. Rules origin sufficient boost intra-African trade, incentive trade product Africa determined interplay relative prices (adjusted quality); preference margins (studies suggest utilization preferential trade agreements requires margins 4.0 4.5 cent justify incurring costs compliance rules origin; chapter 2); supply, capacity source goods preferential treatment area. relation tariffs rules origin important indivisible. , underutilization preferences function poorly designed rules origin, function insufficient preferences (.. -favoured nation tariffs ) presence multiple trade arrangements partners (.. exports countries Africa United States African Growth Opportunity Act Generalized System Preferences; chapter 2). rules origin agreed African Continental Free Trade Area influence firm-level decisions applying preferential treatment, depending costs compliance technical content rules, procedural documentary requirements. , fixed-cost element complying rules origin (.. obtain required documentation) disproportionately affect SMEs, volumes trade compared large companies. factors, turn, play role determining sourcing investment patterns, affecting intensive margin ( level existing trade flows), extensive margin (product market diversification). impact rules origin context specific, varying function country level development, sector, input output structure, complexity production processes governance geographic features related chains. critical formulation rules origin informed understanding productive sectors involved include due consideration structural asymmetries countries African Continental Free Trade Area. Rules origin set stone, adjustments regional global environment. technical level restrictiveness agreed, rules origin provisions crafted implemented minimize hurdles uncertainties firms, reducing compliance costs. implies making rules origin simple, transparent, predictable trade-facilitating businesses trade operators ( chapter 3). Economic Development Africa Report 2019 200 Moving greater regulatory convergence regard rules origin reduce complexities faced firms Africa, comply requirements. multiplicity regional economic communities preferential trade arrangements region, regulatory convergence greatly reduce transaction costs prevent regulatory arbitrage. Ensuring inclusive outcome require degree flexibility preparation application rules origin, variety economies African Continental Free Trade Area, broad range economic actors involved. , simplified rules origin regime shipments valued threshold valuable form support small-scale cross-border traders, illustrated regard COMESA ( chapter 3). tolerance rule, maximum percentage -originating materials affecting originating status, assist lowering costs compliance rules origin. Similar flexibilities considered products typically subject wholly obtained criterion, chocolate tea, require modest -originating varieties achieve level quality. Cumulation absorption rules, conversely, play important role long complex chains, trade intermediate products plays fundamental role. Introducing possibility alternative criteria ascertaining originating status, change tariff classification ad valorem percentage criteria, leave margin heterogeneous firms choose -fit compliance strategies. consistent current practice regional economic communities Africa, possibly reduce regulatory divergence. Substantial preference margins cotton yarn fabrics Africa, combination single transformation approach, link objective boosting intra-African trade upstream products cotton textiles accrual benefits African Continental Free Trade Area weaker apparel exporters. , exporting processed goods intermediate inputs imported continent continent deliver agenda job creation poverty reduction. advocated UNCTAD, Africa address perennial commodity dependence mitigate missed opportunities exporting raw materials. bridging corridors multiple regional economic communities, African Continental Free Trade Area offers possibilities boosting opportunities sectors ( chapter 3). Africa – Rules Origin Enhanced Intra-African Trade 201 Protection specific sectors calibrated tariff schedule selection (.. sensitive excluded products), restrictive rules origin, sensitive sectors differ countries. Enhancing institutional capacities, customs authorities, fundamental ensuring impartial, transparent, predictable, consistent neutral implementation agreed rules origin. Similar efforts complemented commensurate investments training hard infrastructure, remote border posts. customs academy established African Continental Free Trade Area, sharing practices areas customs excise international trade. Harnessing information communications technology yield benefits enhancing transparency lowering compliance costs. set- online intra-African trade platform user-friendly access repository rules origin provisions African Continental Free Trade Area regional economic communities Africa. Consultation stakeholders, including private sector, business associations trade unions farmer-based associations, plays fundamental role informing negotiations sectoral dynamics practical impacts regulations ground. Establishing regular platforms public–private dialogues valuable identifying implementation issues periodically assessing impact African Continental Free Trade Area. , Agreement Establishing African Continental Free Trade Area provision revisions future. regard rules origin, outcome ongoing negotiations, opportunities seized time fully assess ripple effects arise establishing gradually restrictive requirements limited set strategic sectors. , strategic considerations Pan-African cotton road map (UNCTAD, 2014), future move welcomed stakeholders cotton sector ( chapter 3). generally, creating stronger link raw materials processing result greater incentives increased productivity competitiveness production level, line vision Malabo Declaration Accelerated Agricultural Growth Transformation Shared Prosperity Improved Livelihoods (African Union, 2014) 2009 Africa Mining Vision African Union. institutional front, leadership African Union Commission, facilitating process leading signing Agreement Establishing African Continental Free Trade Area Economic Development Africa Report 2019 202 fast-tracking ratification process, noteworthy. momentum good indication likelihood increased attention institutional capacity-building implementation phase African Continental Free Trade Area. 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Rules origin vital component market access agreements undertaken accordance World Trade Organization rules. timely report recognizes role context-specific rules origin play contributing successful implementation African Continental Free Trade Area – importance .” Roberto Azevê Director-General, World Trade Organization AT ECONOMIC DEVELOPMENT IN “Rules origin African Continental Free Trade Area lie core means goods ‘ Africa’ Africa. eve entry force world’ largest free trade area, report basis decision-making set rules origin development selection African chains. proud count report contributions UNCTAD strategic partner African Union African Continental Free Trade Area.” Mukhisa Kituyi Secretary-General, United Nations Conference Trade Development REPORT 2019 Africa Rules origin enhanced intra-African trade advent African Continental Free Trade Area represents historic opportunity continent boost intra-African trade accelerate structural transformation. , relies critical policy instrument – effective implementation preferential trade liberalization members African Continental Free Trade Area. African firms, practice, tariff preferences African Continental Free Trade Area depends critical factor: rules origin net benefits complying . Economic Development Africa Report 2019 argues adoption lenient flexible rules origin strengthening institutional capacities ensure impartial, transparent predictable implementation agreed rules origin. unctad.org/Africa/series “Le Rapport 2019 sur le éveloppement économique en Afrique de la CNUCED apporte une contribution précieuse aux discussions en cours sur les ègles ’origine, qui sont catalyseur important du commerce intrarégional en Afrique. Les ègles ’origine sont une composante vitale de tous les accords ’accè aux marché conclus conformément aux ègles de ’Organisation mondiale du commerce. Ce rapport, qui revê caractè ’actualité, fait prendre conscience du ôle des ègles ’origine adaptées au contexte peut jouer dans la mise en œuvre éussie de la Zone de libre- échange continentale africaine, qui est importante pour nous tous.” Roberto Azevê Directeur ééral de ’Organisation mondiale du commerce “Les ègles ’origine de la Zone de libre- échange continentale africaine sont ’une importance capitale pour les produits fabriqué en Afrique (« Africa ») ééficient à ’Afrique. À ’aube de ’entré en vigueur de la grande zone de libre-échange dans le monde, ce rapport constitue point de épart pour la prise de écisions aboutissant à ’adoption de ègles ’origine bien çues qui favorisent le éveloppement ’ nombre de chaînes de valeur africaines. Je suis fier le rapport constitue ’une des contributions de la CNUCED, en tant partenaire stratégique de ’Union africaine, à la Zone de libre-échange continentale africaine.” Mukhisa Kituyi Secrétaire ééral de la CNUCED RAPPORT 2019 Africa Les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain La création de la Zone de libre-échange continentale africaine représente une chance historique de stimuler le commerce intra-africain ’accéérer la transformation structurelle du continent. Elle passe par la mise en œuvre ’une libéralisation préérentielle du commerce entre les pays qui en sont membres. ’utilisation par les entreprises africaines des préérences commerciales octroyées dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine épendra essentiellement des ègles ’origine des avantages nets écoulant du respect de ces ègles. Le Rapport 2019 sur le éveloppement économique en Afrique préconise ’adoption de ègles ’origine souples renforcement des capacité institutionnelles visant à garantir ’application impartiale, transparente prévisible des ègles ’origine convenues. unctad.org/Africa/series LE ÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EN AFRIQUE CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE ÉVELOPPEMENT CN UCED RAPPORT 2019 SUR LE ÉVELOPPEM ENT ÉCONOM IQUE EN AFRIQUE NATIONS UNIES EMBARGO Le contenu du pré Rapport ne doit pas être cité ni ésumé par la presse écrite, la radio, la éévision les édias électroniques avant le 26 juin 2019, 17:00 TU “Le Rapport sur le éveloppement économique en Afrique la CNUCED publie cette anné contribue grandement à une meilleure compréhension des ègles ’origine dans la Zone de libre-échange continentale africaine. Il est précieux en ce qu’il joue ôle complémentaire du Facilitateur des ègles ’origine, outil en ligne du Centre du commerce international. Les travaux des deux institutions sur cette question cruciale peuvent aider à jeter les bases de ègles ’origine simples transparentes qui permettent aux microentreprises aux petites moyennes entreprises de évelopper facilement leurs é intra- africains.” Arancha González Directrice écutive du Centre du commerce international “’entré en vigueur de la Zone de libre-échange continentale africaine constitue une étape importante en vue de parvenir à la durabilité économique sur le continent africain. Elle renforcera ’intégration égionale la facilitation du commerce. ’Organisation mondiale des douanes est convaincue les dirigeants africains auront ainsi ’occasion de ’entendre sur ensemble ambitieux de ègles ’origine çues sur mesure qui aidera à redynamiser le commerce intracontinental le éveloppement. Le rapport contribue grandement à cette initiative africaine.” Kunio Mikuriya Secrétaire ééral de ’Organisation mondiale des douanes “Dans monde ù les accords commerciaux préérentiels se multiplient le commerce de âches se éveloppe, les ègles ’origine se retrouvent prises entre ces deux tendances risquent de les rendre incompatibles. ’Afrique en est ’exemple le manifeste. Ce rapport constitue la premiè étude approfondie des obstacles à la écessaire convergence des ègles ’origine des différentes communauté économiques égionales.” Jaime de Melo Maître de recherche à la Fondation pour les études recherches sur le éveloppement international É AT É Rapport sur le éveloppement économique en Afrique 2019 Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain CNUCED Genève, 2019 GE.19-18638 () Le éveloppement économique en Afrique Rapport 2019 : Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain Rectificatif Page 50 Lire comme suit la quatriè phrase du deuxiè paragraphe Avant la éforme du Systè ééralisé de préérences, en 2011, les ègles ’origine souples éfinies dans loi des États-Unis ’érique sur la croissance les perspectives économiques de ’Afrique (exigeant une simple transformation) ’étaient ééées stimuler davantage les exportations des PMA africains les ègles restrictives de ’Initiative Tout sauf les armes de ’Union européenne (De Melo Portugal-érez, 2013 ; De Melo Tsikata, 2015). Nations Unies UNCTAD/ALDC/AFRICA/2019/Corr.1 Conférence des Nations Unies sur le commerce le éveloppement Numéro de vente : .19.II..7 29 octobre 2019 Français Original : anglais © 2019, Nations Unies Tous droits éservé dans le monde entier Les demandes de reproduction ou de photocopie ’extraits doivent être adressées au Copyright Clearance Center à copyright.. Toutes les autres questions sur les droits licences, compris les droits subsidiaires, doivent être adressées à : Publications des Nations Unies, 300 East 42nd Street, York, York 10017, États-Unis ’érique Courriel : publications@.org Site Web : .org/publications Les appellations employées dans cet ouvrage la présentation des données sur toute carte ’impliquent de la part de ’Organisation des Nations Unies aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorité, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. La mention ’une entreprise ou ’ processus sous licence ’implique pas ’approbation de ’Organisation des Nations Unies. Les éérences aux noms de pays dans cette publication correspondent aux noms utilisé historiquement au cours des ériodes pour lesquelles les données ont éé examinées. Publication des Nations Unies publié par la Conférence des Nations Unies sur le commerce le éveloppement. United Nations publication issued United Nations Conference Trade Development. UNCTAD/ALDC/AFRICA/2019 ISBN : 978-92-1-112944-1 eISBN : 978-92-1-003975-8 ISSN : 1990-5092 eISSN : 1990-5106 Numéro de vente : .19.II..7 vi Remerciements Le Rapport 2019 sur le éveloppement économique en Afrique : Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain éé élaboré par Junior Davis (chef ’équipe), Constantine Bartel, Bineswaree Bolaky, Milasoa Cherel-Robson, Matthew Heiden, Aminata Loum, Jane Muthumbi, Simon Neumuller, Claudia Roethlisberger, Carlotta Schuster, Giovanni Valensisi Stefanie West (’équipe du rapport). Les travaux ont éé mené à bien sous la supervision éérale de Paul Akiwumi, Directeur de la Division de ’Afrique, des pays les moins avancé des programmes spéciaux de la CNUCED. groupe spécial ’experts ’est éuni à Genève, les 10 11  janvier 2019 sur le è de la maximisation des possibilité de création de valeur ajouté de commerce par ’intermédiaire de la Zone continentale africaine de libre- échange, pour procéder à examen collégial du rapport. Le groupe était composé de spécialistes du commerce africain, de ’intégration égionale des ègles ’origine. Les personnes suivantes ont participé à la éunion contribué au rapport  : Jaime De Melo (Professeur, Université de Genève), David Luke (Commission économique pour ’Afrique), Darlan Marti (Organisation mondiale du commerce) Stefan Moser (consultant indépendant). Ont également participé à la éunion Yinka Bandele (Secrétariat du Commonwealth), Sotheara Kong (Organisation mondiale du commerce), Peter Lunenborg (Centre Sud), Nassim Oulmane (Organisation mondiale du commerce), Thomas Verbeet (Organisation mondiale du commerce) des membres de ’équipe du Rapport sur le éveloppement économique en Afrique. Les fonctionnaires de la CNUCED ci-aprè ont participé à la éunion /ou ont préé des observations sur le projet de rapport  : éline Bacrot, Lisa Borgatti, Hamed El Kady, Stefanie Garry, Stefano Inama, Taisuke Ito, Alexandra Laurent, Mingcong Li, Janvier Nkurunziza, Bonapas Onguglo, Matfobhi Riba, Michaela Summerer, Antipas Touatam, Rolf Traeger Anida Yupari. Judith Leclercq fourni appui administratif ; Nadège Hadjémian ç la couverture ; Adriana íaz Fuenmayor travaillé sur la mise en page, ’infographie la publication assisté par ordinateur ; Rudaina Aloufi Magali Studer ont également travaillé sur ’infographie ; le Service ’appui intergouvernemental de la CNUCED évisé le rapport. La CNUCED tient à remercier la Commission de ’Union africaine de ses observations sur le projet de rapport. Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain vii Note Des données étaillées par pays peuvent être obtenues sur demande auprè du secrétariat de la CNUCED. Dans les tableaux, tiret (-) signifie « sans objet ». Le terme dollars ($) ’entend du dollar des États-Unis ’érique. Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain ix Table des matières Avant-propos xi Abréviations xiii Classifications égionales composition des communauté économiques égionales xiv Glossaire xvi INTRODUCTION Africa : les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain 1 CHAPITRE 1 Sur la voie de la Zone de libre-échange continentale africaine : enjeux perspectives 15 1.1 Introduction : enjeux, perspectives ôle des ègles ’origine 15 1.2 La vision du Traité ’Abuja, les chaînes de valeur égionales la Zone de libre-échange continentale africaine 17 1.3 ’état du commerce en Afrique : principaux obstacles perspectives 21 1.4 Avantages ’Afrique pourrait tirer de la Zone de libre-échange continentale africaine 39 1.5 Pourquoi les ègles ’origine sont-elles importantes pour la Zone de libre-échange continentale africaine 49 1.6 Conclusion 53 CHAPITRE 2 Le ôle des ègles ’origine préérentielles dans le commerce africain 57 2.1 Introduction 57 2.2 sont les ègles ’origine préérentielles 59 2.3 ègles ’origine dans le commerce africain 69 2.4 Relation empirique entre les ègles ’origine le commerce africain 82 2.5 Conclusion 104 CHAPITRE 3 La Zone de libre-échange continentale africaine, les chaînes de valeur égionales les ègles ’origine 107 3.1 Introduction 107 3.2 La chaîne de valeur du é 110 3.3 La chaîne de valeur du cacao-chocolat les possibilité ’industrialisation reposant sur produit de base 120 3.4 La chaîne de valeur coton-êtements 134 3.5 Chaîne de valeur des boissons, ègles ’origine intégration égionale 152 3.6 Chaîne de valeur du ciment, ègles ’origine intégration égionale 162 3.7 Chaîne de valeur du secteur automobile, ègles ’origine intégration égionale 170 3.8 Principaux enseignements tiré des études de cas : Synthèse 180 CHAPITRE 4 Les ègles du jeu ou la mise en oeuvre des ègles ’origine 191 4.1 La Zone de libre-échange continentale africaine la mise en oeuvre de ses ègles ’origine 191 4.2 Étendre le cumul pour faciliter le respect des critères ’origine 197 4.3 Exigences documentaires ûts de mise en conformité 199 4.4 Dispositif institutionnel, transparence écanismes de èglement des différends 206 4.5 Mise en oeuvre des ègles ’origine 209 4.6 Utilisation des nouvelles technologies 213 4.7 Suivi 214 4.8 Des objectifs communs, mais des capacité des perspectives différentes 214 4.9 Conclusion 216 CHAPITRE 5 Principaux messages recommandations 219 5.1 Introduction 219 5.2 Principales constatations 221 5.3 Principaux messages orientations recommandées 222 FIGURES 1. Commerce (exportations importations, tous produits) avec le reste du monde, par égion 22 2. Commerce intrarégional de marchandises (tous produits), par égion 23 3. Commerce à ’intérieur des communauté économiques égionales ’Afrique, 2010-2012 2014-2016 24 4. Composition des exportations africaines, en moyenne, 2014-2016 27 5. Indice de complexité des produits, pondéé par les é, 2010-2012 2014-2016 28 6. û à ’importation û à ’exportation, certains indicateurs de facilitation du commerce par égion, 2016 37 7. Équivalents ad valorem des mesures tarifaires en Afrique 38 8. Les 40 principales exportations agricoles intra-africaines, 2014-2016 45 9. ègles ’origine : Critères secondaires pour éterminer la transformation substantielle 60 10. Cumul bilatéral, diagonal total 66 11. Afrique : Les 20 produits dont les importations en valeur sont les élevées, moyenne 2014-2016 89 12. Africa: 20 products highest export values, 2014–2016 average 90 13. Communauté de éveloppement de ’Afrique australe : Les 20 produits dont les importations en valeur sont les élevées, moyenne 2014-2016 93 14. Communauté économique des États de ’Afrique de ’Ouest : Les 20 produits dont les importations en valeur sont les élevées, moyenne 2014-2016 94 15. Communauté de ’Afrique de ’Est : Les 20 produits dont les importations en valeur sont les élevées, moyenne 2014-2016 95 16. Importations de ’Union européenne en provenance ’Afrique, selon la valeur le taux ’utilisation, 2009-2016 98 17. Part des importations en provenance ’Afrique selon ’admissibilité au égime Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain xi préérentiel le partenaire commercial extérieur, 2016 Share imports Africa preference eligibility status external trading partner, 2016 100 18. Types de droits de douane applicables aux importations en provenance ’Afrique, certains partenaires extérieurs, par secteur, 2016 101 19. Les 10 premiers exportateurs africains de é (code 0902 du Systè harmonisé), 2015-2017 113 20. Les 10 premiers importateurs africains de é (code 0902 du Systè Harmonisé), 2015-2017 114 21. Distribution des droits de douane moyens ç sur le é par les pays africains, par sous-position du Systè harmonisé, 2014-2016 116 22. Les 10 premiers pays africains exportateurs de cacao de préparations contenant du cacao (chap. 18 du Systè harmonisé), 2015-2017 125 23. Exportations intra-africaines de cacao de préparations contenant du cacao, ventilées par principaux pays exportateurs produits ’exportation, 2015-2017 126 24. Les 10 premiers pays africains importateurs de cacao de préparations contenant du cacao (chap. 18 du Systè harmonisé), 2015-2017 127 25. Distribution des droits de douane (moyenne simple) ç par les pays africains sur le cacao les préparations contenant du cacao, par position du Systè harmonisé, 2014-2016 129 26. Chaîne de valeur coton-êtements 136 27. Exportations de coton (chap. 52 du Systè harmonisé) par stade de transformation, 2015-2017 138 28. Importations de coton en Afrique (chap. 52 du Systè harmonisé) par stade de transformation, 2015-2017 140 29. Principaux exportateurs de êtements (chap. 61 62 du Systè harmonisé), 2015-2017 141 30. Intégration égionale schéma de spécialisation des exportateurs de coton africains, 2015-2017 143 31. Distribution des droits de douane (moyenne simple) ç par les pays africains sur le coton les êtements, 2014-2016 144 32. Part des pays africains dans les importations de êtements aux États-Unis ’érique (chap. 61 62 du Systè harmonisé) ventilé par groupe de pays selon le égime commercial, 2001-2017 148 33. Part des pays les moins avancé dans les importations de êtements de ’Union européenne, 2001-2017 149 34. Exportations intra-africaines de boissons ventilées par produit, 2015-2017 155 35. Importations intra-africaines de boissons ventilées par produit, 2015-2017 156 36. Exportations intra-africaines de certaines boissons par communauté économique égionale, moyenne 2015-2017 157 37. Distribution des droits de douane (moyenne simple) ç par les pays africains sur la biè, les spiritueux les eaux, par position du Systè harmonisé, 2014-2016 158 38. Balance commerciale des ciments (code 2523 du Systè harmonisé), 2015-2017 165 39. Distribution des droits de douane (moyenne simple) ç sur le ciment, 2014-2016 167 40. Chaîne de valeur du secteur de ’automobile 172 41. Ventilation des exportations des importations automobiles, par type de produit, 2015-2017 174 42. Ventilation du commerce automobile intra-africain par type de produit, 2015-2017 176 xii TABLEAUX 1. Principaux critères secondaires ’origine : Avantages inconvénients 65 2. Grandes caractéristiques des ègles ’origine dans certaines communauté économiques égionales africaines dans le cadre de ’Accord tripartite de libre-échange 70 3. Loi sur la croissance les perspectives économiques de ’Afrique Initiative « Tout sauf les armes » : Principales caractéristiques des ègles ’origine 79 4. Importations de marchandises africaines par des partenaires commerciaux extracontinentaux : Sections du Systè harmonisé présentant les trois taux les élevé de sous-utilisation des préérences, 2016 103 5. Comparaison des ègles ’origine applicables au é (code 0902 du Systè harmonisé) dans certaines communauté économiques égionales ’Afrique 118 6. Progression de ’intégration économique en Afrique 195 ENCADRÈ 1. Qu’est-ce les ègles ’origine 20 2. éthodes de calcul du critè de pourcentage ad valorem dans certaines communauté économiques égionales africaines dans le cadre de ’Accord tripartite de libre-échange 64 3. Indices de restrictivité 83 4. ègles ’origine zones économiques spéciales 151 5. ’intégration de la chaîne de valeur le marché de la biè à bas prix en Afrique 154 Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain xiii Avant-propos Dans la longue riche histoire de ’Afrique, la Zone de libre-échange continentale africaine marque une avancé écisive vers ’intégration égionale, puis ’unification du continent. Elle ébouchera sur la création ’ marché unique continental comptant de 1,3 milliard de consommateurs cumulant une production annuelle de 2  220  milliards de dollars. La phase de transition vers la Zone de libre-échange continentale pourrait à elle seule éérer 16,1 milliards de dollars de gains en bien-être induire accroissement de 33 % du commerce intra-africain. Tirer pleinement parti des avantages potentiels de la Zone de libre-échange continentale africaine suppose de relever de multiples éfis en recourant à large éventail de politiques complémentaires aptes à renforcer le lien entre commerce industrialisation sur le continent  ; ces politiques vont de la facilitation des affaires des é au éveloppement des infrastructures en passant par ’expansion des capacité de production les politiques en faveur de ’entreprenariat. Dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine, ce sont toutefois les ègles ’origine − servant à établir la nationalité des produits fabriqué en Afrique − qui étermineront si la libéralisation préérentielle des é pourra changer la donne sur la voie de ’industrialisation de ’Afrique. La maniè dont ces ègles seront çues, appliquées érifiées conditionnera grandement ’ampleur la épartition des avantages économiques qui écouleront de la Zone de libre-échange continentale africaine façonnera les chaînes de valeur égionales appelées à se constituer sur le continent. La tolérance, la souplesse, la facilité ’utilisation de compréhension ’accessibilité des ègles ’origine étermineront les avantages nets le secteur privé africain retirera de la Zone de libre-échange continentale africaine. Dans la mise en application des ègles ’origine, les pays africains devront tenir compte du fait leurs capacité de production leur compétitivité respectives se situent à des niveaux égaux. Des actions ’imposent pour renforcer les capacité institutionnelles des autorité douanières afin de garantir une application impartiale, transparente prévisible des ègles ’origine convenues. Il faudra de mettre à profit les technologies nouvelles émergentes en vue de éduire les ûts le secteur privé aura à supporter pour satisfaire à ces ègles. La Zone de libre-échange continentale offre à ’Afrique une nouvelle occasion de libérer son économie de sa propension à ’en remettre aux donateurs extérieurs à des créanciers étrangers, ainsi de sa épendance excessive à ’égard des produits de base, ’inaugurer ainsi une nouvelle è économique politique axé sur une coopération autonome, une intégration poussé essor du commerce intra- africain. Elle pourrait stimuler les économies africaines en harmonisant la libéralisation des é à ’échelon du continent, favoriser la diversification économique le commerce intra-africain promouvoir ’émergence ’ secteur manufacturier compétitif. La Conférence des Nations Unies sur le commerce le éveloppement (CNUCED), en tant principal organe des Nations Unies dans le domaine du commerce du éveloppement, ’est lancé dans cette initiative historique de concert avec les États membres africains en vue ’aider ces États à exploiter les avantages potentiels de la Zone de libre-échange continentale africaine. Je suis ce rapport se éélera guide précieux pour les écideurs dans notre progression vers la Zone de libre- échange continentale africaine au-delà. Mukhisa Kituyi Le Secrétaire ééral de la CNUCED Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain xv Abréviations CAE Communauté ’Afrique de ’Est CEDEAO Communauté économique des États de ’Afrique de ’Ouest CEEAC Communauté économique des États de ’Afrique centrale CEN-SAD Communauté des États sahélo-sahariens COMESA Marché commun des États de ’Afrique de ’Est de ’Afrique australe FAO Organisation des Nations Unies pour ’alimentation ’agriculture IGAD Autorité intergouvernementale pour le éveloppement OMC Organisation mondiale du commerce PIB Produit intérieur brut PMA Pays les moins avancé PME Petites moyennes entreprises SADC Communauté de éveloppement de ’Afrique australe TRAINS Systè ’analyse ’information commerciales UMA Union du Maghreb arabe xvi CLASSIFICATIONS ÉGIONALES ET COMPOSITION DES COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUES ÉGIONALES* CLASSIFICATION ÉGIONALE COMPOSITION DES COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUES ÉGIONALES AMU CEN–SAD COMESA EAC ECCAS ECOWAS IGAD SADC Afrique de ’Est Burundi • • • Comores • • Djibouti • • • Érythré • • • Éthiopie • • Kenya • • • • Madagascar • • Malawi • • Maurice • • Mozambique • Ouganda • • épublique-Unie de Tanzanie • • Rwanda • • Seychelles Somalie • • • Soudan du Sud • • Zambie • • Zimbabwe • • Afrique centrale Angola • • Cameroun • Congo • • Gabon • • Guiné équatoriale • épublique centrafricaine • • • épublique émocratique du Congo • Sao Tomé--Principe • Tchad • • Afrique du Nord Algérie • Égypte • • Libye • • • Maroc • • Soudan • • • Tunisie • • Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain xvii CLASSIFICATION ÉGIONALE COMPOSITION DES COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUES ÉGIONALES AMU CEN–SAD COMESA EAC ECCAS ECOWAS IGAD SADC Afrique australe Afrique du Sud • Botswana • • Eswatini • Lesotho • Namibie • Afrique de ’Ouest énin • • Burkina Faso • • Cabo Verde • ôte ’Ivoire • • Gambie • • Ghana • • Guiné • • Guiné-Bissau • • Libéria • • Mali • • Mauritanie • • Niger • • Nigéria • • éégal • • Sierra Leone • • Togo • • • Classifications égionales utilisées dans le rapport. Composition des communauté économiques égionales selon ’Union africaine. Pour toutes les ériodes mentionnées dans le rapport, chiffres calculé en fonction des classifications figurant dans le pré tableau. Source : CNUCED. Abréviations  : CAE, Communauté de ’Afrique de ’Est  ; CEDEAO, Communauté économique des États ’Afrique de ’Ouest ; CEEAC, Communauté économique des États de ’Afrique centrale  ; CEN-SAD, Communauté des États sahélo-sahariens  ; COMESA, Marché commun de ’Afrique de ’Est de ’Afrique australe ; IGAD, Autorité intergouvernementale pour le éveloppement ; SADC, Communauté de éveloppement de ’Afrique australe ; UMA, Union du Maghreb arabe. xviii Glossaire CHANGEMENT DE CLASSEMENT TARIFAIRE changement de position tarifaire peut conférer le caractè originaire, ce qui signifie dans la nomenclature des marchandises du Systè harmonisé le produit final doit relever ’une position tarifaire autre celle des marchandises importées utilisées pour le fabriquer. CRÉATION DE COURANTS COMMERCIAUX Par création de courants commerciaux entend la croissance des é entre les pays membres ’ bloc commercial induite par la création ou ’expansion de ce bloc. Cette croissance ’explique par ’élimination des obstacles aux é, qui rend une grande spécialisation en fonction de ’avantage comparatif avec pour conséquence une baisse des prix , par contrecoup, une expansion du commerce. CRITÈRE « ENTIÈREMENT OBTENU » Le critè « entièrement obtenu » ou « entièrement produit » concerne les marchandises qui sont entièrement le produit ’ pays dont le processus de production ne met en œuvre aucun intrant en provenance de parties contractantes. Ce critè couvre aussi les produits naturels les biens fabriqué à partir de produits naturels entièrement obtenus dans le pays. Les produits entièrement obtenus dans pays sont considéé comme originaires de ce pays. Cette notion reste pertinente pour certains produits agricoles miniers. CUMUL En vertu des ègles de cumul, les Parties contractantes à accord commercial préérentiel ou les pays ééficiaires du Systè ééralisé de préérences peuvent comptabiliser comme originaires les matières premières ou composants originaires importé de certains pays. distingue trois types de cumul : ) le cumul bilatéral, qui permet à deux pays partenaires de traiter les matières originaires de ’ ’entre eux comme des matières de ’autre ; ) le cumul diagonal, qui permet aux pays ’ groupement égional de traiter les matières originaires ’ pays tiers éterminé comme leurs propres matières ; ) le cumul total, qui concerne les opérations de transformation effectuées par tout pays signataire de ’accord commercial préérentiel pouvant être considéées aux fins du cumul. ÉTOURNEMENT DE COURANTS COMMERCIAUX Par étournement de courants commerciaux entend le transfert de produits ou ’ééments de produits ’ pays partie à accord commercial vers pays partie à cet accord de sorte le vendeur puisse ééficier des préérences commerciales prévues. EXIGENCE DE SIMPLE, DOUBLE OU TRIPLE TRANSFORMATION appelle en ééral exigence de transformation la ègle ’origine indiquant dans quelle mesure Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain xix des intrants originaires peuvent être utilisé pour fabriquer des produits admissibles au ééfice ’ égime préérentiel. Pour le caractè originaire soit reconnu au produit final, des êtements par exemple, cette ègle exige qu’une étape au moins de la production (par exemple tissu → êtement) se éroule dans une égion de la zone de libre-échange considéé (transformation simple) ou bien deux étapes (par exemple fil → tissu → êtement) (double transformation) ou encore trois étapes (par exemple fibre → fil → tissu → êtement) (triple transformation) INTÉGRATION ÉGIONALE ’intégration égionale est processus par lequel des États voisins concluent accord visant à renforcer la coopération entre eux au moyen de ègles communes. Par commerce intrarégional entend commerce concentré sur les é économiques, principalement, entre les pays ’une ê égion ou zone économique. MESURE NON TARIFAIRE Par mesure tarifaire entend une disposition églementaire officielle qui est édicté par pays est susceptible de contrarier les é, ê si son objet principal ’est pas de églementer le commerce mais de garantir la écurité ou la qualité, par exemple. Cette notion ’est pas interchangeable avec la notion ’obstacle tarifaire. NATION LA PLUS FAVORISÉ En vertu de la clause de la nation la favorisé, pays qui accorde une concession, privilège ou une immunité quelconque à autre pays dans accord commercial est tenu de faire de ê en faveur de tous les autres pays membres de ’Organisation mondiale du commerce. ’expression donne à penser qu’ traitement de faveur est éservé à pays, alors qu’en fait elle implique ’égalité de traitement de tous les pays. OBSTACLE NON TARIFAIRE obstacle tarifaire renchérit le û des é. Il prend en ééral la forme ’ effet égatif exercé par une disposition églementaire ou une disposition ou procédure douaniè ou administrative, inutile , probablement, à visé protectionniste. Il ’agit, entre autres, du manque ’infrastructures ou de transparence dans la églementation commerciale, de ’application arbitraire des ègles commerciales, de la -reconnaissance des certificats. tel obstacle peut être subjectif il ’en existe pas de liste exhaustive. POURCENTAGE AD VALOREM Qu’il ait ou donné lieu à changement de classement tarifaire, produit final est considéé comme ayant subi une transformation substantielle si la valeur ajouté ésultant de cette transformation atteint seuil éterminé, exprimé en pourcentage de la valeur dudit produit. Ce critè de valeur ajouté peut être éfini de deux manières : soit pourcentage maximal autorisé pour les matières originaires ; soit pourcentage minimal exigé pour la teneur nationale. xx ÈGLE DE MINIMIS Voir ègle de tolérance. ÈGLE DE TOLÉRANCE La ègle de tolérance (aussi appelé ègle de minimis) permet qu’une proportion éterminé (le souvent comprise entre 10 % 15 %) de la valeur ou du volume ’ produit final soit originaire sans ledit produit perde son caractè originaire. Dans certains accords les ééments auxquels la ègle ’applique sont expressément ésigné. Dans ’autres figure une liste des ééments qui ’entrent pas dans le champ de la tolérance ou une liste de produits (par exemple ceux relevant de certains chapitres du Systè harmonisé) auxquels la ègle ne ’applique pas. ÈGLES ’ORIGINE Les ègles ’origine englobent les lois, les èglements les écisions administratives ’application éérale mettent en œuvre les pouvoirs publics des pays importateurs pour éterminer le pays ’origine des marchandises. Elles jouent ôle important dans la mise en œuvre des instruments de politique commerciale, tels les droits antidumping les droits compensateurs, le marquage ’origine les mesures de sauvegarde. SYSTÈME ÉÉRALISÉ DE PRÉÉRENCES Le Systè ééralisé de préérences est égime tarifaire préérentiel ayant pour ééficiaires les pays en éveloppement ; il prévoit schéma officiel de érogations aux ègles éérales de ’Organisation mondiale du commerce. SYSTÈME HARMONISÉ DE ÉSIGNATION ET DE CODIFICATION DES MARCHANDISES Introduit en 1988, le Systè harmonisé de ésignation de codification des marchandises est une nomenclature internationale adopté aux fins du classement des produits. Il permet aux pays participants de classer sur une base commune à des fins douanières les marchandises échangées. À ’échelon international, le systè harmonisé de classement des marchandises est ensemble de codes à chiffres. Les descriptions ’articles ou de produits apparaissent sous la forme de positions de sous-positions, organisées en chapitres regroupé en sections. En abréé il est énommé Systè harmonisé. ZONE DE COMMERCE PRÉÉRENTIEL Une zone de commerce préérentiel est bloc commercial qui offre accè préérentiel à certains produits des pays participants en éduisant les droits de douane, sans les abolir complètement. Une zone de commerce préérentiel peut être établie par la voie ’ accord commercial. ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE Une zone de libre-échange est groupement de pays au sein duquel tous les obstacles tarifaires tarifaires sont abolis entre les pays membres, sans ce groupement soit pour autant doté ’une politique commerciale commune envers les pays membres (par exemple ’Accord de libre-échange nord-éricain ’Association européenne de libre-échange). Introduct ion Africa : les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra- africain Le 21 mars 2018, à Kigali, 44 États membres de ’Union africaine ont signé ’Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine. Tournant majeur historique pour ’Afrique, cet accord pourrait changer la donne économique sur le continent. En ’adoptant, les pays signataires ont respecté ’esprit du Traité instituant la Communauté économique africaine, conclu en 1991 à Abuja, donné suite à la écision prise en 2012, lors ’ sommet de ’Union africaine, ’accéérer la mise en place ’une zone de libre-échange continentale, prévue à titre indicatif pour 2017. La Zone de libre-échange continentale africaine, qui vocation à devenir marché unique de biens services pour 1,3 milliard de personnes, est le gage de la concrétisation du êve nourri par ’Union africaine dans son programme intitulé « Agenda 2063 : ’Afrique nous voulons » (2015). Elle suscite donc des espoirs immenses pour le continent en matiè de création ’emplois, de éduction de la pauvreté de prospérité. Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain 3 Il est crucial, la mise en place de la Zone de libre-échange continentale africaine soit soutenue par une volonté politique forte. En avril 2019, 22 pays avaient ratifié ’Accord 15 ’entre eux avaient également éposé leur instrument de ratification en mai. Dans la continuité de ces efforts, la Zone de libre-échange continentale africaine entrera en vigueur lorsque ’Accord aura éé ratifié par 22 pays. Outre le Protocole sur le commerce des marchandises, la phase des égociations relatives à ’Accord est consacré au Protocole sur le commerce des services au Protocole sur les ègles procédures relatives au èglement des différends (African Union, 2018b). La phase  II concerne le Protocole sur les investissements, le Protocole sur les droits de propriéé intellectuelle le Protocole sur la politique de concurrence. De , les États membres de ’Union africaine ont signé le Protocole au Traité instituant la Communauté économique africaine, relatif à la libre circulation des personnes, au droit de ésidence au droit ’établissement. À strictement parler, ce protocole ne ’inscrit pas dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine, mais il contribuera grandement à son bon fonctionnement. Les ègles ’origine sont passeport qui permet aux marchandises de circuler en ééficiant de droits de douane préérentielsZLECAf Plusieurs des dispositions de ’Accord sont différenciées en fonction du niveau de éveloppement des pays. En ce qui concerne la libéralisation des droits de douane, par exemple, ’Accord prévoit les pays peuvent égocier une liste de produits sensibles une liste de produits à exclure des mesures de libéralisation. Il dispose les produits sensibles seraient libéralisé sur une ériode de treize ans dans les pays les moins avancé (PMA), sur une ériode de dix ans dans les autres. Malgré tout, il existe entre les pays des disparité considérables en termes de richesse économique, de population, de caractéristiques éophysiques de systèmes juridiques politiques, ainsi des différences dans ’expérience tiré des communauté économiques égionales, qui vont vraisemblablement influencer la épartition des ééfices à long terme des pertes temporaires qu’engendrera la libéralisation du commerce sur le continent. La question est de savoir dans quelle mesure les ègles ’origine pourraient être ajustées de maniè à accroître la contribution de la Zone de libre-échange continentale africaine au éveloppement industriel agricole de ’Afrique, ainsi qu’à ’émergence de chaînes de valeur égionales. Le pré rapport porte essentiellement sur les ègles ’origine, qui font toujours ’objet de égociations au moment ù ces lignes sont écrites. Au ê titre les 4 calendriers de libéralisation des droits de douane, les ègles ’origine sont éément indispensable à la mise en place de la Zone de libre-échange continentale africaine, comme à ’application de tout accord commercial préérentiel. En éfinissant la nationalité ’ produit, les ègles ’origine dictent les conditions ’application des concessions tarifaires circonscrivent la gamme des produits admissibles au ééfice du traitement préérentiel. Elles ’entendent des lois, des églementations des éterminations administratives les gouvernements des pays importateurs appliquent ééralement pour éterminer le pays ’origine des marchandises. À ce titre, elles constituent éément de éponse à la question susmentionné. Toutefois, les retombées globales de la Zone de libre-échange continentale africaine ne épendront pas uniquement de la libéralisation des droits de douane des ègles ’origine. ’autres facteurs commerciaux entrent en jeu, notamment la coopération douaniè, le transit, les mesures de facilitation du commerce les mesures correctives commerciales, ainsi des obstacles tarifaires, tels les obstacles techniques au commerce les mesures sanitaires phytosanitaires. ’est ’interaction entre ces facteurs les dispositions des autres protocoles relevant des phases II des égociations relatives à ’Accord qui éterminera les effets de la Zone de libre-échange continentale africaine. En outre, pour la Zone contribue à la éalisation ’objectifs stratégiques particuliers aux niveaux continental national, il convient ’accorder une attention spéciale à la question de la épendance persistante à ’égard des exportations de produits de base1. Les objectifs du pré rapport sont les suivants : • Faire fond sur les travaux éà consacré au couple commerce-industrialisation en Afrique tout en établissant des liens avec le égionalisme éveloppementiste les politiques industrielles ; • Sensibiliser les parties prenantes africaines à la écessité de renforcer la érence entre les objectifs des politiques commerciales industrielles au niveau continental ; • Étudier dans quelle mesure le commerce intra-africain peut favoriser la transformation structurelle, comment les préérences continentales les ègles ’origine peuvent contribuer à maximiser les perspectives de création de valeur ajouté stimuler le commerce en Afrique. 1 Voir la publication de la CNUCED de la FAO (UNCTAD FAO, 2017) dans laquelle sont examinées les épercussions macroéconomiques microéconomiques égatives de la épendance à ’égard des produits de base. Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain 5 En Afrique, le secteur agricole est parmi les attractifs pour les investisseurs, tout comme les chaînes de valeur qui sont associées (PricewaterhouseCoopers, 2015). De la ê maniè, les minéraux sont secteur dans lequel le éveloppement de chaînes de valeur égionales sur le continent est largement . Toutefois, dans la plupart des pays, la production est freiné par des contraintes structurelles par manque de compétitivité aux échelons érieurs des chaînes de valeur, par rapport aux autres sous-égions du monde en éveloppement (Hallward-Driemeier Nayyar, 2017). La capacité de transformation demeure limité dans la grande majorité des pays ’Afrique. En outre, en raison de la volatilité des revenus du secteur des produits de base de ’instabilité macroéconomique ééralisé, la plupart des pays en éveloppement tributaires des produits de base ’ont pas pu atteindre des niveaux élevé ’industrialisation. En Afrique, les pays en éveloppement tributaires des produits de base sont encore moins industrialisé les PMA (UNCTAD, 2017). Ainsi le éèlent des études de cas consacrées à des secteurs particuliers (voir le chapitre 3), le choix des ègles ’origine une incidence éterminante sur la forme ’apport des chaînes de valeur sur le continent, bien qu’il ne soit pas le seul facteur à entrer en jeu. Ééments stratégiques de la Zone de libre-échange continentale africaine de vingt-cinq ans aprè la signature du Traité ’Abuja, ’Afrique ’apprête à franchir pas historique, à ’heure ù elle ’emploie à achever les égociations relatives à ’une des grandes étapes de ’intégration égionale envisagé par des ères fondateurs panafricanistes. La volonté politique ’est renforcé depuis qu’il éé écidé, en 2012, ’accéérer la mise en place de la Zone de libre-échange continentale africaine, il est crucial de tirer parti de cette dynamique pour concrétiser la vision continentale dont ’Agenda 2063 est porteur. Si elle se concrétise, la Zone de libre-échange continentale africaine pourrait également jouer ôle important dans la éalisation des objectifs de éveloppement durable en Afrique, dans la mesure ù elle stimulera la transformation structurelle favorisera une épartition équitable des retombées statiques dynamiques du commerce (Valensisi Karingi, 2017). Compte tenu des tendances socioéconomiques à long terme, la Zone de libre-échange continentale africaine permettra aussi à ’Afrique de tirer parti du dynamisme de son marché, ’une croissance économique rapide dans plusieurs pays, ’une classe 6 moyenne en pleine expansion ’une population jeune grandissante. Selon les estimations, la production manufacturiè de ’Afrique pourrait presque doubler, passant de 500 milliards de dollars en 2016 à 930 milliards en 2025. Les trois quarts de ce montant pourraient provenir de la satisfaction de la demande intérieure, principalement en denrées alimentaires, boissons autres produits transformé similaires (McKinsey Global Institute, 2016). De , à ’heure de la mondialisation face à la menace de possibles « guerres commerciales » (Coke-Hamilton, 2019), une telle approche pourrait contribuer à atténuer certaines des incertitudes liées à la conjoncture mondiale. Cette stratégie de diversification pourrait ’avérer particulièrement importante pour ’Afrique, ù les exportations reposent dans une large proportion sur les produits de base, rendant le continent vulnérable à ’effondrement des cours de ces produits. En outre, ’Afrique est fortement tributaire de préérences unilatérales sur les principaux marché ’exportation. Les communauté économiques égionales africaines ont progressé à rythme égal sur la voie de ’intégration de la consolidation égionales (United Nations Economic Commission Africa al., 2017 ; De Melo al., 2017), la Zone de libre-échange continentale africaine est ’occasion de éduire les droits de douane les ûts du commerce entre ces communauté. Les pays du continent pourraient alors tirer profit de leur intégration égionale en éalisant des économies ’échelle importantes, mais aussi, peut-être surtout, en exploitant les complémentarité commerciales qui existent entre de grandes économies sous-égions dont les é se font, à ’heure actuelle, principalement sur la base du traitement de la nation la favorisé. fondamentalement, il faut voir dans la Zone de libre-échange continentale africaine moyen de renforcer la érence entre les objectifs des politiques commerciales industrielles, ’une part, le programme de transformation du continent, ’autre part, ce, pour trois raisons : ) Il est établi qu’une approche stratégique axé sur ’intégration égionale ouvre davantage de possibilité de diversification en offrant tremplin vers des activité de en complexes, ’idé étant les pays ciblent tout ’abord des marché proches soumis à des normes moins strictes, de maniè à évelopper progressivement les capacité productives dont ils ont besoin pour être compétitifs à ’échelle mondiale. La Zone de libre-échange continentale africaine ’entraînera pas une expansion appréciable du commerce intra-africain sans renforcement des capacité productives. ’Afrique possède aujourd’hui moins de routes qu’elle ’en avait il trente ans la égion accuse les ûts de transport de fret les élevé au monde. La politique industrielle, les couloirs de éveloppement, Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain 7 les zones économiques spéciales les chaînes de valeur égionales constituent ’importants outils pour promouvoir le commerce intra-africain dans contexte de égionalisme éveloppementiste (UNCTAD, 2013 ; Harvard University, 2018). ) La Zone de libre-échange continentale africaine est aussi une étape essentielle garantissant une libéralisation progressive ordonné du commerce en Afrique donnant au continent les moyens de mieux faire face à des éénements de grande ampleur, qu’il ’agisse de égociations relatives à des accords de partenariat économique, de éga-accords égionaux ou ’éventuelles « guerres commerciales » (United Nations Economic Commission Africa, 2015 ; Brookings Institution United Nations Economic Commission Africa al., 2013). ) Dans le contexte actuel de possibles « guerres commerciales », de ésurgence du nationalisme de ésenchantement à ’égard du systè commercial multilatéral (Nicita al., 2018 ; UNCTAD, 2018a ; Coke-Hamilton, 2019), la Zone de libre- échange continentale africaine représente également une étape stratégique dans le resserrement des liens continentaux envoie signal fort en faveur ’ égionalisme ouvert ’une coopération centré sur le éveloppement. ’économie de la Zone de libre-échange continentale africaine ’une maniè éérale, les retombées de la Zone de libre-échange continentale africaine épendront de ’interaction entre : ) ’évolution des droits de douane ( le degré final de protection)  ; )  les écarts entre les droits de douane auxquels sont assujettis les exportateurs africains ceux auxquels sont soumis leurs concurrents, ’est-à-dire les marges préérentielles ; ) les profils de spécialisation à ’importation à ’exportation ; ) les effets macroéconomiques qui se produisent dans  temps, tels les ajustements de la balance des paiements les effets sur les recettes les budgets publics ; ) les effets dynamiques larges, la productivité stimulant par exemple la diffusion des connaissances ’innovation. Les ègles ’origine sont écessaires à la mise en place de la Zone de libre-échange continentale africaine parce qu’elles éfinissent les produits admissibles au ééfice du traitement préérentiel. Ainsi, contrairement à ’autres mesures tarifaires, qui pourront faire ’objet de la seconde phase des égociations, elles doivent être fixées en priorité pour ’Accord puisse être appliqué. Il est tout aussi manifeste qu’elles 8 peuvent influer sur les retombées de la libéralisation des droits de douane (voir les points  ) ) ci-dessus), ’alternative étant le statu quo, ’est-à-dire, selon le cas, ’assujettissement aux droits de douane appliqué par une communauté économique égionale ou le traitement de la nation la favorisé. Dans ce contexte, tandis les tarifs douaniers les modalité douanières étermineront la structure des marges préérentielles, les ègles ’origine fixeront la valeur commerciale des préérences en éfinissant les produits admissibles au ééfice du traitement préérentiel. Par conséquent, elles auront une influence éterminante sur ’utilisation des préérences dans la Zone de libre-échange continentale africaine, donc, en éfinitive, sur les ésultats de ’Accord. Si elles ne sont pas à proprement parler instrument de politique industrielle sont ’ailleurs, en elles-êmes, plutô inadaptées à cette fin, les ègles ’origine ont malgré tout, à ’évidence, une vaste influence sur le degré les modalité de ’intégration égionale, dans la mesure ù elles è sur le choix des biens intermédiaires qui entrent dans la fabrication des produits admissibles au ééfice du traitement préérentiel. Leur incidence ’est progressivement accentué sous ’effet de la multiplication des étapes de production de ’essor des chaînes de valeur mondiales égionales. En ’autres termes, les ègles ’origine façonnent ’environnement dans lequel ’inscrivent les chaînes de valeur égionales. À cet égard, il importe de comprendre les ègles ’origine ne fonctionnent pas en vase clos leurs effets épendent du contexte, ’est-à-dire seulement du pays considéé de son niveau de éveloppement, mais aussi du secteur en question de sa structure entrées-sorties, de la complexité de ses processus de production, ainsi de la gouvernance des caractéristiques éographiques des chaînes de valeur connexes (voir le chapitre 3). Ainsi, il faut conserver degré de flexibilité éviter ’imposer des conditions trop restrictives2, de sorte les pays faibles sur le plan économique, notamment les PMA, puissent profiter eux aussi des ébouché offerts par la Zone de libre-échange continentale africaine. Il convient en outre de noter les modalité des égociations relatives à la Zone de libre-échange continentale africaine sont telles les tarifs douaniers laissent aux pays une marge de manœuvre beaucoup large les ègles ’origine, compte tenu en particulier 2 Il convient de noter ’application de mesures de flexibilité ’ traitement spécial différencié, dont ééficieraient en particulier les PMA, est ééralement reconnue comme ’ des principes sur lesquels repose la Zone de libre-échange continentale africaine. Toutefois, la question du traitement spécial différencié au sein de la Zone est devenue politiquement . Selon certains écideurs africains, il faudrait limiter le champ ’application du traitement spécial différencié des mesures de flexibilité car la majorité des 55 États membres de ’Union africaine font partie des PMA : sinon, le traitement spécial différencié pourrait aller à ’encontre de ’objectif initial de la Zone de libre-échange continentale africaine, à savoir la promotion du commerce intra-africain. Par conséquent, degré de souplesse ’impose dans ’élaboration des ègles ’origine qui ’appliqueront dans la Zone. Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain 9 des spécificité des structures de production de chaque pays. Outre la ériode de transition varie ’ pays à ’autre, chacun peut ajuster ses tarifs douaniers en fonction de ses intéêts égitimes, dans les limites prévues par les modalité douanières. Il en ésulte , dans la plupart des cas, les pays pourront protéger leurs secteurs clefs de maniè beaucoup efficace en procédant à recensement approprié des produits sensibles qu’en édictant des ègles ’origine trop strictes, qui ’appliqueront en éfinitive à tout le continent. Les érites comparé de ègles ’origine souples de ègles ’origine strictes constituent une question longuement ébattue, à laquelle il serait difficile ’apporter une éponse catégorique empirique (Draper al., 2016 ; De Melo Portugal-érez, 2013). Trois propositions sont principalement avancées dans le pré rapport, à savoir : ) Établir des ègles strictes pour promouvoir la création de valeur ajouté au niveau local ; ) Établir des ègles simples (’est-à-dire claires compréhensibles), transparentes prévisibles pour faciliter les é dans la chaîne ’approvisionnement intra- africaine ; ) Établir des ègles évolutives, qui seront simples dans premier temps deviendront progressivement rigoureuses à mesure les économies se évelopperont. Au-delà de la libéralisation du commerce Compte tenu des questions susmentionnées, il est essentiel de mettre à profit le dynamisme politique actuel, de susciter ébat franc pragmatique, centré sur les éritables intéêts de tous les Africains, de âtir consensus autour ’ programme ’intégration égionale ambitieux, en recensant les principaux points de convergence éalistes qui se égagent des égociations en accéérant la mise en place de la Zone de libre-échange continentale africaine. Cette approche pourrait contribuer à faciliter la transformation structurelle à concrétiser la vision dont ’Agenda 2063 est porteur. Parallèlement, il faut garder à ’esprit le commerce, aussi important soit-il, ’est ’une des variables de ’équation. Plusieurs études ont montré la mise en place de la Zone de libre-échange continentale africaine pouvait se traduire par accroissement du revenu éel de ’Afrique, en particulier si le choix des produits sensibles ne restreint pas les possibilité de libéralisation du commerce sur le continent (UNCTAD, 2016a ; 10 United Nations Economic Commission Africa al., 2017). Toutefois, dans la plupart des cas, les effets de la libéralisation du commerce sur la croissance sont relativement limité à court à moyen terme (Depetris Chauvin al., 2016  ; United Nations Economic Commission Africa, 2018). La Zone de libre-échange continentale africaine pourrait offrir ’autres avantages dynamiques dans la mesure ù elle devrait entraîner une diversification des exportations. Cette diversification est le gage ’une croissance durable, tandis qu’ marché égional large attire davantage ’investissements étrangers directs la promotion des exportations industrielles peut favoriser la transformation structurelle. Il ne devrait donc faire aucun doute le renforcement des capacité productives de ’Afrique exige bien qu’une intégration stratégique du commerce. La politique commerciale, par exemple, ne saurait se substituer à ’audacieuses politiques industrielles. De la ê maniè, ’intégration égionale peut contribuer à attirer des investisseurs étrangers en quête de nouveaux marché, mais ne dispense aucunement les pays ni de ’employer à mobiliser les ressources intérieures, ni de mettre en place ’ambitieux programmes ’investissement public pour ésorber le éficit ’infrastructures dont souffre le continent (UNCTAD, 2018b). ’est à la raison ’être du Plan ’action pour le renforcement du commerce intra-africain3, qui assortit la mise en place de la Zone de libre-échange continentale africaine ’une large gamme de mesures axées sur les enjeux de éveloppement connexes, tels la facilitation du commerce le éveloppement du secteur productif. Dans le ê ordre ’idées, ainsi qu’en émoignent les éactions de rejet qu’ écemment suscitées la mondialisation, les écideurs ne peuvent se contenter de supposer les retombées commerciales de ’Accord seront éparties équitablement, ê si, globalement, leur ampleur justifie degré de libéralisation. Les entreprises dominant les chaînes de valeur mondiales , dans une moindre mesure, les grandes firmes des chaînes de valeur égionales, ont souvent ç une part disproportionné de ces retombées (Rodrik, 2018 ; UNCTAD, 2018c ; UNCTAD, 2018d). Pour cette raison, il est impératif ’empêcher les groupes ’intéêts spéciaux ’exercer une influence sur les égociations commerciales, ainsi ’élaborer des politiques de concurrence appropriées pour prévenir toute concentration excessive du pouvoir sur le marché promouvoir activement une épartition équitable du pouvoir de égociation dans les diverses chaînes de valeur afin de les rendre inclusives (UNCTAD, 2015a  ; UNCTAD, 2016b ; UNCTAD, 2018c). 3 Voir https://www.uneca.org/fr/pages/plan-daction-pour-stimuler-le-commerce-intra-africain. Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain 11 Il importe aussi de prendre explicitement en considération les intéêts des pays les faibles sur le plan économique des groupes les vulnérables, à savoir les femmes, les jeunes, les petits exploitants ruraux les petites moyennes entreprises (PME), en accordant aux premiers traitement spécial différencié en prenant des mesures ciblées au ééfice des seconds, notamment en simplifiant la documentation requise. Bien les arguments en faveur de la libéralisation du commerce dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine soient solides, les avantages globaux ’emportant sur les ûts dans la plupart des analyses, ’intégration dans une économie mondiale compétitive, pour être éussie, suppose également de venir en aide aux éventuels perdants, par des programmes de reconversion professionnelle, des mesures de protection sociale ciblées ’autres mesures ’assistance, afin ’atténuer les effets égatifs de la libéralisation du commerce. La Commission économique pour ’Afrique ’Organisation internationale du Travail ont mis en lumiè ’incidence considérable la Zone de libre-échange continentale africaine pourrait avoir sur les droits de ’homme la protection sociale4, notamment pour les femmes les commerçants transfrontaliers du secteur informel, ainsi les effets différencié de la libéralisation du commerce sur les travailleurs ’une part, en fonction de leur niveau de qualification du secteur dans lequel ils sont employé (UNCTAD, 2018e), sur la écurité alimentaire ’autre part. Alors le cycle en cours des égociations relatives à la Zone de libre-échange continentale africaine arrive à son terme, ’Afrique ’apprête à opérer tournant écisif, à la faveur duquel elle pourrait écrire une nouvelle page de son histoire rendre la vision dont ’Agenda 2063 est porteur à la fois érente concrète. Toutefois, dans la pratique, le éritable éfi éside dans le étail des égociations dans la ésolution par ’Afrique des difficulté posera la mise en œuvre de la Zone. Le pré rapport justement vocation à mettre en lumiè certains de ces ééments techniques. Il renferme également une comparaison étaillé édite des ègles ’origine en vigueur dans les différentes communauté économiques égionales , le diable étant dans les étails, études de cas dont il ressort les dispositions des ègles ’origine doivent être aussi favorables aux entreprises afin de éduire au maximum les obstacles les incertitudes auxquels celles-ci font face, en particulier les PME, quel soit le niveau de restrictivité convenu. Il ’agit à ’ objectif fondamental, qui pourrait contribuer à maximiser ’utilisation de la Zone de libre-échange continentale africaine. 4 United Nations Economic Commission Africa Friedrich-Ebert-Stiftung, 2017 ; International Labour Organization, 2014. 12 Structure du rapport Le pré rapport se divise en cinq chapitres. Le chapitre  1 expose les principaux obstacles au commerce en Afrique les avantages potentiels de la Zone de libre- échange continentale africaine. Il offre également une vue ’ensemble du commerce intra-africain aux niveaux du continent, des communauté économiques égionales des pays concerné, ainsi de la composition des exportations par produit. Le chapitre 2 traite des ègles ’origine préérentielles des approches retenues dans les accords de libre-échange intra-africains les accords commerciaux préérentiels présentant intéê dans le contexte africain. Le chapitre 3 est consacré à ’étude de ’incidence de dispositions particulières des ègles ’origine sur le fonctionnement de chaînes de valeur égionales, à savoir celles du é, du cacao, du coton, des textiles des êtements, des boissons, du ciment des automobiles. Il éèle à quel point il importe la formulation des divers ééments de ces dispositions soit ûrement éfléchie, compte tenu de considérations sectorielles liées à la disponibilité des intrants aux capacité de transformation intérieures, ainsi des conflits de priorité stratégiques en ce qui concerne les effets larges sur le éveloppement. Le chapitre 4 porte sur les difficulté pose ’application des ègles ’origine dans la Zone de libre-échange continentale africaine. Sur la base de ’analyse mené dans les chapitres préédents, le chapitre 5 donne aperç des principales constatations recommandations la CNUCED formulées en vue de maximiser la contribution des ègles ’origine à la création de courants commerciaux à la transformation structurelle en Afrique dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine. Chapi 1 Sur la voie de la Zone de libre-échange continentale africaine : enjeux perspectives 1.1 Introduction : enjeux, perspectives ôle des ègles ’origine La présente livraison du Rapport sur le éveloppement économique en Afrique porte essentiellement sur le ôle des ègles ’origine préérentielles (ci-aprè « les ègles ’origine ») dans le éveloppement de chaînes de valeur égionales au sein de la Zone de libre-échange continentale africaine, ’objectif étant de tirer le meilleur parti de cette zone pour favoriser la transformation structurelle du continent. La section 1.2 du chapitre 1 replace le ôle des ègles ’origine dans le contexte de la vision du Traité ’Abuja de ’Agenda 2063 de ’Union africaine. La section 1.3 analyse la situation du commerce des obstacles au commerce en Afrique, qui auront une incidence sur ’ampleur des potentielles retombées positives des ègles ’origine des chaînes de valeur égionales. La section 1.4 présente les avantages pourrait offrir la Zone de libre-échange continentale africaine quelques-uns des facteurs susceptibles ’influer sur ces avantages, outre les ègles ’origine. La section 1.5 traite, sous ’angle économique, de la contribution éterminante des ègles ’origine à la libéralisation préérentielle des droits de douane en tant moyen ’atteindre les objectifs de la Zone de libre-échange continentale africaine. La section 1.6 est la conclusion du chapitre. LIBÉRALISATION PRÉÉRENTIELLE DES DROITS DE DOUANE Principal moyen ’action pour tirer parti des retombées de la Zone de libre-échange continentale africaine Produits élaboré garantissent les retombées profitent à ’Afrique pourvu certaines conditions soient remplies LES ÈGLES ’ORIGINE : ûts compétitifs des intrants Capacité productives Mesures efficaces de facilitation des affaires du commerce Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain 17 1.2 La vision du Traité ’Abuja, les chaînes de valeur égionales la Zone de libre-échange continentale africaine La création de la Zone de libre-échange continentale africaine, ’ des projets phares de ’Agenda 2063, constitue une étape cruciale du cheminement de ’Afrique vers la mise en place ’ marché intégré, qui aura vocation à éboucher sur la constitution ’une communauté économique africaine, conformément au Traité ’Abuja. La signature de ’Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine est éénement majeur historique, qui marque le franchissement ’ pas important dans la longue marche du continent vers ’intégration égionale. Deux des objectifs de la Communauté économique africaine, tels qu’ils sont énoncé dans le Traité ’Abuja, consistent à «  promouvoir le éveloppement économique, social culturel ainsi ’intégration des économies africaines en vue ’accroître ’autosuffisance économique favoriser éveloppement endogène auto- entretenu  » à «  coordonner harmoniser les politiques entre les communauté économiques existantes futures en vue de la mise en place progressive de la Communauté ». La éalisation des objectifs ultimes du processus ’intégration égionale en Afrique, qui passe par ’application effective du Traité ’Abuja, exige la mise en place ’initiatives de programmes stratégiques complémentaires à ’échelle du continent, tels le Programme étaillé pour le éveloppement de ’agriculture africaine le Programme de éveloppement des infrastructures en Afrique du Nouveau partenariat pour le éveloppement de ’Afrique, ainsi le Plan ’action pour le éveloppement industriel accééé de ’Afrique le Plan ’action pour le renforcement du commerce intra-africain, qui relèvent de ’Union africaine. ’adoption ’une vision érente ’écution rapide de multiples programmes continentaux, tels ceux mentionné, sont essentielles pour atteindre les objectifs fondamentaux de ’intégration égionale. ’intégration égionale ne saurait contribuer à la éalisation des objectifs énoncé de promotion du éveloppement durable sur le continent si elle est axé uniquement sur la suppression des obstacles tarifaires tarifaires. Elle doit ’accompagner ’ renforcement des capacité productives, ’une accéération de la transformation structurelle de la libération du potentiel recèle le secteur privé. Il est notamment indispensable de promouvoir ’entreprenariat local, la mobilisation des ressources intérieures, la stabilité politique la paix, ainsi la mise en place de structures 18 écanismes institutionnels approprié, pour garantir une épartition équitable des ûts avantages socioéconomiques de ’intégration égionale entre les 54 pays ’Afrique, selon des modalité politiquement acceptables pour tous. égionalisme éveloppementiste, ’est-à-dire une approche de ’intégration égionale centré sur le éveloppement, est écessaire en Afrique pour faire en sorte le processus ’intégration égionale soit viable aboutisse à la création ’une communauté économique africaine (UNCTAD, 2013). Le continent besoin ’une intégration poussé, qui va au-delà de la seule libéralisation préérentielle des droits de douane. ’intégration égionale de ’Afrique ’ pas vocation à éboucher sur protectionnisme en matiè de commerce ’investissement, le ’étant ni de renforcer la compétitivité de ’Afrique en vase clos, ni de limiter sensiblement les partenariats de éveloppement le continent entretient avec ses partenaires commerciaux extérieurs. ’autosuffisance le éveloppement endogène auto-entretenu sont les objectifs fondamentaux du processus ’intégration égionale du continent, mais il est impératif les pays africains, en particulier les 33  PMA, continuent de tirer parti des dispositions prévues par ’Organisation mondiale du commerce (OMC) en matiè de traitement spécial différencié, notamment dans le cadre de loi des États- Unis ’érique sur la croissance les perspectives économiques de ’Afrique, de ’initiative « Tout sauf les armes » de ’Union européenne de nombreux autres accords préérentiels accords de libre-échange bilatéraux, conclus par exemple avec la Chine ’Inde, pour accroître la part du commerce africain dans ’économie mondiale. ’intégration égionale en Afrique devrait être moyen ’approfondir ’intégration du continent dans ’économie mondiale en accéérant le renforcement des capacité productives de la compétitivité des entreprises africaines. La Zone de libre-échange continentale africaine, qui sera, du point de vue du nombre de pays participants, la vaste zone de libre-échange depuis la création de ’OMC, marquera tournant pour ’Afrique, une occasion ’intensifier le commerce, ’investissement ’industrialisation sur le continent ’exploiter stratégiquement les possibilité ’en faire acteur économique de premier plan à ’échelle mondiale. Les objectifs ultimes sont ’autosuffisance le éveloppement endogène auto-entretenu exigent le recours à de multiples moyens ’action, en particulier le éveloppement de chaînes de valeur égionales, dans le cadre du programme ’industrialisation large de ’Afrique. La libéralisation préérentielle du commerce est levier ’action crucial pour les pays ’Afrique, susceptible ’influer à la fois sur ’ampleur sur la épartition des retombées Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain 19 économiques ’inscrivant dans le cadre des chaînes de valeur égionales de la stratégie ’industrialisation du continent. Le ôle des ègles ’origine consiste à faire en sorte les retombées de la libéralisation préérentielle du commerce profitent aux membres de la Zone de libre-échange continentale africaine. Dans le pré rapport est éfendue ’idé les ègles ’origine qui seront en vigueur dans la Zone devraient être élibéément élaborées appliquées de maniè à appuyer à orienter le éveloppement de chaînes de valeur égionales sur le continent, à favoriser ’industrialisation la transformation structurelle, ’objectif final étant de maximiser ’apport de la Zone. La faç ’envisager les ègles ’origine la libéralisation préérentielle du commerce au sein de la Zone aura une incidence directe sur ’ampleur des retombées économiques sur leur épartition entre les pays membres, mais aussi, en éfinitive, sur la volonté politique des dirigeants de promouvoir ’intégration égionale pour créer une communauté économique africaine. La raison ’être des accords commerciaux égionaux est ’offrir à chaque État partie accè préérentiel, par rapport aux États signataires, aux marché de tous les autres États parties, de favoriser ainsi le commerce égional de biens intermédiaires finals. Pour ééficier des tarifs douaniers préérentiels prévus par accord commercial égional, chaque État partie à cet accord doit remplir ensemble de conditions, respecter notamment une clause de caractè originaire, selon laquelle les biens échangé ou pourcentage de la composition de ces biens doivent provenir de la zone sur laquelle porte ’accord. Cette condition est essentielle seulement pour garantir les avantages préérentiels profitent uniquement aux États parties ne sont pas étourné vers des États parties, ’est-à-dire pour éviter le étournement de courants commerciaux le transbordement, mais aussi pour faire en sorte les préérences contribuent à stimuler la production locale ’approvisionnement en biens intermédiaires au sein de la zone couverte par ’accord plutô dans le reste du monde, de maniè à promouvoir la création nette de courants commerciaux entre les États parties. ’absence de clause de caractè originaire éduit les avantages économiques des États signataires de ’accord commercial égional, entamant leur volonté politique ’ demeurer parties, compromet les objectifs de ’accord, notamment ’industrialisation, la transformation structurelle, la diversification économique ’intensification du commerce à ’échelle égionale. En ’autres termes, la notion de caractè originaire est essentielle pour garantir les avantages potentiels des accords ééficient aux États parties. Dans le cadre des accords commerciaux égionaux, le seul moyen de certifier ’origine ’ bien consiste à établir des ègles ’origine. Le message est clair : les retombées économiques ’ accord commercial égional ne peuvent être circonscrites aux États parties à cet 20 Encadré 1 Qu’est-ce les ègles ’origine Les ègles ’origine sont les critères permettant de éterminer le pays ’origine ’ produit. Selon la CNUCED, elles sont une sorte de passeport grâce auquel produit peut entrer circuler dans une zone de libre-échange sans être assujetti à des droits de douane. ’Organisation mondiale des douanes éclare « le ôle principal des ègles ’origine consiste à éterminer la nationalité économique ’une marchandise donné, par opposition à sa nationalité éographique ». Elle énonce également ce qui suit : « Les ègles ’origine peuvent constituer une mesure importante pour le commerce. Elles ne constituent pas en elles-êmes instrument commercial ne sont pas utilisées pour atteindre directement ou indirectement des objectifs commerciaux ni ê en tant mesure politique. Les ègles ’origine sont employées avec différents instruments de politique commerciale elles peuvent être utilisées pour atteindre des buts spécifiques des politiques nationales ou internationales. ». Sources : UNCTAD, 2016c ; World Customs Organization, 2012. accord qu’au moyen de ègles ’origine correctement éfinies appliquées de faç crédible au sein de la zone couverte par ’accord. Les ègles ’origine sont donc la pierre angulaire de ’application effective des préérences en faveur des États parties à ’accord. En outre, elles sont écessaires à la libéralisation préérentielle du commerce essentielles à la mise en place de la Zone de libre-échange continentale africaine. trouvera dans ’encadré 1 une éfinition éérale des ègles ’origine (pour de étails sur les aspects techniques des ègles ’origine, voir le chapitre 2, qui présente également inventaire des ègles ’origine en vigueur dans les communauté économiques égionales dans le cadre ’autres accords commerciaux préérentiels en Afrique). Les ègles ’origine préérentielles ont pour raison ’être la prévention du étournement de courants commerciaux, mais dans la pratique, cet objectif ’est estompé dans le cadre des accords commerciaux égionaux, les ègles ’origine deviennent peu à peu instrument économique, politique commercial (Abreu, 2013). Des difficulté ’application des ègles ’origine peuvent limiter leur contribution au processus ’intégration égionale sur les plans de ’accroissement du commerce intrarégional, de la promotion de la diversification économique, de ’accéération de ’industrialisation de ’intensification de la transformation structurelle. La mise en Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain 21 conformité avec les ègles ’origine entraîne des ûts pour les États, qui doivent veiller au respect des critères des procédures ayant trait au caractè originaire, ces ûts varient selon le type de ègle ’origine (Mizuno Takauchi, 2013). La mesure dans laquelle les ègles ’origine peuvent offrir des avantages économiques sensibles aux pays africains dans le cadre ’ accord commercial égional épend ’une multitude de facteurs, tels la compétitivité-ûts de ’approvisionnement en intrants auprè ’États parties à cet accord plutô qu’ailleurs. Cadot, Estevadeordal al. (Cadot, Estevadeordal al., 2006) font observer si les ègles ’origine contraignent les pays à utiliser des matériaux locaux ûteux à ’acquitter de lourdes formalité administratives pour conférer à produit son caractè originaire, la marge préérentielle peut ne pas valoir la peine, des ègles ’origine strictes peuvent entraver le bon fonctionnement des chaînes ’approvisionnement internationales ou favoriser ’émergence de chaînes inefficaces. Pour la Zone de libre-échange continentale africaine procure aux pays membres des avantages économiques qui proviennent du éveloppement de chaînes de valeur égionales, ce, ’une maniè politiquement viable qui garantisse la durabilité à long terme de ’intégration égionale, de nombreux pays doivent participer. cette participation est subordonné à accroissement de la compétitivité de la production dans les pays membres par rapport aux pays membres. ensemble de conditions préalables doivent être remplies pour les ègles ’origine la libéralisation préérentielle du commerce contribuent aux objectifs sont le éveloppement de chaînes de valeur égionales la concrétisation de retombées économiques suffisamment importantes pour être éparties équitablement entre les pays membres. Au nombre de ces conditions figure ’adoption par les pays participants de mesures de facilitation du commerce, de renforcement des capacité productives ’accroissement du degré ’élaboration des produits. Quelques-unes de ces conditions sont examinées en étail à la section 1.3. 1.3 ’état du commerce en Afrique : principaux obstacles perspectives ’Afrique est acteur marginal du commerce mondial des marchandises. Pendant la ériode  2015-2017, la valeur moyenne de ses é commerciaux avec le reste du monde en prix courants ’est élevé à 760  463  millions de dollars, contre 481 081 millions de dollars pour ’Océanie, 4 109 131 millions de dollars pour ’Europe, 5 139 649 millions de dollars pour ’érique, 6 801 474 millions de dollars pour 22 ’Asie5. La figure  1 montre ’évolution du commerce dans chacune de ces égions pendant la ériode 2000-2017. ’Afrique ’ pas éé épargné par la écession de 2008 ses conséquences, car son économie épend beaucoup de ses é commerciaux avec le reste du monde. Le commerce intra-africain peut aider le continent à devenir moins vulnérable aux forces extérieures. Dans les faits, en 2000-2017, ’Afrique destiné de 80 % à 90 % de ses exportations au reste du monde. La seule égion qui soit encore tributaire de ses exportations extrarégionales est ’Océanie. En revanche, ’Afrique est la égion ayant la faible proportion ’exportations intrarégionales, si ’ excepte ’Océanie. En 2017, la part des exportations intrarégionales dans les exportations totales était de 16,6 % en Afrique, contre 68,1 % en Europe, 59,4 % en Asie, 55 % en érique 7 % en Océanie6. Figure 1 Commerce (exportations importations, tous produits) avec le reste du monde, par égion (En millions de dollars (en prix constants de 2000 par application de ’indice des prix à la consommation de chaque égion)) 0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 200 0 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5 201 6 201 7 Afrique érique Asie Océanie Europe Source : Calculs de la CNUCED, ’aprè la base de données UNCTADstat. Pendant la ériode 2015-2017, le commerce intrarégional, éfini comme la moyenne 5 Dans cette section, le commerce se rapporte au commerce des marchandises, sauf autre indication. Selon la classification utilisé dans la base de données UNCTADstat, les égions sont ’Afrique, ’érique, ’Asie, ’Europe ’Océanie. 6 Calculs de la CNUCED, ’aprè la base de données UNCTADstat. Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain 23 des exportations des importations à ’intérieur ’une égion, était de ’ordre de 15,2 % en Afrique, contre 47,4 % en érique, 61,1 % en Asie, 67,1 % en Europe 7,2 % en Océanie (fig. 2). ’Afrique est, avec ’Asie, la seule égion dont le commerce intrarégional tend à la hausse depuis 2008. Figure 2 Commerce intrarégional de marchandises (tous produits), par égion (En pourcentage) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 200 0 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5 201 6 201 7 Afrique érique AsieOcéanieEurope Source : Calculs de la CNUCED, ’aprè la base de données UNCTADstat. Trois mises en garde ’imposent lorsque ’ interprète la part du commerce intra-africain dans le commerce total. Premièrement, des ééments portent à croire le commerce intra-africain peut faire ’objet ’une double comptabilisation, qui concerne 7 % des exportations 9  % des importations à ’intérieur des communauté économiques égionales, qui ’explique par ’appartenance de certains pays à plusieurs de ces communauté (Childede Sandrey, 2018). Deuxièmement, le commerce intra-africain serait sous-estimé compte tenu de ’ampleur du commerce informel. Troisièmement, ’accroissement du commerce intra-africain ne ’accompagne pas écessairement ’une élioration de la qualité de vie, si les é intrarégionaux viennent majoritairement se substituer à des é extrarégionaux moins ûteux (effet de étournement de trafic). Pour le commerce intra-africain soit ééfique à 24 Rapport sur le éveloppement économique en Afrique 2019 la population, il faut son accroissement ait pour effet de créer, de étourner, des courants commerciaux. Bien ’Afrique compte huit communauté économiques égionales, la part du commerce intra-africain reste faible, à 14,8  % environ en 2017. La figure  3 permet de comparer les valeurs des é commerciaux à ’intérieur des différentes communauté économiques. En 2016, la SADC (34,7 milliards de dollars) se classait en ête, devant la CEN-SAD (18,7  milliards de dollars), la CEDEAO (11,4  milliards de dollars), la COMESA (10,7 milliards de dollars), ’UMA (4,2 milliards de dollars), la CAE (3,1 milliards de dollars), ’IGAD (2,5 milliards de dollars) la CEEAC (0,8 milliard de dollars). En ce qui concerne la part du commerce intracommunautaire dans le commerce africain total, les niveaux ’intégration étaient de 84,9 % dans la SADC, de 59,5 % dans la COMESA, de 58,4 % dans la CEN-SAD, de 56,7 % dans la CEDEAO, de 51,8 % dans ’UMA, de 49,0 % dans ’IGAD, de 48,3 % dans la CAE de 17,7 % dans la CEEAC, en 2016. Figure 3 Commerce à ’intérieur des communauté économiques égionales ’Afrique, 2010-2012 2014-2016 (En milliards de dollars en pourcentage du commerce africain total) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 À ’intérieur de la communauté économique égionale, 2010-2012 À ’intérieur de la communauté économique égionale, 2014-2016 Reste de ’Afrique, 2010-2012 52 .6 47 .4 58 .4 41 .6 CEN-SAD 61 .8 38 .2 59 .5 40 .5 COMESA 44.7 55 .3 48.3 51 .7 CAE 33.9 66 .1 17.7 82 .3 CEEAC 46 .6 53 .4 56 .7 43 .3 CEDEAO 50.4 49 .6 49.0 51 .0 IGAD 81 .5 18 .5 84 .9 15 .1 SADC 47.8 52 .2 48 .2 51.8 UMA Reste de ’Afrique, 2014-2016 Source : Calculs de la CNUCED, ’aprè des données de Harvard University, 2018. Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain 25 47% érique 67% Europe 61% Asie 7% Océanie15% Afrique Commerce intrarégional 2015–2017 Le niveau des é commerciaux intracommunautaires varie ’une communauté économique égionale à ’autre, en fonction du niveau de éveloppement industriel économique du degré de complémentarité des structures de production, entre autres facteurs économiques, de ’état des relations politiques entre les pays membres, du degré ’engagement des responsables politiques à mettre en œuvre les accords qui instituent ces communauté. Jusqu’à pré, les progrè sont égaux en matiè ’intégration égionale ; certains pays sont plutô bien intégré au niveau égional / ou au niveau infrarégional, ’autres le sont beaucoup moins. En 2015-2017, les 10 pays qui exportaient le à ’intérieur du continent étaient le Swaziland (70,6 %), la Namibie (52,9 %), le Zimbabwe (51,6 %), ’Ouganda (51,4 %), le Togo (51,1 %), le éégal (45,6 %), Djibouti (41,9 %), le Lesotho (39,9 %), le Kenya (39,3 %) le Malawi (38,3 %). Les 10 pays qui exportaient le moins à ’intérieur du continent étaient le Tchad (0,2 %), la Guiné (1,6 %), ’Érythré (2,3 %), la Guiné équatoriale (3,5 %), Cabo Verde (3,6 %), ’Angola (3,9 %), la Libye (4,5 %), la Guiné-Bissau (4,7 %), le Libéria (5,1 %) ’Algérie (5,5 %)7. ’une maniè éérale, ce sont les pays dont les exportations sont les diversifiées qui exportent le à ’intérieur du continent. Pour la ériode  2015-2017, le coefficient de corrélation simple entre les contributions aux exportations intra-africaines les indices de concentration des produits ’exportation est de -0,53, ce qui met en évidence une association égative8. Autrement dit, pour pays donné, la valeur de ’indice de concentration est 7 Calculs de la CNUCED, ’aprè la base de données UNCTADstat. 8 Établi par la CNUCED, ’indice de concentration des produits permet de éterminer dans quelle mesure les exportations les importations de chaque pays ou groupe de pays sont concentrées sur petit nombre de produits, plutô ’être éparties entre plusieurs produits, de maniè homogène. Le coefficient de corrélation est statistiquement significatif à 1 %. 26 élevé, moins la part des exportations intra-africaines dans les exportations totales est importante. Le commerce intrarégional gagnerait à ce les pays diversifient leur production. ’agissant de la composition du commerce intra-africain par produit par secteur, ’Afrique reste marché de taille limité, mais les exportations à ’intérieur du continent semblent diversifiées moins épendantes des produits de base les exportations africaines vers le reste du monde. Les produits minéraux (étrole, minerais, .) représentent 33  % des exportations intrarégionales 50  % des exportations extrarégionales totales (fig.  4). Si la concentration de ces produits est trè marqué dans les exportations africaines vers le reste du monde, elle ’est tout autant dans les exportations à ’intérieur des communauté économiques égionales. Globalement, en 2015-2017, les exportations ’articles manufacturé ont repréé 45  % des exportations intra-africaines, mais seulement 20 % des exportations africaines vers le reste du monde. En ce qui concerne la complexité des produits, Haussmann Hidalgo (Hausmann Hidalgo, 2011) affirment le processus de éveloppement économique ’ pays suppose ’accumulation de capacité ou de connaissances permettant la production de biens trè divers de en complexes. Les biens diffèrent par le degré de complexité de leur production. Il existe une corrélation élevé entre le niveau de complexité des produits le niveau du revenu national ; une évolution de la complexité économique exigé par certains produits peut être annonciatrice ’une progression de la croissance globale dans le pays considéé. Les pays qui augmentent leur production leur commerce de produits trè complexes ont de chances de connaître une croissance élevé par la suite. indice de complexité des produits peut être établi en fonction de la complexité économique des pays producteurs. Cet indice peut renseigner sur les capacité productives des pays, au vu de la composition de leurs exportations, ce qui aidera à mieux comprendre leurs différences de PIB par habitant facilitera les prévisions de croissance économique. Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain 27 Figure 4 Composition des exportations africaines, en moyenne, 2014-2016 (En pourcentage) Animaux vivants produits du ègne animal 3 Produits du ègne éétal 7 Produits alimentaires 8 Produits minéraux 33 Produits des industries chimiques ou des industries connexes 9 Matières plastiques /ou caoutchouc 3 Peaux, cuirs pelleteries 0 Bois ouvrages en bois 3 Matières textiles 3 Chaussures coiffures 1 Ouvrages en pierres, verre ouvrages en verre 5 étaux 7 Machines /ou appareils électriques 9 Matériel de transport 7 Marchandises produits divers 2 Produits minéraux 50 Produits alimentaires 4 Produits du ègne éétal 5 Marchandises produits divers 3Matériel de transport 4 Machines /ou appareils électriques 4 étaux 6 Animaux vivants produits du ègne animal 1 Ouvrages en pierres, verre ouvrages en verre 13 Chaussures coiffures 0 Matières textiles 4 Bois ouvrages en bois 1 Peaux, cuirs pelleteries 1 Matières plastiques /ou caoutchouc 1 Produits des industries chimiques ou des industries connexes 3 Source : Calculs de la CNUCED, ’aprè des données de Harvard University, 2018. Note : Exportations ventilées par position tarifaire (code à quatre chiffres) dans le Systè harmonisé de ésignation de codification des marchandises (SH). () Exportations intra-africaines () Exportations africaines vers le reste du monde 28 Figure 5 Indice de complexité des produits, pondéé par les é, 2010-2012 2014-2016 Af riq ue Tchad Soudan du Sud Sao Tomé--Principe Eswatini Afrique du Sud Congo Gabon Burkina Faso Sierra Leone Lesotho Égypte Comores Tunisie Botswana Maroc Cameroun Kenya Maurice Rwanda Burundi Cabo Verde éégal Namibie Mali TogoOuganda Somalie Zambie ôte ’Ivoire Érythré Libéria Madagascar Niger épublique centrafricaine épublique-Unie de Tanzanie Mozambique Libye Éthiopie Zimbabwe Seychelles Djibouti Guiné-Bissau Guiné équatoriale Guiné Mauritanie Malawi épublique émocratique du Congo Gambie Angola Soudan Ghana Algérie Nigéria Reste du monde -2.5 -2 -1.5 -1 -.5 0 .5 -2.5 -2 -1.5 -1 -.5 0 .5 énin Zimbabwe Afrique du Sud Burundi Gambie Kenya Cabo Verde Eswatini Égypte Maurice Tunisie Maroc Cameroun Togo Botswana Mali Sierra Leone Malawi OugandaGabon Libye Érythré Rwanda Zambie Éthiopie Congo Mauritanie Comores Madagascar Burkina Faso Guiné-Bissau Seychelles Guiné AlgérieNigéria Af riq ue Reste du monde -2.5 -2 -1.5 -1 -.5 0 .5 -2.5 -2 -1.5 -1 -.5 0 .5 Sao Tomé--Principe éninTchad Soudan du Sud épublique-Unie de Tanzanie Guiné équatoriale Angola épublique émocratique du Congo Mozambique éégal Somalie Namibie Libéria Lesotho épublique centrafricaine Djibouti Niger Source : Calculs de la CNUCED, ’aprè des données de Harvard University, 2018. () 2010-2012 () 2014-2016 Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain 29 La figure  5 présente la valeur moyenne, pondéé par les é, de ’indice de complexité des produits exporté par chacun des pays africains, à ’intérieur du continent vers le reste du monde, en 2010-2012 en 2014-2016. Lorsque des pays se situent au-dessus de la ligne de 45 degré, cela signifie les produits qu’ils exportent vers ’autres pays africains sont complexes ceux qu’ils exportent vers le reste du monde. Comme il ressort de la figure 5, ’est le cas de la plupart des pays africains pendant les deux ériodes considéées. Ce constat vient confirmer ’idé bien établie le commerce des articles manufacturé est surtout intrarégional, le commerce extrarégional concernant surtout les produits de base, qui sont ééralement moins complexes. Djibouti, le Niger, la épublique émocratique du Congo les Seychelles font notablement exception pendant les deux ériodes considéées. Il est attendu la Zone de libre-échange continentale africaine conduise à accroissement du commerce intra-africain , par voie de conséquence, à une intensification des flux commerciaux de produits relativement complexes, qui pourra ensuite se traduire par une hausse de la croissance économique. ’indice de complexité économique permet de classer les pays selon le degré de diversification de complexité de leurs exportations. Les pays qui ont large éventail de compétences dans le domaine de la production, en particulier des compétences spécialisées complexes, sont capables de produire des biens élaboré trè divers9. ’indice de complexité économique permet ’apprécier ’aptitude ’ pays à tirer parti de ses connaissances pour produire des biens diversifié complexes. ’aprè les données disponibles pour 31 pays africains, en 2016, les 10 pays présentant la valeur ’indice la élevé étaient la Tunisie, ’Égypte, ’Afrique du Sud, Maurice, ’Ouganda, la Namibie, le Mali, le Maroc, le éégal le Kenya. Le coefficient de corrélation simple entre ’indice de complexité économique la valeur ajouté manufacturiè par habitant, exprimé en dollars constants de 2000, dans les 31 pays en question est de 0,53 (pour seuil de signification de 1 %), ce qui met en évidence une association positive. En ééral, la valeur de ’indice de complexité économique augmente avec la valeur ajouté manufacturiè par habitant. Ce ésultat ’ rien de surprenant, les articles manufacturé étant complexes les biens produits dans les autres secteurs. Il appartiendrait donc surtout aux pays africains les industrialisé ’engager le continent sur la voie du éveloppement de chaînes de valeur égionales. Il reste beaucoup à faire pour éliorer le commerce entre les communauté économiques égionales. La plupart des é commerciaux de ces communauté se font soit entre leurs membres (commerce intracommunautaire), soit avec une autre communauté, mais pas selon une épartition équitable entre les communauté (commerce intercommunautaire). Les interactions commerciales entre les huit 9 Voir http://atlas.cid.harvard./learn/glossary. 30 communauté économiques égionales sont concentrées dans quelques groupes ; il donc matiè à évelopper le commerce intercommunautaire. Par la voie de la Zone de libre-échange continentale africaine, les huit communauté économiques égionales pourront ééficier ’ cadre de dialogue de égociation, accroître leurs é commerciaux intercommunautaires accéérer le processus ’harmonisation de coordination entre elles, selon les objectifs énoncé dans le Traité ’Abuja, ainsi confirmer leur ôle de piliers de ladite Zone de libre-échange. La Zone de libre-échange continentale africaine peut stimuler le commerce intra-africain en assurant une grande viabilité économique à ’industrialisation du continent en accéérant la transformation structurelle, avec les effets positifs correspondants sur la diversification des produits. Le éveloppement de chaînes de valeur égionales requiert la mise en œuvre de politiques industrielles, nationales égionales, favorables à une diversification des biens finals ou intermédiaires produits. les biens produits sont diversifié les ûts de production sont compétitifs par rapport à ceux des autres acteurs du marché, les pays africains ont de raisons de mettre en œuvre de faire respecter des ègles ’origine qui encouragent ’utilisation ’intrants égionaux. Si les produits ne sont pas suffisamment diversifié compétitifs, les ègles ’origine ne donneront peut-être pas tous les ésultats escompté, car des pays producteurs pourront juger économique de ’approvisionner à ’étranger ou trouver difficilement les intrants écessaires à leurs activité de production dans la zone égionale de libre- échange. Le renforcement des capacité de production industrielle de la compétitivité prend du temps. À court terme, des ègles ’origine trop restrictives (’est-à-dire qui imposent qu’une grande partie des intrants proviennent de la Zone de libre-échange ou qui conditionnent ’abaissement des droits de douane pour les pays membres au fait leurs produits ont subi plusieurs étapes de transformation) peuvent écourager le commerce égional ou causer étournement des courants commerciaux, des fournisseurs moins éreux à ’extérieur de la Zone de libre-échange vers les fournisseurs ûteux à ’intérieur de cette zone. Les ègles ’origine devraient donc être moins restrictives moins complexes au é de la mise en œuvre de ’Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine, étant donné de nombreux pays membres se caractérisent par leur manque de capacité institutionnelles, leur faible compétitivité leurs aptitudes limitées à participer aux chaînes de valeur égionales, ’ayant pas les capacité productives suffisantes pour fournir des intrants. Dans les premiers temps, les ègles ’origine doivent être simples, souples libérales, en particulier pour les PMA africains, de maniè à faciliter le émarrage de la production industrielle égionale. Le égime des ègles ’origine pourra ensuite se faire complexe restrictif, une fois les pays membres auront atteint seuil de compétitivité niveau Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain 31 de capacité productives leur permettant de satisfaire aux critères ’admissibilité à traitement préérentiel. Une fois des niveaux élevé de compétitivité, ’élaboration de diversification des produits ont éé atteints, des ègles ’origine complexes restrictives peuvent stimuler le commerce égional, accéérer le éveloppement des chaînes de valeur égionales garantir le maintien ’une grande partie de la valeur ajouté des rentes créées pendant la phase de production dans la Zone de libre-échange. Le degré de complexité de restrictivité des ègles ’origine devrait être fonction des niveaux de compétitivité, de diversification ’élaboration des produits dans les pays membres  ; si les capacité productives égionales sont faibles, des ègles ’origine trop restrictives trop complexes peuvent inciter les pays membres à commercer à ’extérieur de la Zone de libre-échange, plutô qu’à ’intérieur. Les petits pays /ou les pays à faible revenu tels les PMA risquent ’ être ’autant incité leur degré de compétitivité leur niveau de capacité productives pourraient être faibles. De fait, avec le concours de la CNUCED, les PMA ont fait savoir à ’OMC qu’ils étaient préoccupé par les difficulté qu’ils rencontraient pour se conformer aux ègles ’origine dans le cadre des égimes ’admission en franchise de droits hors contingent (WTO, 2014). ’ de leurs griefs est les ègles ’origine sont élaborées sans tenir compte de ’évolution du commerce mondial. , ces ègles devraient être çues en fonction du contexte, ’est-à-dire du moment, du secteur de ’industrie ; elles devraient être établies en fonction des spécificité du secteur de production auquel elles ’appliquent des contraintes auxquelles font face les entreprises de ce secteur, notamment des difficulté posées par ’évolution de ’environnement égional mondial. 1.3.1 Principaux obstacles au commerce en Afrique La Zone de libre-échange continentale africaine pourra être porteuse de nombreux avantages, mais ceux-ci ne sont pas automatiques. ’ de ses principaux objectifs est de favoriser le commerce intra-africain. , la mise en œuvre de ’Accord qui la cré la libéralisation progressive du commerce des marchandises ne seront pas sans difficulté, il est aussi des entraves au commerce africain qui ne sont pas ’ordre tarifaire. Les grands de tous ces obstacles sont énuméé dans le Plan ’action pour le renforcement du commerce intra-africain, qui éé établi par ’Union africaine dans lequel peut lire : « ’essor du commerce intra-africain éé entravé par nombre de facteurs. Il ’agit notamment des différences en matiè de égimes commerciaux  ; des procédures douanières restrictives, des obstacles administratifs techniques  ; des limites de la capacité de production  ; des insuffisances dans le domaine des infrastructures liées au commerce, du financement du commerce des informations liées aux activité commerciales ; de ’absence ’intégration des marché 32 de facteurs ; du manque de considération accordé aux questions liées au marché intérieur » (African Union, 2013). Il trois grandes catégories ’obstacles au commerce intra-africain : premièrement, le manque de capacité productives le éficit de diversification économique, qui restreignent la gamme de biens intermédiaires finals commercialisables peuvent compromettre le éveloppement des chaînes de valeur égionales ; deuxièmement, les ûts commerciaux lié aux droits de douane, associé à la lenteur ’application des engagements tarifaires à la base des accords de libre-échange  ; troisièmement, les ûts commerciaux tarifaires, qui freinent la compétitivité des entreprises des économies africaines. Les ûts commerciaux élevé, lié à ’activité des entreprises à la facilitation du commerce, peuvent ’expliquer par le manque ’infrastructures matérielles immatérielles, qui influe sur les ûts de transport de transit ainsi sur les ûts intérieurs à la frontiè (UNCTAD, 2009  ; United Nations Economic Commission Africa al., 2017). Ils peuvent aussi ’expliquer par des mesures tarifaires faisant office ’obstacles tarifaires. Les mesures tarifaires sont les dispositions églementaires officiellement adoptées par pays qui peuvent influer sur les é commerciaux, ê si elles ne visent pas spécialement à églementer le commerce, mais simplement, par exemple, à apporter des gages de écurité de qualité. Les obstacles tarifaires entraînent une augmentation des ûts doivent être éliminé pour renforcer le commerce éliorer ’intégration. Une mesure tarifaire ’est pas forcément obstacle tarifaire, vice versa. Les ègles ’origine entrent dans la catégorie des mesures tarifaires. Selon Brenton (Brenton, 2011), des ègles ’origine complexes peuvent sensiblement freiner les é commerciaux, alourdir les procédures douanières entraver la facilitation du commerce, au point de remettre en question, par leur nature, les intentions énoncées dans les accords commerciaux préérentiels. Bon nombre des obstacles susmentionné sont le ésultat de politiques susceptibles ’être modifiées. Chaque catégorie ’obstacles est écrite ci-aprè. Manque de capacité productives Il est impératif de remédier aux restrictions du ôé de ’offre à ’insuffisance des capacité productives pour évelopper les chaînes de valeur égionales en vue ’une intensification du commerce intra-africain. Ces chaînes de valeur peuvent jouer ôle éterminant en permettant aux pays qui les intègrent ’adopter des technologies modernes de monter en gamme, ce faisant, ’être nombreux à ééficier des retombées économiques positives du commerce intra-africain (création ’emplois dans le secteur formel rentabilité des activité manufacturières, par exemple). Les possibilité de transformation industrielle des produits de base, compris des matières Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain 33 premières agricoles, en produits finis à ’intérieur des chaînes de valeur égionales restent largement sous-exploitées. Le Plan ’action de ’Union africaine pour le renforcement du commerce intra-africain prévoit ensemble de programmes de renforcement des capacité productives devant aboutir à la création de « chaînes de valeur égionales continentales qui soient complémentaires en vue ’augmenter la production locale le commerce des marchandises produites en Afrique » (African Union, 2013). Taux des droits intracommunautaires appliqué en 2014-2016 (moyenne) ûts commerciaux lié aux droits de douane La libéralisation du commerce progresse dans toutes les communauté économiques égionales (United Nations Economic Commission Africa al., 2017). Cependant, ’abaissement des droits de douane prend de temps prévu, notamment en raison du manque de moyens humains institutionnels pour mettre en œuvre les politiques commerciales de ’inapplication des accords créant les communauté précitées. Selon le Traité ’Abuja, chacune des communauté économiques égionales devait avoir adopté tarif extérieur commun à ’intérieur ’une union douaniè être lié par des accords de libre-échange pleinement opérants à la fin 2017. Ce ’est toujours pas le cas. Par exemple, la CEEAC est la communauté dont la contribution au commerce africain est la faible aurait besoin ’abaisser à éro ses droits de douane sur environ 66 % des lignes tarifaires. En comparaison, la proportion de lignes tarifaires restant à exempter de droits est de 90 % dans la CEDEAO, de 85 % dans la SADC, de 78 % dans ’IGAD, de 51 % dans ’UMA de 45 % dans la COMESA ; elle est nulle dans la CAE, dont la contribution au commerce africain est la élevé. En moyenne, les taux des droits intracommunautaires appliqué en Afrique étaient de 7,4 % dans la CEN-SAD, de 5,6 % dans la CEDEAO, de 3,8 % dans la SADC, de 2,6 % dans ’UMA, de 1,89 % dans la COMESA, de 1,86 % dans la CEEAC, de 1,80 % dans ’IGAD de 0 % dans la CAE (United Nations Economic Commission Africa al., 2016). Cependant, ’abaissement des droits de douane entre membres ’une communauté économique égionale ou entre pays africains ne conduit pas automatiquement à accroissement du commerce intracommunautaire intrarégional. Il se peut certains pays membres ne profitent pas pleinement de ’abaissement des droits de douane parce 34 leurs capacité ’exportation sont faibles pour les biens correspondant aux lignes tarifaires concernées, parce la marge tarifaire préérentielle est éduite à éant par des ûts commerciaux tarifaires élevé, si bien la production le commerce des biens concerné perdent tout intéê, ou parce les ûts de mise en conformité avec les ègles ’origine applicables aux biens concerné sont trop importants. Obstacles tarifaires De en ’ouvrages montrent les éformes visant à la facilitation du commerce peuvent avoir des retombées positives pour le commerce intrarégional mondial, en contribuant à éduire les ûts des transactions commerciales (Organization Economic Cooperation Development, 2005  ; United Nations Economic Commission Africa, 2018 ; United Nations Economic Commission Africa al., 2017  ; WTO, 2015). ’OMC affirme les ûts commerciaux ’ produit donné peuvent équivaloir à droit ad valorem sur les é internationaux de 219 % dans les pays en éveloppement, susceptible ’atteindre 134 % jusque dans les pays à revenu élevé (WTO, 2015). Selon des estimations, la pleine mise en œuvre de ’Accord sur la facilitation des é permettrait de éduire les ûts commerciaux de 9,6 % à 23,1 % au niveau mondial, la éduction moyenne la élevé (de de 16 %) concernant les pays africains les PMA (WTO, 2015). Globalement, les éformes visant à la facilitation du commerce devraient consister en des mesures respectivement destinées à éduire les ûts commerciaux écoulant de la gestion douaniè, des exigences documentaires des procédures à la frontiè, à créer environnement favorable au commerce, notamment par la modification des politiques intérieures, ’élioration des infrastructures de transport (routes, voies ferrées, ports, éroports, .), la simplification des formalité administratives la lutte contre la corruption (United Nations Economic Commission Africa al., 2017). Les obstacles tarifaires peuvent freiner sensiblement le commerce international égional, annihiler les avantages les entreprises comptaient tirer de ’abaissement des droits de douane. De fait, si le taux moyen appliqué de protection tarifaire est de 8,7 % en Afrique, il éé établi ’autres obstacles étaient à ’origine ’une augmentation de 283 % des ûts commerciaux sur le continent (Sommer al., 2017). Les obstacles tarifaires font grimper les ûts commerciaux les ûts de transaction supporté par les entreprises. Les pays africains font face à des ûts commerciaux élevé, en raison de leur manque ’infrastructures matérielles immatérielles (dans les domaines de ’énergie, des transports, des technologies de ’information de la communication, de la performance logistique, .), de la complexité de leurs procédures douanières administratives, des autres difficulté qu’ils rencontrent dans ’acheminement de Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain 35 biens au-delà des frontières jusqu’au marché final. Plusieurs études ont éé consacrées à ’impact des éformes visant à la facilitation des é sur le commerce international le commerce africain ; elles ont mis en évidence des effets positifs. Par exemple, Portugal-érez Wilson (Portugal-érez Wilson, 2012) montrent ces éformes éliorent les ésultats à ’exportation des pays en éveloppement, en particulier lorsqu’elles misent sur ’investissement dans les infrastructures matérielles la modification de la églementation pour créer environnement favorable aux entreprises. Freund Rocha (Freund Rocha, 2011) examinent comment les retards dans les procédures de transit, documentaires, portuaires douanières influent sur les exportations africaines constatent les retards dans les procédures de transit sont ceux qui ont les effets les significatifs ’ point de vue économique statistique. La CNUCED fait observer , faute ’une facilitation du transport du transit, la compétitivité des exportations éthiopiennes est grevé par les ûts supplémentaires. Par exemple, en Éthiopie, les ûts de main-’œuvre pour la fabrication ’ tee-shirt représentent tiers de ces êmes ûts en Chine, mais les épenses logistiques à ’exportation sont telles , sur les marché internationaux, tee-shirt fabriqué en Éthiopie ûte le ê prix qu’ tee-shirt fabriqué en Chine (UNCTAD, 2018e). Selon les ésultats des simulations qui ont éé éalisées à ’aide ’ modèle ’équilibre ééral calculable par la Commission économique pour ’Afrique, la part du commerce intra-africain pourrait passer de 10,2 % en 2010 à 15,5 % en 2022 grâce à la création de la Zone de libre-échange continentale africaine, mais elle pourrait doubler pendant la ê ériode atteindre 21,9 %, si des progrè sont faits dans la facilitation du commerce ’abaissement des droits de douane (United Nations Economic Commission Africa, 2015 ; Mevel Karingi, 2012). ’annexe 5 du Protocole sur le commerce des marchandises, qui figure dans ’Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine, établit une catégorisation éérale des obstacles tarifaires (lesquels ne devraient pas tous être systématiquement éliminé), selon ceux-ci relèvent de ’intervention de ’État dans le commerce des pratiques restrictives toléées par ’État, des procédures douanières administratives ’entré, des obstacles techniques au commerce, des mesures sanitaires phytosanitaires, de restrictions spécifiques des taxes à ’importation. Les ègles ’origine sont traitées éparément, à ’annexe  2. ’annexe  5 prévoit écanisme ’identification, de catégorisation ’élimination progressive des obstacles tarifaires dans la Zone de libre-échange continentale africaine ainsi des structures institutionnelles pour ’élimination des obstacles tarifaires, des outils ’établissement de rapports de suivi, la facilitation de ’élimination des obstacles tarifaires constaté. 36 Globalement, ’Afrique obtient de moins bons ésultats les autres égions dans la plupart des indicateurs de facilitation du commerce. La figure 6 permet de comparer les ésultats de ’Afrique subsaharienne par rapport aux autres égions au monde pour certains de ces indicateurs. ’Afrique subsaharienne surpasse toutes les autres égions en matiè de û à ’exportation également le û à ’importation le élevé au titre des formalité douanières, si ’ excepte ’érique latine les Caraïbes, au titre des formalité documentaires, si ’ excepte ’Asie du Sud. Des données exhaustives fiables sur les mesures tarifaires en Afrique sont en cours de conversion en équivalents ad valorem, mais quelques estimations sont éà disponibles elles montrent les taux peuvent atteindre jusqu’à 14  % pour les égumes, 11,4 % pour les boissons les tabacs, 11,3 % pour les machines 11,1 % pour les instruments appareils optiques édicaux (fig. 7). constate en outre la éduction des mesures tarifaires des effets positifs sur le commerce, la production, ’emploi le revenu dans tous les pays de la SADC , selon les courants commerciaux initiaux, ’ampleur des effets de distorsion des é causé par les mesures tarifaires la marge ’action pour supprimer ces effets, le taux de croissance des exportations nationales peut atteindre jusqu’à 2,2 % (UNCTAD, 2016a). Les efforts visant à une grande convergence des églementations commerciales ou à ’élimination des mesures tarifaires doivent être mené parallèlement au processus de libéralisation des conditions ’accè aux marché dans la Zone de libre-échange continentale africaine. Par exemple, la CNUCED travaillé aux ôé de plusieurs communauté économiques égionales sur les mesures tarifaires les obstacles tarifaires, leur apporté son concours dans ’élaboration de systèmes de repérage ’élimination des obstacles tarifaires de dispositifs en faveur de la reconnaissance mutuelle ou de la convergence (UNCTAD, 2016c). Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain 37 Figure 6 û à ’importation û à ’exportation, certains indicateurs de facilitation du commerce par égion, 2016 (En dollars) 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Afrique subsaharienne Asie de ’Est Paci� Europe Asie centrale érique latine Caraïbes Asie du Sud Monde û à ’exportation, formalité douanières û à ’exportation, formalité documentaires û à ’importation, formalité douanières û à ’importation, formalité documentaires Source : Calculs de la CNUCED, ’aprè la base de données Indicateurs du éveloppement dans le monde de la Banque mondiale. Note : Les données sur ’Afrique subsaharienne ne couvrent pas ’Afrique du Nord, qui est considéé comme faisant partie du Moyen-Orient. Le û est exprimé en dollars pour conteneur de 20 pieds. Il recouvre tous les frais lié à ’accomplissement des procédures ’importation ou ’exportation de marchandises, compris les frais documentaires, les frais administratifs de édouanement de contrôle technique, les frais de courtage en douane, les frais de manutention dans les terminaux les frais de transport intérieur. Les droits de douane ou les taxes commerciales sont exclus ; seuls les ûts officiels sont comptabilisé. Il ressort des études dirigées par le Centre du commerce international dans 23 pays en éveloppement (dont 13 pays africains) PMA pendant la ériode 2010-2013 les ègles ’origine la documentation connexe représentent 35 % des mesures tarifaires les contraignantes qui sont appliquées par les pays partenaires aux articles manufacturé exporté. Les ègles ’origine semblent bien difficiles à respecter dans ’industrie, du fait de leur rigueur ou de leur complexité, dans ’agriculture (International Trade Centre, 2015). Elles sont à ’origine de la plupart des plaintes (11 %) qui sont enregistrées par le écanisme de signalement, de surveillance ’élimination 38 des obstacles tarifaires, créé par ’Accord de libre-échange tripartite10. Pour les pays exportateurs, le respect des ègles ’origine û, qui vient ’ajouter aux ûts de production ; pour les pays importateurs, les ègles ’origine peuvent être difficiles à faire appliquer, compte tenu des faibles capacité de leurs administrations douanières. Figure 7 Équivalents ad valorem des mesures tarifaires en Afrique (En pourcentage) 0 5 10 15 20 25Animaux vivants produits du ègne animal Produits du ègne éétal Graisses huiles Produits des industries alimentaires Produits minéraux Produits chimiques Matières plastiques caoutchouc Cuirs Produits ligneux Papier Matières textiles êtements Chaussures Pierres, ciment verre étaux précieux pierres gemmes étaux Machines appareils éhicules Instruments optiques édicaux Moyenne Mesures sanitaires phytosanitaires Autres mesures tarifairesObstacles techniques au commerce Source : UNCTAD, 2015a. La mise en place de plateformes en ligne permettant aux entreprises de soumettre des plaintes relatives à des obstacles tarifaires éé une évolution bienvenue dans les communauté économiques égionales dans plusieurs pays africains, dont ’Ouganda la épublique-Unie de Tanzanie. Il reste ces écanismes peuvent être inefficaces ou astreignants, écourager le secteur privé de signaler les obstacles tarifaires (Calabrese Mendez-Parra, 2016). 10 Voir www.tradebarriers.org. Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain 39 Afin de retirer tous les gains statiques dynamiques de la Zone de libre-échange continentale africaine, le continent devrait ’employer à éliminer les ûts commerciaux des obstacles tarifaires, en ’attaquant aux ûts élevé le secteur privé doit supporter pour se mettre en conformité avec les différents types de ègles ’origine les respecter ainsi qu’aux conséquences de la -reconnaissance de la - application des ègles ’origine pour le commerce intra-africain. Ces gains sont écrits dans la section 1.4. 1.4 Avantages ’Afrique pourrait tirer de la Zone de libre-échange continentale africaine Pour tirer des avantages socioéconomiques tangibles des possibilité créées par la Zone de libre-échange continentale africaine, les pays africains devront maîtriser différents risques surmonter certains problèmes de mise en œuvre (voir le chapitre 4). Selon la conception conventionnelle du commerce international, les zones de libre- échange créent des courants commerciaux en ê temps qu’elles en étournent ’autres ; ’effet de création ’emportant souvent sur ’effet de étournement, elles ont globalement une incidence nette positive sur le bien-être économique (éorie de Viner). entend par « création de courants commerciaux » ’accroissement des flux entre les membres ’une zone de libre-échange qui ésulte de ’élimination ’obstacles tarifaires tarifaires, ainsi ’une meilleure exploitation des avantages comparatifs, de la création ’économies ’échelle ’une allocation productive des ressources. Le bien-être économique ’en trouve accru lorsque le partenaire commercial est celui qui fournit éà produit donné au prix le bas au titre de la clause de la nation la favorisé. Il étournement de courants commerciaux lorsque des fournisseurs de pays tiers sont remplacé par des producteurs moins efficaces ûteux de la zone de libre-échange, ce qui éduit le bien-être économique. Toutefois, le étournement des courants commerciaux ne diminue pas systématiquement le bien- être, par exemple en cas de cessation soudaine des importations en provenance de tiers. Les simulations de Mevel Karingi (Mevel Karingi, 2012) montrent la suppression des droits, conjugué à des mesures de facilitation du commerce dans la Zone de libre-échange continentale africaine, est susceptible ’avoir davantage ’effets de création ’effets de étournement, le commerce intra-africain devrait augmenter de 34,6 milliards de dollars (+52,3 %) ’ici à 2022, par rapport à scénario de éérence sans zone de libre-échange. Les simulations font également ressortir 40 les salaires éels des travailleurs qualifié pourraient augmenter, tandis qu’une proportion limité des emplois serait éaffecté du secteur industriel au secteur industriel (Mevel Karingi, 2012). La libéralisation préérentielle du commerce qui est au fondement de la Zone de libre-échange continentale africaine présente en outre des avantages statiques dynamiques. Les avantages statiques écoulent de ’augmentation à court terme du bien-être économique les avantages dynamiques, des pressions concurrentielles qui créent des gains de productivité à long terme. Les pressions concurrentielles incitent les producteurs à éliorer leur offre grâce à ’innovation à la modernisation des technologies à se doter ’avantages comparatifs dynamiques pour obtenir de meilleurs ésultats les concurrents. Grâce à la libéralisation préérentielle du commerce, la Zone de libre-échange continentale africaine pourrait à long terme éliorer la situation des consommateurs le bien-être économique, en stimulant la concurrence ’innovation. Il aura des ûts ’ajustement à court terme dans la Zone de libre-échange continentale africaine, étant donné des travailleurs, des capitaux ’autres ressources seront éaffecté ’ secteur à ’autre, mais la plupart des études concluent les avantages à long terme ’emporteront sur ces ûts (UNCTAD, 2018f). Les ûts ’ajustement à court terme comprennent les pertes ’emplois temporaires dans certains groupes de la population active qui devront passer de secteurs économiques en écroissance à des secteurs en expansion, ainsi la baisse des recettes tirées des droits de douane par les États, qui auront donc besoin de de ressources intérieures. Les avantages économiques à long terme ésulteront de la meilleure exploitation des chaînes de valeur égionales, qui favorisera ’industrialisation, la modernisation technologique, la croissance économique la création ’emplois écents dans le secteur formel. Dans la présente section, la CNUCED examine certains des avantages qui pourraient écouler des possibilité créées par la Zone de libre-échange continentale africaine. 1.4.1 élioration de la compétitivité des entreprises africaines accroissement du commerce de ’investissement intra-africains La création de la Zone de libre-échange continentale africaine devrait accéérer ’intégration des communauté économiques égionales de la Zone de libre-échange tripartite, comme les égions concernées devront ’aligner sur les dispositions de ’Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine les obligations qui en écoulent. En supposant la éduction des obstacles tarifaires tarifaires Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain 41 sera rapide entre les membres des communauté économiques égionales les membres de ’Accord qu’entre ces pays les -membres, elle devrait ééficier au commerce intra-africain en donnant coup de pouce à la compétitivité des entreprises ’Afrique. Les entreprises africaines auront accè à de nouveaux marché, pour autant les conditions ci-aprè, notamment, soient remplies : elle ééficieront de conditions commerciales préérentielles par rapport à leurs concurrents étrangers (’ù le ôle essentiel de ’application des ègles ’origine) ; les objectifs énoncé à ’article 4 de ’Accord seront atteints, notamment ceux qui concernent les mesures de facilitation du commerce  ; le Plan ’action pour ’intensification du commerce intra-africain de ’Union africaine est bien mis en œuvre. ’accroissement à court terme du commerce intra-africain peut stimuler ’investissement intra-africain dans divers secteurs, de ’infrastructure aux services, en passant par les technologies. À mesure les avantages de la Zone de libre-échange continentale africaine deviendront évidents tangibles pour les agents économiques les avantages à long terme seront mieux apprécié, il aura de en de raisons ’investir dans les communauté économiques égionales sur le continent, ’ù cercle vertueux ù le commerce ’investissement se renforceront mutuellement, ainsi des retombées positives sur ’innovation la productivité des entreprises des différents secteurs. 1.4.2 Création ’ climat économique de conditions ’investissement favorables aux investissements étrangers directs à la création de liens entre les entreprises étrangères locales La mise en œuvre de ’article 15 de ’Accord portant création de la Zone de libre- échange continentale africaine, ainsi de ’annexe 4 concernant la facilitation du commerce, peut permettre de éduire considérablement les ûts indirects invisibles (World Economic Forum al., 2009) des activité économiques en Afrique. À mesure les obstacles tarifaires tarifaires seront éduits sur le continent, les entreprises africaines subiront davantage de pression concurrentielle dans des dimensions autres le prix telles la qualité les stratégies de marketing différenciées fondées sur ’image de marque, notamment ’utilisation ’indicateurs éographiques ’origine ’application de normes de durabilité facultatives. Le secteur privé peut solliciter davantage des États qu’ils éliorent le climat ’investissement qu’ils renforcent leur appui aux systèmes entreprenariaux nationaux. Conjugué au renforcement du soutien de ’État aux entrepreneurs, ’élioration du climat économique des conditions ’investissement est susceptible de stimuler ’investissement étranger direct de donner aux entreprises locales des possibilité de ééficier des investissements (sous forme de participations ou ) ’entreprises étrangères. ’application de ’article 4 de ’annexe 4, qui oblige les Parties à publier rapidement sur Internet certains 42 renseignements intéressant la facilitation du commerce, de sorte qu’elles soient accessibles facilement ’une maniè discriminatoire, ’autres articles de ’Accord qui mettent ’accent sur la divulgation ’informations la transparence dans le cadre des transactions commerciales, peut éduire les sources ’incertitude de préoccupation pour les investisseurs nationaux aussi bien qu’étrangers. Cela peut encourager ’investissement intérieur étranger. 1.4.3 Croissance économique transformation structurelle ’intégration égionale peut servir de tremplin au renforcement des capacité industrielles en Afrique au éveloppement du commerce africain ’articles manufacturé. ’avènement de la numérisation du commerce électronique la possibilité de recourir dans ’avenir à des technologies de fabrication additive comme ’impression 3D pourraient transformer le paysage manufacturier entreprenarial en Afrique, en permettant aux entreprises africaines de produire en érie divers biens de consommation biens intermédiaires personnalisé (Bolaky, 2019). Si les communauté économiques égionales mettent en œuvre des politiques industrielles égionales les différents pays appliquent des politiques industrielles nationales, appuyées par la mise en œuvre de ’Initiative de éveloppement industriel accééé pour ’Afrique de ’Union africaine, la Zone de libre-échange continentale africaine peut jouer ôle de catalyseur dans le éveloppement industriel manufacturier du continent favoriser une transformation structurelle inclusive. La population africaine est aujourd’hui la jeune du monde. Pour tirer parti de ce dividende émographique, il faut adopter des stratégies relatives à ’emploi à ’entreprenariat qui ’appuient sur la transformation structurelle la création de possibilité de commercialisation, qui sera favorisé par la Zone de libre- échange continentale africaine. 1.4.4 Participation des petites moyennes entreprises aux chaînes de valeur égionales mondiales Si la Zone de libre-échange continentale africaine favorise ’industrialisation du continent la création de chaînes de valeur égionales dans le secteur manufacturier ’agro- industrie, le secteur privé pourra en tirer profit en exploitant les possibilité ’investissement les ébouché commerciaux qui seront créé dans ces secteurs. Le éveloppement des chaînes de valeur égionales peut également stimuler ’entreprenariat local. Les PME africaines pourront en ééficier, à condition leur intégration dans les chaînes de valeur égionales soit facilité par des politiques publiques ciblées, dans le cadre des stratégies favorisant le éveloppement des PME (UNCTAD, 2018c). Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain 43 La Zone de libre-échange continentale africaine ouvre de nouveaux marché vastes qui permettent aux PME de se évelopper ZLECAf Une grande partie des PME africaines peu de chances de survivre de se évelopper, en raison ’une érie de contraintes qui è sur leur rentabilité (International Trade Centre, 2017 ; UNCTAD, 2018c). Dans la Zone de libre-échange continentale africaine, il est ’accroître ces chances en leur ouvrant de nouveaux marché vastes, ’abord à ’échelle égionale, puis au niveau mondial, tout en leur permettant de produire à grande échelle grâce à la protection offerte par des conditions préérentielles ’acquérir de nouvelles connaissances grâce à ’exportation. Il existe des données empiriques qui montrent les accords ’intégration égionale éliorent les taux de survie des entreprises leurs ésultats à ’exportation (Fugazza McLaren, 2014 ; Kamuganga, 2012 ; ürkcan Saygıı, 2018). Les PME africaines peuvent utiliser les chaînes de valeur égionales comme tremplin pour ’intégrer dans les chaînes de valeur mondiales, une fois qu’elles sont devenues suffisamment compétitives qu’elles ont commencé, éventuellement, à fonctionner comme de éritables sociéé autonomes qui traitent directement avec une clientèle égionale internationale. Le commerce électronique peut donner aux PME africaines moyen de éveloppement supplémentaire, si les pays du continent éliorent leur capacité ’utiliser les outils écessaires à cette fin. La conduite de égociations sur le commerce électronique dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine pourrait aider les pays africains à élaborer des plans politiques stratégiques prévoyants pour tirer parti de la numérisation de faç à accroître les effets positifs de la Zone de libre-échange continentale africaine à ouvrir de nouvelles perspectives aux PME africaines. 44 1.4.5 éveloppement de ’agriculture de ’agro-industrie conséquences pour le éveloppement rural Il serait ’accroître considérablement le commerce intra-africain dans le secteur agricole (UNCTAD, 2013). Les é intra-africains représentaient 22  % du commerce total dans ce secteur en 2017, en baisse par rapport à 1995 (24 %), contre 52 % dans le secteur manufacturier11. En outre, la gamme de produits agricoles exporté par les pays africains est restreinte, aussi bien à ’intérieur qu’à ’extérieur de la égion (fig. 8). En 2014, dans la éclaration de Malabo sur la croissance la transformation accééées de ’agriculture en Afrique pour une prospérité partagé de meilleures conditions de vie, ’Union africaine ’est engagé à tripler ’ici à 2025 le commerce intra-africain de produits de services agricoles, notamment en accéérant la création de la Zone de libre-échange continentale africaine la transition à tarif extérieur commun continental (African Union, 2014)12. En Afrique, le éveloppement agricole rural se heurte à de nombreuses difficulté. La mise en application de ’Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine, ainsi de ses annexes sur ’investissement, la facilitation des é, les services, les obstacles techniques au commerce, les mesures sanitaires phytosanitaires les ègles ’origine, peut contribuer au éveloppement agricole, principalement, de quatre manières : en créant des marché vastes pour les petits agriculteurs grâce à la suppression des obstacles tarifaires tarifaires ; en donnant aux agriculteurs la possibilité ’accéder aux marché grâce à la facilitation du commerce à ’élioration de la connectivité commerciale (élioration des routes, éduction du temps écessaire au transport, simplification du passage des frontières .) ; en attirant des investissements nationaux étrangers dans les secteurs qui peuvent fournir les infrastructures matérielles écessaires (comme les secteurs de ’énergie de ’eau dans les zones rurales, les installations de stockage frigorifique ’entreposage) ; en permettant ’exploitation dans le secteur agricole ’agro-industrie de ébouché qui contribuent au éveloppement des chaînes de valeur agricoles nationales égionales dont les produits finaux sont exporté à ’échelle égionale mondiale (voir chap. 3). La éalisation des objectifs énoncé dans la éclaration de Malabo, tels ’affectation ’au moins 10 % des épenses publiques annuelles des pays à ’agriculture, la mise en œuvre de ’Initiative pour le éveloppement de ’agriculture de ’agro-industrie en Afrique, représentent des mesures complémentaires importantes qui peuvent contribuer à faire de la Zone de libre-échange continentale africaine moteur de la transformation du secteur agricole sur le continent. 11 Calculs du secrétariat de la CNUCED, ’aprè la base de données UNCTADstat. 12 Voir aussi http://www.fao.org/food-loss-reduction/news/details/fr//251934/. Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain 45 Figure 8 Les 40 principales exportations agricoles intra-africaines, 2014-2016 (En millions de dollars en pourcentage) 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 1,9 2,0 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 3,0 3,2 4,1 4,9 5,3 5,9 6,2 10,1 13,0 59,1 - 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 Extraits de café Chocolats Huile de tournesol Extrait de malte Produits contenant de 80 % ’alcool éthylique Fromage Sauces condiments Margarine Vin Ovins Produits de boulangerie Blé éteil Pommes poires Lait concentré Huile de soja Spiritueux 85 % es oi ns 20 0 / 2 Bl é é ei ac ne cl é es ille ur 0510152025 -5 0 5 10 15 20 25 30 Différence entre le tarif de la nation la favorisé le tarif préérentiel Po ur ce nt ag de im po rta tio ns tra au ta ire de É de la om au é é iq ue es É de ’ Af riq ue ’ ue st ar ra pp ta es im po rta tio ns ar ge é le é fa ib le ap ac é la tiv à ’ ap pr ov io nn er Af riq ue Fa ib le ar ge ai bl ca pa ci é la tiv à ’ ap pr ov io nn er Af riq ue Fa ib le ar ge ap ac é la tiv é ev é à ’ ap pr ov io nn er Af riq ue ar ge é le é ap ac é la tiv é ev é à ’ ap pr ov io nn er Af riq ue ou rc : al cu ls la , ’ pr è la de é es IN la . ot : es ro du é ci fié pa na tu , ni ve au à ua tr ch iff du , nt cl , ar la ar ge é é nt lle sp da nt ne eu ê al cu é . ta ille la ul le sp da nt à ha qu pr od ui st ro po rt io nn el le ta es im po rt io ns ce ro du da ns la . Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain 95 Fi gu 1 5 au é ’ fr iq ue ’ st : Le 20 ro du es im po rt io ns va le ur es lu é ev é , oy en ne 2 01 4- 20 16 Hu ile ra � é es é tro le é ic en ts di tio nn é é é ph es Au ob ile ê te en ts til es sa é ot oc yc le Ap pa ils ’é si po ur la ra di od iff io , la é é ph é é vis io ite ur ro je ct eu rs é di na te ur Hu ile pa lm st um es ta lo ns ou om es Pa rti es ’ ut é ro ne fs Pa rti es es tin é à de en gi ns le va ge ’ xc av io ï Pn eu ne uf en ca ou tc ho uc Po lya é ta ls é cu le au ob ile po ur le tr sp ar ch di se Ci en ts st ru en ts é ic au -1 0-50510152025303540 -2 0 0 20 40 60 80 10 0 Différence entre le tarif de la nation la favorisé le tarif préérentiel ar ge é le é fa ib le ap ac é la tiv à ’ ap pr ov io nn er Af riq ue Fa ib le ar ge ai bl ca pa ci é la tiv à ’ ap pr ov io nn er Af riq ue Fa ib le ar ge ap ac é la tiv é ev é à ’ pp ro vi si ne Af riq ue ar ge é le é ap ac é la tiv é ev é à ’ pp ro vi si ne Af riq ue Po ur ce nt ag de im po rta tio ns tra au ta ire de la om au é ’ fri qu de ’ Es ar ra pp ta es im po rta tio ns ou rc : al cu ls la , ’ pr è la de é es IN la . ot : es ro du é ci fié se lo le ur ur , ni ve au à ua tr ch iff du , nt cl , ar la ar ge é é nt lle sp da nt ne pe ut ê tr ca lc ul é . ta ille la ul le sp da nt à ha qu pr od ui st ro po rt io nn el le ta es im po rt io ns ce ro du da ns la . 96 Dans la CAE, la capacité de ’approvisionner en certains des principaux produits ’importation au sein de la zone de cette communauté économique égionale est, en ééral, aussi trè limité (fig.  15), mais quelques exceptions notables existent, à savoir le é, le maï, les moniteurs les projecteurs le ciment, dont les parts sont élevées dans les importations intra-CAE. Il apparaî ces produits pourraient tirer avantage ’ marché étendu doté de ègles ’origine favorables, car une capacité de commercer existe. Dans la CAE, les marges préérentielles des 20  principaux produits présentent en outre une dispersion nettement grande dans les autres communauté économiques égionales analysées, ce qui indique qu’ approvisionnement intrarégional en certains de ces produits pourrait être trè avantageux. 2.4.3 Taux ’utilisation des préérences commerciales ’utilisation des préérences commerciales est conditionné par ’aptitude des exportateurs à respecter les ègles ’origine de ’accord de libre-échange ou de ’accord de commerce préérentiel considéé par les incitations à le faire. Des taux ’utilisation élevé énotent les exportateurs sont capables de satisfaire aux conditions préalables ’ordre administratif les marges préérentielles sont suffisantes. Cadot Ing (Cadot Ing, 2016) montrent dans ’Association des nations de ’Asie du Sud-Est, les marges préérentielles tendent à être appréciables par rapport aux ûts du respect des ègles ’origine ; le choix raisonnable pour les exportateurs est alors ’assumer ces ûts ’utiliser les préérences. Keck Lendl (Keck Lendl, 2012) constatent les ûts ’utilisation /ou du respect des ègles comportent éément de û fixe considérable devraient donc être exprimé par une somme fixe plutô par pourcentage de la valeur commerciale. Selon leur analyse, ces ûts ’inscrivent dans une fourchette de 14 à 1 500 dollars. De faibles taux ’utilisation peuvent signaler le contraire, à savoir les ègles ’origine ne peuvent pas être respectées pourraient faire obstacle aux é (WTO, 2018). De faibles taux ’utilisation peuvent aussi ’expliquer par ’existence de égimes préérentiels concurrents. Ainsi, de nombreux opérateurs qui exportent ’Afrique vers les États-Unis ’érique utilisent le égime préérentiel institué par la loi sur la croissance les perspectives économiques de ’Afrique de ce pays ont établi les processus opérationnels systèmes comptables requis pour satisfaire aux exigences de ce égime, si bien le taux ’utilisation ’ autre égime préérentiel des États- Unis ’érique, son schéma SGP, est plutô faible. Le taux ’utilisation des préérences commerciales correspond au rapport de la valeur des importations qui sont admissibles à traitement préérentiel en ééficient Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain 97 à la valeur des importations qui sont admissibles à ce traitement préérentiel18. Les préérences doivent donc être éelles, ’est-à-dire le tarif de la nation la favorisé ne doit pas être nul. Le calcul des taux ’utilisation requiert les autorité douanières enregistrent la valeur des importations, les droits de douane ç les égimes préérentiels utilisé. De telles données relatives au commerce avec ’Afrique sont disponibles pour divers schémas éciproques de pays donneurs de préérences, mais elles font éfaut pour les égimes éciproques en vigueur en Afrique. ’Union européenne reste le principal partenaire commercial extérieur de ’Afrique. Dans la présente section trouvera donc une analyse de la mesure dans laquelle les flux commerciaux de ’Afrique vers ’Union européenne se font sous couvert des égimes commerciaux préérentiels, ainsi qu’ exposé sur les enseignements pouvant en être tiré. ’analyse porte sur ’ensemble des préérences accordées par ’Union européenne à ’Afrique, égimes éciproques unilatéraux compris, à savoir son Systè de préérences tarifaires ééralisées, son égime « Tout sauf les armes » ses accords de partenariat économique. La figure 16 montre le taux ’utilisation des préérences fluctué entre 2009 2016, tout en restant constamment érieur à 90 %. Suite à la évision du Systè de préérences tarifaires ééralisées de ’Union européenne, qui pris effet en 2011 simplifié les ègles ’origine, en particulier pour les textiles les êtements, le taux ’utilisation des préérences est passé de 92,2 % en 2011 à 94,9 % en 2014. Ce taux est ensuite tombé à 92,6 % en 2016, ce qui est sans doute imputable à ’entré en vigueur de nouveaux égimes préérentiels en 2014 au fait les exportateurs ont besoin de temps pour apporter à leur mode opératoire à leurs procédures les énagements requis pour satisfaire aux nouvelles exigences. La part des importations de ’Union européenne en provenance ’Afrique admissibles à traitement préérentiel ’est accrue durant cette ériode pour atteindre 38 % du total de ces importations en 2016, contre 26 % en 2011. Il est donc ’avancer la évision du systè de préérences tarifaires ééralisées de ’Union européenne stimulé le commerce préérentiel des ègles ’origine tolérantes assorties de marges préérentielles substantielles peuvent créer des courants commerciaux. taux ’utilisation élevé du égime préérentiel peut aussi être constaté pour des courants commerciaux dont le volume est faible qui le demeure, ce qui signifie alors les ègles ’origine ne font pas obstacle aux é mais ne semblent 18 Les é ’effectuent soit sous le égime de la nation la favorisé (hors du champ des égimes préérentiels), soit sous couvert de égimes préérentiels. Dans ce dernier cas, une distinction peut être établie entre les é utilisant les préérences les é ne les utilisant pas (parce les opérateurs ne peuvent pas satisfaire aux conditions du égime préérentiel ou parce qu’ils utilisent ’autres égimes préérentiels). 98 pas favoriser le commerce ’investissement. Pareille éventualité peut se produire si les ègles ’origine sont assez faciles à respecter mais ne concernent des secteurs attrayants pour les investisseurs. les ègles ’origine peuvent favoriser ’investissement étranger dans pays exportateur si elles sont favorables pour les produits les secteurs qui présentent de ’intéê pour les investisseurs. Entre 2011 2015, les flux ’investissements étrangers directs vers ’Afrique en provenance des pays de ’Union européenne ont sensiblement augmenté, de pair avec ’essor du commerce préérentiel. Ces flux étaient toutefois importants avant ’entré en vigueur du Systè évisé de préérences tarifaires ééralisées de ’Union européenne ils sont ê devenus égatifs en 2016. Il ’est donc pas de conclure à ’existence ’une corrélation entre accords commerciaux préérentiels de ’Union européenne investissements des pays de ’Union européenne en Afrique. Cette évolution pourrait davantage être imputable au fait qu’une grande partie des investissements étrangers directs des pays de ’Union européenne en Afrique sont éalisé dans le secteur des ressources naturelles, dans lequel les ègles ’origine applicables tendent à être faciles à utiliser ne font en ééral pas obstacle aux é. Figure 16 Importations de ’Union européenne en provenance ’Afrique, selon la valeur le taux ’utilisation, 2009-2016 (En millions ’euros en pourcentage) 90 91 92 93 94 95 96 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 180 000 200 000 Taux ’utilisation (axe de droite) Importations totales de ’Union européenne en provenance ’Afrique (axe de gauche) Importations admissibles aux préérences commerciales (axe de gauche) Importations, nation la favorisé, droits nuls (axe de gauche) Source : Calculs de la CNUCED, ’aprè la base de données ’Eurostat. Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain 99 Une fois examinées les relations commerciales entre ’Afrique ’Union européenne, la base de données du systè ’analyse tarifaire en ligne de ’OMC permet de se faire une idé des taux ’utilisation des préérences tarifaires accordées par ’autres partenaires. Cette base de données contient des informations sur les types de droits de douane appliqué aux produits ’exportation de ’Afrique sur les taux ’utilisation des égimes préérentiels de ’Australie, du Canada, du Chili, des États-Unis ’érique, de ’Inde, du Japon, de la Norvège, de la Province chinoise de Taiwan, de la épublique de é, de la Suisse de ’Union européenne19. La figure 17 montre certains de ces partenaires extérieurs (Canada, Province chinoise de Taiwan Suisse) accordent ’accè en franchise de droits à une grande partie des marchandises en provenance ’Afrique la part des importations de marchandises en provenance ’Afrique admissibles au traitement préérentiel en ééficiant effectivement varie grandement selon les partenaires commerciaux, cette part étant la élevé pour le Chili, les États- Unis ’érique la épublique de é. Aux fins de ’analyse, il peut être utile de se focaliser sur la sous-utilisation des préérences commerciales pour mettre en évidence les secteurs écessitant une attention /ou des recherches poussées. Le taux de sous-utilisation correspond au rapport des importations pour lesquelles les préérences commerciales auxquelles elles sont admissibles ne sont pas utilisées au total des importations admissibles à ces préérences. Certains pays africains sont dans une large mesure incapables de tirer parti du traitement préérentiel offerts par différents égimes pour leurs exportations vers des partenaires extérieurs, à savoir  : le énin (taux de sous-utilisation de 95,4 %), le Burkina Faso (100 %), Djibouti (96,5 %), la Guiné (100 %), la Guiné-Bissau (100 %), la Guiné équatoriale (93,2 %), le Libéria (100 %), la Libye (100 %), le Mali (99,6 %), la épublique centrafricaine (100 %), les Seychelles (100 %), la Sierra Leone (100 %), la Somalie (98,9 %), le Togo (100 %) la Tanzanie (94 %). Plusieurs de ces pays, dont la Guiné-Bissau la Libye, exportent surtout des produits pour lesquels le taux de droits « nation la favorisé » est nul. À ’inverse, le taux de sous-utilisation est faible pour le Botswana (1,1 %), Cabo Verde (3,6 %), la ôte ’Ivoire (2 %), les Comores (4,3 %), le Ghana (2,3 %), le Kenya (4,5 %), le Lesotho (1,7 %), Madagascar (4,9 %), la Mauritanie (3,1 %) le Tchad (0,1 %). 19 ’analyse porte sur les accords commerciaux préérentiels suivants  : Australie, Systè ééralisé de préérences PMA, 2016 ; Canada, Systè ééralisé de préérences PMA, 2016 ; Chili, spécifique au PMA, 2015  ; Inde, spécifique au PMA, 2015  ; Japon, Systè ééralisé de préérences PMA, 2016 ; Norvège, Systè ééralisé de préérences PMA, 2016 ; épublique de é, spécifique au PMA, 2016 ; Suisse, Systè ééralisé de préérences PMA, 2016 ; États-Unis ’érique, Systè ééralisé de préérences PMA, 2016, loi sur la croissance les possibilité économiques de ’Afrique, 2016 ; Province chinoise de Taiwan, spécifique au PMA, 2016 ; Union européenne, Systè de préérences tarifaires ééralisées PMA, 2016. 100 Fi gu 1 7 Pa rt es im po rt io ns pr ov en ce ’ fr iq ue el ’ ad si bi lit é au é gi pr é é en tie pa rt en ai om er ci al xt é ur , 2 01 6 Sh ar im po rt fr om fr ic fe nc el ig ib ili ty ta tu te rn al tr ad pa rt ne , 20 16 ( po ur ce nt ag ) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 0 É - ’ é iq ue Pr ov ce de ai Su se rv è é pu bl iq ue de é Ja po de io eu ro é en ne Ch ili Ca na da Au st ra lie Ad si bl au é gi ’ cc ta rif ai é é nt , ut ilis é Ad si bl au é gi ’ cc ta rif ai é é nt , au tre é é nc ut ilis é Na tio la lu fa vo ris é , ro ul Ad si bl au é gi ’ cc ta rif ai é é nt , ut ilis é ad si bl au é gi ’ cc ta rif ai é é nt ( na tio la lu fa vo ris é , si bl de ro ) ou rc : al cu ls la , ’ pr è la de é es sy st è ’ al ys ta rif ai lig ne ’ . Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain 101 Le manque à gagner subi à de la sous-utilisation des préérences commerciales est illustré par la figure 18 (pour les sections du Systè harmonisé dont les produits ont donné lieu à des é ’ montant cumulé ’au moins 10 milliards de dollars). En 2016, ’est pour les produits minéraux le manque à gagner écoulant de la -utilisation des préérences éé le élevé, avec 2,3 milliards de dollars, suivis des matières précieuses (1,4 milliard) des produits du ègne éétal (0,6 milliard). Il est à noter certaines sections dont les ègles ’origine sont relativement faciles à appliquer présentent les taux de sous-utilisation les élevé en valeur. En 2016, le taux de sous-utilisation éé le élevé pour les instruments de précision, suivis par les produits chimiques, le bois les cuirs peaux. Figure 18 Types de droits de douane applicables aux importations en provenance ’Afrique, certains partenaires extérieurs, par secteur, 2016 ((En milliards de dollars) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 XI : Textiles XVII : éhicules XVI : Machines XV : étaux communs IV : Produits alimentaires préparé II : Produits du ègne éétal XIV : Matières précieuses : Produits minéraux admissible au égime ’ accord tarifaire préérentiel (nation la favorisé, passible de droits) Nation la favorisé, droits nuls Admissible au égime ’ accord tarifaire préérentiel, utilisé Admissible au égime ’ accord tarifaire préérentiel, utilisé Admissible au égime ’ accord tarifaire préérentiel, autre préérence utilisé Source : Calculs de la CNUCED, ’aprè la base de données du systè ’analyse tarifaire en ligne de ’OMC. Le tableau 4 écapitule les trois sections du Systè harmonisé dont les produits présentent les niveaux les élevé de sous-utilisation des préérences, en valeur 102 en pourcentage, pour certains des partenaires commerciaux extérieurs mentionné haut. Les niveaux les élevé sont constaté pour les exportations des pays africains vers ’Inde, les États-Unis ’érique ’Union européenne de produits relevant des sections ci-aprè : produits minéraux ; matières précieuses ; produits du ègne éétal ; machines ; produits alimentaires préparé ; produits chimiques. ’est avec ’Inde le niveau en valeur de sous-utilisation des préérences est le élevé, le traitement préérentiel ’étant appliqué à aucune de ses importations de matières précieuses en provenance ’Afrique − ’ montant cumulé de 1,26 milliard de dollars. Les pays ’Afrique exportent vers les États-Unis ’érique pour 1,11 milliard de dollars de produits minéraux sans recourir aux préérences offertes par ce pays, soit taux ’inutilisation de 15 % pour les produits relevant de cette section. Plusieurs des produits qui présentent niveau élevé en valeur de sous-utilisation des préérences sont des produits manufacturé, pour lesquels les ègles ’origine pourraient être ’application complexe, mais dans le tableau figurent aussi des produits de base, pour lesquels les ègles ’origine tendent à être faciles à respecter, puisqu’ils sont entièrement ou en grande partie obtenues. lien direct avec les ègles ’origine ne peut être établi qu’en procédant à une analyse au niveau le ésagréé. Sous-utilisation des préérences commerciales octroyées par les principaux partenaires commerciaux de ’Afrique* *Australie, Canada, Chili, États-Unis, Inde, Japon, Norvège, Province chinoise de Taiwan, épublique de é, Suisse Union européenne (’aprè la base de données du Systè ’analyse tarifaire en ligne de ’OMC). Les chiffres sont exprimé en valeur. CATÉGORIES DE PRODUITS DANS LESQUELLES LES PRÉÉRENCES ONT ÉÉ LE MOINS UTILISÉES EN 2016LES 3 égumes milliards de dollars$ 0,6 étaux précieux milliards de dollars$ 1,4 Produits minéraux milliards de dollars$ 2,3 Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain 103 Tableau 4 Importations de marchandises africaines par des partenaires commerciaux extracontinentaux : Sections du Systè harmonisé présentant les trois taux les élevé de sous-utilisation des préérences, 2016 IMPORTATEUR SECTION DU SYSTÈME HARMONISÉ ADMISSIBLE AU ÉGIME ’UN ACCORD DE COMMERCE PRÉÉRENTIEL MAIS NON- UTILISATION (EN MILLIONS DE DOLLARS) ADMISSIBLE AU ÉGIME ’UN ACCORD DE COMMERCE PRÉÉRENTIEL MAIS NON- UTILISATION (EN POURCENTAGE DU TOTAL DES ÉCHANGES ADMISSIBLES) Australie XI : Textiles 3,1 50 XVIII : Instruments de précision 2,7 100 XVI : Machines 1,7 98 Canada IV : Produits alimentaires préparé 13,4 61 XI : Textiles 7,8 21 XII : Chaussures, coiffures, parapluies 1,2 42 Chili IV : Produits alimentaires préparé 0,9 50 III : Graisses animales ou éétales 0,7 51 II : Produits du ègne éétal 0,7 100 Inde XIV : Matières premières 1 261,8 100 : Produits minéraux 596 91 II : Produits éétaux 421,1 69 Japon : Produits du ègne animal 75,7 30 II : Produits du ègne éétal 16,3 35 XI : Textiles 7,1 66 Norvège II : Produits du ègne éétal 5,9 16 XI : Textiles 1,8 62 IV : Produits alimentaires préparé 0,2 5 épublique de é II : Produits du ègne éétal 8,8 15 XV : étaux communs 7,3 1 IV : Produits alimentaires préparé 5,2 8 Suisse XIV : Matières précieuses 102,5 100 II : Produits du ègne éétal 22,8 96 XI : Textiles 14,9 90 États-Unis ’érique : Produits minéraux 1 113,3 15 XVI : Machines 73,3 31 IV : Produits alimentaires préparé 55,5 17 Union européenne XVI : Machines 254,4 100 IV : Produits alimentaires préparé 201,6 21 VI : Produits chimiques 163,5 99 Source : UNCTAD calculations, based Tariff Analysis Online database WTO. 104 2.5 Conclusion Les ègles ’origine font partie intégrante des accords commerciaux internationaux éfinissent les conditions à remplir pour des produits soient admissibles au ééfice du traitement préérentiel. Les ègles ’origine ont pour objectif principal la prévention des étournements de courants commerciaux ou ’ arbitrage en fonction des écarts entre les tarifs extérieurs les tarifs intérieurs ’une zone couverte par accord de libre-échange ou accord de commerce préérentiel. Elles sont cependant aussi largement utilisées en vue ’atteindre des objectifs de éveloppement ambitieux, tels promouvoir une intégration poussé des activité manufacturières du commerce égional. La éalisation de ces objectifs épend en grande partie de la capacité à ’approvisionner en produits à ’intérieur de la égion. Cadot De Melo (Cadot De Melo, 2008) constatent les ègles ’origine sont ées bien au-delà de leur fonction de prévention des étournements des courants commerciaux en imposant qu’une transformation suffisante prenne place dans la zone préérentielle, si bien qu’elles sont alors assimilables à des obstacles techniques au commerce. Le stade de la conception des ègles ’origine est éterminant car ’est à se écide à quel point elles créeront ou étourneront des courants commerciaux à quel point les préérences commerciales seront utilisées. Compte tenu de la fragmentation grandissante des structures de production, les entreprises doivent pouvoir ’approvisionner en biens intermédiaires à ’étranger les ègles ’origine doivent donc être çues de maniè à épondre à ce besoin. La situation était trè différente à ’époque de ’intégration verticale des secteurs industriels, qui tiraient avantage de la rigueur des ègles ’origine. Les données ’expérience relatives à ’Asie de ’Est indiquent des ègles ’origine restrictives présentent moins ’intéê dans les zones participant à des chaînes de valeur égionales intégrées à des chaînes de valeur mondiales (Cadot Ing, 2016). Les exigences des ègles ’origine tendent à exercer effet particulièrement dissuasif sur les petites entreprises, ce qui est préoccupant puisqu’en Afrique le secteur privé se compose surtout de PME ’entreprises informelles. Les autorité douanières ont à relever des éfis similaires, en particulier dans les PMA, ù ’administration des ègles ’origine peut étourner les ressources douanières limitées ’autres âches, telles la facilitation des é ou le recouvrement des droits (Brenton Imagawa, 2004). Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain 105 Les taux ’utilisation des préérences sont élevé dans le cadre des accords commerciaux préérentiels de ’Union européenne, ce qui semble indiquer leurs ègles ’origine seraient faciles à respecter. ’analyse des marges préérentielles, de la capacité à ’approvisionner en Afrique dans les communauté économiques égionales africaines la capacité à exporter vers ’autres pays ’Afrique ène à certains égards à penser commercer avec les partenaires extérieurs pourrait être facile du fait leurs ègles ’origine sont moins restrictives porteuses. Les égimes de ègles ’origine en vigueur en Afrique se situent au niveau des communauté économiques égionales égissent donc le commerce intrarégional de ces communauté. Dans le pré chapitre, ’argument est avancé parvenir à une certaine convergence des disposions des ègles ’origine applicables au sein des communauté économiques égionales de la Zone de libre-échange continentale africaine serait souhaitable en vue de tirer meilleur parti des possibilité de commerce au niveau intra-africain dans le cas du commerce intra-communauté économiques égionales. Il serait avantageux aussi pour le commerce intra-africain les ègles ’origine ne soient pas trop restrictives afin de permettre à tous les pays de tirer parti de ’Accord. Il est largement admis les ègles ’origine sont conditionnées par leur contexte, mais il existe aussi consensus sur le fait les ègles ’origine devraient être simples, transparentes, prévisibles, faciliter les é favoriser le éveloppement (Estevadeordal Suominen, 2005 ; Kommerskollegium, 2012). Chapi 3 La Zone de libre-échange continentale africaine, les chaînes de valeur égionales les ègles ’origine 3.1 Introduction Le pré chapitre 3 pour objet, eu égard à la configuration du commerce intra-africain (chap. 1) aux données relatives aux égimes de ègles ’origine (chap.  2), de épondre à la question  : quel type de ègles ’origine aiderait à optimiser ’impact sur le éveloppement dans la Zone de libre-échange continentale africaine  Compte tenu du contexte de la Zone de libre-échange continentale africaine de ses relations avec les autres cadres directifs continentaux, une question connexe se pose : à quel point les ègles ’origine peuvent-elles favoriser la constitution de chaînes de valeur égionales porteuses de transformation structurelle de diversification des exportations  peuvent accroître la érence entre les objectifs de la politique commerciale ceux de la politique industrielle LES ÈGLES ’ORIGINE : …afin de renforcer les chaînes de valeur égionales ègles ’origine Politique commerciale Politique industrielle Chaînes de valeur égionales Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain 109 épondre à ces questions évaluer ’impact des différentes ègles ’origine en Afrique est une entreprise ardue pour trois raisons. Premièrement, ’impact des ègles ’origine doit être envisagé dans le contexte toujours complexe du commerce international, caractérisé par la constitution de chaînes de valeur égionales mondiales qui ont rendu interdépendants les producteurs de différents pays par le canal du commerce de biens intermédiaires. Deuxièmement, les difficulté ’accè aux textes juridiques le manque de données sur ’utilisation des préérences dans la plupart des communauté économiques égionales africaines rendent une évaluation approfondie ’autant ardue. Troisièmement, quantifier avec précision les effets des ègles ’origine sur le commerce est une âche complexe du fait de plusieurs facteurs ’ordre technique analytique. Par exemple, ’impact des êmes formulations juridiques peut différer ’ secteur à ’autre ; éterminer ’impact des ègles ’origine soulève en outre plusieurs questions ’ordre économétrique. Pour surmonter ces facteurs limitants explorer concrètement ’interaction entre ’intégration égionale de ’Afrique, la transformation structurelle le ôle des ègles ’origine, dans ce chapitre sont préées des études de cas se focalisant sur la maniè dont la Zone de libre-échange continentale africaine pourrait influer sur certaines chaînes de valeur égionales dont les ègles ’origine façonnent ’espace dans lequel ce processus se éroule. Le choix des secteurs analysé, qui comporte évitablement éément de subjectivité, éé guidé par quatre grands critères  : la couverture sectorielle  ; ’intéê pour le commerce intra-africain (voir chap.  1)  ; ’importance pour les cadres directifs convenus au niveau continental /ou pour les plans de éveloppement nationaux  ; la présentation des différentes considérations juridiques guidant la formulation ’application des ègles ’origine. Par rapport à ’autres éthodes, ’étude de cas pour avantage de ne pas être aussi tributaire de données systématiques, difficiles à obtenir  ; elle permet aussi de mieux appréhender ’économie de chaque chaîne de valeur égionale. Tout comme ’autres techniques de simulation   ante, dont les modèles ’équilibre ééral calculables, ’étude de cas présente toutefois inconvénient. En effet, par construction, elle ne ’intéresse qu’à ’impact des ègles ’origine sur les courants commerciaux existants (’est-à-dire la marge intensive), mais il est beaucoup difficile ’évaluer comment ensemble de ègles influe sur les obstacles à ’entré sur les possibilité pour les nouveaux entrants (’est-à-dire la marge extensive). Dans le pré chapitre il est constaté, globalement, ’impact des ègles ’origine est trè spécifique au contexte varie selon le pays le secteur, leur structure intrants- extrants, la complexité de la production, la gouvernance les caractéristiques 110 éographiques de la chaîne de valeur. ’analyse permet pourtant de égager quelques principes ééraux. Premièrement, il importe les ègles ’origine soient aussi favorables aux entreprises, en ce sens qu’elles éduisent au minimum le û du respect desdites ègles, quel qu’en soit le degré de restrictivité. Deuxièmement, les ègles ’origine devraient être simples (’est-à-dire claires compréhensibles), transparentes, prévisibles faciliter le commerce être appliquées avec impartialité. Troisièmement, il est primordial la formulation des ègles ’origine soit éclairé par une compréhension approfondie des secteurs de production concerné une bonne prise en considération des asymé structurelles entre les pays de la Zone de libre- échange continentale. Dans ce chapitre figurent études de cas, préées par ordre croissant de complexité des secteurs, à savoir : é ; cacao chocolat ; textiles êtements en coton ; boissons ; ciment ; industrie automobile. La derniè section fait une synthèse de ’analyse, assortie de recommandations sur les politiques à mener. 3.2 La chaîne de valeur du é La chaîne de valeur du é est exemple éloquent des grands écanismes par ’intermédiaire desquels les égimes commerciaux en place en Afrique −  compris le volet ègles ’origine − influent sur les perspectives ’intégration de transformation de ce continent. Cet exemple donne aussi une idé de la mesure dans laquelle la Zone de libre-échange continentale africaine peut concourir à la constitution de chaînes de valeur égionales. La relative simplicité du processus de production des dispositions juridiques ’ rapportant, dont les ègles ’origine, rend assez simple ’analyse de la chaîne de valeur du é sous ’angle technique. Le é est une culture commerciale majeure, en particulier en Afrique de ’Est en Afrique australe, produit dont la consommation est épandue forte. ’étude des chaînes de valeur égionales africaines permet en outre de cerner certains des grands facteurs limitants inhérents aux accords commerciaux en vigueur, ainsi certains avantages susceptibles ’être tiré de la Zone de libre-échange continentale. La chaîne de valeur du é se subdivise en cinq stades : production ; transformation ; égoce ; élange/emballage ; vente au étail. Le é est produit à partir des feuilles ’ arbuste à feuilles persistantes (Camellia sinensis), cultivé principalement par des petits exploitants. Aprè leur cueillette, les feuilles doivent être conduites rapidement à ’usine de transformation, ù elles sont laissées à flétrir avant de subir différents types de transformation selon la variéé de é. Dans le cas du é noir, les feuilles sont soit Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain 111 broyées, soit roulées, puis laissées à fermenter (pour obtenir par oxydation la couleur sombre classique) enfin échées ; les é verts sont chauffé à la vapeur ou dans des bassines pour arrêter leur fermentation avant ’être roulé puis éché. Une fois traitées, les feuilles sont vendues à des opérateurs internationaux, qui les expédient à ’étranger effectuent le élange ’emballage, ê la vente au étail pour certains. Selon les estimations, 70 % de la production mondiale de é est vendue aux enchères ; le gros du reste est égocié au sein ’entreprises intégrées verticalement qui contrôlent toute la phase de transformation (Food Agriculture Organization United Nations (FAO), 2018a)20. La chaîne de valeur du é se caractérise par des degré élevé ’intégration verticale de concentration horizontale. Les trois grandes sociéé, Lipton (Unilever), Tetley (Tata Global Beverages) Twinings ( British Foods) contrôlent le cinquiè du marché mondial (FAO, 2018a ; FAO, 2018b). Ce phénomène est particulièrement prononcé pour les stades ’aval de la chaîne de valeur. La structure de gouvernance est donc éterminant majeur de la mesure dans laquelle la participation à ’industrie du é se traduit par des gains de éveloppement larges parmi les acteurs concerné, en particulier les petits exploitants (UNCTAD, 2015c). En particulier, les courtiers les intermédiaires jouent ôle crucial en mettant des producteurs souvent dispersé en relation avec les acheteurs internationaux  ; ils peuvent grandement éliorer la transparence ’inclusivité de la chaîne en partageant avec ces acheteurs de précieuses informations sur les prix les exigences de qualité ou en favorisant la diffusion ’intrants clefs (FAO, 2014 ; FAO, 2018a). Le Kenya est des meilleurs exemples ’inclusion éussie des petits exploitants agricoles dans la chaîne de valeur du é ; cette inclusion éé rendue par des efforts élibéé tendant à renforcer leur participation à la gouvernance des stades de la transformation de la commercialisation (FAO, 2014). Les petits exploitants assurent de 70 % de la production ényane de é demi-million de personnes vivent de la culture du é. Les producteurs de é ényans livrent leur production à des centres ’achat (servant aussi de points de contrôle de la qualité), ’ù elle est expédié vers les usines de é, dont chacune çoit du é en provenance ’une soixantaine de centres ’achat. Chacune des usines de é est une entreprise distincte, entièrement étenue par des agriculteurs qui ’approvisionnent ; à elles toutes, ces usines étiennent ’Agence ényane pour le éveloppement du secteur du é. Qu’ils possèdent ou des parts dans une de ces usines, la loi fait obligation aux petits producteurs de vendre leur é par le canal de ’Agence, qui fournit des intrants aux agriculteurs, met du personnel de 20 Les produits à base de é relèvent de la position 0902 du SH, qui comprend les sous-positions suivantes : é vert préé en petits emballages (code SH 090210), é vert en vrac (code SH 090220), é noir préé en petits emballages (code SH 090230) é noir en vrac (code SH 090240). 112 gestion de secrétariat à la disposition des usines est chargé de commercialiser le é. Le gros des ééfices tiré de la vente du é revient aux petits producteurs ényans de é, qui profitent ’ prix sortie usine du é fabriqué (é transformé en vrac) élevé dans les pays voisins touchent de surcroî une proportion élevé du produit de cette vente, avec 75 % contre 25 % (Trade Law Centre, 2017)). Au sortir ’une écennie de forte croissance, en 2016, ’industrie mondiale du é , selon les estimations, éé valorisé à 14 milliards de dollars (FAO, 2018a). Imputable avant tout au dynamisme de la demande dans les pays en éveloppement, cette expansion devrait se poursuivre à rythme annuel de 5 % jusqu’en 2024. Dans ce ê temps, la chaîne de valeur du é connu une mutation radicale. Aprè des années de « banalisation » ayant pour moteur la concurrence sur les prix de produits indifférencié, glissement progressif est intervenu dans le sens ’une différenciation croissante des produits de la vente de produits à forte valeur ajouté permettant de grosses majorations de prix sur le marché international. À cet égard, les systèmes de certification pourraient favoriser le éveloppement ’une gamme élargie de produits diversifié, en particulier sur les segments de niche, comme le é biologique les indications éographiques. ’inclusivité de la chaîne de valeur pourrait ’en trouver accrue, en épit des grandes disparité présentent les différents systèmes de certification leurs effets sur les avantages en termes de éveloppement global. Les pays ’Asie (Chine, Inde Sri Lanka, en particulier) continuent ’occuper une position dominante sur le marché mondial du é, mais plusieurs pays africains jouent ôle toujours visible dynamique. ’Afrique totalisé de 20  % des exportations mondiales de é 12  % des importations en 2015-2017. Troisiè exportateur mondial de é, le Kenya arrive de loin au premier rang des pays africains, sa part de marché ayant avoisiné 17  % sur cette ê ériode. Le é est une culture commerciale importante à ’exportation pour quelques autres pays africains, en particulier ’Afrique de ’Est ’Afrique australe (fig. 19). Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain 113 Figure 19 Les 10 premiers exportateurs africains de é (code 0902 du Systè harmonisé), 2015-2017 Total des exportations de é Part de ’exportateur sur le marché africain Ke ny Ou ga Rw da al aw Af riq ue du ud é pu bl iq ue - ni Ta nz Zi ba bw Bu ru É yp te ar oc ta fri qu 0 500 1 000 1 500 2 000 0 25 50 75 100 Pa rt de po rta tio ns tra - fri ca es ( ou rc en ta ge ) illi de ol la rs Source : Calculs du secrétariat de la CNUCED, ’aprè la base de données Trade Map du Centre du commerce international (date de consultation : septembre 2018) Les pays ’Afrique du Nord sont quant à eux les principaux importateurs africains de é. À eux deux, ’Égypte le Maroc comptent pour de la moitié dans le total des importations de é, suivis de la Libye, de ’Afrique du Sud du Ghana (fig. 20). Entre 2015 2017, quelque 43 % des importations africaines de é provenaient de Chine 40 % ’Afrique, le reste provenant pour ’essentiel ’Inde de Sri Lanka. Le é noir (en vrac principalement, code 090240 du SH) constitue de 90 % des exportations de é en provenance ’Afrique, alors le é vert, trè consommé dans la égion du Maghreb, compte pour de 40 % dans les importations de é en Afrique. 114 Figure 20 Les 10 premiers importateurs africains de é (code 0902 du Systè Harmonisé), 2015-2017 Pa rt de im po rta tio ns tra - fri ca es ( ou rc en ta ge ) illi de ol la rs 0 25 50 75 100 0 250 500 750 1 000 É yp te ar oc Li Af riq ue Su Gh Al é rie Ni é ria al au rit Ke ny ta fri qu Importations totales Part de ’importateur parmi les fournisseurs intra-africains Source: Calculs du secrétariat de la CNUCED, ’aprè la base de données Trade Map du Centre du commerce international (date de consultation : septembre 2018). Le marché intra-africain absorbe environ 25 % des exportations de é en provenance ’Afrique ; le reste est vendu principalement aux Émirats arabes unis, aux États-Unis ’érique, à la éération de Russie, au Kazakhstan, au Pakistan au Royaume- Uni de Grande-Bretagne ’Irlande du Nord. Le Kenya ’exporte 15 % de son é vers le reste de ’Afrique, mais il est tout de ê ’acteur principal du commerce intra-africain de é, du fait avant tout de ses exportations vers ’Égypte (173 millions de dollars) , à degré moindre, vers le Nigéria (12 millions). La position centrale du Kenya dans le commerce intra-africain du é va au-delà de la seule ampleur de ses exportations ; sa prépondérance écoule aussi de ’importance du marché aux enchères en dollars de Mombasa, sur lequel du é en provenance de toute la sous-égion est vendu sous les auspices de ’Association du commerce du é ’Afrique de ’Est (Trade Law Centre, 2017 ; Wambui, 2015). de 90 % du é exporté du Rwanda de ’Ouganda 40 % du é exporté du Burundi de épublique-Unie de Tanzanie vont au Kenya, ù ce é est vendu aux enchères avec la production locale. ’Afrique du Sud importe de grosses quantité de é ’autres pays africains, en particulier du Malawi, Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain 115 de épublique-Unie de Tanzanie du Zimbabwe. Une partie de ces importations est destiné à la consommation intérieure ’autre à la éexportation vers les marché voisins, souvent aprè élange emballage. Alors la production de é est pour ’essentiel concentré en Afrique de ’Est australe, la chaîne de valeur égionale ’étend bien au-delà du COMESA, de la CAE de la SADC. De nombreux corridors commerciaux, existants potentiels, ’étendent sur plusieurs communauté économiques égionales pourraient ’élargir si les éductions tarifaires envisagées dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine se concrétisent. La figure 21 ) montre, sous forme de diagrammes en boîte21, la distribution des droits de douane (moyenne simple) les pays africains çoivent sur les importations de é, tandis la figure 21 ) indique la distribution des droits de douane de la nation la favorisé des droits de douane préérentiels intra- africains. ’écart entre le taux de la nation la favorisé le tarif préérentiel donne pour chaque type ’importation une idé de la marge préérentielle pourrait offrir la Zone de libre-échange continentale africaine. Deux observations principales se égagent de la figure 21. Premièrement, les taux de droits de la nation la favorisé demeurent substantiels en Afrique, hormis dans quelques pays comme ’Égypte ’Afrique du Sud, ê pour produit qui, comme le é, ’est guè . Ce constat est ’autant intéressant qu’ bon nombre des principaux exportateurs de é africains vendent leurs produits sur certains grands marché égionaux, comme le Ghana ’autres pays de la CEDEAO ou ’Algérie, en étant soumis aux taux de droits de la nation la favorisé. La mise en place de la Zone de libre-échange continentale africaine pourrait donc grandement favoriser le commerce intra-africain de é en étendant le traitement préérentiel aux communauté économiques égionales existantes, ce qui se traduirait par des marges préérentielles appréciables. Ces gains potentiels ne épendent toutefois pas uniquement de la capacité des producteurs de é à accroître leur offre en conséquence mais aussi de leur capacité à élargir la gamme des produits en offre, notamment en se lançant dans la production de é vert, pour épondre à la demande de la égion du Maghreb, en créant davantage de valeur ajouté en procédant à des opérations telles élange, aromatisation, conditionnement final ou élaboration de é prê-à-boire (FAO, 2018a). Ces options de diversification peuvent ne pas être toutes éalisables à court terme, mais certaines activité connexes, comme la transformation, le conditionnement le élange du é vert, ne écessitent des éliorations de plutô moindre ampleur des capacité de production existantes. 21 Les diagrammes en boîte illustrent la distribution des données par quartiles, en mettant en évidence la édiane (ligne horizontale verte), le premier/troisiè quartile (boîte ombré), les extrêmes érieurs inférieurs (moustaches) les valeurs isolées (points). 116 Figure 21 Distribution des droits de douane moyens ç sur le é par les pays africains, par sous-position du Systè harmonisé, 2014-2016 (En pourcentage) ) Taux de droits de la nation la favorisé ) Taux de droits préérentiels intra-africains 20 10 0 40 30 090210 é vert préé en petits emballages 090220 é vert en vrac 090230 é noir préé en petits emballages 090240 é noir en vrac 090210 é vert préé en petits emballages 090220 é vert en vrac 090230 é noir préé en petits emballages 090240 é noir en vrac Source : Calculs du secrétariat de la CNUCED, ’aprè la base de données TRAINS (date de consultation : septembre 2018). Note: Les chiffres sur ’axe des abscisses renvoient aux codes du SH. Deuxièmement, la prise en considération des chevauchements existants dans la composition des communauté économiques égionales fait apparaître certaines lacunes de la configuration actuelle auxquelles la Zone de libre-échange continentale pourrait remédier. Le degré de libéralisation des droits de douane variant de ’une à ’autre de ces communauté économiques égionales, ces chevauchements dans leur composition ont de lourdes conséquences car les exportateurs sont confronté à une diversité de taux tarifaires cette situation risque de nuire à la viabilité des chaînes de valeur égionales ou, à tout le moins, ’amener à les configurer de maniè optimale. Par exemple, les exportations de é de la CAE vers ’Égypte sont soumises à des taux tarifaires différents selon qu’elles proviennent du Kenya, membre du COMESA, Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain 117 comme ’Égypte, ou de épublique-Unie de Tanzanie. En tant membre de la CAE de la SADC, mais pas du COMESA, la épublique-Unie de Tanzanie est assujettie au tarif de la nation la favorisé. Pareillement, le Burundi, ’Ouganda, la épublique- Unie de Tanzanie le Rwanda ééficient ’une franchise de droits de douane en tant PMA pour leurs exportations vers le Maroc. Le é exporté du Kenya est quant à lui assujetti à taux de 2,5 %. ê si ce type ’écart ’explique à la lumiè de ’histoire, il risque de perturber involontairement ’intégration du commerce dans la CAE ’inciter à étourner des courants commerciaux. Eu égard à la situation écrite ci-dessus, il convient de comparer les textes des ègles ’origine applicables aux produits du é dans certaines communauté économiques égionales pour en égager les points communs /ou les différences en vue de éterminer comment elles ont influé sur la chaîne de valeur du é ’évaluer les possibilité ’harmonisation. La comparaison sommaire à laquelle il est procéé dans le tableau 5 indique ê pour produit assez simple comme le é, les ègles ’origine varient considérablement ’une communauté économique égionale à ’autre. Cette variabilité est encore grande si ’ considè certaines ’entre elles, telles la CEEAC la CEDEAO, qui ont adopté des ègles fixant taux uniforme de valeur ajouté à respecter applicable à ’ensemble des produits visé. Le degré de restrictivité des ègles applicables au é varie en ééral selon les communauté économiques égionales couvertes par le tableau 5 : dans la CAE, tout le é doit être entièrement obtenu ; dans la SADC, égime tolérant ’applique au é noir ; dans le COMESA, le pourcentage ’intrants originaires pouvant être utilisé sans perdre le ééfice du traitement préérentiel varie en fonction du critè à respecter conférant le caractè originaire. À titre de comparaison, les dispositions relatives aux ègles ’origine du systè de préérences tarifaires ééralisées de ’Union européenne sont encore libérales, car elles ’exigent pas de changement de classement tarifaire. 118 Tableau 5 Comparaison des ègles ’origine applicables au é (code 0902 du Systè harmonisé) dans certaines communauté économiques égionales ’Afrique COMESA CAE SADC produit est considéé comme originaire ’il éé entièrement ou en partie fabriqué dans les États membres au moyen de matières importées ’États membres ou ’origine indéterminé, aux conditions suivantes : • La valeur û, assurance, fret de ces matières ne épasse pas 60 % du û total des matières utilisées pour la fabrication du produit. • La valeur ajouté ésultant de la production représente au moins 35 % du û épart usine du produit. • Les matières utilisées pour fabriquer le produit relève ’une position tarifaire autre celle du produit final (’appendice des ègles ’origine du COMESA contient la liste des ouvraisons transformations conférant ’origine en vertu de cette ègle). Les matières relevant du pré chapitre du SH utilisées pour fabriquer le produit sont entièrement obtenues. Les matières relevant du pré chapitre du SH utilisées pour fabriquer le produit sont entièrement obtenues. -0902 é noir : le poids des matières originaires utilisées ne doit pas épasser 40 % du poids du produit fabriqué. Source : Secrétariat de la CNUCED, ’aprè la base de données COMESA-CAE-SADC sur les ègles ’origine tripartites les textes juridiques correspondants. Les considérations relevant de ’économie politique qui motivent la grande restrictivité du égime de la CAE sont compréhensibles vu ’importance le é revê pour la sous-égion  ; ’interaction des différents égimes exerce effet éterminant sur le potentiel commercial de la égion. Par exemple, le ôle central du Kenya dans la chaîne de valeur égionale tient seulement au fait sa production de é est prépondérante, mais aussi au fait sa double appartenance au COMESA à la CAE facilite en partie ce ôle. Le élange ’est pas une opération qui confè le caractè originaire, mais les critères à point souples adopté par le COMESA dans ses ègles ’origine font le é originaire de épublique-Unie de Tanzanie peut, par exemple, être exporté au Kenya en franchise de droits dans le cadre de ’accord de la CAE, puis être élangé à Mombasa avec du é ényan à valeur équivalente avant ’être éexporté dans les autres pays du COMESA en franchise de Afrique : 75 % de la production mondiale de èves de cacao, mais importateur net de chocolat SITUATION POTENTIELLE SITUATION ACTUELLE 120 droits, à condition la valeur des matières originaires soit inférieure à 60 % du û total des matières utilisées pour la fabrication du produit. Le û serait élevé si le élange était effectué à Dar-es-Salaam car la épublique-Unie de Tanzanie est membre de la CAE mais pas du COMESA ; le produit final ne serait donc pas admissible au égime préérentiel du COMESA. Les différences présentent les dispositions des ègles ’origine sont susceptibles ’avoir des incidences contradictoires imprévues dans la pratique. Ainsi, ê élange composé de 70 % de é noir tanzanien de 30 % de é noir africain est considéé comme originaire dans la Zone de la SADC, mais pas dans la Zone de la CAE, ce qui des épercussions sur le degré ’accè aux marché respectifs des pays communauté économiques égionales ’Afrique. ’adoption de mesures de flexibilité ad hoc dans la Zone de libre-échange continentale africaine pourrait en principe permettre de remédier à des complications du ê ordre ésultant de ’application de ègles distinctes ; comme ’illustrent clairement les exemples préédents, de telles complications peuvent en effet entraver la constitution rationnelle de chaînes de valeur égionales, en particulier si le niveau de protection varie fortement ’ accord commercial à autre. ê pour produit assez simple comme le é, des complications du ê ordre risquent de se faire fréquentes à ’avenir vu la tendance actuelle à la diversification des produits des élanges pouvant permettre ’obtenir des majorations de prix appréciables (FAO, 2018a). Les ûts fixes afférents au respect des ègles ’origine −  de la certification − risquent en outre de peser le lourdement sur les petites entreprises dont les volumes ’é sont faibles, ce qui pourrait accentuer ’asymétrie de pouvoir de marché sur toute la chaîne de valeur (World Bank Organization Economic Cooperation Development, 2016). Du pragmatisme de la flexibilité ’imposent donc, par exemple ’adoption ’ égime simplifié de ègles ’origine pour les envois dont la valeur est inférieure à seuil, de sorte la Zone de libre-échange continentale soit aussi inclusive , ê dans des secteurs qui, comme celui du é, se caractérisent par une forte intégration verticale une grande concentration du marché. 3.3 La chaîne de valeur du cacao-chocolat les possibilité ’industrialisation reposant sur produit de base ’industrie cacaoyè offre autre exemple édifiant de la maniè dont la Zone de libre-échange continentale pourrait servir de support à programme de transformation structurelle de ’Afrique en favorisant la constitution de chaînes de valeur égionales Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain 121 agro-industrielles viables pour de ses produits de base majeurs issu ’une de ses principales cultures commerciales (Ba, 2016). Selon les estimations, en 2016 la valeur marchande, prix épart-exploitation, de la production mondiale de èves de cacao ’est chiffré à 9 milliards de dollars, alors les ventes de chocolat en aval ont avoisiné 112 milliards de dollars devraient aller en augmentant aprè quelques années de stagnation (Anga, 2016 ; Financial Times, 2018). La production de cacao est assuré pour ’essentiel par des petits exploitants son importance économique pour ’Afrique ne saurait être trop souligné, puisque la égion totalise 75 % de la production mondiale de èves de cacao 20 % du volume des broyages de èves de cacao (International Cocoa Organization, 2018 ; UNCTAD, 2016b)22. La chaîne de valeur du cacao-chocolat comporte en gros cinq stades : production ; commercialisation égoce ; transformation ; fabrication distribution ; vente au étail. Les produits issus de ces stades relèvent des positions du chapitre 18 du SH (cacao ses préparations), allant de matières premières (cacao en èves, code SH 1801 ; coques de cacao, code SH 1802) aux produits intermédiaires semi-finis (âte de cacao, code SH 1803 ; beurre, graisse huile de cacao, code SH 1804 ; poudre de cacao, code SH 1805) au chocolat autres préparations alimentaires contenant du cacao (code SH 1806)23. La production de èves de cacao reste dominé par les petits exploitants, qui totalisent de 90 % de la production mondiale (Anga, 2016), alors les stades ’aval de la chaîne de valeur du cacao se caractérisent par degré plutô élevé de concentration horizontale ’intégration verticale (African Centre Economic Transformation, 2014 ; UNCTAD, 2008 ; UNCTAD, 2016b). Cette situation ’explique par de multiples facteurs, dont les économies ’échelle aux stades du égoce de la transformation (tendant tous deux à être à forte intensité de capital à ’appuyer en grande partie sur la compétitivité-ûts), mais aussi par ’importance croissante de la reconnaissance de la marque, de la recherche en marketing du éveloppement de produits dans le segment de la confiserie. Ainsi, les sociéé transnationales se sont attachées toujours à conserver leur mainmise sur ’approvisionnement la transformation intermédiaire afin de mener des stratégies de différenciation des produits de épondre aux exigences de qualité de traçabilité. Cette émarche est ’autant importante le respect des spécifications relatives à la saveur à la couleur ’ chocolat 22 ’érique du Sud ’Asie assuraient respectivement 16 8 % de la production mondiale de èves de cacao 20 % chacune des broyages de èves de cacao ; le reste des broyages est effectué dans les pays européens qui, avec les États-Unis ’érique, sont les principaux marché de consommation. 23 Certains produits connexes relèvent du ê code à quatre chiffres (1806) du SH, mais sous ’angle industriel, ce segment se subdivise en chocolat de couverture industriel (se présentant en ééral sous forme liquide ayant une duré de conservation de quelques jours seulement) confiserie de chocolat (UNCTAD, 2008 ; UNCTAD, 2016b). 122 de qualité érieure exige souvent le élange de différentes variéé de cacao, en particulier de cacao fin, lequel provient en grande partie ’érique latine (African Centre Economic Transformation, 2014). La consolidation en cours de la chaîne de valeur contribue à éliorer le rapport û- efficacité à garantir le degré de traçabilité la qualité qu’exigent des consommateurs toujours avertis. Elle pourrait toutefois aboutir à marché de type oligopsonique, sur lequel les producteurs − en particulier ’ils sont dispersé éographiquement ne sont pas soutenus par de puissantes organisations paysannes − tirent assez maigre avantage de leur participation, en amont, à la chaîne de valeur, tandis les fabricants les étaillants accaparent le gros de la valeur ajouté (African Centre Economic Transformation, 2014, UNCTAD, 2016b)24. Cette situation est accentué par le fait la consommation mondiale de chocolat demeure concentré dans les marché matures des pays éveloppé, malgré le dynamisme croissant des nouveaux marché. Cet état de choses, en conjonction avec la duré de conservation relativement brève de certains produits intermédiaires, tels le chocolat de couverture, fait les entreprises préèrent implanter les usines de transformation prè des grands marché de destination ou du moins dans des zones dotées de bonnes infrastructures ’une bonne logistique, ce qui ésavantage les pays africains, dont les ûts de transaction sont nettement érieurs à ceux de leurs concurrents (African Centre Economic Transformation, 2014 ; Valensisi al., 2016)25. ’interaction des facteurs susmentionné abouti à une division mondiale du travail dans laquelle les exportations de cacao en provenance ’Afrique continuent, dans la chaîne de valeur, à ’incorporer qu’une valeur ajouté limité, la plupart des producteurs de cacao africains ’ayant pas la capacité ’effectuer les opérations de valorisation des produits qu’effectuent certains autres pays en éveloppement, comme le Brésil, ’Indonésie ou la Malaisie (United Nations Economic Commission Africa, 2015 ; United Nations Economic Commission Africa African Union Commission, 2013). ’Afrique est ainsi une grande exportatrice nette de matières premières de produits intermédiaires se situant aux premiers stades de la chaîne de valeur, en particulier de cacao en èves − qui compte à lui seul pour de 70 % dans les exportations africaines de produits relevant du chapitre 18 du SH. À ’opposé, ’Afrique est importatrice nette de produits à forte valeur ajouté se situant dans la partie aval de la chaîne, tels poudre de cacao, chocolat autres préparations alimentaires contenant du cacao. 24 Selon les estimations, seulement 12 % de la valeur ajouté incorporé dans une tablette de chocolat au lait sont éalisé au stade de la production de èves de cacao, 8 % au stade de la transformation intermédiaire, 23 % au stade de la fabrication du chocolat industriel 57 % au stade de la production finale, de la vente au étail de la distribution (African Centre Economic Transformation, 2014). 25 La éussite de ’Indonésie de la Malaisie est imputable à une bonne logistique à des infrastructures de qualité, ainsi qu’à la proximité des marché asiatiques en expansion (African Centre Economic Transformation, 2014 ; United Nations Economic Commission Africa, 2015). Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain 123 Ce tableau ’ensemble ne saurait laisser sous le boisseau les possibilité égligeables pourtant largement inexploitées recèle le commerce intra-africain, ce soit en tant source potentielle de demande susceptible ’induire accroissement de ’offre de la part des producteurs de cacao ou ( ’est sans doute fondamental encore) en tant vecteur de diversification économique26. Sur la ériode 2015-2017, les exportations annuelles de cacao de produits connexes de ’Afrique vers le reste du monde se sont montées en moyenne annuelle à 7,8 milliards de dollars ; ce chiffre est sans commune mesure avec les 170 millions de dollars du commerce intra-africain de ces produits sur cette ê ériode, commerce dans lequel les produits à forte valeur ajouté occupent une place prépondérante −  le chocolat comptant pour prè de 60 % du total. Pareillement, le marché africain est ébouché égligeable pour les matières premières les produits intermédiaires − segments dont les exportateurs africains tirent le gros de leurs recettes ; le marché africain absorbe cela étant de 9 % des exportations africaines de poudre de cacao (code SH 1805) 27 % de celles de chocolat ’autres préparations connexes (code SH 1806). La figure 22 montre les principaux pays africains exportateurs de cacao qui participent à sa chaîne de valeur se épartissent en trois groupes. Le premier groupe se compose de grands pays producteurs de cacao qui participent pour ’essentiel aux premiers stades de la chaîne de valeur exportent principalement hors du continent ; trouve : le Cameroun, la ôte ’Ivoire, le Ghana le Nigéria qui, ensemble, assurent de 70 % de la production mondiale de cacao en èves. Ils ont pu à point investir dans des usines de broyage, ce qui leur permet ’exporter une partie de leur production sous forme de âte ou de beurre de cacao, surtout vers les pays éveloppés27. Dans le deuxiè groupe figurent des pays à ’économie grande diversifié, comme ’Égypte ’Afrique du Sud, qui ’opèrent qu’aux stades ultimes de la production 26 Vu des cultures commerciales concurrentes (caoutchouc huile de palme, notamment) sont pratiquées, accroître les rendements remplacer les cacaoyers vieillissants sont des priorité de rang élevé pour assurer ’expansion de la production de èves de cacao dans la égion, tout en demeurant des objectifs cruciaux pour éliorer les moyens de subsistance des millions de petits exploitants agricoles actifs dans ce secteur (UNCTAD, 2016b). 27 La ôte ’Ivoire le Ghana, en particulier, ont introduit des mesures ’incitation qui ont permis ’attirer des investissements dans des usines de transformation du cacao ils sont ésormais doté ’une importante capacité de broyage des èves de cacao. Leurs pratiques respectives montrent qu’il est de promouvoir la création de valeur ajouté en recourant à une diversité de politiques, allant ’une libéralisation intégrale du marché, en ôte ’Ivoire, à la libéralisation du marché intérieur au Ghana, ù ’Office national du cacao (Ghana Cocoa Board) est chargé de commercialiser le cacao à ’international (UNCTAD, 2016b). La production de èves de cacao de ’Afrique de ’Ouest demeure trè érieure à sa capacité de transformation il est peu probable la tendance ’inverse eu égard aux caractéristiques de la chaîne de valeur du cacao-chocolat. 124 manufacturiè de la éexportation. ’Afrique du Sud pour principal ébouché le marché sous-égional de la SADC, tandis ’Égypte approvisionne surtout le Moyen- Orient ’Afrique du Nord (pour ’essentiel par le canal du COMESA de la zone panarabe de libre-échange). Des multinationales de la confiserie, dont Mars, Mondelez Nestlé, se sont implantées dans ces deux pays, attirées par la taille de leur marché intérieur, la technicité assez élevé de leur base productive leur ôle de point ’entré égional28. Le troisiè groupe est constitué par les pays petits producteurs de cacao (Guiné, Madagascar, Sierra Leone Ouganda), dans lesquels la transformation ’est pas compétitive sur le plan des ûts. Ils se bornent donc pour ’essentiel à exporter des èves de cacao, certains produits de niche faisant exception, dont le chocolat artisanal ou équitable, commercialisé sous les marques « Guittard » (Madagascar) ou « Uganda » (Ouganda), entre autres. 28 Voir www.whoownswhom..za/store/info/3296 (date de consultation : 15 janvier 2019). Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain 125 Figure 22 Les 10 premiers pays africains exportateurs de cacao de préparations contenant du cacao (chap. 18 du Systè harmonisé), 2015-2017 (En millions de dollars en pourcentage) ô te ’Iv oi Gh Ca er ou Ni é ria É yp te Af riq ue Su Ou ga Si er ra eo ne Gu é ad ag ca 0 20 40 60 80 100 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 illi de ol la rs Pa rt de po rta tio ns tra - fri ca es ( ou rc en ta ge ) Produits intermédiaires primaires (1801, 1802) Part du marché intra-africain Produits intermédiaires transformé (1803, 1804, 1805) Chocolat (1806) Source : Calculs du secrétariat de la CNUCED, ’aprè la base de données Trade Map du Centre du commerce international (date de consultation : septembre 2018). Note : Les chiffres de la colonne 1 de la égende renvoient aux codes du SH. Ces constatations sont corroborées par la structure du commerce intra-africain de cacao de préparations contenant du cacao des principaux exportateurs intra-africains, à savoir ceux dont les exportations vers ’Afrique de produits relevant du chapitre 18 du SH ont atteint en moyenne au moins 3 millions de dollars par sur la ériode 2015- 2017 (Afrique du Sud, ôte ’Ivoire, Ghana, Cameroun, Égypte Nigéria) (fig.  23). Comme exposé haut, hormis ’Égypte ’Afrique du Sud, ces principaux pays exportateurs de cacao ’ont tiré qu’ parti limité des possibilité qu’offre le commerce intra-africain de servir de tremplin pour se diversifier en participant à des stades ’aval de la chaîne de production ’exportation29. 29 Une certaine prudence ’impose dans ’interprétation des données car elles ne sont pas ventilées en exportations éexportations, ces dernières gonflant sans doute les chiffres pour les produits finis, notamment sur des axes reliant ’assez grands centres de transport conteneurisé à de petits pays (Cameroun-Gabon ou Ghana-Togo, par exemple). 126 Figure 23 Exportations intra-africaines de cacao de préparations contenant du cacao, ventilées par principaux pays exportateurs produits ’exportation, 2015-2017 (En millions de dollars) Cacao en èves brisures de èves, bruts ou torré�é Coques, pellicules (pelures) autres échets de cacao âte de cacao, ê égraissé Beurre, graisse huile de cacao Poudre de cacao, sans addition de sucre ou ’autres édulcorants Chocolat autres préparations alimentaires contenant du cacao 0 10 20 30 40 50 60 Ca er ou É yp te Ni é ria Af riq ue Su ô te ’Iv oi Gh Source : Calculs du secrétariat de la CNUCED, ’aprè la base de données Trade Map du Centre du commerce international (date de consultation : septembre 2018). Les principaux pays africains importateurs de cacao de produits érivé sont ’Afrique du Sud les pays ’Afrique du Nord (Égypte, Algérie, Libye, Maroc Tunisie), suivis par Maurice, ’Angola, le Kenya le Nigéria (fig. 24). Les importations en Afrique de produits relevant du chapitre  18 du SH consistent principalement en produits semi- finis finis, le chocolat représentant de 70 % du total, tandis les matières premières les produits intermédiaires primaires occupent une place moindre30. Les 30 La Tunisie est manifestement cas isolé, les èves de cacao, principalement en provenance du Ghana, constituent une fraction importante de ses importations. Les èves de cacao sont transformées dans le pays, principalement pour approvisionner ’industrie locale de la confiserie, domine la Sociéé tunisienne de chocolaterie de confiserie. Par ailleurs, le recours notable du Kenya à des importations intra-africaines de chocolat ’explique en grande partie par ses importations depuis ’Égypte qui, comme le Kenya, est membre du COMESA. Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain 127 principales exceptions à ce schéma global sont les centres manufacturiers de ’Égypte de ’Afrique du Sud , à degré moindre, de ’Algérie, du Maroc de la Tunisie. La épendance envers les importations de provenances autres ’Afrique est éérale particulièrement prononcé pour les produits ’aval de la chaîne, comme le chocolat, le beurre de cacao la poudre de cacao − qui sont les segments les importants souvent les rentables du marché. La âte de cacao est le seul produit intermédiaire ’importation intra-africaine transformé en Afrique qui occupe une place notable − en termes relatifs du moins − sur des axes clefs tels ôte ’Ivoire-Afrique du Sud, Ghana-Égypte Ghana-Afrique du Sud. Figure 24 Les 10 premiers pays africains importateurs de cacao de préparations contenant du cacao (chap. 18 du Systè harmonisé), 2015-2017 Produits intermédiaires primaires (1801, 1802) Produits intermédiaires transformé (1803, 1804, 1805) Chocolat (1806) Part des fournisseurs intra-africains Af riq ue Su É yp te Al é rie Li ar oc Tu ni si au ric la Ke ny Ni é ria 0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 20 40 60 80 100 120 140 160 illi de ol la rs Pa rt de po rta tio ns tra - fri ca es ( ou rc en ta ge ) Source : Calculs du secrétariat de la CNUCED, ’aprè la base de données Trade Map du Centre du commerce international (date de consultation : septembre 2018). Note : Les chiffres de la colonne 1 de la égende renvoient aux codes SH. ’exemple de la âte de cacao illustre les possibilité qu’offre ’intégration égionale de conforter ’accession assez écente de la ôte ’Ivoire du Ghana au statut de centres majeurs de broyage du cacao, mais le tableau ’ensemble ’est pas aussi encourageant. La participation de ’Afrique à la chaîne de valeur du cacao se caractérise 128 par une sorte de dichotomie. ’ ôé, la plupart des pays producteurs de cacao fournissent des matières premières des biens intermédiaires semi-transformé (intégration par participation en aval) incorporant peu de valeur ajouté allant pour ’essentiel vers les marché éveloppé. De ’autre ôé, quelques centres de fabrication (’Égypte ’Afrique du Sud , à moindre degré, ’Algérie, le Maroc la Tunisie) fournissent des produits finis à base de chocolat à leurs marché intérieurs sous- égionaux respectifs, mais ils ’approvisionnent en intrants intermédiaires (intégration par participation en amont) hors du continent africain pour ’essentiel. Dans les pays africains la capacité de transformation du cacao est bien inférieure à la capacité de production de cacao peu de ces pays sont actuellement engagé dans des activité ’aval de la production de chocolat de confiserie, activité qui apparaissent davantage créatrices ’emplois. Cette situation est éélatrice ’une occasion manqué de diversification des exportations, au regard en particulier de la part de ’Afrique dans la production mondiale de cacao. Le faible degré ’intégration entre les producteurs de matières premières les centres égionaux de fabrication limite au final les possibilité ’accroître la valeur ajouté égionale incorporé tant dans les produits exporté vers le reste du monde dans les produits finis consommé sur le marché africain. Cette situation rend de ’Afrique trè tributaire des importations de chocolat fini de confiserie de chocolat en provenance du reste du monde. ê si la dichotomie exposé haut écoule en grande partie des paramètres fondamentaux de la chaîne de valeur du cacao (économies ’échelle, concentration du marché, considérations liées aux infrastructures à la logistique autres considérations de cet ordre), le égime actuel de politique commerciale pourrait être inadapté à ses fins. Comme le montre le ôé ) de la figure 25, le secteur du cacao-chocolat demeure fortement protéé en Afrique, le tarif douanier édian de la nation la favorisé ’inscrivant dans une fourchette allant de 5 à 25 % environ selon la position du SH. En outre, les taux de droits de la nation la favorisé présentent manifestement des crêtes tarifaires − taux de droits de 15 % ou  − une certaine progressivité (droits élevé sur les importations de demi-produits sur celles de matières premières, encore élevé sur celles de produits finis). Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain 129 Figure 25 Distribution des droits de douane (moyenne simple) ç par les pays africains sur le cacao les préparations contenant du cacao, par position du Systè harmonisé, 2014-2016 (En pourcentage) ) Taux de droits de la nation la favorisé ) Taux de droits préérentiels intra- africains 20 10 0 40 30 50 18 01 Ca ca en è ve 18 02 qu es ca ca 18 05 Po ud ca ca 18 03 â te ca ca 18 04 â te , eu rre ra se ui le ca ca 18 06 Ch oc ol au tre pr é ar io ns nt en ca ca 20 10 0 40 30 50 Source : Calculs du secrétariat de la CNUCED, ’aprè la base de données TRAINS (date de consultation : octobre 2018). Note : Les chiffres sur ’axe des abscisses renvoient aux codes du SH. Les taux de droits sont agréé par moyenne simple au niveau des sous-positions du SH ( chiffres). 130 La libéralisation du commerce, surtout au sein des communauté économiques égionales, sensiblement éduit le niveau de protection le degré de progressivité des droits de douane sur ’ensemble de la chaîne de valeur du cacao, avec quelques exceptions dues principalement au report des calendriers de éduction tarifaire dans ces communauté (fig. 25 )). Les progrè ont toutefois éé égaux de ’une à ’autre de ces communauté économiques ; en outre, la structure de la chaîne de valeur est telle les meilleures possibilité ’accroissement du commerce intra-africain des produits lié au cacao de création de valeur ajouté égionale dans ce secteur se situeraient sans doute le long des corridors reliant les communauté économiques égionales − en particulier le corridor allant de la CEDEAO à la SADC au COMESA  − zone ù le commerce se fait sur la base de la nation la favorisé. Paradoxalement, de nombreux exportateurs africains de cacao sont confronté à des niveaux de protection élevé ’ils exportent en Afrique vers le reste du monde, les droits de douane étant dans ’ensemble plutô inférieurs dans ce dernier cas étant donné de nombreux pays (notamment les PMA) ééficient ’ traitement préérentiel en vertu, par exemple, de la loi sur la croissance les perspectives économiques de ’Afrique ou de ’initiative « Tout sauf les armes ». Seuls le chocolat les autres préparations alimentaires contenant du cacao font ’objet ’ commerce intensif sous couvert ’ égime préérentiel dans la égion. ’Égypte est point ’entré de la Zone de libre- échange panarabe du COMESA, tandis ’Afrique du Sud est point ’entré de la SADC. Toutefois, comme exposé haut, ê les entreprises manufacturières de ces pays ’approvisionnent en intrants principalement auprè du reste du monde. De surcroî, la fragmentation du marché égional est accentué par le fait la ègle du cumul ne ’applique pas entre les diverses communauté économiques égionales, si bien les producteurs ’aval sont indifférents à ’origine de leurs intrants, exception faite des intrants en provenance des pays membres de la communauté économique égionale dans laquelle ils opèrent. ’écart entre les taux de droits de la nation la favorisé les taux de droits préérentiels intra-africains pratiqué en Afrique indique la Zone de libre-échange continentale dispose ’une grande latitude pour éduire les niveaux de protection dans les communauté économiques égionales pour offrir ainsi des marges préérentielles appréciables aux exportateurs africains, en particulier dans les segments ’aval de la chaîne. Ce serait une grande avancé vers éénagement des instruments de politique commerciale visant à favoriser la création de valeur ajouté la captation de valeur sur ’ensemble de la chaîne du cacao. Pareille émarche irait au demeurant dans le sens de ’argument avancé de longue date selon lequel une libéralisation du commerce égional visant à créer des marché de consommation adressables au niveau égional Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain 131 est une condition préalable au éveloppement de la production de chocolat au étail de chocolat de couverture (African Centre Economic Transformation, 2014, . 6). Les marges préérentielles potentielles en faveur des produits intermédiaires originaires ’Afrique pourraient compenser, en partie au moins, la moindre compétitivité-û de la transformation locale soutenir ainsi les efforts de monté en chaîne des pays producteurs de cacao. accè moins ûteux aux intrants intermédiaires pourrait renforcer la compétitivité de la transformation en aval de la fabrication du chocolat, ce qui permettrait à ces pays de tirer pleinement parti du marché continental élargi. ê ’il est peu probable pareille reconfiguration ébouche sur marché du chocolat de la confiserie ’aussi grande taille dans les pays éveloppé, elle permettrait à ’Afrique de créer davantage de valeur ajouté tout au long de la chaîne en exploitant mieux la dynamique de ’accroissement de sa population de consommateurs sa position présentant avantage systémique vu sa prépondérance dans la production mondiale de cacao. ’éventualité ’incidences égatives sur les producteurs en concurrence avec les importations ne peut être écarté, mais elle semble quelque peu circonscrite étant donné les fabricants de chocolat des petits pays africains ciblent en ééral des marché de niche comme le chocolat de qualité érieure, le commerce équitable les produits biologiques (African Centre Economic Transformation, 2014 ; Independent., 2015). ’intégration effective du marché égional suppose cependant ’adoption ’ ensemble de ègles ’origine favorables aptes à prévenir les étournements de courants commerciaux, tout en épargnant des complications des contraintes injustifiées aux entreprises établies en Afrique. La pratique des communauté économiques égionales dans ce domaine énote ’existence ’approches distinctes de ces ègles, ê sans prendre en considération les communauté économiques égionales qui, comme la CEDEAO, appliquent critè unique à tous les produits. Les ègles ’origine du COMESA prévoient ’application de ’ ou ’autre de trois critères pour conférer le caractè originaire : la teneur en matières originaires ; la teneur en valeur ajouté ; le changement de classement tarifaire. Ces ègles ’origine établissent une distinction entre les produits ’amont les produits ’aval des exceptions concernant le critè du changement de classement tarifaire ’appliquent dans ce cas. Dans cas comme dans ’autre, les exceptions visent à encourager ’utilisation aux stades de production ’aval de produits du cacao possédant éà le caractè originaire. Les ègles ’origine de la CAE prévoient quant à elles ’application à tous les produits intermédiaires relevant du chapitre 18 du SH (codes 1801 à 1805) de ’ ou ’autre de deux critères : soit changement de position tarifaire ; soit seuil de teneur en matières originaires, dont la valeur ne doit pas épasser 70 % du prix épart usine 132 du produit final. Des ègles différentes ’appliquent pour conférer le caractè originaire au chocolat : changement de position tarifaire est requis le poids des matières originaires utilisées dans sa fabrication ne doit pas épasser 30 % du poids du produit final. Dans la SADC, une seule ê ègle ’applique à toute la chaîne de valeur : elle dispose qu’ changement de position tarifaire constitue une transformation conférant ’origine tout en prévoyant une exception destiné à protéger ’utilisation de sucre de confiserie de sucre éà originaires, mais pas celle de produits lié au cacao, contrairement au COMESA. Le ésumé ci-dessus des ègles ’origine applicables au cacao aux préparations contenant du cacao met en évidence la complexité des ègles ’origine les arbitrages à opérer pour en respecter les exigences, ainsi les diverses considérations devant éclairer le égislateur. La possibilité offerte de respecter ’ ou ’autre de plusieurs critères pour obtenir le caractè originaire − comme dans le cas du COMESA − permet en principe aux entreprises ’avoir une marge de manœuvre accrue, par exemple, dans le cas du chocolat, pour respecter ’exigence de 35 % minimum de valeur ajouté (ou de 60 % maximum de teneur en matières originaires) tout en utilisant une certaine part de cacao originaire. Le critè du changement de classement tarifaire exclut toutefois ’utilisation de cacao en poudre originaire. Dans ’optique de ’entreprise, le recours au critè de teneur en matières originaires ou au critè de teneur en valeur ajouté, plutô qu’au critè de changement de classement tarifaire pourrait toutefois requérir en contrepartie ’adoption de pratiques comptables rigoureuses étaillées permettant de prouver le respect des ègles, surtout si les intrants intermédiaires proviennent de plusieurs pays, comme ’est souvent le cas pour le sucre. Ce ê scénario pourrait poser des problèmes aux PME car leur systè comptable est souvent rudimentaire. ’exposé ci-dessus indique qu’une convergence des ègles au niveau continental est concevable, malgré les conflits ’intéêts potentiels entre les pays producteurs de cacao (en amont), dont la position concernant les ègles ’origine sera vraisemblablement stricte, les fabricants en aval, dont la position pourra être tolérante dans leur souci de se éserver la possibilité de continuer à pouvoir choisir parmi ensemble large ’intrants sans le produit final perde son caractè originaire31. Cela dit, trois 31 Il est probable les producteurs de chocolat surfin qui ciblent des marché de niche soient eux aussi enclins à adopter une approche restrictive préconisent des ègles ’origine qui donnent une éfinition étroite des produits originaires dans ’espoir le traitement préérentiel puisse compenser en partie leurs ûts élevé par rapport à leurs concurrents appliquant des procéé standardisé à ’échelle industrielle. Globalement, au niveau du continent africain, le conflit ’intéêts opposera vraisemblablement les opérateurs ’amont de chaîne aux opérateurs ’aval, comme le donnent à penser les divergences clairement exprimées dans le cadre des discussions multilatérales relatives aux ègles ’origine préérentielles (Inama, 2009). Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain 133 considérations ’imposent au sujet du ésultat final des égociations, quel qu’il soit. Premièrement, compte tenu de la nature de la chaîne de valeur, une certaine souplesse dans ’utilisation des différentes variéé de cacao /ou ’intrants originaires pourrait se justifier pour permettre aux fabricants de chocolat de satisfaire éventail large ’exigences concernant la qualité, la saveur la couleur. Une telle latitude de manœuvre serait importante, qu’elle soit obtenue par une combinaison de critères différents, par des dispositions de minimis (qui, toutefois, ne ’appliquent normalement pas aux produits entièrement obtenus) ou par ’autres mesures de flexibilité ’ordre technique juridique. Deuxièmement, le respect ’ nouveau égime continental de ègles ’origine, qui pourrait être différent des ègles en vigueur au sein des communauté économiques égionales, est susceptible ’imposer divers ûts ’ajustement repositionnement stratégique aux industries ’aval. Les dispositions juridiques relatives à certains ééments accessoires, comme les éthodes de calcul les seuils, pourraient avoir de lourdes conséquences sur le terrain. Par exemple, dans le cadre des égociations entre ’Union européenne le Japon, ’Association européenne des industries de la chocolaterie, de la biscuiterie de la confiserie (Chocolate, Biscuits Confectionery Industries Europe, 2017) ’est fermement opposé à ’adoption pour le sucre de ègles ’origine fondées sur le poids plutô sur la valeur, en faisant valoir les surcoûts le surcroî de charge administrative considérables qui en écoulerait pour les producteurs. Les difficulté qu’illustre cet exemple, rencontrées ê dans des économies éveloppées ù les ûts à assumer par les entreprises pour satisfaire à ces ègles sont moins élevé, font ressortir qu’il est important de consulter étroitement les producteurs pendant la phase des égociations de privilégier des ègles simples faciles à appliquer qui épargnent des contraintes injustifiées aux acteurs, en particulier aux PME. Ces dernières peuvent en effet éprouver davantage de difficulté les grandes entreprises à ajuster en douceur le choix de leurs fournisseurs en vue de respecter les ègles, surtout si elles épendent de biens intermédiaires indispensables (comme le lait en poudre destiné à la production de chocolat) importé en ééral de pays ne conférant pas le caractè originaire. Il faut donc les ègles ’origine soient adaptées aux éalité des dynamiques sectorielles afin ’éviter des charges perturbations administratives indues. Troisièmement, étant donné ’intensité en capital relativement forte des opérations de transformation du cacao de la production de chocolat, attirer des investissements dans les segments ’aval de la chaîne de valeur serait objectif majeur pour favoriser la création de valeur ajouté. La transparence la prévisibilité du égime des ègles ’origine jouent donc ôle central pour les investisseurs en quête de marché, dont 134 les écisions les stratégies commerciales sont évitablement conditionnées par les caractéristiques la viabilité du marché égional. 3.4 La chaîne de valeur coton-êtements Depuis la évolution industrielle, considè le secteur des textiles des êtements est le premier échelon de ’échelle de ’industrie éè appelle une attention particuliè en raison de sa forte intensité en main-’œuvre − porteuse de perspectives de redistribution ’une main-’œuvre en majeure partie qualifié entre les secteurs − ainsi qu’en raison de la taille du marché potentiel. Rien ’étonnant donc à ce ce secteur soit traditionnellement ’ des sensibles sur la scène des égociations commerciales. La prééminence du coton dans ce contexte est renforcé par le fait sa culture remonte à longtemps en Afrique éé classé parmi les cultures stratégiques lors du Sommet sur la écurité alimentaire en Afrique, tenu à Abuja en 2006, à ’occasion duquel il éé préconisé de renforcer les chaînes de valeur égionales, notamment en « accéérant la mise en œuvre des dispositions commerciales adoptées dans le cadre des communauté économiques égionales » (African Union, 2006). ’est pourquoi, il convient ’être attentif à la mesure dans laquelle la Zone de libre-échange continentale pourrait concourir à approfondir les chaînes de valeur égionales, ainsi qu’à la étermination des tarifs douaniers préérentiels des ègles ’origine qui, à terme, dessineront les contours du marché continental. Depuis ’abandon progressif de ’Arrangement multifibres32, en 2005, le marché international des êtements se caractérise par ’exacerbation de la concurrence la constitution de chaînes de valeur mondiales. ’internationalisation de la production permis aux entreprises chefs de file de élocaliser à ’étranger certains stades de la production afin de mieux exploiter les écarts de ûts les avantages comparatifs ; les incitations commerciales ont ainsi remplacé les contingents comme moteur principal du commerce international des flux ’investissement (UNCTAD, 2018c  ; World Bank, 2016a). Ces évolutions ont renforcé le ôle des marché du Sud, surtout de ’Asie, dans le commerce mondial des êtements des textiles, en particulier par le canal du commerce des produits intermédiaires. Les économies éveloppées absorbent encore la moitié environ des importations mondiales de êtements, sur marché qui se caractérise par ’évolution rapide de la demande des consommateurs ’importance 32 Dans le cadre de ’Arrangement multifibres, une forte proportion des exportations de textiles de êtements des pays en éveloppement vers les pays industrialisé était assujettie à des contingents, en vertu ’ égime spécial érogatoire aux ègles ordinaires de ’Accord ééral sur les tarifs douaniers le commerce. Le 1er janvier 1995, ’Arrangement éé remplacé par ’accord de ’OMC sur les textiles les êtements, qui instituait processus transitoire en vue de la suppression à terme de ces contingents. Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain 135 revêtent la livraison dans les élais ’assurance de qualité (Pricewaterhouse Coopers, 2008). Dans ce contexte, ’investissement étranger direct est progressivement devenu des principaux vecteurs de ’inclusion des pays en éveloppement dans les chaînes de valeur des textiles des êtements, tandis ’accè préérentiel aux principaux marché des pays éveloppé au titre de égimes comme ceux institué par la loi sur la croissance les perspectives économiques de ’Afrique ’initiative « Tout sauf les armes », est une considération éterminante dans les choix des entreprises chefs de file en matiè de localisation. La figure 26 illustre les phases de la production des textiles des êtements. Pour ce qui est des textiles (fils filé), ces phases vont de la culture du coton de la production de fibres de coton (qui représentent environ 30 % de la consommation mondiale de fibres textiles) à la filature au tissage ; les tissus obtenus, ainsi ’autres intrants comme les boutons les fermetures à glissiè, servent ensuite à produire des êtements, qui sont expédié distribué. Les phases ’amont de la production textile (filature) demeurent des activité à intensité en capital plutô élevé qui permettent des économies ’échelle considérables, contrairement au secteur du êtement, qui tend à être intensif en main-’œuvre (International Trade Centre, 2015b ; World Bank, 2012). Le degré de contrôle qu’exercent les entreprises chefs de file tout au long de la chaîne de valeur peut varier selon qu’il ’agit ’accords captifs33, de fabrication de conception originale, de prestataires de services complets ou de fabrication de marques originales, les sous-traitants assumant des fonctions complexes à forte valeur ajouté comme la conception, la coordination de la chaîne ’approvisionnement ou la vente de produits à marque propre (Esho, 2015 ; Gereffi al., 2005 ; UNCTAD, 2018c). Cette dimension influe grandement sur les possibilité de monté en chaîne pour les acteurs du maillon inférieur de la chaîne de valeur, aussi bien en termes de perfectionnement des produits des processus , sans doute fondamental encore, en termes de monté fonctionnelle intersectorielle (UNCTAD, 2018c). 33 Par exemple, les contrats du type « coupe-confection-finition », en application desquels le tissu est acheté étenu par ’entreprise chef de file, tandis le sous-traitant est émunéé à la prestation. 136 Figure 26 Chaîne de valeur coton-êtements Fibres de coton êtementsTissus de coton Fils de coton Intermédiaires Entreprises chefs de �le Production Créer davantage de valeur ajouté Logistique approvisionnement Conception stratégie de marque Source : Adapté de la Banque mondiale (World Bank, 2016a, . 23).. La part de ’Afrique dans le marché international du coton des êtements est faible, surtout en comparaison de ’Asie, ù se trouvent trois des grands producteurs mondiaux de coton (Chine, Inde Pakistan) qui reste « ’épicentre de la production de êtements destiné à ’exportation » (Gereffi al., 2005). Selon les données de la FAO34, en 2014, ’Afrique produit quelque 1,6 million de tonnes de bourre de coton (soit environ 6 % du total mondial). Elle assure 5 % des exportations mondiales de coton (chap. 52 du SH) 2 % des exportations mondiales de êtements (chap. 61 62 du SH). Le coton est pourtant produit ’exportation essentiel pour de nombreux pays ’Afrique, dont la « bande des quatre du coton » (énin, Burkina Faso, Mali Tchad) moyen de subsistance pour la population locale. Le total annuel des exportations de êtements de ’Afrique ’est monté à prè de 9 milliards de dollars sur la ériode 2015- 2017, ce secteur assuré au moins 5 % des exportations de marchandises dans 9 des 52 pays africains sur lesquels des données sont disponibles35. 34 Base de données FAOstat. Voir http://www.fao.org/faostat/en/#home. 35 La part des êtements dans les exportations totales de marchandises épassé 5 % à Cabo Verde (8,6 %), en Égypte (5,5 %), en Eswatini (9,2 %), au Kenya (5,2 %), au Lesotho (52,2 %), à Madagascar (19,4 %), au Maroc (12,7 %), à Maurice (29,7 %) en Tunisie (15,6 %). Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain 137 ’analyse de la chaîne de valeur du coton en Afrique fait apparaître, comme pour ’autres produits agricoles, des possibilité de tirer parti du commerce pour favoriser la transformation structurelle sont demeurées inexploitées. Les exportations africaines de coton se composent à hauteur ’environ 70  % de produits intermédiaires primaires (codes 5201-5203 du SH) à faible valeur ajouté, comme les fibres de coton (cardées ou cardées) ; les fils de coton (codes SH 5204-5207) ne représentent 12 % de ces exportations les tissus de coton (codes SH 5208-5212) 18 %. Ces proportions sont presque inversées dans la structure des importations africaines de coton  : les produits intermédiaires primaires comptent pour 12 % environ, les fils de coton pour 16 % les tissus de coton pour quelque 72 %. Du fait de ce schéma de spécialisation, alors ’Afrique est exportatrice nette de fibres de coton, elle affiche en permanence éficit commercial dans le secteur des fils encore dans celui des tissus de coton. Hormis ’Égypte, les gros exportateurs africains de coton ne produisent en ééral des fibres de coton, comme la plupart des petits exportateurs (fig. 27). ’intégration de ’Afrique dans la chaîne de valeur mondiale du coton ainsi pour moteur une intégration vers ’aval (exportations ’intrants intermédiaires) avec ’Asie, surtout, , à degré moindre, avec ’Europe36. ’Afrique australe est la principale exception dans ce schéma car plusieurs de ses pays sont profondément intégré dans une chaîne de valeur du coton pour ’essentiel de porté égionale  : la Zambie le Zimbabwe exportent surtout des fibres de coton, tandis ’Afrique du Sud, ’Eswatini, le Lesotho Maurice font le commerce de fils de tissus de coton. Le Ghana le Niger sont ’autres exemples prometteurs ’intégration égionale, leurs exportations de coton consistant en majeure partie en tissus allant au énin au Nigéria. Globalement, la part du commerce intra-africain ’atteint toutefois 15 % dans les exportations de coton 12 % dans les importations de coton ce qui trahit la faiblesse de ’intégration égionale africaine. 36 En ordre écroissant ’importance, les principaux pays de destinations des exportations africaines de coton sont : le Bangladesh, la Turquie, ’Inde, Singapour, la Suisse, la Malaisie, le Viet Nam, ’Italie, la Chine le Pakistan. 138 Source : Calculs du secrétariat de la CNUCED, ’aprè la base de données Trade Map du Centre du commerce international (date de consultation : septembre 2018). Notes : Les chiffres de la égende renvoient aux codes du SH. Le graphique ne couvre les pays dont les recettes tirées de ’exportation de coton épassent le million de dollars. Figure 27 Exportations de coton (chap. 52 du Systè harmonisé) par stade de transformation, 2015-2017 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Millions de dollars Égypte Burkina Faso énin ôte ’Ivoire Mali Cameroun épublique-Unie de Tanzanie Togo Zambie Tunisie Maurice Zimbabwe Maroc Tchad Ouganda Niger Madagascar Afrique du Sud Lesotho Mozambique Éthiopie éégal Malawi Nigéria Ghana Guiné Swaziland Kenya Part dans le total des exportations de coton (pourcentage) Fibres de coton (5201-5203) Fils de coton (5204-5207) Part intra-africaineTissus de coton (5208-5212) Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain 139 Comme le montrent les figures 28 29, une part prépondérante des importations intra- africaines de coton proviennent des grands producteurs de êtements ’Afrique du Nord ’Afrique australe, qui ’approvisionnent pour ’essentiel hors ’Afrique en tissus de coton dans le cadre de chaînes de valeur axées principalement sur la fourniture de produits de marque aux marché des pays éveloppé, dont les entreprises chefs de file fournissent des intrants intermédiaires à transformer, souvent en écution de contrats de «  coupe-confection-finition  » (UNCTAD, 2018c  ; World Bank, 2012). En 2015- 2017, le commerce intra-africain ’ absorbé 10 % des exportations africaines de êtements 17 % des importations, ce qui fait ressortir le ôle ériphérique de la égion le caractè fragmentaire de son intégration dans la chaîne de valeur. 140 Figure 28 Importations de coton en Afrique (chap. 52 du Systè harmonisé) par stade de transformation, 2015-201728 34 0 25 50 75 100 0 200 400 600 800 Égypte Tunisie Maroc Maurice Afrique du Sud Madagascar Lesotho Mali Kenya Guiné épublique émocratique du Congo Swaziland Nigéria Togo ôte ’Ivoire épublique-Unie de Tanzanie énin Ghana Algérie Angola Mauritanie Djibouti Ouganda Niger Mozambique Gabon Botswana éégal Congo Zimbabwe Malawi Éthiopie Comores Cameroun Tchad Burkina Faso Namibie Rwanda Libye Libéria Zambie Burundi Guiné équatoriale Sierra Leone Millions de dollars Part dans le total des importations de coton (pourcentage) Fibres de coton (5201-5203) Fils de coton (5204-5207) Part intra-africaineTissus de coton (5208-5212) Source : Calculs du secrétariat de la CNUCED, ’aprè la base de données Trade Map du Centre du commerce international (date de consultation : septembre 2018). Note : Les chiffres de la égende renvoient aux codes du SH. Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain 141 Figure 29 Principaux exportateurs de êtements (chap. 61 62 du Systè harmonisé), 2015-2017 0 1 000 2 000 3 000 4 000 Millions de dollars épublique-Unie de Tanzanie Afrique du sud Éthiopie Cabo Verde Ghana Ouganda Rwanda Mozambique Botswana Érythré ôte ’Ivoire Cameroun éégal Malawi Namibie Swaziland Kenya Égypte Tunisie Maroc Maurice Madagascar Lesotho Zimbabwe 0 25 50 75 100 Part dans le total des exportations de êtements (pourcentage) Recettes tirées des exportations de êtements Part des exportations intra-africaines Source : Calculs du secrétariat de la CNUCED, ’aprè la base de données Trade Map du Centre du commerce international (date de consultation : septembre 2018). Note : Le graphique ne couvre les pays dont les recettes tirées de ’exportation de êtements épassent le million de dollars. 142 Seule ’Afrique australe se distingue par une chaîne de valeur égionale peu profonde dans le reste du continent. Les investisseurs sud-africains opèrent toujours dans les pays voisins dans le cadre de stratégies de élocalisation proche pour tirer avantage de la faiblesse de leurs ûts salariaux (Staritz al., 2016 ; UNCTAD, 2018c). Cette situation écoule en partie de ’importance de ’Afrique du Sud en tant marché central de la sous-égion, tant pour ’approvisionnement en intrants comme ébouché pour les exportations de produits transformé. ê dans ce cas, la épendance envers les importations extra-africaines est telle qu’au cours de la derniè écennie, ’Afrique du Sud ’ cessé ’enregistrer éficit commercial dans le secteur des êtements qu’autour de 70 % de ses importations ne proviennent pas ’Afrique (la Chine èse à elle seule pour moitié dans ces importations). Dans les paragraphes préédents, il est souligné les possibilité de créer de la valeur ajouté, au niveau égional comme au niveau national, dont est porteur le dynamisme des marché africains du coton des êtements sont demeurées inexploitées. Le marché égional demeure ’assez petite taille, du moins par rapport au marché mondial, les marché producteurs principaux sont faiblement intégré, sauf en Afrique australe (fig.  30). De surcroî, les producteurs africains sont dans ’ensemble plutô présents aux stades initiaux du processus de production, en tant fournisseurs de matières premières ou prestataires ’opérations de transformation à faible valeur ajouté (coupe, confection, finition), dont les retombées sont moins avantageuses sur le plan du éveloppement en ééral. Les obstacles aux é ’expliquent qu’en partie cette situation. Le éclin de ’industrie textile africaine est largement imputable à des facteurs structurels, à savoir une concurrence internationale acharné, des économies ’échelle moindres celles des principaux concurrents, pouvoir de égociation limité dans le contexte des chaînes de valeur captives des ûts de transaction élevé en temps comme en argent. Les progrè égaux vers ’intégration égionale de ’Afrique, les membres des différentes communauté économiques égionales commerçant entre eux principalement sur la base de la nation la favorisé, ne font qu’aggraver la situation, car le champ maximal du pour le commerce intra-africain du coton relie les communauté économiques égionales (les principaux exportateurs se trouvant en Afrique de ’Ouest en Afrique centrale les principaux importateurs dans les sous-égions du nord du sud de ’Afrique). Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain 143 Figure 30 Intégration égionale schéma de spécialisation des exportateurs de coton africains, 2015- 2017 énin Botswana Burkina Faso Cameroun Tchad épublique émocratique du Congo ôte ’Ivoire Égypte Éthiopie Gabon Gambie Ghana Guiné Kenya LesothoMadagascar Malawi Mali Maurice Maroc Mozambique Namibie Niger Nigéria Rwanda éégal Afrique du Sud épublique-Unie de Tanzanie Togo Tunisie Ouganda Zambie Zimbabwe Part du marché intra-africain (pourcentage) Principalement vers le reste du monde ; principalement des fibres de coton Principalement intra-africain ; principalement des fibres de coton Pa rt de � es ti ss le po rta tio ns ta le de ot ( ou rc en ta ge ) Swaziland Principalement vers le reste du monde ; principalement des fils ou des tissus Principalement intra-africain ; principalement des fils ou des tissus 0 25 50 75 100 0 25 50 75 100 Source : Calculs du secrétariat de la CNUCED, ’aprè la base de données Trade Map du Centre du commerce international (date de consultation : septembre 2018). Note : La taille de la bulle correspondant à chaque pays est proportionnelle au montant de ses recettes tirées de ’exportation du coton ; les exportateurs dont les recettes sont inférieures au million de dollars ont éé omis afin de rendre cette figure lisible. ’examen des niveaux de protection sur ’ensemble de la chaîne de valeur fait apparaître avec de clarté encore en quoi la Zone de libre-échange continentale peut contribuer à surmonter certains de ces obstacles, à exploiter efficacement les complémentarité commerciales entre les pays africains à mettre la politique commerciale davantage en érence avec les objectifs industriels. La distribution des taux de droits de la nation la favorisé appliqué au coton aux êtements (fig. 31 )) fait apparaître, comme attendu eu égard à la sensibilité jamais émentie du secteur des textiles des êtements, niveau en ééral élevé de protection, de fortes crêtes tarifaires des indices clairs de progressivité des droits. Les taux de droits préérentiels intra-africains (fig. 31 )) présentent des niveaux de protection nettement inférieurs, attribuables à la libéralisation du commerce au sein des communauté économiques égionales, ê si certaines crêtes tarifaires subsistent. Constatation importante encore, les gros écarts observé entre les taux de droits de la nation la favorisé les taux de 144 droits préérentiels intra-africains indiquent qu’existent ’amples possibilité ’accorder des marges préérentielles appréciables aux exportateurs égionaux ’instaurer ainsi cadre incitatif susceptible de favoriser la constitution de chaînes de valeur égionales viables. ê dans ’hypothèse ù les éductions tarifaires convenues pour la Zone de libre-échange continentale seraient deux fois moins fortes celles introduites au niveau des communauté économiques égionales, les produits africains pourraient ééficier de marges préérentielles substantielles susceptibles de compenser, au moins en partie, leur ésavantage sur le plan des ûts par rapport aux concurrents extérieurs à la égion. Figure 31 Distribution des droits de douane (moyenne simple) ç par les pays africains sur le coton les êtements, 2014-2016 (En pourcentage) ) Taux de droits de la nation la favorisé ) Taux de droits préérentiels intra-africains 20 10 0 40 30 50 5201−5203 Coton 5204−5207 Fils à coudre de coton 61−62 êtements accessoires du êtement 5208−5212 Tissus de coton 5201−5203 Coton 5204−5207 Fils à coudre de coton 5208−5212 Tissus de coton 61−62 êtements accessoires du êtement Source : Calculs du secrétariat de la CNUCED, ’aprè la base de données TRAINS (date de consultation  : octobre 2018). Notes : Les chiffres figurant sur ’axe des abscisses renvoient aux codes du SH. Les taux de droits sont agréé sur la base ’une moyenne simple au niveau des sous-positions ( chiffres) du SH. Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain 145 Les possibilité de égager des marges préérentielles substantielles au niveau continental, qui viennent ’être exposées, font ressortir la écessité de porter une attention particuliè à la éfinition des ègles ’origine lors des égociations relatives à la Zone continentale de libre-échange, car ’incitation au étournement des courants commerciaux en sera probablement ’autant forte. Des niveaux élevé de protection une grande restrictivité des ègles ’origine tendent à être associé à des considérations ’économie politique analogues (Cadot, Carrere al., 2006  ; Estevadeordal Suominen, 2008). Ainsi ’explique le caractè de ’industrie des textiles des êtements, pour les pays éveloppé comme pour les pays en éveloppement, dans la mesure ù ce secteur est en ééral ç comme doté des ègles ’origine les complexes les restrictives (Cadot Ing, 2016 ; Cadot, Carrere, al., 2006 ; Inama, 2009 ; de Melo Portugal-érez, 2013). Il ne fait cependant guè de doute le principal obstacle sera probablement en lien avec la proportion ’intrants originaires qu’il sera permis ’utiliser pour produire des êtements admissibles au égime préérentiel. En ordre écroissant de restrictivité, parle en ééral ’exigence de triple, double ou simple transformation. ’exigence de triple transformation (en vigueur par exemple dans ’Accord de libre-échange nord- éricain) signifie la fibre, le tissu le êtement doivent être transformé dans la zone préérentielle pour le produit final ééficie du traitement préérentiel (coton → fil → tissu → êtement). Dans le cas de ’exigence de double transformation (en vigueur par exemple dans le cadre du systè évisé de préérences tarifaires ééralisées de ’Union européenne en faveur des pays en éveloppement autres les PMA, qui pris effet en 2011), deux étapes du processus de production (fil → tissu → êtement) doivent se érouler dans la égion concerné pour conférer ’origine au produit final. Enfin, en vertu de ’exigence de simple transformation une seule étape du processus de production doit prendre place dans la égion concerné pour le êtement produit acquiè le caractè originaire (tissu → êtement). Cette exigence souple, qui autorise ’utilisation de tissus originaires, ’applique aux PMA ééficiaires du égime susmentionné, ainsi qu’aux PMA admissibles au ééfice de la loi sur la croissance les perspectives économiques de ’Afrique remplissant les conditions requises pour ééficier des dispositions relatives aux êtements de la ègle des tissus de pays tiers (UNCTAD, 2018i). 146 Le passage ’une exigence de double transformation à une exigence de simple transformation entraîé une augmentation de la part des PMA dans les exportations de êtements du taux ’utilisation des préérences Voilà longtemps les difficulté rencontrées par les pays en éveloppement, en particulier les PMA, pour se conformer à des ègles ’origine restrictives ont éé mises en évidence des travaux de recherche leur sont consacré dans le contexte des égimes commerciaux préérentiels accordé par les pays éveloppé , toujours , par les pays en éveloppement (UNCTAD, 2016c ; WTO, 2014). Le choix entre double ou simple transformation illustre particulièrement bien les arbitrages à effectuer entre, ’une part, des ègles ’origine restrictives − qui en principe favorisent les producteurs de textiles égionaux ’amont en contrepartie ’ amoindrissement de ’intéê économique présentent les préérences commerciales − , ’autre part des ègles ’origine tolérantes, qui, à ’opposé, élioreraient la compétitivité des industries ’aval du secteur des êtements en leur permettant ’utiliser les intrants les moins chers sans considération de leur provenance. Les analyses empiriques indiquent des ègles ’origine limitant strictement le choix des produits intermédiaires risquent de éduire sensiblement les perspectives commerciales ’entraîner éplacement de grande ampleur des courants commerciaux au étriment des producteurs ’intrants les efficaces (Cadot Ing, 2016 ; Cadot, Carrere al., 2006 ; Conconi al., 2018). ’analyse de données issues ’une enquête à coupes ééées sur ’application de la ègle permettant ’utilisation de tissus fabriqué dans des pays tiers en vertu de la loi sur la croissance les perspectives économiques de ’Afrique montré le passage ’une exigence de double transformation à une exigence de simple transformation avait induit une nette augmentation des exportations des pays africains admissibles au ééfice de cette disposition vers les États-Unis ’érique, en agissant aussi bien sur la marge intensive sur la marge extensive en éliorant ainsi tant les recettes ’exportation les perspectives de diversification économique (de Melo Portugal-érez, 2013). Des simulations au moyen ’ modèle ’équilibre ééral calculable indique ’extension de la disposition relative aux tissus de pays tiers à Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain 147 tous les ééficiaires de la loi aurait des effets positifs sur les exportations de êtements de ’Afrique (Brookings Institution United Nations Economic Commission Africa, (2013). La figure 32 illustre de faç moins formelle les impacts respectifs de ’exigence de simple transformation de ’exigence de double transformation à partir de données sur les parts représentent dans le total des importations de êtements aux États- Unis ’érique les exportations de êtements en provenance de différents groupes de pays africains ventilées selon les différents égimes préérentiels auxquels ils sont admissibles37. Jusqu’en 2004, les tendances confirment la mise en œuvre de la loi sur la croissance les perspectives économiques de ’Afrique dans ’ensemble donné une impulsion égale globalement aux exportations de êtements de tous les groupes de pays ééficiaires, sans considération de la disposition relative aux tissus de pays tiers au ééfice de laquelle la plupart des exportateurs sont devenus admissibles entre 2001 2004. ’introduction de ce égime ’est traduite en parallèle par une baisse des exportations dans le cadre du Systè ééralisé de préérences ’autres égimes préérentiels ou préérentiels. Depuis la suppression progressive de ’Arrangement multifibres, ’admissibilité au ééfice de la disposition relative aux tissus de pays tiers beaucoup gagné en importance38. En utilisant des tissus moins ûteux importé du reste du monde, les pays ééficiant de la ègle de simple transformation conservent dans ’ensemble le gros de leur part de marché − ou ê ’accroissent éèrement comme ’Éthiopie, le Ghana, le Kenya, Maurice, la épublique-Unie de Tanzanie le Rwanda − malgré la concurrence accrue des autres pays exportateurs, ’Asie principalement. À ’opposé, ’autres ééficiaires de la loi, ainsi les exportateurs utilisant ’autres égimes, ont vu leur part de marché ’éroder encore . Les pays africains qui exportent des biens vers les États-Unis ’érique dans le cadre de égimes bilatéraux, en ’occurrence, ’Égypte le Maroc, constituent la principale exception à ce recul tendanciel. 37 Les pays ééficiaires de la loi sur la croissance les perspectives économiques de ’Afrique qui ont fait ’objet ’une écision de suspension ou de éintégration sont traité éparément, car une telle écision de politique souvent impact considérable distinct de celui des questions liées aux ègles ’origine. 38 Les pays admissibles sont les suivants : énin, Botswana, Burkina Faso, Cabo Verde, Cameroun, Éthiopie, Ghana, Kenya, Lesotho, Libéria, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Ouganda, épublique-Unie de Tanzanie, Rwanda, éégal, Sierra Leone, Tchad Zambie. 148 Figure 32 Part des pays africains dans les importations de êtements aux États-Unis ’érique (chap. 61 62 du Systè harmonisé) ventilé par groupe de pays selon le égime commercial, 2001-2017 (En pourcentage) 32 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 égimes bilatéraux égime de la loi sur la croissance les perspectives économiques de ’Afrique, pays éé�ciaires de la ègle des tissus de pays tiers égime de la loi sur la croissance les perspectives économiques de ’Afrique, autres pays éé�ciaires égime de la loi sur la croissance les perspectives économiques de ’Afrique, pays suspendus ou éintégré égime du Systè ééralisé de préérences autres égimes, hormis les égimes bilatéraux Expiration de ’Arrangement multi�bres Source : Calculs du secrétariat de la CNUCED, ’aprè la base de données de la Commission du commerce international des États-Unis ’érique (date de consultation : novembre 2018). Notes : En application de la loi sur la croissance les perspectives économiques de ’Afrique, les pays exportateurs de êtements ci-aprè ont éé suspendus ou éintégré  : Burundi, Eswatini, Madagascar Mali. Les importations de êtements dans le cadre du Systè ééralisé de préérences ’autres égimes préérentiels préérentiels, ainsi dans le cadre ’accords bilatéraux dans le cas de ’Égypte du Maroc, sont indiquées éparément. Pareillement, ’analyse de ’évolution des exportations de êtements des 47 PMA vers le marché européen permet de mesurer ’effet positif ’ adoucissement des ègles ’origine sur les industries ’aval de ce secteur (fig. 33)39. Sur la ériode 2001-2017, les PMA ont ééficié ’ accè en franchise de droits sans contingent au marché de ’Union européenne au titre du égime « Tout sauf les armes » ; lors de la évision 39 Au cours de la ériode considéé, ces pays ont ééficié du égime « Tout sauf les armes », ainsi du égime de la loi sur la croissance les perspectives économiques de ’Afrique − cette derniè leur accordant le ééfice de la disposition relative aux tissus des pays tiers pour leurs exportations vers les États-Unis ’érique. Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain 149 du systè de préérences tarifaires ééralisées de ’Union européenne, en 2011, les ègles ’origine applicables aux textiles aux êtements originaires des PMA ont éé modifiées, une simple transformation étant dorénavant exigé une double. peut constater cette évision ’est traduite par accroissement de la part de marché des PMA dans ’Union européenne, ainsi par une élioration du taux ’utilisation des préérences (UNCTAD, 2016c ; WTO, 2014). Figure 33 Part des pays les moins avancé dans les importations de êtements de ’Union européenne, 2001-2017 (En pourcentage)33 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 po ur ce nt ag évision du Schéma de préérences ééralisées de ’Union européenne Tendance 2001-2011 (avant-évision) Tendance 2011-2017 (aprè-évision) Source : Calculs du secrétariat de la CNUCED, ’aprè la base de données ’Eurostat (date de consultation : novembre 2018). Note : ’ont éé pris en considération les 47 pays inscrits sur la liste des PMA tout au long de la ériode considéé, afin de faire abstraction de ’effet ’ retrait de cette liste. Les pays producteurs de coton ont intéê égitime à ce les ègles ’origine soient strictes, car de telles ègles peuvent en principe favoriser la création de valeur ajouté locale en incitant à ’approvisionner en produits intermédiaires dans la égion. Certains spécialistes objectent toutefois des restrictions excessives risquent ’amoindrir ’avantage commercial qu’offre une préérence. De surcroî, les pays les producteurs les faibles, aux capacité de production insuffisantes pour satisfaire à des exigences strictes, risquent ’être le durement touché. Cette préoccupation se justifie sans doute particulièrement en ce qui concerne le secteur des êtements étant 150 donné la plupart des exportateurs vers la égion sont des importateurs nets de produits intermédiaires en provenance du reste du monde. Pareillement, des données anecdotiques indiquent ê dans les pays ù ’industrie du êtement est plutô dynamique, comme Maurice, les PME éprouvent souvent davantage de difficulté les grandes entreprises à maintenir leur compétitivité, tout en devant respecter ’exigence de double transformation40. Par conséquent, si ’ veut les ésultats des égociations relatives à la Zone de libre-échange continentale soient inclusifs, juste équilibre doit être trouvé entre le souci égitime de prévenir le étournement de courants commerciaux le souci tout aussi égitime de soutenir le secteur de la filature du tissage partout en Afrique, tout en veillant − objectif ’égale importance − à ce les producteurs ’aval les faibles puissent aussi ééficier de la loi sur la croissance les possibilité économiques de ’Afrique. Ainsi, une approche à deux volets pourrait être envisagé afin ’offrir des marges préérentielles ambitieuses aux producteurs de textiles ’amont tout en évitant des ègles ’origine par trop restrictives qui énaliseraient les vulnérables des pays exportateurs de êtements. Les questions liées au cumul éclament une attention particuliè compte tenu du degré ’éclatement des diverses phases du processus de transformation entre les différents segments de la chaîne de valeur coton-êtements. Étant donné de nombreuses opérations effectuées dans le processus de production de êtements (impression finition, par exemple) ne constituent pas une transformation substantielle ne confèrent donc pas en elles-êmes le caractè originaire, le choix entre cumul diagonal cumul total peut revêtir une importance cruciale. En particulier, si ’exigence de double transformation est retenue, le cumul total pourrait concourir de faç prépondérante à ce les préérences applicables au sein de la Zone continentale de libre-échange conservent leur valeur commerciale ne contrarient pas de maniè injustifié les stratégies des entreprises africaines. Une question connexe concerne les ègles ’origine applicables aux zones économiques spéciales (encadré 4). 40 Cet exemple ’inspire de la plainte   NTB-000-676 adressé au écanisme tripartite en ligne de notification, de surveillance ’élimination des obstacles tarifaires (www.tradebarriers.org/ (date de consultation : 15 évrier 2019). Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain 151 Encadré 4 ègles ’origine zones économiques spéciales Compte tenu du nombre croissant de zones économiques spéciales mises en place par les pays africains du large éventail de mesures ’incitation destinées à encourager leur éveloppement, il ’est pas étonnant le traitement des biens produits dans ces zones se soit ééé épineux dans le contexte des égociations sur la Zone de libre-échange continentale africaine. Plusieurs parties ont fait observer avec préoccupation les marchandises en provenance des zones économiques spéciales ééficiaient éà ’avantages considérables, allant des exonérations fiscales temporaires des importations en franchise de droits à la rationalisation de ’environnement commercial, à des infrastructures spécialisées à ’assouplissement des restrictions au rapatriement des ééfices. Par conséquent, accorder le traitement préérentiel aux marchandises originaires de ces zones relèverait de la concurrence éloyale. Eu égard à ce qui préède, il est argué les ègles ’origine ne devraient pas prévoir de traitement préérentiel pour les produits obtenus dans des zones économiques spéciales africaines. Cette position passe toutefois deux questions majeures sous silence. Premièrement, les zones économiques spéciales se présentaient au é sous la forme ’enclaves éographiquement circonscrites mais leur forme évolué depuis de nos jours, de nombreux pays accordent des incitations à ’investissement analogues aux entreprises, quel soit leur lieu ’implantation (donc aussi aux entreprises situées hors des zones économiques spéciales). Deuxièmement, tous les types ’incitation ’influent pas écessairement sur les ûts de production. Certaines des infrastructures sous-jacentes, par exemple les ports ou les éroports, peuvent en outre profiter aussi aux producteurs opérant hors de ces zones. Recourir aux ègles ’origine pour exclure du traitement préérentiel les marchandises provenant de zones économiques spéciales serait donc contre-productif risquerait ’amoindrir la porté ’efficacité de la Zone de libre- échange continentale. Une stratégie adapté face aux préoccupations exposées haut consisterait à recourir aux ègles de ’OMC sur les subventions les mesures compensatoires, comme indiqué à ’article 2 de ’annexe 9 du Protocole sur le commerce des marchandises relatif à ’Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine. Une telle émarche irait aussi dans le sens de la pratique des communauté économiques égionales africaines, qui pour la plupart reconnaissent le caractè originaire aux produits des zones économiques spéciales ou ’ont pas de disposition spécifique à ce sujet. Source : UNCTAD, 2018h. 152 3.5 Chaîne de valeur des boissons, ègles ’origine intégration égionale La présente étude de cas porte sur quelques branches de ’industrie des boissons, à savoir : biè ; boissons alcooliques eaux ; spiritueux. analyse la dynamique du commerce intra-africain de ces produits, ainsi les perspectives de création de valeur ajouté de courants commerciaux qu’ouvre la Zone continentale de libre- échange. examine en outre ’impact les ègles ’origine pourraient avoir dans cette optique. À partir ’une éflexion sur des biens de consommation se caractérisant par des processus de production relativement traçables sur les perspectives ’accroissement de la demande, expose comment le marché égional pourrait être mis à contribution pour soutenir ’industrialisation la diversification économique. Quantifier la demande de boissons en Afrique est certes difficile mais il ’agit sans conteste ’ vaste marché en expansion. ’accroissement de la population des classes moyennes ’évolution de la demande concourent manifestement à la hausse tendancielle de la consommation. Par exemple, ’Afrique est le marché de la biè qui connaî la croissance la rapide au monde ; il ’est chiffré à 13 milliards de dollars en 2017, selon les estimations, en volume il devrait croître de 4,7 %, contre 1,7 % pour le marché mondial (Financial Times, 2017). Pareillement, ê si la taille du marché africain des spiritueux ’est pas connue, certains ééments indiquent sa valeur commerciale est élevé qu’il est en expansion (Global Agriculture Information Network, 2012). Les diverses branches de ’industrie des boissons présentent certaines différences mais la chaîne de valeur du secteur se subdivise en plusieurs stades : approvisionnement en intrants primaires (eau, raisin ou sirop, verre ou plastique pour ’embouteillage, .) ; production de boissons (dans une usine, une brasserie ou une distillerie, selon le produit)  ; distribution commercialisation  ; vente en gros ou au étail. La chaîne de valeur pour caractéristique majeure son intégration verticale, les multinationales exploitant tous les segments majeurs sur de nombreux marché. Dans ’industrie de la biè, les principaux acteurs sont Diageo (Royaume-Uni), le Groupe Castel (France), Heineken (Pays-Bas) Anheuser-Busch InBev (Belgique) (Diageo, 2018). Pernod Ricard (France), Diageo Coca-Cola Beverages Africa (États-Unis ’érique) occupent une place prépondérante dans la branche des spiritueux, tandis Coca- Cola Beverages Africa Pepsi (États-Unis ’érique) sont les principaux acteurs de la branche des boissons alcooliques des eaux sucrées (Coca-Cola, 2018). Les entreprises multinationales prédominent mais les entreprises locales sont toujours Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain 153 présentes sur ces trois marché. Ainsi, dans la Zone de la CAE, au Rwanda, une entreprise locale, Brasseries des Mille Collines, est en concurrence avec le grand fabricant de biè du pays, Bralirwa, qui appartient à Heineken. Dans la branche des spiritueux, des distillateurs locaux, comme Van Ryn, Distell KWV en Afrique du Sud, ou Nigeria Distilleries Tanamont Nigeria, au Nigéria, sont eux aussi en concurrence avec des marques multinationales. Dans la branche des boissons alcooliques des eaux sucrées, en Afrique du Sud, Softbev, Green Beverages Twizza, qui appartiennent à une entreprise locale, sont des acteurs majeurs sur le marché local de ces boissons. Contrairement aux autres stades de la chaîne, dominent en ééral des entreprises intégrées verticalement, au stade de ’approvisionnement en matières premières, du moins en ce qui concerne la biè les spiritueux, opèrent dans bien des cas des petits producteurs de ééales ou de raisin (encadré 5). Les possibilité de liens ’amont avec ’agriculture nationale sont peu moindres pour la branche des boissons alcooliques des eaux sucrées car les multinationales produisent en ééral leurs propres sirops concentré pour approvisionner les usines ’embouteillage. ’établissement de liens avec le secteur local des services est en ce qui concerne ’embouteillage, ’emballage, le transport la distribution. Les entreprises africaines de ces trois branches investissent toujours sur les marché africains. Ainsi, pour ce qui est des entreprises sud-africaines, Distell investi dans la production de spiritueux en Angola, au Ghana au Nigéria, tandis National Choice investi dans la production de boissons alcooliques ’eau en bouteille au Mozambique. Encadré 5 ’intégration de la chaîne de valeur le marché de la biè à bas prix en Afrique Le marché de la biè à bas prix gagné en importance en Afrique, comme ’atteste la prolifération de bières produites à partir de matières premières locales, telles sorgho, manioc, millet riz. Cette évolution ’explique en partie par une ésaffection à ’égard des bières de qualité érieure, chères donc moins abordables pour les consommateurs soucieux du prix. Parmi les marques de biè de sorgho produites en Afrique pour le marché local figurent Sorghum iJuba (Afrique du Sud), Salone (Sierra Leone), Senator Keg (Kenya) Chibuku (Afrique du Sud Zimbabwe), tandis les bières de marque Eagle Ruut (Ghana), Impala (Mozambique), Eagle (Zambie) Ngule (Ouganda) sont produites à partir de manioc la marque Ivoire (ôte ’Ivoire) à partir de riz local. 154 La croissance du marché de la biè à bas prix ’est accompagné ’une hausse de la production de produits de base, comme le sorgho, le millet le manioc, qui ont remplacé le malt ’orge en provenance de ’étranger ont ainsi contribué à abaisser les ûts. Les entreprises de la chaîne de valeur ont créé des liens ’amont en ’approvisionnant localement en certaines matières premières. Pour produire sa biè de sorgho Senator, East Africa Maltings, filiale de ’East African Breweries Limited, propriéé de Diageo, ’approvisionne en matières premières à hauteur de 80 % auprè des agriculteurs locaux. ’approvisionnement local eu effet multiplicateur, notamment en créant des ébouché pour les agriculteurs cultivant du sorgho. Une filiale de Heineken, Nigeria Breweries, créé de 250 000 emplois en concluant avec des agriculteurs des contrats pour la culture la fourniture de sorgho de manioc, ainsi concouru à faire reculer la pauvreté. ’ajoutant à ’accroissement de la production de sorgho, ’expansion du marché de la biè à bas prix eu des retombées dans ’autres secteurs de ’économie, notamment par le canal ’investissements dans ’agroalimentaire. Diageo ouvert trois usines en Afrique du Sud pour fabriquer ses bières de sorgho des marques Sorghum, Chibuku iJuba, ainsi qu’une brasserie à Kisumu, au Kenya, pour fabriquer sa biè Senator. Sources : Beverage Industry News, 2016 ; Diageo, 2018 ; Heineken, 2015 ; Star, 2017. ’Afrique est globalement importatrice nette de boissons (chap. 22 du SH), mais ses exportations de boissons ont écemment connu une forte augmentation. Contrairement au vin, principale boisson vendue hors du continent, les boissons alcooliques les eaux (code 2202 du SH), la biè (code 2203 du SH) les spiritueux (code 2208 du SH) représentent des parts importantes des exportations de boissons sont vendus principalement dans la égion (fig.  34). Les exportations africaines de spiritueux, de boissons alcooliques ’eaux ont enregistré des taux de croissance à deux chiffres ces dix dernières années, tandis les exportations de biè ont stagné, suite, en partie, à ’évolution des préérences des consommateurs. ’Afrique du Sud compte pour de la moitié dans le total des exportations de boissons, suivie par la Namibie, le Kenya, le Togo, la Zambie, ’Eswatini, le Mozambique, le Ghana, le Malawi ’Ouganda. Africa − les ègles ’origine, tremplin pour le commerce intra-africain 155 Figure 34 Exportations intra-africaines de boissons ventilées par produit, 2015-201734 Eaux additionnées de sucre ou ’autres édulcorants Boissons spiritueuses